사모펀드 설정방법(과정)

사모펀드 설립 방법(프로세스)

사모펀드 설립에는 기획과 준비, 등록, 자금조달, 펀드운용, 정보공개 등 여러 단계가 필요하다. . 아래는 사모 펀드를 설정하는 방법에 대한 편집자의 모음입니다. 읽고 공유해 주시기 바랍니다.

사모펀드 설립 방법

첫 번째 단계는 계획과 준비입니다. 사모펀드 설립에 앞서 충분한 계획과 준비가 필요합니다. 먼저 펀드의 투자 전략, 목표 및 위험-수익 기대치를 결정하고 펀드 준수 및 운영 절차를 공식화하며 사모 펀드에 대한 펀드 계약 및 투자 설명서를 준비합니다.

두 번째 단계는 등록입니다. 사모펀드 설립 후 관련 법령에 따라 자산운용감독기관에 등록해야 합니다. 중국의 경우 사모펀드는 중국자산관리협회(또는 현지 협회)에 신청서를 제출하고 신청서, 펀드계약서, 사업설명서 등 필요한 서류와 정보를 제공해야 합니다.

세 번째 단계는 자금 조달입니다. 등록이 성공적으로 완료되면 사모펀드가 자금 조달을 시작할 수 있습니다. 펀드 매니저는 추천을 통해 펀드 투자에 참여할 특정 자격을 갖춘 투자자를 유치합니다. 일반적으로 자금 조달은 정해진 자금 조달 기간 내에 완료되어야 하며 투자자는 위험 허용 범위에 따라 분류됩니다.

네 번째 단계는 펀드 운용이다. 충분한 자금이 모이면 사모펀드가 투자 운용을 시작한다. 펀드매니저는 적절한 투자대상을 선정하고, 수립된 투자전략에 따라 투자 및 매매업무를 수행합니다. 동시에, 펀드 운용의 규정 준수와 건전성을 보장하기 위해서는 펀드에 대한 지속적인 감독과 위험 관리가 필요합니다.

다섯 번째 단계, 정보 공개: 사모펀드는 관련 규정에 따라 정기적인 정보 공개와 비정기적인 정보 공개를 수행해야 합니다. 펀드 매니저는 투명성과 투자자 권리를 보호하기 위해 정기적으로 펀드 보고서, 재무제표 및 관련 비즈니스 정보를 펀드 투자자 및 규제 기관에 제출해야 합니다.

사모펀드 구매 시 주의할 점은 무엇인가요?

일정한 위험 감수성을 갖춰야 합니다

" 신자산관리규정'에 따라 단일 사모펀드 외에 펀드 투자액이 100만 위안 이상이어야 하며, 지난 1년간 해당 단위의 순자산이 1000만 위안 이상이어야 합니다. 가구의 자산은 300만 위안 이상이어야 하고, 가구의 금융 자산은 500만 위안 이상이어야 하며, 지난 3년간 가구의 순자산은 500만 위안 이상이어야 합니다. 평균 연소득은 400,000 위안 이상입니다. 우리 투자자들은 이 세 가지 사항을 충족해야 한다고 볼 수 있습니다. 첫째, 자격을 갖춘 투자자여야 합니다. 둘째, 투자자는 일정한 위험 식별 능력과 더불어 충분한 투자 자금을 보유해야 합니다.

사모 펀드의 주요 특징

투자 대상: 사모 펀드는 주로 비공개 시장의 주식, 부채 및 기타 민간 기업 자산에 투자합니다. 여기에는 스타트업, 성장 단계의 기업, 구조 조정 및 인수 등이 포함됩니다. 사모펀드도 상장기업에 투자할 수 있지만 주요 투자 대상은 여전히 ​​사모시장이다.

적격 투자자: 사모펀드는 특정 요건을 충족하는 적격 투자자만 참여할 수 있도록 허용하며, 여기에는 일반적으로 고액 자산가, 기관 투자자 및 전문 투자자가 포함됩니다. 이를 위해서는 투자자가 사모펀드와 관련된 위험을 이해하고 대응할 수 있는 충분한 위험 내성과 전문성을 갖추어야 합니다.

투자 전략 및 기간: 사모 펀드는 일반적으로 장기 투자 전략을 가지고 있으며 투자 기간은 일반적으로 수년 이상입니다. 투자 전략에는 창업, 성장, 인수 단계 등 다양한 단계의 기업에 대한 투자가 포함됩니다. 동시에 사모펀드도 투자 수익을 얻기 위해 일정 기간 내에 투자를 종료합니다.

하이 리스크, 하이 리턴: 사모펀드는 주로 미성숙 기업이나 비상장 기업에 투자하기 때문에 일반적으로 투자 리스크가 높다. 그러나 위험이 높으면 잠재적으로 높은 보상이 따릅니다. 사모펀드는 유망기업에 투자하고 이들의 성장과 발전을 지원함으로써 투자수익률을 달성합니다.

제한사항 및 유동성: 사모펀드는 일반 펀드보다 유동성이 낮습니다. 일반적으로 사모펀드의 주식은 공개시장에서 거래될 수 없기 때문에 투자자들은 사모펀드에 투자한 후 쉽게 자금을 인출할 수 없습니다. 이는 투자자가 투자를 종료하기 전에 잠시 기다려야 할 수도 있음을 의미합니다.

전문 운용: 사모펀드는 일반적으로 전문 펀드 운용팀과 투자 전문가가 관리합니다. 그들은 풍부한 투자 경험과 업계 지식을 갖추고 있으며 시장 상황과 투자 목표에 따라 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.

사모펀드에는 어떤 주식이 있나요?

사모펀드는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 유형의 주식에 투자할 수 있습니다.

성장주 : 사모펀드는 성장잠재력이 높고 성과가 우수한 성장주에 투자할 가능성이 있습니다.

가치주: 사모펀드는 상대적으로 저평가된 가치주, 즉 펀더멘털 분석을 바탕으로 현재 시장 가격보다 내재가치가 높은 주식에 투자할 수 있습니다.

대형주: 사모펀드는 투자 포트폴리오의 안정성을 높이기 위해 시가총액이 크고 유동성이 좋은 일부 대형주에 투자할 수 있습니다.

중소형주: 사모펀드는 더 높은 수익 기회를 찾기 위해 시가총액이 작은 일부 중소형주에 투자할 수도 있습니다.

고위험 투자: 일부 사모펀드는 기술 혁신, 바이오의약 등 고위험 신흥 산업에 투자하기로 선택할 수 있습니다.