진리기술의 투자설명서

KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

Kunshan Jinli 표면 재료 응용 기술 유한 회사

KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

(장쑤성 쿤산시 Jiali Road No. 1098, Kunshan 경제 기술 개발구)

기업 공모 계획서

(선언문 초안)

스폰서(주요 보험사)

(Development Bank Building, No. 5047 Shennan East Road, Shenzhen)

2010년 4월

Kunshan Jinli 표면 재료 응용 기술 유한 회사 투자설명서

I

Kunshan Jinli 표면 재료 응용 기술 유한 회사

기업 공모 투자 설명서

1. 발행 주식 종류: 인민폐 보통주

II. 발행 주식 수: 3,500만 주

III. 1위안

IV. 발행가격: [ ◆ ]위안/주

5. 발행일: [◆]년 [◆]월 [◆]일

6. 상장 신청 증권 거래소: 심천 증권 거래소

7. 발행 후 총 자본금: 1억 3500만 주

8. 발행 및 보유 주식의 자발적 고정에 대한 주주의 약속:

회사의 주주인 Samoa SONEM INC. 및 Samoa FIRSTEX INC.는 회사 주식 상장일로부터 36개월 이내에 그렇게 할 것을 약속합니다. . 주주 Flandlin Consulting (Shanghai) Co., Ltd.와 Kunshan Jilida Investment Consulting Co., Ltd.는 회사 주식 상장일로부터 12개월 이내에 자신이 보유한 발행인 주식의 관리를 타인에게 양도하거나 위탁하지 않을 것을 약속합니다. 보유 주식을 재매입하는 것은 발행인의 몫이 아닙니다. 회사 이사 Liao Risheng, Cai Liying, Fang Wenming, Li Wenming, Gao Jinlong, 감독 Liao Yingling 및 수석 관리자 Cai Jinqing은 Samoa SONEM INC.의 주식을 직접 보유하여 간접적으로 회사 지분을 보유하고 있으며 이사, 감사 역할도 수행합니다. 또는 회사의 고위 관리자. 회사 이사인 Fang Youling은 Samoa SONEM INC. 및 Samoa FIRSTEX INC.의 주식을 직접 보유하여 회사의 주식을 간접적으로 보유하고 있으며 회사의 회장 및 총책임자를 맡고 있습니다. 동시. 위에 언급된 인원은 다음과 같이 엄숙히 약속합니다:

"1. Jinli Technology 주식의 최초 공모가 증권 거래소에 상장 및 거래되는 날로부터 36개월 이내

나는 직간접적으로 보유하고 있는 Jinli Technology의 주식을 축소하지 않을 것입니다.

2. 위의 잠금 기간이 만료된 후에도 여전히 Jinli의 이사, 감독자 또는 고위 관리자로 재직하는 경우 기술, 회사의 발행 신청은 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받지 않았습니다. 본 투자설명서(신청서 초안)는 주식 발행에 따른 법적 효력이 없으며, 투자자는 이를 토대로 투자 결정을 내려야 합니다. 공식적으로 발표된 유한회사 투자설명서의 전문

II

임기 동안 본인의 연간 주식 양도는 보유 주식 총수의 25%를 초과할 수 없습니다. 나는 사임 후 6개월 이내에 직간접적으로 보유하고 있는 Jinli Technology의 주식을 양도하지 않을 것입니다. 내가 사임을 선언한 후 12개월 이내에 증권 거래소 상장을 통해 판매한 Jinli Technology 주식 수는 내가 보유한 Jinli Technology 주식의 총수는 50주를 초과할 수 없습니다.”

9. 후원사(주관사): Huatai United Securities Co., Ltd.

10. 사업설명서 서명일: [2010] [4 ][8]일

발행인의 진술

발행인과 모든 이사, 감독자 및 고위 관리자는 투자설명서와 그 요약이 본 설명서와 그 요약본에 포함되지 않을 것을 약속합니다. 허위 기록, 오해를 불러일으키는 진술 또는 자료가 포함되어 있는 경우 누락된 내용이 있는 경우 당사는 해당 내용의 진위성, 정확성 및 완전성에 대해 개별적 및 공동 법적 책임을 집니다.

회사의 책임자, 회계업무 담당자, 회계부서 담당자는 투자설명서 및 그 요약서에 기재된 재무 및 회계정보가 사실이고 완전함을 보증합니다.

이번 발행과 관련하여 중국 증권감독관리위원회 및 기타 정부 부처가 내린 결정이나 의견은 발행인의 주식 가치나 투자자의 소득에 대해 실질적인 판단이나 보증을 했다는 의미는 아닙니다. 이에 반대되는 진술은 모두 거짓입니다. 증권법 규정에 따라, 법에 따라 주식이 발행된 후, 발행인은 발행인의 영업 및 수익의 변화에 ​​대해 전적인 책임을 지며, 그러한 변화로 인해 발생하는 투자 위험에 대해서는 투자자가 전적인 책임을 집니다. 투자자가 본 투자 설명서와 요약에 대해 질문이 있는 경우 주식 중개인, 변호사, 회계사 또는 기타 전문 자문가에게 문의하시기 바랍니다.

중요사항 공지

1. 이번 발행 전 회사의 총 자본금은 1억주로, 이번 발행 후 유통주식수는 3,500만주로 예정되어 있다. 총 주식 자본금은 13,500만 주이며 모두 거래 가능 주식입니다. 회사의 주주인 Samoa SONEM INC. 및 Samoa FIRSTEX INC.는 회사 주식 상장일로부터 36개월 이내에 자신이 보유한 발행인 주식을 다른 사람에게 양도하거나 관리하도록 위탁하지 않을 것을 약속하며, 발행인은 해당 주식을 재매입하지 않을 것입니다. 유지된. 주주 Flandlin Consulting (Shanghai) Co., Ltd.와 Kunshan Jilida Investment Consulting Co., Ltd.는 회사 주식 상장일로부터 12개월 이내에 자신이 보유한 발행인 주식의 관리를 타인에게 양도하거나 위탁하지 않을 것을 약속합니다. 보유 주식을 재매입하는 것은 발행인의 몫이 아닙니다.

2. 2010년 1월 26일 회사의 제1차 임시주주총회에서 심의 및 승인된 바에 따라 회사가 주식을 발행하기 전 누적된 미배분이익을 신주로 이전하기로 합의하였습니다. 발행 후 기존 주주. ***즐기세요.

3. 회사는 "위험 요소"에서 다음 위험에 주의할 것을 투자자에게 구체적으로 상기시킵니다:

1. 운영 성과 저하 위험

미국 서브프라임 모기지 사태로 촉발된 글로벌 금융위기는 실물경제에 큰 영향을 미치고 있다. 업스트림 외관 부품 제품에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 2008년 3분기 이후 회사의 3C 산업 매출이 급격히 감소했으며 이는 회사의 영업 실적에 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 2009년 회사의 영업이익은 2억 7,178만 9천 위안으로 2008년보다 3.41% 감소했고, 순이익은 4,309억 9천 위안으로 2008년보다 8.13% 감소했습니다. 위와 같은 충격에 대처하기 위해 회사는 외관 부품 업계의 선도적 우위를 활용하고, 시장 상황 변화에 세심한 주의를 기울이고, 제품 구조를 유연하게 조정하며, 의료, 스포츠 등 제품 응용 분야를 적극적으로 모색하고 있습니다. 2009년에는 의료 및 기타 분야의 매출이 크게 증가하여 회사 사업의 새로운 성장 포인트가 되었습니다. 세계 각국이 경제회복을 촉진하기 위해 다양한 정책을 내놓고 있다는 전제하에 세계경제 회복 전망은 밝다. 우리나라도 4조위안 투자, 가전제품 농촌수출, 자동차 보조금 등 경기부양책을 패키지로 채택해 경제성장이 점차 회복되고 있다. 그러나 세계 경제 성장의 기반은 아직 확고하지 않습니다. 거시경제 상황이 다시 요동칠 경우, 전방 산업의 수요 감소로 인해 영업 실적이 하락할 위험이 여전히 존재합니다.

2. 환율 변동 위험

2007년부터 2009년까지 회사의 해외 판매 수익은 17,934.71백만 위안으로 큰 비중을 차지합니다. 100만 위안, 1억 9720만 4000만 위안으로 각각 경상 영업 수입의 59.43, 61.50, 72.56을 차지합니다. 2005년 위안화 환율 형성 메커니즘을 개혁한 이후 위안화 가치가 지속적으로 상승해 2007년부터 2008년까지 회사의 영업 실적에 일정한 영향을 미쳤으며, 회사는 233억1000만 위안과 4584만 위안의 환 손실을 입었습니다. 같은 기간 순이익의 10%를 차지하는 비중은 각각 4.63, 9.76이고, 같은 기간 총이익에 대한 비중은 3.90, 7.99이다.

2009년 회사는 371,600위안의 환차익을 창출했는데, 이는 같은 기간 순이익과 총이익의 각각 0.86과 0.69를 차지합니다. 회사의 수출 규모가 확대됨에 따라 환율의 변화는 회사의 영업에 일정한 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 상대적 고객 집중 위험

지난 3년간 회사의 고객은 상대적으로 집중되어 있으며, 전체 매출 중 상위 5개 고객의 매출 비중은 52.58%와 50.15%입니다. , 46.83 당사는 선도적인 표면소재 응용기술의 종합적용 역량을 바탕으로 시장환경 변화에 맞춰 제품구조를 적극적으로 조정하고 제품 응용분야를 확대하며 신규 고객을 발굴하고 있습니다. 2007년 이후 회사 상위 5개 고객의 매출 비중이 점차 감소하여 고객 집중도가 낮아지고 있습니다. 그러나 회사의 고객은 여전히 ​​상대적으로 집중되어 있습니다. 주요 고객의 시장 경쟁 위치가 변경되거나 관련 통합 또는 인수 합병의 영향으로 원래 조달 전략이 변경되면 이는 회사의 영업 결과에 일정한 영향을 미칠 것입니다. .

4. 실제 지배인이 통제하는 위험

중국 대만의 Liao 가문은 회사의 최대 주주인 Samoa SONEM INC.와 Samoa SONEM INC의 주식 총 77.88주를 보유하고 있습니다. . 발행 전 회사는 지분의 90%를 보유하여 절대적인 지배력을 갖고 있으므로 Liao 일가가 회사의 실제 지배력을 갖고 있으며, 회사는 실제 지배력에 의해 지배될 위험이 있습니다. 위의 위험은 회사의 영업성과에 직간접적으로 영향을 미칠 것입니다. 투자자들은 "위험 요소" 섹션에서 위의 위험 내용에 특별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.