데이터 2 화하 펀드가 왜 위험평가 전략을 내놓았는가?

위험 평가 전략은 현대 포트폴리오 이론의 최신 발전으로 에드워드 돈 박사가 최초로 제시했다. 위험 균형이 특징이다. 즉, 포트폴리오는 몇 가지 핵심 구성 요소 (예: 주식 채권 상품 등) 로 나뉜다. ) 그리고 가중치는 단순한 균형 자산의 투자 금액이 아니라 포트폴리오의 위험에 따라 동적으로 균등하게 분배됩니다. 이는 경제 성장, 경제 수축, 인플레이션 등 다양한 환경에서 잘 수행하는 자산이 포트폴리오 위험에 비슷한 기여를 할 수 있도록 하여 포트폴리오 수익을 더욱 안정적으로 만들고 장기적으로 더 나은 샤프 비율을 추구할 수 있도록 합니다. 반면, 전통적인 투자 전략은 포트폴리오 위험에 초점을 맞추지 않고 자산의 시가 배분 비율을 강조합니다. 일단 단일 분류 자산이 크게 떨어지면 더 큰 수익 손실이 있을 것이다.

즉, 위험 평가 전략은 다양한 경제 상황에서 잘 수행 된 포트폴리오를 구축하고, 시장 상승 기간 동안 시장 상승의 수익을 공유하고, 시장 불균형 기간 동안 포트폴리오 위험을 통제하고, 포트폴리오 하락의 손실을 줄이는 것을 목표로합니다. 따라서 이는 좀 더 합리적인 분산 투자 방식이며, 서로 다른 거시경제주기와 상업주기에서 더욱 안정적인 투자 실적을 거둘 수 있어 자산 부가가치를 실현할 수 있다.