9각형 그리드를 사용하여 펀드 스타일을 한눈에 확인하는 방법을 가르칩니다.

9각형 그리드를 활용하여 펀드 스타일을 한눈에 확인하는 방법을 가르쳐주세요

펀드의 투자 스타일은 펀드 성과에 영향을 미치는 핵심 요소이며, 투자 스타일 중 가장 중요한 두 가지는 잘 알려진 성장 투자와 가치 투자입니다. 편집자는 여러분이 참고할 수 있도록 9궁을 사용하여 펀드 스타일을 살펴보는 방법을 여기에 정리했습니다. 이 글을 읽는 과정에서 뭔가를 얻으실 수 있기를 바랍니다!

펀드 스타일을 구별하는 방법은 무엇입니까?

1. 시장, 중형주와 소형주 구별

엄밀히 말하면 시장에서는 대형주, 중형주, 소형주를 구분하는 엄격한 기준이 없습니다.

그러나 일반적으로 우리는 이를 다음과 같이 이해합니다.

대형주: 상하이 및 선전 주식 시장에서 SSE 50 및 CSI 100을 포함한 상위 100대 주식입니다. 지수는 모두 대형주에 속합니다.

중형주: 상하이 및 선전 주식 시장의 위 100개 주식 외에 CSI 200과 같은 다음 200개 주식;

소형주: 상하이 선전 주식시장에는 위의 300개 종목 외에 CSI 500, GEM Index 등의 종목이 있습니다.

현재 소형주의 상황을 잘 반영할 수 있는 시장은 CSI 500 지수가 아닌 CSI 1000 지수다.

CSI 1000 지수의 구성종목은 CSI 800 지수의 표본종목 외에 규모가 작고 유동성이 좋은 1,000개 종목으로 구성된다.

CSI 1000 지수 구성종목의 평균 시가총액과 중위시가총액은 중소기업 지수, GEM 지수, CSI 500 지수보다 작아서 상하이 및 심천 증권시장의 중소기업 시가총액별 회사 현황.

저희 공통 CSI 300지수는 대형주와 중형주로 구성되어 있으며,

모닝스타의 구체적인 분류 기준은 다음과 같습니다.

주식은 대형주와 중형주로 구분됩니다. 시가총액을 내림차순으로 정렬하고, 각 주식에 해당하는 누적 시가총액을 전체 주식의 누적 시가총액에 대한 백분율, Cum-Ratio, 0으로 계산합니다.

( 1) 대형주 : 누적 시가총액 비율이 70% 이하, 즉 누적비율 70% 이하인 주식을 말합니다.

(2) 중형주: 누적 시가총액 비율이 70%에서 90% 사이, 즉 70%를 만족하는 주식

(3) 소형주 : 주식의 90%보다 큰 누적 시장 가치 비율이 Cum-Ratio>90%를 충족합니다.

대형주, 중형주, 소형주의 차이점은 다음과 같습니다. 소형주는 상대적으로 변동성이 크고 대형 펀드에 의해 쉽게 통제되지만, 상대적으로 더 안정적이고 급격하게 상승하거나 하락하지 않습니다.

가치, 균형, 성장의 차이

가치형 펀드: 안정적인 경상수익을 추구하며, 일반적으로 금융주, 유틸리티주 등 대형 우량주에 중점을 두고 있습니다. 가치펀드 펀드의 가장 일반적인 투자 방향;

성장형 펀드: 시세차익을 목적으로 하며, 기술주, 신흥산업주 등 성장성이 좋은 주식에 주로 투자합니다.

균형펀드 : 위 두 가지 유형의 중간을 기준으로 한 펀드.

리스크 관점에서는 성장 > 균형 > 가치입니다.

주공게를 어떻게 이해하나요?

위의 개념을 명확히 한 후, 9각형 그리드를 통해 펀드의 스타일과 위험성을 어떻게 판단할 수 있을까요?

가장 위험한 투자 스타일은 소액 성장형이며, 9각형 그리드 위치의 오른쪽 하단에 있지만 그러한 자금은 상대적으로 적습니다.

주의할 점은 네 가지입니다.

(1) 대형주, 중형주, 소형주를 구별하는 것은 주식 시장 가치이지만, 주식 시장 가치는 시간이 지남에 따라 변하며 그렇지 않습니다. 순수한.

(2) 지우공게는 펀드의 투자 스타일을 말할 수 있지만, 투자 스타일이 중요한 것은 아닙니다. 시장 환경은 언제든지 변하고, 펀드 투자 스타일은 고정되어 있지 않습니다.

(3) 규모 인덱스 펀드의 투자 스타일은 상대적으로 고정되어 있습니다.

(4) Jiugongge의 데이터는 분기별로 발표되며 약간의 시차가 있습니다.

펀드의 투자 스타일은 펀드의 성과에 영향을 미치는 핵심 요소라는 것을 알고 있으며, 그 중 가장 중요한 두 가지는 잘 알려진 성장 투자와 가치 투자입니다. 펀드 조사기관에서는 펀드의 스타일을 정의하기 위해 펀드 스타일 박스를 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 모닝스타의 투자 스타일 박스는 업계에서 널리 사용되는 방법입니다. 이는 포지션을 기준으로 한 분석 방법입니다. 펀드 포트폴리오는 펀드를 분류하는 기준으로 9개의 그리드로 구성되며, 9개의 그리드는 소위 대형주 가치 스타일과 중형 성장 스타일 등 9가지 유형을 나타냅니다. 9각형 그리드의 가로 항목은 가치, 균형, 성장이라는 세 가지 투자 전략이고, 세로 항목은 투자 주식 유형(대형주, 중형주, 소형주)입니다.

모닝스타 투자 스타일 박스는 펀드나 펀드매니저의 투자 스타일을 결정하는 데 사용할 수 있으며 주로 펀드가 보유하고 있는 주식의 규모와 가치에 따라 결정됩니다. 펀드 스타일을 명확히 하는 것은 우리의 펀드 선택과 자산 포트폴리오 구축에 있어서 더욱 의미 있고 가치가 있습니다. 이 방법은 펀드 성과에 영향을 미치는 두 가지 요소, 즉 펀드가 투자하는 주식의 규모와 스타일을 골라냅니다.

펀드가 보유하고 있는 주식의 시장가치를 기준으로 펀드의 투자주식의 사이즈 스타일은 펀드가 보유하고 있는 주식의 가치성장 특성을 기준으로 대형주, 중형주, 소형주로 정의됩니다. , 펀드 투자 주식의 가치 성장 스타일은 가치, 균형 및 성장에 대해 정의됩니다.

팁:

먼저 자신의 위험 감수도와 투자 목적에 따라 펀드 유형 비율을 조정하는 데 주의하세요. 자신에게 가장 적합한 펀드를 선택하고, 주식형 펀드 구매 시 투자한도를 설정하세요.

둘째, 잘못된 '펀드'를 구매하지 않도록 주의하세요. 펀드의 인기로 인해 일부 가짜 및 조잡한 제품이 "어려운 바다에서 낚시"를 하게 되므로 주의하여 식별하십시오.

셋째, 계정 관리 후 관리에 주의하세요. 펀드는 걱정이 없더라도 그냥 놔둬서는 안 됩니다. 귀하가 보유하고 있는 펀드에 대해 보다 포괄적이고 시의적절한 이해를 얻으려면 펀드 웹사이트의 새로운 공지사항에 자주 주의를 기울이십시오.

넷째, 펀드를 구매할 때 펀드의 순가치에 너무 신경 쓰지 마세요. 실제로 펀드의 수입은 순자산 증가율과 관련이 있을 뿐입니다. 펀드의 순가치 증가율이 계속 유지되는 한, 그 수익률은 당연히 높을 것입니다.

다섯째, '새 것을 좋아하고 낡은 것을 미워'하지 않도록 주의해야 하며, 맹목적으로 새 펀드를 추구하지 않도록 주의해야 한다. 비록 새 펀드는 가격 양보 등 고유한 장점이 있지만, 오래된 펀드는 장기적으로 운용될 수 있기 때문이다. 관심과 투자의 가치가 더 높은 경험과 더 합리적인 위치.

여섯째, 배당금을 일방적으로 사지 않도록 주의하세요. 펀드 배당은 투자자의 초기 이익을 돌려주는 것인데, 배당 방식을 '배당 재투자'로 바꾸려는 것이 더 합리적이다.

일곱째, 단기적인 상승과 하락으로 영웅을 판단하지 않도록 주의해야 합니다. 단기적인 상승과 하락을 토대로 펀드의 질을 판단하는 것은 명백히 비과학적입니다. 펀드는 여전히 여러 측면에서 종합적으로 평가되고 장기적으로 검토되어야 합니다.

여덟째, 안정적이고 걱정 없는 고정투자, 저렴하고 간편한 배당이체 등 투자전략의 유연한 선택에 주목해야 한다.

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