세계 최대 헤지펀드의 창업자는 무엇을 했나요?

2 월 26 일) 세계 최대 헤지 펀드 회사 '브릿지 워터'의 창업자 레이 달리오가 4일간의 중국 여행에 베스트셀러 '원칙'을 들고 온다는 소식이다. Ifeng.com Finance는 전체 서비스를 제공합니다.

세계 최대 헤지펀드 회사인 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 창업자인 레이 달리오는 12세 때 용돈으로 주식 투기를 시작했다. 그는 26세에 브리지워터를 창업해 많은 돈을 벌었다. , 32세에 모든 것을 잃었다. 그는 38세에 회사에 남은 유일한 사람이었으며 1987년 금융위기 당시 '월스트리트의 10월 영웅'이라는 명성을 얻었다.

현재 브리지워터는 세계 최대 헤지펀드 회사로 성장했고, 레이 달리오 역시 1500억 달러에 달하는 재산을 관리하며 포브스 선정 상위권에 랭크됐다. 지난 수십 년 동안 세계 금융 상황은 끊임없이 변화하고 위기를 거듭하며 달리오 특유의 브리지워터는 기적을 만들어 왔습니다.

브릿지워터 캐피탈이 2016년 3월 상하이 보세구에 입주한 이후 레이 달리오는 이미 지난해 9월(2017년 9월 14일)부터 21세기 중국 자본시장 발전에 적극적으로 참여해 왔다. 비즈니스 헤럴드는 한때 "돈을 흡수하기 위해 중국에 진출한 브리지워터 펀드"(저자: Chen Zhi)라는 기사를 썼는데, 이 기사는 중국 시장에서 해외 헤지펀드의 배치에 대한 심층적인 해석을 제공했습니다.

해외 헤지펀드가 중국에서 자금을 유치하기 시작했다

지난 몇 년간 Winton Capital, Man Group, Citadel 등 유명 해외 헤지펀드 다수 국내 고액자산가로부터 자금을 조달해 글로벌 금융시장에 투자하기 위해 QDLP(국내 유한 파트너) 등의 정책을 채택해왔다.

"2015년 하반기에도 위안화 환율은 계속 하락했다. 해외 헤지펀드 중 QDLP 제도를 채택한 사례는 거의 없다. 심지어 QDII2(Qualified Domestic Individual Investor Program) 제도도 보류된 것으로 보인다. ." 해외 헤지펀드 중국 사무소 담당자가 밝혔다.

그러나 이것이 해외 헤지펀드가 자금 조달을 위해 국내 부유층을 찾는 것을 막을 수는 없다.

브릿지워터 어소시에이츠는 해외 로드쇼를 통해 국내 부유층의 해외 자산 투자 유치에 더해 ​​지난해 3월 상하이 보세구에 정착해 브릿지워터 차이나 투자 관리 유한회사를 설립했다. 등록자본금 5천만위안.

21세기 비즈니스 헤럴드 기자들은 여러 소식통을 통해 이 조직이 오랫동안 직원을 파견하지 않고 사업을 확장하지 않았다는 사실을 알게 되었습니다. Bridgewater Associates는 여전히 상하이 대표 사무소를 통해 국내 기관투자자 LP와 정보 공개 및 일상 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.

위 담당자의 견해로는 이는 여전히 긍정적인 신호로 보인다. 해외 헤지펀드에 대한 중국 부유층의 매력이 점점 커지고 있다는 점이다. 결국 최근에는 헤지펀드의 높은 수수료와 낮은 수익률을 고려하여 유럽과 미국의 부유층들이 패밀리오피스를 통한 직접투자 사업을 하려고 하여 헤지펀드의 투자한도를 축소시키는 경향이 늘어나고 있습니다. , 해외 유명 헤지펀드가 중국 개인 자본과 기관 투자자를 중요한 새로운 자금원으로 여기도록 유도했습니다.

브릿지워터 펀드가 출시할 신규 펀드의 투자 범위가 글로벌 인플레이션 연계 채권과 원자재 선물에 국한되지 않고 중국 주식과 채권까지 포함된다는 점은 주목할 만하다.

“부자들은 중국 시장에 투자함으로써 중국의 투자 논리에 더욱 익숙해질 수 있는데, 이는 투자 유치를 위한 효과적인 전략이기도 하다”고 이 문제에 정통한 관계자는 밝혔다. 이 투자 전략은 상당한 수익을 창출하므로 Bridgewater Foundation이 이를 주력 펀드 포트폴리오에 포함할 가능성도 배제할 수 없습니다.