펀드 포트폴리오에 대한 동적 조정 방법 분석

펀드 포트폴리오에 대한 동적 조정 방법 분석

일반 투자자들이 펀드를 자주 거래하지 않는 것이 좋다. 한편으로는 선택의 어려움이 많기 때문이다. 반면 펀드 단기 거래 비용이 비교적 높기 때문에 무의식적으로 투자 수익을 삼킬 가능성이 높다. 오늘 편집장은 기금 조합에 대한 동적 조정 방법을 여러분과 함께 나누며, 여러분의 참고만 할 수 있습니다! (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

펀드 포트폴리오에 대해

1. 고정 비율 정책을 동적으로 조정하는 방법, 즉 포트폴리오의 다양한 자산을 고정 비율로 유지하는 할당 전략이며, 핵심 작업은 자산 가격의 변화에 따라 자산 할당 비율을 동적으로 조정하는 것입니다. < P > 예를 들어, 소편 펀드 포트폴리오에서 고금 펀드와 권익류 펀드 7:3 의 비율. 예를 들어, 소편은 1 만원을 투입하고, 첫 번째 할당비율은 7 만원 투자고수금기금, 3 만원투자권익기금입니다. 이후 주식시장이 오르면서 지분기금이 순 상승하면서 할당비율이 7 만 5 원 투자고수금기금, 5 만원투자지분기금으로 바뀌게 됩니다. 이때 위험을 통제하기 위해 일부 권익펀드를 매각해 고수금펀드를 늘릴 수 있어 자산 배분의 대략적인 비율이 7 이 될 수 있습니다. < P > 고정 비율 전략을 채택하는 장점은 우시장이 수익을 제때에 잠글 수 있고, 곰 시장이 낮은 레이아웃을 이용할 수 있어 대부분의 일반 투자자들에게 적용된다는 점이다.

2. 동적 자산 할당 정책은 특정 재배치 규칙을 따르지 않고 시장 변화에 따라 자산 할당 비율을 동적으로 조정합니다. < P > 예를 들어, 소편은 1 만 위안의 자금 투자를 하고, 주식시장이 오를 때 7 만 위안을 권익기금에 투자하여 우시장 배당금을 공유할 수 있다. 주식시장이 하락할 때 권익기금의 투입을 3 만원으로 줄여 추가 손실을 방지하다. < P > 이런 전략은 경험이 있는 투자자들에게 적합하고, 시장 추세에 대한 자신의 판단이 있다. 그렇지 않으면' 추상' 이 발생하기 쉽다. < P > 소백투자자 또는 보수형 투자자의 경우 자산 동적 조정이 어렵다고 생각되면 장기 보유+정투 운영을 선택하는 것이 더 쉽습니다. 예를 들어, 2 ~ 3 개의 고금 펀드를 장기 보유로 선택하고 3 ~ 4 개의 지분 펀드를 정한다. 지분 펀드의 변동이 더 크기 때문에 분할 투입을 통해 지분 시장의 위험을 효과적으로 분산시킬 수 있기 때문이다. < P > 자산 구성 포메이션을 구축하든 동적 스케일을 구축하든 통일된 표준 답안이 없다는 점에 유의해야 한다.' 사람마다 다름',' 시간에 따라 다름' 만이 더 높은 수익을 얻을 수 있다. 따라서 투자 경험과 지식을 지속적으로 축적하고 포트폴리오의 시장 대응 능력을 높여야 한다. < P > 어떤 펀드 매니저가 우리가 장기간

1 을 보유할 만한 가치가 있는가. 종업원 연한 < P > 의 첫 종업원 연한은 너무 짧아서는 안 된다. 주소각성과 같은 소곰을 경험한 것이 가장 좋다. 이미 15 년, 실적이 22 배, 7 년과 15 년 동안 두 차례 소곰, 그리고 셰치우, 장을 경험했다

2. 경력 실적 < P > 하나는 펀드 매니저의 총 실적이 충분히 좋지 않다는 것이다. 예를 들어 주소각성 최근 5 년간의 총 실적은 158%, 셰치우는 194% 로 실적이 좋다. 대다수의 펀드 매니저보다 더 강하고 같은 기간 상하이와 심천 3 을 이길 수 있다. < P > 2 위는 매년 상하이와 심천 3 을 이길 수 있는지 확인하는 것입니다. 예를 들어, 셰치우는 지난 8 년 동안 6 년 동안 상하이와 심천 3 을 이겼습니다. 같은 기간 주소각성은 5 년 동안 달리기로 이겼습니다. 셰치우의 초과 실적이 노주보다 좀 더 안정적이라는 것을 알 수 있습니다. < P > 하지만 1 년 이내의 단기 실적은 미래 실적에 아무런 영향을 미치지 않는다는 점에 유의해야 한다. 단기 상승폭이 무의미하다는 것을 알 수 있다. 안심을 하려면 매년 실적이 비교적 안정적인 펀드 매니저를 선택하는 것이 좋다.

3. 최대 철수 < P > 는 역사상 가장 높은 자리에 그의 펀드를 매입해 감당할 수 있는 최대 하락폭이다. 최대 철수 데이터는 펀드 매니저의 바람 통제 수준을 보여준다. < P > 예를 들어 노안의 채사장은 최대 철수가 34% 에 달했다. 대조적으로, 셰치우의 최대 철수는 그의 절반도 안 된다.

4. 투자스타일 < P > 장곤처럼, 그의 생각은 중창고에 상업모델이 우수하고, 미래에는 위대할 수 있는 주식이다. 상위 5 개 주식은 기본적으로 그의 대부분의 창고를 대표한다. 예를 들어 백주주가 그의 A 주식기금의 3 분의 1 을 차지한다. < P > 그리고 이 주식들을 사면 기본적으로 누워서 움직이지 않는다. 비즈니스 논리가 변하지 않는 한 아무리 올라도 쉽게 창고를 옮기지 않기 때문에 국내에서 버핏과 가장 비슷한 펀드 매니저로 불린다. < P > 셰치우는 균형잡힌 스타일이다. 그의 계란은 결코 같은 바구니에 넣지 않을 것이다. 그의 각 업종의 모든 주식은 세심하게 분배된다. 그의 펀드 동향은 큰 시세와 매우 가깝지만, 그는 매년 조금씩 시장을 이길 수 있다. 동승비, 집들이 등도 비슷한 스타일이다.

5. 관리 규모 < P > 가 너무 크면 큰 상환도 펀드 창고 조정 등에 영향을 주지만, 펀드 매니저의 투자 스타일과 결합해야 한다. 장곤, 류언춘과 같은 투자 용두주를 좋아하고, 창고를 잘 옮기지 않고, 매입한 뒤 누워서 움직이지 않고, 규모는 큰 영향을 미친다. < P > 또한 펀드 매니저의 인품도 중요하다. 양심이 있는 펀드 매니저는 어떻게 운영해야 하는가. 예를 들어 장곤은 지난해 2 월 중소판 펀드 구매 한도를 1 만에서 1 만, 9 월까지 1 만 구매한도를 5 만, 11 월에는 5, 12 월에는 2 으로 낮췄다 연보에서 위험을 반복적으로 제시하고, 2 월 고위 때 요청서를 완전히 중단했다. < P > 전반적으로 실적, 연한, 철수, 투자 스타일, 관리 규모, 인품 등 여러 각도에서 펀드 매니저를 선별할 수 있습니다. < P > 장기 추종할 가치가 있는 펀드 매니저는

1 의 네 가지 주요 측면을 가지고 있으며, 펀드 매니저는 투자 경험이 풍부하고 완벽한 우곰 주기 시장의 경험을 경험하고 안정적인 역사적 실적을 달성했습니다. 이러한 펀드 매니저는 일반적으로 보다 성숙한 투자 이념과 보다 안정적인 투자 방법, 그리고 좋은 위험 관리 조치를 가지고 있습니다.

2, 펀드 매니저는 포트폴리오 관리 과정에서 자신이 잘하는 분야를 고수하고' 지행일체' 원칙을 준수함으로써 투자 방법을 이해하고 향후 실적에 대한 안정적인 기대치를 설정하는 데 도움이 됩니다.

3, 국내 시장은 신흥시장 중 하나로 산업구조 조정도 새로운 투자 기회를 지속적으로 마련하고 있으며, 펀드 매니저가 끊임없이 학습하는 태도를 유지하고 자신의 투자능력권을 지속적으로 향상시킬 수 있기를 바랍니다.

4, 펀드 매니저와 보유자의 이익은 항상 일치한다. 이 방면은 펀드 매니저가 자신이 관리하는 제품을 구매하는 것에 나타난다. 한편 펀드 규모 증가가 전략 발휘에 영향을 미칠 경우 기금은 적시에 폐쇄된 전략을 취해 노주주의 이익을 보호할 수 있다.

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