주인공은 어릴 때 부모를 잃고 친척들에게 입양된 울보 소녀 사와다 호노카. 어느 날 갑자기 악마 소년 마오가 나타나 악마의 엄마가 된다. 이 작품에서는 마오만이 다니는 유치원에는 하나린, 라이 등 여러 악마들이 등장하는데, 이들은 온갖 이상한 옷을 입고 가끔 마법을 부리기도 한다. 악마.