재무관리회사 IC부서가 무슨 뜻인가요? 온라인으로 기다려주세요.

IC는 투자상담사(Investment Consultor)를 영어로 줄여서 투자상담사를 뜻한다. 주로 고객에게 전문적인 투자 조언을 제공합니다.

투자 컨설턴트의 책임:

고객이 금융 지식과 투자 상식을 이해하고 증권 투자 사업을 이해하도록 돕습니다. 고객이 투자 기회를 이해하고 일반적인 투자 오해를 이해할 수 있도록 안내합니다. 위험을 평가합니다.

고객의 재정 상태와 요구 사항을 종합적으로 이해하고 고객이 재무 목표를 결정하도록 돕습니다. 맞춤형 투자 솔루션. 포괄적인 고객 요구 보고서를 기반으로 고객을 위한 투자 계획을 개발합니다. 투자컨설턴트는 투자계획 수립의 근거를 고객에게 자세히 설명하고, 고객과 충분히 소통하여 합의를 이루게 됩니다.

투자 관리 보고서 해석. 각 고객의 특정 투자 포트폴리오는 지정된 기간 내에 포트폴리오 보고서를 발행합니다. 이 보고서에는 과거 기간의 투자 포트폴리오 성과뿐만 아니라 포트폴리오도 포함됩니다. 운용사의 투자성과 평가 및 설명, 향후 투자환경 판단. 투자 자문가는 고객이 이 보고서를 해석하도록 돕고 투자 포트폴리오 운영이 고객의 목표를 충족하는지 평가하는 데 도움을 줍니다.

투자 계획 조정을 위해 투자 컨설턴트는 고객이 전년도 투자 결정을 검토하고 현재 자산 배분을 유지할지 고객의 재무 목표 또는 투자 변경에 따라 조정할지 여부를 결정하도록 도와줍니다. 기간.