인덱스 펀드의 분류

인덱스 펀드의 분류

많은 투자자들에게 인덱스 펀드는 가장 편리하고 간편한 투자 방법을 제공합니다. 인덱스 펀드에는 어떤 종류가 있나요? 내가 말해주지.

인덱스 펀드(인덱스 펀드)는 패시브 투자를 채택하고, 지수를 모방 대상으로 선정하고, 지수에 포함된 증권시장의 증권 전부 또는 일부를 지수 기준에 따라 매입하는 방식으로, 지수와 동일한 수준의 수익률을 얻는 것이 목적입니다. 많은 투자자들에게 인덱스 펀드는 가장 편리하고 간단한 투자 방법을 제공합니다.

인덱스 펀드는 일반적으로 다음 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

인덱스 펀드 분류 1. 완전 복제 유형.

이런 유형의 인덱스 펀드는 일반적으로 인덱스를 100% 복제하고 사람의 개입 없이 완전히 패시브 전략을 채택합니다. 물론 실제 운용에서 완전 복제 인덱스 펀드는 인덱스를 복제하기 위해 자금의 95%를 주식에 투자하고 나머지 5%는 일부 투자자의 환매를 준비하기 위해 현금 형태로 사용됩니다.

인덱스펀드 분류 2. 강화.

이런 유형의 인덱스 펀드는 향상된 설계를 구축하고 지수 구성 요소의 보유량을 적절하게 늘리거나 줄입니다. 직설적으로 말하면 여전히 지수에 포함된 주식에 투자하지만, 비율은 사람이 조정하고 변경한 부분이 있습니다.

인덱스 펀드 분류 3, 최적화형.

이런 유형의 인덱스 펀드는 지수를 추적하는 것 외에도 지수에 포함되지 않은 일부 주식에도 투자하게 됩니다. 이는 강화형보다 더 불순하고 인위적인 간섭 요인이 더 많다고 할 수 있습니다. .

강화하든 최적화하든, 그들의 목표는 지수 자체의 성과를 뛰어넘는 것인데, 단기적으로는 효과적일 수 있지만 장기적으로는 불가능하다. 완전 복제 인덱스 펀드의 경우 거래 횟수와 거래 수수료가 상대적으로 낮습니다. 동시에 수동적으로 관리되기 때문에 관리 수수료도 최소화됩니다. 또한 일반적으로 완전히 투자된 상태를 유지하며 충동적으로 시장 투기에 참여하지 않습니다.

인덱스 펀드의 다양성은 나날이 증가하고 있으며, 다음과 같은 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

인덱스 펀드 분류 1. 인덱스 펀드 규모 조정

스케일 지수는 기초 구성 요소를 결정하는 주요 기준으로 시가 총액을 기준으로 구성되고 시가 총액에 따라 가중치가 부여되는 지수입니다. 사이즈 지수를 추적하는 인덱스 펀드를 사이즈 인덱스 펀드라고 합니다. 스케일 인덱스 펀드는 중국 초기 인덱스 펀드의 주요 유형입니다. 기존 스케일 인덱스 펀드는 CSI 300, SZSE 100, CSI 100, CSI 500, SSE 50, 중소형 인덱스 및 GEM과 같은 여러 주류 규모 지수를 추적합니다. 지수님.

인덱스 펀드 분류 2. 스타일 인덱스 펀드

스타일 지수는 성장 요인과 가치 요인을 분석하여 구성 요소를 결정하는 지수입니다. 스타일 인덱스를 추적하는 인덱스 펀드는 스타일 인덱스 펀드입니다. 기존 스타일 인덱스 펀드에는 주로 CSI 300 성장 지수, CSI 300 가치 지수, SSE 180 성장 지수, SSE 180 가치 지수 등을 추적하는 인덱스 펀드가 포함됩니다. CSI 300 성장지수를 예로 들면, 현재 CSI 300 구성종목 중 성장능력이 가장 좋은 100종목을 선정하여 구성한 지수로, 현재 이 지수는 낮은 밸류에이션이라는 장점을 가지고 있을 뿐만 아니라 우수한 성장능력을 가지고 있습니다.

지수펀드 분류 3. 산업지수펀드

산업지수는 단일 또는 소수 산업의 대상을 구성대상으로 설정하여 구성한 지수이다. 산업 지수를 추적하는 인덱스 펀드는 산업 인덱스 펀드입니다. 기존 산업 인덱스 펀드에는 CSI 300 금융 부동산 지수, SSE 금융 주가 지수, SSE 금융 부동산 산업 지수, SSE 에너지 산업 지수, SSE 의료 및 건강 산업 지수, SSE 원자재 산업 지수, SSE 주요 소비자를 추적하는 인덱스 펀드가 포함됩니다. 산업지수 등

인덱스 펀드 분류 4. 테마 인덱스 펀드

테마 펀드는 특정 테마의 관점에서 구성요소를 결정하기 위해 구성한 인덱스입니다. 산업 인덱스 펀드와 비교하여 많은 테마 인덱스 펀드는 산업 분포가 더 넓습니다. 주제별 지수를 추적하는 인덱스 펀드는 주제별 인덱스 펀드입니다. 기존 테마 인덱스 펀드에는 SSE 민간 기업 50, CSI 300 비순환, SSE 신흥 산업 지수, 선전 증권 거래소 배당 가격 지수, CSI 본토 저탄소 경제 테마 지수, CSI 소비자 서비스 선도 지수 등을 추적하는 인덱스 펀드가 포함됩니다. 테마 인덱스 펀드는 매우 다양하므로 투자자는 펀드를 선택할 때 배분 방향과 구성 요소의 특성을 잘 이해해야 합니다.

인덱스 펀드 분류 5. 전략 인덱스 펀드

전략 지수는 특정 전략을 기반으로 구성되는 지수로, 특정 전략에는 구성 요소의 선택 전략, 구성 요소의 가중치 전략이 포함됩니다. 구성 요소 등 전략적 인덱스를 추적하는 인덱스 펀드는 전략적 인덱스 펀드입니다. 기존 전략 인덱스 펀드에는 Harvest Fundamentals 50과 같은 기본 지표를 기반으로 구축된 인덱스 기반, Yinhua CSI Equal Weight 90과 같이 동일 가중치 전략을 기반으로 구축된 인덱스 기반; CSI 성장주채권 등

그럼 인덱스 펀드의 종류를 확인하고 싶다면 실제로 펀드의 기본 정보를 열어보면 투자 목적과 투자 철학에서 알 수 있다.

예: Great Wall Jiutai CSI 300 Index Fund 코드명 200002는 투자 목표에 다음과 같이 명시합니다. 향상된 지수 투자 방법으로 목표 지수를 추적하며 투자 철학에도 포함됩니다. 또한 주목할만한 점은 다음과 같습니다. 주로 지수 투자에 적당한 액티브 관리로 보완됩니다. 이 데이터는 모두 Great Wall Jiutai CSI 300이 향상된 인덱스 펀드임을 보여줍니다.