산터우항공 주식이 상장되었나요?

증권 코드: 600029 증권 약어: 중국남방항공

중국남방항공(주)의 A주 상장 공고

인쇄 중국남방항공(주)의 A주 공개발행 공고

공고일 2003-07-19

제1절 중요 진술 및 팁

제2절 개요

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제3절 소개

제4절 발행인 개요

제5절 주식발행 및 자본구조

섹션 6 이사 및 감독자, 고위 경영진

섹션 7 수평적 경쟁 및 관련 거래

섹션 8 재무회계 정보

섹션 9 중요 사항

섹션 10: 이사회의 약속 목록

섹션 11: 추천자 목록 및 의견

섹션 1: 중요한 진술 및 팁

중국 (주)남방항공(이하 "회사"라 합니다) 이사회는 상장 공고의 진실성, 정확성 및 완전성을 보장합니다. 모든 이사는 상장 공고를 할 것을 약속합니다. 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않으며 개인 책임과 공동 책임을 집니다.

회사법, 증권법 및 기타 관련 법령의 규정에 따라 회사의 이사 및 고위 관리자는 법에 따라 성실하고 성실하게 의무와 책임을 이행했습니다.

증권거래소, 중국증권감독관리위원회, 기타 정부기관의 회사 주식상장 공시에서 다루지 않은 관련 내용에 대해서는 7월 7일자 '중국증권저널'과 '상하이'를 참고하시기 바랍니다. 2003. Securities Journal' 및 'Securities Times' 및 상하이 증권 거래소 웹사이트(www.sse.com.cn)에 게시된 회사 투자설명서 전문.

섹션 2 개요

1. 주식 약어: China Southern Airlines

2. 상하이 주식 코드: 600029

3. 선전 시티 에이전트 주식 코드: 003029

4. 총 자본금: 4374178만주

5. 유통 가능한 주식 자본금: 2174178만주, H주 1174178만주 포함

6. 이 상장의 유통 자본금: 100,000주

7. 발행 가격: 2.70위안

8. 상장 장소: 상하이 증권 거래소

9 , 상장일: 2003년 7월 25일

10. 주식등록기관: 중국예탁결제유한회사 상하이지점

11. 상장추천인: 중국 갤럭시증권 Ltd. 책임 있는 회사

12. A주 최초 공모 전 주주가 보유한 주식의 유통 제한 및 기한: 해당 국가의 기존 법률 및 규정과 중국 증권감독관리위원회가 발표한 [ 2003] 제70호 "중국남방항공주식유한회사의 주식공모 승인 고시"에 대하여 회사의 국유주를 일시적으로 상장하지 아니한다.

13. 상장 전 A주 최대주주였던 중국남방항공그룹은 상장일로부터 1년 이내에 해당 회사의 주식을 양도하지 않겠다고 약속했다. 회사는 자사주를 임의로 양도합니다.

제3장 서문

회사의 상장 공고는 중화인민공화국 회사법, 중화인민공화국 증권법, 증권법에 따라 이루어집니다. 중화인민공화국 주식발행 및 매매관리조례, "주식공모회사의 정보공개 실시규칙", "상해증권거래소 주식상장규칙" 및 기타 관련법령, 중국 증권감독관리위원회가 제정한 "증권 공개 회사"에 따라 정보 공개 내용 및 형식 지침 제7호 - 주식 상장 공고"는 투자자에게 본 주식 상장에 대한 회사의 기본 정보 및 관련 정보를 제공하기 위해 작성되었습니다. .

중국 증권 규제 위원회의 Zhengjianfa [2003] No. 70 문서의 승인을 받은 대로 회사는 2003년 7월 10일에 2차 시장 투자자에게 할당된 가격으로 주당 주식을 발행했습니다. 보통주는 1,000,000위안입니다. 액면가는 1.00위안, 주당 발행가액은 2.70위안이다.

상하이 증권 거래소의 Shangzheng Shangzi [2003] No. 86 문서에 의해 승인된 회사의 A주 공모주 1,000,000주는 2003년 7월 25일부터 상하이 증권 거래소에 상장될 예정입니다. 주식 약어는 "Southern Airlines", 상하이 주식 시장 주식 코드는 600029, 심천 주식 시장 대리점 주식 코드는 003029입니다.

회사는 2003년 7월 7일자 '중국증권저널', '상하이증권뉴스', '증권타임스'에 '투자설명서 요약'을 게재했다. 투자설명서와 부록의 전문은 상하이증권거래소 웹사이트(www.sse.com.cn)에서 볼 수 있습니다.

3개월이 채 지나지 않은 내용이므로 반복되는 내용은 반복하지 않습니다. 투자자 여러분께서는 위 내용을 꼭 읽어보시기 바랍니다.

섹션 4 발행자 개요

1. 발행자의 기본 정보

1. 발행자 이름: (중국) China Southern Airlines Co., Ltd.

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(영어) china Southern Airlines Company Limited

2. 등록 자본금: 4,374,178,000 위안

3. 법적 대표자: Yan Zhiqing

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4. 사업 범위: 1. 국내, 지역 및 국제 정기 및 비정기 항공 승객, 화물, 우편 및 수하물 운송 서비스 제공 3. 항공기 정비 서비스 제공 5. 국내 및 외국 항공사의 대리점 운영 5. 항공 기내식 서비스 제공

4. 설립일자 : 1995년 3월 25일

5. 거주지 및 우편번호 : 광둥성 광저우시 백운국제공항(우편번호 : 510405)

6. 전화 및 팩스 번호: 전화: (020) 86124737

팩스: (020) 86659040

7. 인터넷 주소:

8. 전자 이메일: ir.cz＠cs-air.com

2. 발행자의 역사적 변천

1. 역사적 변천 및 후원자

회사 중국에서 설립된 중국남방항공(그룹)회사(현재 중국남방항공그룹으로 명칭 변경, 이하 "중국남방항공그룹")는 국가구조조정위원회 시스템 개혁(1994) 제139호에 따라 승인되었습니다. 중국 민간 항공국과 국가 구조 조정 위원회의 요구 사항에 따라 확인된 "재편성 보고서"에 따르면 이는 관련 항공 운송 사업 자산으로 독점적으로 설립 및 설립된 합자 회사입니다. 회사는 1995년 3월 25일 중국 국가공상총국에 등록되었으며, 총 자본금은 22억 주입니다. 중국남방항공(그룹) 회사는 회사의 국유 주식을 보유하고 행사합니다.

2. H주 발행

회사의 1997년 임시주주총회 및 국가구조조정위원회의 Ti Gaisheng(1997) No. 66 "승인에 관하여" 결의에 따름 중국남방항공 주식 유한회사를 해외 자금조달 회사로 지정" 및 Ti Gaisheng(1997) 제76호 "중국남방항공 주식회사의 해외 상장 외국인 투자 주식 금액 조정 승인에 대한 회신", 증권위원회 국무원(1997) 33 문서번호 "중국남방항공(주)의 해외상장 외국인투자주식 발행 승인에 대한 회신"이 승인되었습니다. 1997년 7월부터 8월까지 회사는 117만3178만H를 발행했습니다. 해외 주식. 발행이 완료되면 회사의 총 자본금은 337만4178만주가 되며, 그 중 국영주 220만주(총주식자본의 65.2%), H주 117만4178만주(총주식자본의 34.8%)가 된다.

3. A주 발행

중국증권감독관리위원회의 Zhengjianfazi [2003] No. 70의 승인에 따라 회사는 2003년 7월 10일 모든 2단계 IPO를 채택했습니다. 회사는 2차 시장 투자자의 가격 책정 및 배정을 통해 액면가가 주당 RMB 1.00인 보통주 1,000,000 RMB를 발행했으며 발행 가격은 주당 RMB 2.70입니다. 이번 발행 완료 후 회사의 총 자본금은 4,374,178만 주이며, 그 중 국영 주식이 2,200,000주로 총 주식 자본의 50.30%를 차지하며, 총 주식 자본의 22.86%를 차지합니다. H주는 1,174,178,000주로 전체 자본금의 26.84%를 ​​차지합니다. 회사는 조만간 국가공상행정관리총국에 등록변경 절차를 밟을 예정이다.

3. 발행인의 주요 사업

1. 발행인의 주요 사업

중국남방항공(주) 및 그 지주 자회사(이하 그룹의 주요 사업은 항공 여객운송, 화물 및 우편물 운송이며, 여객운송 수익은 주요 사업 수익의 약 90%를 차지합니다.

2. 경쟁 우위

(1) 중국에서 가장 많은 수의 항공기 및 노선 네트워크: 그룹은 737-200, 737-300을 포함하여 122대의 제트 민간 항공 운송 항공기를 운영합니다. , 737-500, 737-700, 737-800, 757-200, 777-200, 747-200F, 747-400F 등 보잉 항공기 102대와 에어버스 320기 2002년 12월 31일 기준 349대를 운항했다. 국내선 및 국제선 노선으로 88개 도시에 서비스를 제공합니다.

(2) 국내 항공운송 시장의 선두 위치: 최근 3년간 그룹의 여객 수송량, 주당 정기편 수, 운항 시간, 노선 수 및 항공기 규모가 국내 1위 항공사.

여객수송량 기준 그룹의 시장점유율은 2000년 24.9%, 2001년 25.4%, 2002년 25.0%이다. 주요 허브항인 광저우백운공항과 샤먼항에서 약 50%의 시장점유율을 차지하고 있다. 심천, 하이커우 등 기지의 출국여객수, 출국화물, 우편물량 시장점유율은 상위권에 있으며, 화남지역에서는 절대적인 시장우위를 가지고 있습니다.

(3) 항공 안전 장점: 회사는 항상 "안전 제일, 예방 제일"이라는 정책을 고수하고 비행 안전에 관한 국내 민간 항공법 및 규정을 엄격히 준수하며 안전 목표 책임 시스템을 구현합니다. 완벽한 안전 보장 시스템을 구축하고 SOC(운항 제어 시스템), QAR(비행 품질 모니터링 시스템), 엔진 성능 모니터링 시스템을 자체 개발 또는 도입했으며 과학적인 관리 방법을 사용하여 비행 안전을 보장했습니다. 회사는 양호한 비행 안전 기록을 보유하고 있으며 2000년, 2001년, 2002년 10,000시간당 비행 사고 발생률은 각각 0.19, 0.19, 0.42로 모두 중국 민간 항공국이 정한 기준보다 낮았습니다. 국내 민간항공운송산업의 선두주자입니다. 이 회사는 1995년과 2001년에 두 차례 중국 최고의 민간 항공 안전상인 진펑컵(Jinpeng Cup)을 수상했습니다.

(4) 높은 관리 수준: 회사의 고위 관리자는 민간 항공 업계에서 풍부한 관리 경험을 보유하고 있으며 최근 몇 년간 안전 관리, 마케팅 관리, 비용 관리, 수익 관리 분야에서 큰 성과를 거두었습니다. , 투자 관리, 성과 관리 및 기업 메커니즘과 같은 측면에서 많은 개혁과 시스템 혁신이 수행되어 좋은 경제적, 사회적 이익을 달성하고 높은 관리 수준을 갖춘 관리 인재 그룹을 만들었습니다.

(5) 독립적이고 완전한 조종사 및 승무원 교육 시스템을 갖추고 있습니다. 당사는 현재 독립적으로 조종사를 교육할 수 있는 능력을 갖춘 국내 유일한 항공사입니다. 회사의 독립적이고 완전한 조종사 훈련 시스템은 회사에 잘 훈련된 조종사를 지속적으로 제공하고 회사의 지속적이고 안정적인 운송 역량 확장을 위한 강력한 인력 지원을 제공할 수 있습니다. 회사의 승무원 교육 센터에서는 회사의 사업 개발 요구에 따라 자격을 갖춘 승무원을 교육할 수도 있습니다. 우리 회사의 조종사 및 승무원 교육은 중국 민간 항공국으로부터 자격 승인을 받았습니다. 회사는 자체 특별 요구 사항에 따라 조종사 및 승무원에게 해당 교육 및 재교육을 제공할 수 있습니다.

(6) 강력한 항공기 유지 보수 역량: 회사의 합작 투자 자회사인 광저우 항공기 유지 보수 엔지니어링 유한 회사(Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd.)는 그룹 항공기 및 엔진 부품 대부분의 유지 보수 업무를 수행하여 지속적인 감항성을 보장하고 높은 가용성 수준은 항공기 운항에 대한 강력한 보장을 제공합니다.

(7) 국내 항공업계 최고의 IT 시스템 보유: 항공기 종합 최적화 및 실시간 배정을 통해 중국 최초로 항공기 비행운용통제시스템(SOC)을 도입했다. 국내 민간항공 최초로 전자상거래 시스템을 개발하여 온라인 예약, 온라인 화물 예약, 전자 항공권 등의 서비스를 출시하고, 수익을 늘리고 운영 비용을 절감했습니다. 국제적으로 선진화된 수익 관리 시스템, 항공 수익을 극대화하기 위해 중국에서 수익 관리를 전면적으로 구현하는 데 앞장섰으며, 시장 점유율과 승객 충성도를 높이기 위해 상용고객 시스템을 개발했습니다.

(8) 브랜드 서비스 장점: 회사는 '편리성, 신뢰성, 시간 엄수'를 브랜드 전략으로 삼고 국내 민간 항공 업계에서 가장 먼저 마케팅 전략과 전술을 구현하는 항공사 중 하나입니다. 마케팅 컨셉과 서비스 컨셉에 대해 회사의 성장과 함께 5개의 지상 서비스 브랜드가 탄생했고 13개의 새로운 서비스 조치가 고객에게 출시되었습니다. 회사는 중국 민간 항공 산업에 기내 문화를 도입하는 데 앞장섰으며 "Careful Service", "Green Cabin", "Silver Wings" 및 "Sunshine Youth"와 같은 포괄적인 기내 서비스 브랜드 시리즈를 출시했습니다. 회사의 가시성을 높이고 확립했습니다. 회사는 좋은 기업 이미지를 가지고 있습니다. 그룹은 2백만 명 이상의 회원을 보유한 상용 고객 우대 프로그램을 구축했습니다.

(9) 풍부한 자원 통합 경험: 회사는 이전 Guizhou Airlines와 Zhongyuan Airlines의 공동 개편을 통해 풍부한 항공 자원 통합 경험을 얻었으며 민간 항공 개편에 참여할 가능성이 더 높습니다. 산업 통합 혜택을 얻을 수 있습니다.

3. 경쟁적 단점

(1) 높은 환율 위험: 그룹의 부채는 주로 항공기 리스(특히 미국 달러) 구매 또는 자금 조달로 인해 형성된 외화 부채입니다. 및 일본 엔 환율) 변동은 그룹의 영업 결과에 더 큰 영향을 미칩니다.

(2) 노선의 평균 비행 거리는 짧습니다. 그룹은 가장 많은 민간 항공 노선을 보유하고 있지만 주로 국내 노선을 운영하고 있습니다. 평균 비행 거리가 짧아 그룹의 단위 비용이 상대적으로 높고 단위 수익이 상대적으로 낮습니다.

(3) 화물 운송 역량 강화 필요: 화물 및 우편물 운송 사업의 성장률은 여객 운송보다 높지만 회사의 화물 및 우편물 운송 수익은 전체 매출의 10% 정도에 불과합니다. 회사는 화물 운송 사업을 더욱 강화해야 합니다.

4. 주요 재무지표

본 상장공고의 '재무회계정보' 관련 내용을 참고하시기 바랍니다

5. 주요 지적재산권 및 프랜차이즈 권리 및 비특허 기술

(1) 소유 상표:

회사는 현재 4개의 상표에 대한 소유권 및 사용 권한을 보유하고 있습니다:

일련 번호 상표 등록증 번호 유효기간

1 SKY PEARL CLUB 1442723 2000.9.7—2010.9.6

2 SKY PEARL CARD 1442724 2000.9.7—2010.9.6

3 화물 5000 로고 1611624 2001.7.28—2011.7.27

4 선샤인 보이와 로고 1941758 2002.10.21—2012.10.20

1927805 2002.9.7—2012.9.6

1956378 2002.12.21~2012.12.20

1956371 2002.12.21~2012.12.20

1927804 2002.9.7~2012.9.6

1923395 2002.9.7—2012.9.6

1941863 2002.10.21—2012.10.20

회사의 지주 자회사인 Zhuhai Airlines Co., Ltd.는 상표 등록 번호 971666 상표를 보유하고 있습니다. 회사의 지주 자회사 샤먼항공(Xiamen Airlines)은 패턴의 등록상표와 "샤먼항공"의 등록상표를 소유하고 있습니다. 패턴의 상표등록번호는 No. 779315, No. 853961, No. 855940, No. 873837 및 No. 859804. "Xiamen Airlines"의 상표 등록 번호는 No. 915846입니다.

(2) 보유 특허 기술:

국가 특허청은 2003년 1월 24일에 당사에 "휴대용 디지털 공중 VHF 무선 전송 테스터"를 실용신안 특허로 수여했습니다.

(3) 프랜차이즈 권리

회사와 회사의 통제 자회사인 Xiamen Airlines, Zhuhai Airlines, Shantou Airlines, Guizhou Airlines 및 Guangxi Airlines는 모두 민간 항공국에서 발행한 "프랜차이즈 권리"를 보유합니다. 중국공중항공운송사업허가증 관리'.

그룹의 운항 노선은 모두 중국 민간 항공국의 관련 규정에 따라 연 2회 전국 민간 항공 노선 및 비행 조정 회의를 통해 결정되는 노선 및 비행 운항 허가권을 보유하고 있습니다. 조정이나 수정이 필요한 경우에는 중국 민간항공국 운수부에서 다음과 같이 시행합니다.

회사의 지주 자회사인 Guangxi Airlines, Guizhou Airlines, Zhuhai Airlines, Shantou Airlines, Xiamen Airlines 및 회사의 각 지점은 모두 중국 민간 항공국에서 발급한 유지 보수 라이센스를 보유하고 있습니다. 회사의 합작 투자 자회사인 GAMECO는 CAAC, FAA, JAA, Macau SAR 민간 항공국 및 네팔 민간 항공국에서 발행한 유지 보수 라이센스를 보유하고 있습니다.

(4) 특허가 없는 기술

회사는 상용 고객 시스템, 수익 관리 시스템, 전자 상거래 시스템, SOC 시스템(운영 제어 시스템), TDMS 시스템(중국)을 보유하고 있습니다. 남방항공 항공기정비기술 정보전자관리시스템), 화물 전단응용시스템, 항공기 원격진단 실시간 추적시스템, 하우스키핑 지원시스템, 항공시뮬레이터 훈련을 위한 컴퓨터 활용 교육시스템 등 9개 비특허 기술.

6. 주요 재정 및 조세 우대 정책

(1) Caishui [2003] No. 113의 규정에 따라 2003년 5월 1일부터 2003년 9월 30일까지 그룹의 여객운송사업에는 사업세, 도시유지건설세, 교육부가세가 면제됩니다.

(2) 재무부 규정에 따라 Caizong Mingdian [2003] No. 1 "SARS 전염병으로 심각한 피해를 입은 산업에 대한 일부 정부 자금을 줄이거나 면제하는 재무부의 통지" , 그룹의 민간항공 기반시설 건설자금은 2003년 5월 1일부터 2003년 9월 30일까지 면제되기 때문입니다.

(3) 회사의 지주 자회사인 Zhuhai Airlines Co., Ltd., China Southern Airlines (Group) Shantou Airlines Co., Ltd. 및 Xiamen Airlines Co., Ltd.는 경제특구에 위치하고 있습니다. 그리고 15%의 소득세율이 적용됩니다.

(4) "중화인민공화국 및 외국인 투자 기업 및 외국 기업 소득세법 시행규칙"의 우대 조치에 따라 회사의 지배 자회사인 광저우 중국 남방 항공 케이터링(Guangzhou China Southern Aviation Catering)은 Co., Ltd.의 중앙기업소득세율은 24%입니다.

(5) 광저우항공기정비공정유한회사의 우대에 따라 회사의 합작회사인 광저우항공기정비공정유한회사의 기업소득세율은 15%입니다. ; Caishui [2000] No. 102에 따르면, 2000년 1월 1일부터 세무 당국은 항공기 정비 서비스에 대한 실제 VAT 세금 부담이 6%를 초과하는 부분에 대해 세금 환급 정책을 채택할 것입니다.

섹션 5 주식 발행 및 자본 구조

1. 이번 주식 상장 전 A주의 최초 공모

1. 주식 유형: RMB 보통주

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2. 주당 액면가: 1.00위안

3. 발행 주식 수: 1,000,000주

발행 후 총 자본금: 4,374,178백만 주

발행 주식수는 발행 후 총 자본금의 22.86%를 차지합니다: 22.86%

4. 발행 가격: 2.70위안

5. 발행 가격 대비 수익배율 : 18.00배

6. 발행방법 : 모든 배분은 유통시장 투자자에게 고정가격으로 배분

7. 발행대상 : 상하이 또는 심천 주식 보유자 투자설명서 요약이 발표된 날인 2003년 7월 7일 거래 종료 시 시장 가치가 RMB 10,000 이상인 상장 및 거래 가능한 RMB 보통주(A주)를 보유한 투자자

8. 순 모금 자금: RMB 2,640,767,180.21

9. 발행 비용: 59,232,819.79 RMB 43,200,000, 인수 수수료 RMB 43,200,000, CPA 수수료 RMB 5,650,000, 변호사 비용 RMB 1,000,000, 감사 비용 포함 RMB 30,000 및 온라인 발행수수료 RMB 9,352,819.79

10. 주당 발행수수료: RMB 0.059

2. 이번 주식 상장 전 A주 최초 공모 인수 상황

이번 공모에서 10억위안 보통주에 대한 총 배정수량은 95,080,914주이며, 낙찰률은 1.05173579%이다. 이 중 유통시장 투자자들이 989,716,309주를 청약했고, 나머지 성공 투자자들이 포기한 A주 총 10,283,691주를 주관사인 China Galaxy Securities Co., Ltd.가 인수했습니다.

3. 주식상장 전 A주 공모로 조달한 자금에 대한 자본금 검증보고서

자본검증보고서

KPMG-AH(2003) ) CR No.0017

중국남방항공(주) 주주 전원:

당사는 위탁을 수락하여 중국남방항공(주)의 재무제표를 검토하였습니다. 이하 "귀사")가 2003년 7월에 발행했습니다. 매월 10억 위안 보통주("A주")를 공개 발행하여 등록 자본금이 증가했습니다. 관련 국가 법률 및 규정, 계약 및 정관의 요구 사항에 따라 자본을 기부하고, 진실되고 합법적이며 완전한 자본 확인 정보를 제공하고, 자산의 안전과 무결성을 보호하는 것은 모든 주주와 귀하의 회사의 책임입니다. . 우리의 책임은 귀사의 새로 추가된 등록 자본의 실제 수령에 대한 보증 의견을 발행하는 것입니다. 당사의 검증은 "독립감사실무공고 제1호 - 자본검증"에 따라 실시되었습니다. 검증 과정에서 귀사의 실제 상황을 바탕으로 점검 등 필요한 검증 절차를 시행하였습니다.

2002년 5월 21일 개최된 임시주주총회 및 주주총회에서는 위안화 보통주 발행 및 상장에 관한 결의가 통과되어 2003년 승인을 얻었다. 중국증권감독관리위원회(2003) ) 제70호는 귀사의 보통주 100만 위안 발행을 승인했습니다. 귀하 회사의 원래 등록 자본금은 RMB 3,374,178,000입니다. 개정된 정관에 따르면 귀하 회사는 RMB 1,000,000,000 증가를 신청할 계획입니다. 변경 후 등록 자본금은 RMB 4,374,178,000입니다.

확인 결과, 2000년 현재 2019년 7월 16일 현재 귀하의 회사는 A주 10억주 발행 수익금을 수령하였으며, 자본금은 10억위안입니다.

동시에, 이번 증자 전 귀사의 등록 자본금은 RMB 3,374,178,000였으며 이는 KPMG Huazhen 회계법인의 확인을 거쳐 1994년 12월 31일자 자본금 확인을 통해 확인되었습니다. 보고서는 1997년 9월 10일에 발행되었습니다. 2003년 7월 16일 현재 변경 후 누적 등록 자본금은 RMB 4,374,178,000입니다.

이 자본 검증 보고서는 귀사의 산업 및 상업 변경 등록 및 A주 상장 신청을 위한 것입니다. 이는 귀사의 자본 보전, 지불 능력 및 향후 지속적인 운영 능력을 보장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 자본 검증 보고서 후. 본 자본검증보고서의 부적절한 사용으로 인한 결과는 본 자본검증 업무를 수행하는 공인회계사 및 회계법인과 아무런 관련이 없습니다.

별첨 1: 자본금 검증사항 설명

별첨 2: 이번 A주 발행 전후 등록자본금 상세목록

별첨 3: 자본금 사본 회계법인 영업 허가증 File

중국 KPMG Huazhen 공인회계사

Luo Zheng 및 Zhao Qi, No. 1 Jianguomenwai Street, Beijing, China

중국국제무역센터 궈마오 빌딩 16층 2층 2003년 7월 17일

4. A주 펀드 회계 현황

1. 회계 시기: 2003년 7월 16일

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2. 입금금액: 2,647,447,180.21위안(조금에서 발행수수료, 인수수수료를 차감한 금액)

3. 입금계좌번호: 800108226608093001

4 , 계좌개설 은행: 중국은행 광동지점

5. 주식 상장 전 지분 구조 및 주주 지분

1. 상장 전 회사 지분 구조

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발행 전 발행 후

종류주식 비율(%) 주식 비율(%)

1. 비유통주식

< P> 국가 2,200,000,000 주 65.2% 2,200,000,000 주 50.30%

2. 순환 주식

1. 해외 상장 주식 (H 주) 1,174,178,000 주 34.8% 1,174,178,000 주 26.84%

2. 국내 상장 보통주(A주) —— 1,000,000,000주 22.86%

총 자본금 3,374,178,000주 100% 4,374,178,000주 100%

2. 본 상장은 회사의 상위 10대 주주가 보유한 주식 수 및 비율

2003년 7월 15일 현재 회사의 상위 10대 주주의 주식 보유 현황은 다음과 같습니다.

일련번호 번호 주주명 지분 수(주) 지분율

1 China Southern Airlines Group Corporation 2,200,000,000 50.295%

2 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,148,403,998 26.254%

3 China Galaxy Securities Co., Ltd. 회사 10,783,691 0.247%

4 ARSENTON NOMINEES LIMITED 4,000,000 0.091%

5 Southern Securities 2,495,000 0.057%

6 Xinghe Fund 2,156,000 0.049%

7 안순 펀드 1,968,000 0.045%

8 통성 펀드 1,759,000 0.040%

9 화안 이노베이션 1,722,000 0.039%

10 펑허 가치 1,671,000 0.038%

총계 3,374,958,689 77.156%

섹션 6 이사, 감독자 및 고위 경영진

1. 이사회 구성원

이 회사 회장인 Yan Zhiqing 씨는 남성이며 1942년에 태어나 항공 관리 및 비행 제어 학교, 대학 학위, 엔지니어를 졸업했습니다.

Yan 씨는 1970년부터 1981년까지 40년 동안 중국 민간 항공 산업에 종사했으며, 1985년부터 1992년까지 후난성 민간 항공국의 항법 부서장을 역임했습니다. 1992년부터 1994년까지 민간 항공국 중앙 및 남부 행정국 국장을 역임했으며, 1996년부터 1996년까지 중국 민간 항공국 정치국 국장을 역임했습니다. 1998년에는 1998년부터 2002년 10월까지 중국남방항공그룹의 당위원회 서기와 부사장을 역임했으며, 2002년 10월부터 현재까지 중국남방항공그룹의 회장을 역임했습니다. 당 지도부 그룹.

회사 부회장 Liu Mingqi 씨는 남성, 1944년생으로 푸단대학교 세계경제학과를 졸업하고 대학원 학위를 받았습니다. Liu 씨는 1988년부터 1993년까지 하이난성 싼야시 당서기와 시장, 1993년부터 1996년까지 하이난성 부성장, 1996년부터 2001년까지 국무원 홍콩 및 마카오 사무판공실 부국장을 역임했습니다. 2001년부터 2002년까지 국무원 홍콩·마카오사무판공실 부주임, 2002년 9월부터 현재까지 마카오 중앙정부 연락판공실 부국장을 역임했다. 당영도그룹 회원이자 중국남방항공그룹 부총경리.

회사 부회장 겸 총책임자 Wang Changshun 씨, 남성, 1957년생, 중국 사회과학원 대학원 경영학 대학원 졸업, 4학년 정치공학자. Mr. Wang은 1976년부터 민간 항공에 종사해 왔으며 항공 교통 관제 분야에 종사하고 있습니다. 그는 우루무치 민간항공 관리국 항해 파견국 국장, 항행 기상 안전 감독부 국장, 신장 항공 부국장, 우루무치 민간 항공 관리국 부국장, 당 서기를 역임했습니다. 신장항공위원회. 그는 2000년부터 회사의 총경리직을 역임했으며, 2002년 10월부터 중국남방항공그룹의 부총경리직을 역임했습니다. Wang 씨는 현재 Guizhou Airlines Co., Ltd.의 회장이기도 합니다.

회사 이사 Peng Anfa 씨, 남성, 1948년생, 대학 학위, 수석 정치 엔지니어. Peng 씨는 1978년부터 1980년까지 제6민항항공그룹의 항해부장을 역임했습니다. 1994년부터 1998년까지 그는 회사 비행부 당 서기를 역임했으며 1998년부터 2000년까지 총책임자와 부장을 역임했습니다. 2001년 중국남방항공(그룹) 심천지부 당부서기. 2002년부터 2002년 10월까지 중국남방항공그룹 부사장을 역임했으며, 2002년 10월부터 현재까지 중국남방항공그룹 부총경리를 역임했습니다. Peng 씨는 현재 Shenzhen Aviation Catering Co., Ltd.의 부회장으로도 활동하고 있습니다.

Mr. Wang Quanhua, 회사 이사, 남성, 1954년생, 대학 학위, 경제학자. Wang씨는 1992년부터 1998년까지 중국남방항공그룹의 기획운영부 이사를 역임했습니다. 1998년부터 2001년까지 그는 회사의 기획개발부 총책임자를 역임했습니다. 2002년 3월부터 10월까지 중국남방항공그룹 사장 보좌관 겸 기획부장을 역임했으며, 2002년 10월부터 현재까지 중국남방항공 그룹 부사장을 역임했습니다. 중국남방항공그룹 소속.

회사 이사 Zhao Liuan 씨, 남성, 1948년생, 대학 학위, 일류 조종사. Zhao씨는 1985년부터 1992년까지 중국 우루무치 민간항공국 항행기상안전감독부장, 과학교육부장, 비행표준부장을 역임했습니다. 1992년부터 1995년 , 제9민간항공비행단 기장을 역임했고, 1995년부터 2001년까지 우루무치 민간항공국 국장, 2001년부터 현재까지 신장항공 부총경리 및 총경리를 역임했다. 그는 2002년 10월부터 현재까지 신장항공의 총책임자를 역임했으며, 중국남방항공그룹의 부사장을 역임했습니다.

회사 이사인 Zhou Yongqian 씨는 남성이며 1945년에 태어나 난징 공군 기상 연구소를 졸업하고 대학 학위를 취득했으며 수석 정치 엔지니어입니다. Zhou씨는 1990년부터 1994년까지 중국 동북민용항공국 조직부 국장을 역임했습니다. 1994년부터 1995년까지 그는 선양 타오셴 국제공항 당위원회 부서기직을 역임했습니다. 2001년부터 2002년 10월까지 동북민용항공국 당위원회 부서기를 역임하였고, 2002년 10월부터 현재까지 중국북방항공 당위원회 서기로 임명되었다. 중국남방항공그룹 매니저. Zhou씨는 현재 중국북방항공의 총책임자이기도 합니다.

회사 이사 Zhou Yongjin 씨, 남성, 1943년생, 대학 학위. Zhou씨는 1994년부터 1995년까지 중국남방항공그룹 선전부 국장을 역임했고, 1998년부터 2000년까지 중국남방항공 교통부 당위원회 서기를 역임했습니다. 중국남방항공(그룹) 심천회사 당위원회, 2000년부터 현재까지 회사 노동조합 회장직을 맡고 있습니다. Zhou 씨는 현재 광저우 중국남방기술감독유한공사 및 중국남방(그룹) 경제개발회사의 회장직을 맡고 있습니다.

회사의 이사이자 재무 이사인 Xu Jiebo 씨는 남성이며 1965년생으로 천진대학교 경영공학과를 졸업하고 수석 회계사입니다. Xu씨는 한때 중국 광저우 민간항공국 재무부에서 인프라 재무 부문 책임자로 근무했습니다. 1992년부터 1998년까지 중국 중앙 및 남부 민간 항공국 재무 부서의 부국장 및 이사를 역임했으며, 1998년부터 2000년까지는 회사 재무 부서의 총책임자를 역임했습니다. 현재 그는 회사의 이사 겸 최고 재무 책임자(CFO)를 역임했습니다. Xu씨는 현재 중국남방항공(그룹) Shantou Airlines Co., Ltd., Guangxi Airlines Co., Ltd., China Southern Airlines Group Finance Co., Ltd., 광저우 항공기 유지보수 엔지니어링 Co., Ltd.에서 겸직을 맡고 있습니다. , Zhuhai Free Trade Zone Motianyu Aviation Engine Maintenance Co., Ltd., Guangdong Southern International Air Travel Company, Nanjing Southern Airlines Co., Ltd. Dragon Travel (Hong Kong) Co., Ltd. 이사 및 Sichuan Airlines Co., Ltd. 부회장 ., Ltd.

회사 이사 Wu Rongnan 씨, 남성, 1941년생, 대학 학위, 내비게이션 제어 엔지니어. Wu 씨는 한때 광저우 민간 항공국 항법국 국장을 역임했습니다. 1986년부터 현재까지 Xiamen Airlines Co., Ltd.의 이사 겸 총경리를 맡고 있습니다.

회사의 독립 비상임 이사인 Du Zhiqiang 씨는 1951년에 태어난 홍콩 거주 남성이며 미국 스탠포드 대학교에서 MBA를 취득했습니다. Du씨는 현재 Hutchison Whampoa (China) Co., Ltd.의 전무이사, 광저우 항공기 유지보수 엔지니어링 유한회사의 부회장, 홍콩 및 중국 내 다수의 외국 투자 회사의 이사로 재직하고 있습니다. 중국 본토. Du씨는 1980년대 초반부터 본토에서 투자 프로젝트를 관리하기 시작했으며 홍콩과 본토의 법률 및 규정에 대해 잘 알고 있습니다.

회사의 독립 비상임 이사인 Le Gongnan 씨는 1936년에 태어난 홍콩 거주자 남성이며 민간 항공 업계의 베테랑입니다.

Lok 씨는 1956년 홍콩 민간 항공부에 입사하여 1982년 민간 항공부 부국장을 역임했으며 1988년 민간 항공부 부국장이 되었습니다.