말라파이낸스: 보험회사 반기보고서 공개, 개혁과 혁신이 키워드

최근 PICC, 차이나라이프, 핑안, 차이나퍼시픽보험, 신중국보험 등 5대 상장보험사가 2021년 상반기 '성적표'를 잇달아 공개했다. 이 성적표를 살펴보면 밝은 점과 과제, 새로운 성장 포인트와 개혁의 어려움이 함께 있습니다. 5개 주요 보험사의 데이터는 업계의 발전 과정을 반영합니다. 보험 업계는 개혁과 혁신의 과정에서 고품질 발전의 길을 모색하고 있습니다.

주요 성과지표가 꾸준하게 상승했고, 순이익의 눈에 띄는 증가는 주로 투자수익 증가에 따른 것이다

반기 보고서에 따르면 상반기 올해 5대 A주 상장 보험회사의 총 영업이익은 18억 8,656억 위안으로 전년 대비 4.34% 증가했습니다. 그 중 중국 핑안(Ping An)은 영업이익 1위를 기록하며 계속해서 선두 우위를 유지하고 있으며, 성장률이 가장 빠르고 두 자릿수 성장을 이어가고 있다.

순이익 기준으로 5대 상장 보험사 모회사의 상반기 순이익 총액은 1437억1400만 위안으로 전년 동기 대비 703억 위안 증가했다. %, 일일 평균 총 순이익은 7억 8,700만 위안입니다. 총 거래량 기준으로 Ping An은 올해 상반기에 모회사에 귀속되는 순이익 580억 5천만 위안을 달성하여 5대 보험사 중 1위를 차지했습니다. 성장률 측면에서는 중국 핑안(Ping An)이 중국 포춘토지개발(China Fortune Land Development) 관련 투자자산 손상 및 평가 등 조정으로 인해 모회사 귀속 순이익이 208억 위안 증발해 전년 동기 대비 100억 위안을 기록했다. 상반기 모회사 순이익은 15.5% 감소했다. 나머지 4개 상장보험사는 전년 동기 대비 20% 이상 순이익이 증가했다. 이 중 차이나라이프의 모회사 순이익은 전년 대비 34.19% 증가해 가장 빠르게 증가했다. 모회사인 PICC, 신화보험, 차이나퍼시픽보험의 순이익도 상당한 성장을 이뤘다. 전년 대비 각각 34%, 28.3%, 21.5% 증가했다.

우리는 보험산업의 운영을 두 가지 측면에서 바라보는 경우가 많습니다. 하나는 책임 측면이고, 다른 하나는 투자 측면이다. 책임 측면은 보험료를 얻기 위해 보험 상품을 판매하는 보험회사이고, 투자 측면은 보험료를 이용해 투자하고 투자 수익을 얻는 보험회사이다.

상반기 순이익의 눈에 띄는 성장은 투자수익 증가에 따른 것으로 보인다. 반기 보고서에 따르면 5대 상장 보험회사의 총 투자 수입은 2995억 1400만 위안에 달했습니다. 그 중 China Life의 총 투자 수입은 1,176억 3,800만 위안으로 전년 대비 22.4% 증가하여 가장 빠르게 증가했으며, 전년 대비 48.1% 증가했습니다. 311억 2천만 위안, 총 투자 수익율은 전년 대비 1.4% 포인트 증가했습니다.

구체적으로 채권 투자는 여전히 주요 보험 펀드의 '밸러스트 스톤'으로 상반기 배분 비율은 일반적으로 40% 내외다. PICC, 차이나 라이프, 핑안의 채권 투자 , 중국 태평양 보험 회계는 각각 40.2%, 44.23%, 49.6%, 39.3%를 차지합니다. 주식, 펀드 등 지분투자 비중은 소폭 감소했다.

순이익을 높이는 또 다른 요인은 수수료와 수수료 비용이다. 사업구조 조정, 규모보험료 축소, 자동차보험 종합개편의 종합효과 등으로 5개 보험사의 취급수수료 및 수수료비용이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

부채 측면을 살펴보면 보험수익이 꾸준히 증가해 왔다. 올해 상반기 5개 A주 상장 보험사는 전년 동기 대비 0.71% 증가한 1조 5,340억 5,400만 위안의 총 보험업 수입을 달성했습니다. 차이나라이프, 차이나퍼시픽보험, 신중국보험의 보험료 수입은 각각 4426억4200만 위안, 1337억2000만 위안, 991억8200만 위안으로 전년 동기 대비 각각 3.6%, 2.46%, 4.6% 증가했다.

보험과 투자는 보험사의 발전을 이끄는 두 바퀴입니다. 업계 관계자는 올 상반기 보험회사 이익에 대한 투자측의 기여도가 사업측보다 컸다고 밝혔으며, 업계 관계자는 보험사가 보험을 통해 자금을 확보한 뒤 투자를 통해 이익을 얻는 것이 일반적인 현상이라고 밝혔으며, 이는 산업 발전을 위해서도 불가피한 일이다.

생명보험 사업은 압박을 받고 있으며 변화는 어렵지만 초기 결과는 있습니다

A주 상장 보험사의 사업 측면에는 많은 어려움이 있습니다. 특히 생명보험 사업이 압박을 받고 있으며, 보험사의 신규 영업력도 중요 지표인 생명보험의 신사업 가치가 하락세를 보이고 있다. 5개 기업의 총 신규 사업 가치는 746억9800만 위안으로 15.04% 감소했다. China Pacific Insurance의 신규 비즈니스 가치는 전년 대비 8.9% 감소했으며, 나머지 4개 회사는 모두 두 자릿수 감소를 보였습니다.

신규 사업 가치 하락은 신규 사업 보험료 감소, 보험료 구조 변화, 신규 사업 가치 비율 하락 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 예를 들어 생명보험을 주체로 하는 상장회사 차이나라이프(China Life)의 상반기 신규 보험료는 1339억1400만 위안으로 전년 동기 대비 8.4% 감소했다.

업계 관계자는 전염병 이후 국내외 경제 상황의 불확실성, 보장 사업에 대한 소비자 지출 둔화, 연초 신규 및 기존 중병 전환으로 인한 매출 고점에 고객 수요가 조기 소비되면서 신규 보험료 하락도 이어졌습니다. 상업용 보험 상품에 대한 특정 밀집 효과가 있습니다.

더 중요한 이유는 생명보험업계가 변화의 고통을 겪고 있다는 점이다. 2021년 상반기 업계 보험 대리점 수는 전년 동기 대비 20% 이상 감소했다. 보험 대리인에 대한 감독 및 규제가 가속화되고 인구통계학적 배당금이 감소하고 고객 수요가 변화하는 등 전통적인 '군중 전술'의 광범위한 생명 보험 마케팅 모델은 더 이상 지속 가능하지 않으며 개혁 추세는 합리화되는 것입니다. 팀을 구성하고 에이전트의 품질과 결과를 개선해야 합니다.

상반기 생명보험사들도 앞장서 팀 구조를 조정하고 품질 개선을 위한 '결점 해소'에 박차를 가했다. China Life는 영업팀의 전문화 및 전문화를 향한 심층적인 전환을 촉진하기 위해 에이전트 팀 구축 4.0 시스템을 구현합니다. Xinhua Insurance는 팀의 활력, 전문화 및 도시화를 강조하고 고객에게 전체 프로세스 서비스를 제공하며 교육을 강화합니다. PICC생명은 영업팀빌딩을 강화하고, 영업팀의 질을 향상시키며, 고성과 영업팀을 강화합니다.

2019년부터 개혁을 시작한 평안생명보험은 올해 상반기 개혁의 종합 추진 및 시행 단계에 돌입했다. 개혁 조치에는 평가 시스템 재구성, 다양한 지표를 포괄하는 평가 표준 수립, 차별화된 팀 관리 구현, 다이아몬드 팀의 활발한 육성, 잠재 팀의 지속적인 개선, 고품질 신규 인력 개발 등이 포함됩니다. 에이전트 채널 외에도 Ping An은 커뮤니티 그리드, 새로운 방카슈랑스 및 파트타임 팀이라는 세 가지 주요 채널을 혁신하고 홍보합니다. 2021년 중간보고서에 따르면 중국 핑안 에이전트 수는 877,700명으로 2019년 에이전트 수에 비해 433,300명이 감소했다.

Ping An의 공동 CEO인 Chen Xinying은 중간 결과에서 "전체 생명 보험 대리점 채널을 개혁하는 것은 매우 어렵고 변화해야 할 것은 수십만 명입니다."라고 말했습니다. 고품질, 높은 생산 능력, 높은 소득을 향한 심층적인 개혁을 수행하려면 에이전트 팀을 대규모에서 대규모로 개선해야 한다고 회의에서 말했습니다.

하지만 반기보고서에서는 일부 개혁의 결과가 드러났다. 예를 들어, 중국 태평양 보험 대리점의 1인당 월간 첫해 보험 사업 수입은 5,918위안으로 전년 대비 41.5% 증가했으며, 1인당 월간 첫해 수수료 수입은 전년 대비 986위안이었습니다. - 연간 15.1% 증가, 중국 평안 생명 보험 대리점의 1인당 첫해 보험료는 전년 대비 23.8% 증가하여 월 9,350위안을 기록했습니다. 동시에 에이전트의 1인당 신규 비즈니스 가치는 25,200위안으로 전년 대비 0.7% 증가했습니다.

디지털화는 변화와 업그레이드를 돕고, 기술은 보험사의 고품질 발전을 주도합니다.

PICC는 '지능형 발신 통화 + 지능형 음성 분석 + 정밀 마케팅'이라는 지능형 디지털 마케팅 플랫폼을 구축합니다. " 전화판매 활성화를 위해 평균 인수 성공률이 40% 이상 증가했습니다.

앱 업데이트 및 업그레이드를 통해 China Life 등록 사용자 수가 전년 대비 27% 증가했습니다. 생명 보험 앱의 등록 사용자 수가 1억 명을 초과했습니다.

중국 CPIC는 통합 데이터 관리 정책을 수립하고 그룹 및 자회사를 위한 다단계 데이터 거버넌스 조직 구조를 확립했습니다. 빅데이터, AI, 보안, 인터넷 운영, 클라우드컴퓨팅, 블록체인 등 6대 분야 전문가를 조직하는 디지털 지능 연구소다.

선불 판매부터 중후불 인수 및 청구까지, 보험 사업부터 금융 서비스까지, 반기 보고서를 통해 주요 보험사는 기술이 어떻게 완전한 역량을 발휘하는지에 대한 새로운 트렌드를 보여주었습니다. 산업의 발전. 더욱이, 기술은 상반기 보험회사의 질적 발전을 위한 중요한 엔진이 되었습니다.

기술은 산업 변화와 업그레이드를 촉진합니다. "디지털 개혁은 보험 대리인의 수입을 늘리는 데 도움이 됩니다." Chen Xinying은 Ping An의 디지털 개혁 6~9개월 후 대리인의 1인당 생산성이 30% 증가하고 방문 횟수와 건수가 1.4~1.5배 증가할 것이라고 말했습니다. 타임스.

기술은 새로운 이익 성장 포인트를 가져옵니다. 가장 빠른 1초 지급, 미시표현 기술로 지원되는 신용사업으로 신용손실 33% 감소, AI가 회수한 연체대출 금액 전년 대비 96% 증가… 시스템 승인과 모델 데이터가 중요한 역할을 합니다." 중국 총괄 관리자이자 공동 CEO인 Xie Yonglin의 Ping An은 중간 결과 회의에서 말했습니다. 중간 보고서에 따르면 2021년 상반기 Ping An의 기술 사업 총 수익은 488억 9천만 위안으로 전년 대비 14.2% 증가했으며 모기업의 영업 이익 기여도는 62억 3천만 위안에 달했습니다. 기술사업의 자산규모는 작지만 매출 및 이익에 대한 기여도는 각각 7.7%, 8.5%로 나타났다.

보험사는 앞으로도 전략, 조직, 경영, 운영, 인재, 서비스 등 측면에서 기술에 대한 투자를 지속적으로 늘리고, 종합적인 디지털화 속도를 가속화해 사고 패턴과 산업 관행의 체계적인 변화.

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