이미 수익을 낸 고객에게 자금을 지원하기 위해 다른 제품을 추천하는 방법은 무엇인가요?

이미 돈을 벌었던 고객에게 펀딩을 위해 다른 상품을 추천하고 싶다면 상황을 살려 고객의 신뢰도가 높을 때 자신의 스타일에 맞는 상품을 몇 가지 더 추천하면 된다.

고객의 투자 포트폴리오와 투자 목표를 이해하고, 추천하는 상품이 고객의 투자 전략과 일치하는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 고객의 포트폴리오가 주로 주식형 펀드를 보유하고 있는 경우 포트폴리오에 다양성을 추가하기 위해 채권 펀드나 다중 전략 펀드를 추천하는 것을 고려할 수 있습니다.