중국농업은행 자산 고문은 어떤 일을 하나요?

자산관리센터의 자산컨설턴트는 자산센터의 전문지원 인력으로 Account Manager와 함께 전문팀을 구성하여 자산센터 고객서비스의 전문성을 높이는 업무를 주로 수행하고 있습니다. 다음 작업:?

1. 고객 서비스:

(1) 계정 관리자 ***와 협력하여 투자 계획을 수립하고 이를 고객에게 설명하고 고객이 투자 목표 및 다양한 제품 추천해주세요. 고객에 대한 중요성을 더욱 표현하고 전문성과 팀 지혜를 반영합니다. ?

(2) 계정 관리자와 협력하여 고객 자산과 요구 사항을 분류하고, 다른 라인 부서와의 연결을 구축하고, 리소스를 통합하고, 복잡한 재정적 요구가 있는 고객에게 조언을 제공합니다. ?

(3) 고객을 만족시키고 특별한 요구가 있는 고객에게 전문적인 서비스를 제공하며, 관련 자료를 수집하고, 신탁회사, 증권회사 등 관련 제품군 및 파트너 부서에 연락하고, 상품 라이브러리를 판매하기 위한 계정 관리자를 설립합니다. 고객에게 다양한 제품 선택권을 제공합니다. ?2. 전문가 수준 향상: ?

(1) ?한두 가지 비즈니스 영역을 심층적으로 숙달하는 동시에 다른 비즈니스 영역도 이해합니다. 그는 외환 투자에 능숙하며, 이와 관련하여 도움이 필요한 고객에게 투자 조언을 제공하는 동시에 펀드 시장을 연구 및 추적하고 가치 있는 펀드를 선택하며 펀드 풀을 구축하고 계정 관리자에게 대안을 제공합니다. ?

(2) 본사가 주최하는 자산자문 컨퍼런스콜에 참여하여 컨퍼런스의 정신을 적시에 전달합니다. (3) 투자 및 재정 관리에 관한 전문 연구 보고서를 작성하고 출판합니다.

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(4)?

매일 시장 변화를 추적 및 연구하고 적시에 계정 관리자와 커뮤니케이션합니다.