신용카드 대출 증가율이 크게 감소했습니다.

일부 자산에 대한 감독 강화 및 신용위험 노출로 인해 2019년 상반기 다수 상장은행의 신용카드대출 증가율이 크게 하락했다. 동시에 8개 상장은행 가운데 신용카드 자산 데이터를 공개한 결과, 이 분야에서 7개 은행의 부실채권 비율이 증가했습니다. 분석가들은 이것이 소비자 부채 및 거시경제 변동과 관련이 있다고 믿습니다.

하이통증권(600837)의 장차오 수석 이코노미스트는 한편으로는 신용카드 대출의 질이 지난해 이후 P2P 등 온라인 대출 플랫폼의 폭발적인 증가와 관련이 있다고 말했다. 반면, 지난해 전반적인 신용경색의 영향을 받은 기업 중에는 자격이 부족하고 신용자원 확보 능력이 약한 기업이 상환에 어려움을 겪고 있다. 특히 2017년에는 우리나라의 신용카드 사업이 급속히 확대되었으며, 카드 발급량의 증가와 함께 고객 자격의 하락도 동반되어 자격이 없는 대출자의 비율이 증가했습니다.

그러나 그는 최근 몇 년간 우리나라의 신용카드 대출이 급속도로 발전해 국제 경험에 비하면 아직 우리나라의 신용카드 지표는 비교적 안전한 수준이라고 강조했다.

전반적인 증가세는 둔화되고 있다

특히 농업은행은 올해 상반기 주요 은행의 카드 발급량과 당좌대출 금액 증가율이 크게 둔화됐다. 중국에서만 1억 장 이상의 카드가 발행되었습니다. 기타은행의 경우 통신은행 국내지점의 신용카드(준신용카드 포함) 수가 7,147만 장으로 상반기 누적 소비량이 8만 장 감소하였다. 연간 당좌차월 잔액은 4,546억7,700만 위안으로 전년 대비 2.90% 감소한 약 1억 4,200만 위안을 기록했습니다. ICBC는 올해 상반기 신규 카드 345만 장을 발행했고, 신용카드 초과인출액은 6281억7300만 위안으로 전년 말보다 0.27% 소폭 증가했다. 중국 건설은행과 중국은행은 상반기에 각각 660만 장과 767만 장의 신규 카드를 발행했고, 신용카드 당좌차월은 각각 6721억4800만 위안과 4576억7600만 위안으로 각각 3.19%와 7.35% 증가했다.

업계 전체를 보면 최근 중앙은행이 발표한 '2019년 2분기 결제시스템 전반 운영'에 따르면 2019년 상반기 말 현재 은행카드는 신용카드와 직불카드를 포함해 상환 가능한 신용잔액은 7조2300억위안으로, 연초 6조8500억위안보다 5.55% 증가했다. 2018년 은행카드 신용잔고 연간 증가율은 23.33%에 달했다. 신용카드대출 잔액은 2009년 말 0조 2,500억 위안 미만에서 2018년 6월 말 6조 2,600억 위안으로 연평균 증가율 50%로 급격히 늘어났다.

그 이유에 대해 왕젠중 중국초상은행 부행장(600036)은 중국초상은행 신용카드 성장세가 다소 둔화됐지만 예상 목표에 도달했기 때문이라고 밝혔다. 초상은행은 리스크 상황을 바탕으로 지난해 4분기부터 신용카드 사업을 확대했다. 처음부터 신용카드 성장을 억제하기 위한 적극적이고 적절한 전략을 채택했다.

부실률은 높아졌다

신용카드 규모 증가율이 줄어든 이유 중 일부는 은행의 적극적인 조정 때문이기도 하지만 요인의 영향도 있다. 위험 증가와 같은.

'2019년 2분기 결제시스템 전체 운영'에 따르면 6개월간 연체된 신용카드 신용카드 총액이 다시 800억 위안을 넘어 한 달 전인 838억8400만 위안에 달했다. - 월간 증가율은 5.19%로 신용카드 신용카드 잔액은 1.17% 증가했습니다. 실제로 이러한 추세는 지난해 4분기부터 나타나기 시작했고, 많은 은행들이 신용카드 사업 수익구조를 조정하고 이를 바탕으로 신용카드 대출 증가를 통제했다.

구체적으로 은행별 신용카드 당좌대출 부실률은 2.49%로 전년말 대비 0.97%포인트 크게 증가했다. 신용카드대출 비중은 2.38%로 전년말보다 0.57%포인트 증가했다. 상하이푸동개발은행(60만건)의 신용카드 부실률도 급증했다. 이 은행의 신용카드 거래액은 1조400억 위안으로 전년 대비 25.69% 증가했다. 위안화는 전년 대비 2.49% 증가했고, 신용카드 대출 부실률은 2.38%로 전년 대비 2.49% 증가했다.

그 이유를 살펴보면, 여러 은행의 중간보고서에는 '***부채'가 여러 차례 언급됐다.

“대내외 경제·금융 상황의 불확실성, 채무위험 증가 등 대외적 요인으로 소비자금융산업 전체의 위험은 높아졌으나 전반적인 위험성과는 여전히 수준” 상대적으로 낮은 수준. "평안은행(000001)은 은행이 2017년 말부터 부채 위험 예방에 중점을 두고 사전 위험 정책 조정을 시작했으며 동시에 부채가 많은 고객에 대한 할당량을 채택했다고 밝혔습니다. 관리 및 통제, 신중한 신용공여 등의 조치를 통해 고위험 고객의 비율을 효과적으로 통제 및 감소시켰으며, 신규 발행 사업의 자산건전성이 안정적으로 개선되었습니다. 이러한 통제수단의 최적화 효과는 2019년 하반기부터 점진적으로 나타날 것으로 예상된다.

신용카드 부실률이 하락한 유일한 기업은 중국중신은행(601998)이다. 은행의 신용카드 부실대출 잔액은 86억7800만 위안으로 부실비율은 1.74%로 전년 말보다 0.11%포인트 감소했다. 그러나 은행은 중간보고서에서 “두 가지 요인이 중첩되면서 신용카드 사업 리스크가 증가했다”고 여전히 언급했다.

2018년 이후 현금대출, 인터넷소비자대출, P2P플랫폼 등 시장대출업체가 늘어나면서 시장 최대 채무자 집단의 자산건전성이 지속적으로 축적됐다. 이러한 위험은 신용카드 산업 동향에 따라 크게 변동됩니다.

동시에, 산업구조가 지속적으로 조정됨에 따라 일부 지역 및 산업에서 직원의 고용 및 소득 안정성이 어느 정도 영향을 받아 일부 고객의 상환 능력 및 의향이 감소했습니다.

신용카드 리스크에 중점을 둔 감독

신용카드 사업의 다양한 리스크에 대응하여 감독이 강화되기 시작했습니다. 얼마 전 베이징 은행보험감독관리국은 '은행카드 위험 예방 및 통제 강화에 관한 규제 의견'(이하 '의견')을 발표했는데, 13개 조치 중 5개는 신용카드 사업을 직접적으로 겨냥했다. 그것은 그것이 집착하는 관심의 정도를 보여줍니다.

'의견'은 개인신용카드 당좌차월이 소비용으로 사용되지 않도록 관할권 내 모든 은행이 고액 신용카드 당좌차월과 현금할부업에 대한 자본흐름 모니터링을 강화해야 한다고 지적했다. 생산, 운영, 주택구입, 투자 등 비소비자 영역에 활용되는 소액복수현금상환, 해외현금상환 등 신규현금화 리스크 특성에 대한 분석을 강화하겠습니다. 신용카드 사용을 제한하고, 신용위험 확대노출, 은행 내 외채위험 집중, 국경 간 자금세탁 위험을 방지하기 위한 효과적인 조치를 취합니다.

신용한도 관리 강화 측면에서 '의견'은 관할권 내 은행들이 최소 1년에 1회 고객 신용한도를 확인하는 동시에 빈도, 유효기간, 시기 등을 합리적으로 설정해야 한다고 밝혔다. 임시 한도 증가 간격 임시 한도 증가는 1회 청구 주기를 초과할 수 없습니다. 이와 관련하여 베이징 은행 보험 감독국 관계자는 이 요구 사항이 주로 임시 한도가 너무 오랫동안 단일 증가하고 임시 한도가 여러 번 연속 증가하는 문제를 방지한다고 말했습니다.

이에 앞서 상하이 은행보험감독관리국은 지난 7월 7건의 신용카드 업무 관련 벌금을 부과했는데, 벌금 사유는 모두 '신용한도 관리 시스템 미준수'와 관련이 있다. "

일부 지방 규제 당국은 신용카드 감독이 한편으로는 신용카드 자금이 불법적으로 다른 분야로 흘러가는 것을 막기 위함이고, 다른 한편으로는 이를 강화하기 위해 취재진에게 밝혔다. 부채 위험을 경계하고 주민 소득을 늘리기 위해.

이와 관련하여 광둥성 은행보험 규제국은 개인 소비자에게 다음과 같이 상기시킵니다. 첫째, 불법 사용을 방지하기 위해 낯선 사람에게 개인정보를 쉽게 공개해서는 안 됩니다. 둘째, 상환을 피하기 위해 카드를 올바르게 사용하고 합리적으로 소비해야 합니다. 분쟁; 셋째, 은행 카드 계좌에 대해 궁금한 점이 있으면 공식 채널을 통해 소통해야 합니다. 넷째, 분쟁이 발생하면 공식 채널을 통해 귀하의 권리를 보호해야 합니다.