절대 수익을 얻는 투자 전략 분석

' 절대이익' 확보를 위한 투자 전략 분석

자본시장은 자연적으로 변동성이 있고, 우수한 절대수익기금은 왕왕 연년정수익을 쟁취할 수 있다. 그렇다면 우리 초보자는 이런 제품이 어떻게 이루어졌는지 어떻게 알 수 있을까? 소편은 여기서 정리하여' 절대수익' 의 투자전략을 얻어서 참고하시길 바랍니다. 모두 독서 과정에서 수확을 거두시길 바랍니다! < P > 절대수익기금, 주요 전략으로는 대규모 자산 할당, 고액+,양적 헤지 등이 있습니다. 다음은 비교적 많은' 고금+'전략, 대규모 자산 구성 전략, 양적 헤지 정책 및 고정 비율 포트폴리오 보험 전략 (CPPI)

고금+정책 < P >' 고금+'전략을 운용하는 것을 간단히 소개한다. 이름에서 알 수 있듯이' 고금' 과' 고금' 으로 나뉜다. < P >' 고금+'전략은 고금 자산 위주로 다양한 전략 (즉,'+'부분) 의 합리적인 수익을 찾고, 확고한 수익 획득을 전제로 고금+전략의 전반적인 수익을 높이기 위해 노력한다. 고금+'전략의 일반적인 제품에는 1 차 부채 기반, 2 차 부채 기반, 부분 부채 혼합 기금이 있습니다.

' 고액+'전략은 주식 부채 균형을 통해 투자 경험을 높일 수 있다. 자산의 변동률을 효과적으로 낮추는 동시에 장기적으로 상대채권에 비해 더 높은 수익을 얻을 수 있는 기회를 가질 수 있다. < P > 이런 자산 코디네이션을 통해 주식과 채권 간의 장점과 부족을 잘 종합할 수 있고, 채권 부분을 이용하여 순가치 철수를 매끄럽게 하고 자산 안전 쿠션을 만들 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자산명언) 반면에 주식 부분을 이용하여 증강을 하고 더 높은 수익률을 도모한다.

구체적으로'+'에' 고금+'는 도대체 무엇을 추가했는가? < P > 첫 번째는'+주식' 으로, 이런' 고금+주식' 펀드로 채권을 밑받침하고, 주식이 증강하며, 진동시가 방어할 수 있고, 우시장이 공략할 수 있는 효과를 실현하기 위해 노력하고 있다. < P > 2 위는'+전환부채',' 고금+전환부채' 전략의 펀드로 채권 기초수익을 얻는 동시에 탄력수익을 늘리고 시장 노력에 따라 공격과 퇴보를 할 수 있다. < P > 세 번째는'+신설' 으로 주식신중서명 후 수익이 확실성이 높기 때문에 공모기금에는 이런' 고금+신설' 전략을 통과한 펀드가 많고 편채혼합기금이 많다. < P >' 고금+'전략에는

1, 채권 기여 기초이익, 다중 전략 회전 향상 등의 특징이 있습니다. 채권을 통해 기초수익을 공헌하여 매년 3 ~ 5% 의 기초수익을 달성하여 조합 강화 운영을 위한 안전패드를 제공한다. 이 채권은 대역 조작도 하지 않고 신용위험도 감수하지 않고, 주로 이율부채, 양질의 신용채무를 배치해 든든한 기초수익을 얻는다. 동시에 다중 전략 회전 향상을 수행합니다. 주식, 전환 사채, 국채선물, 주가 지수 선물 등 다양한 선택 자산 중 같은 기간 동안 가장 확실성이 높은 자산만 선택해 순환작업을 하며 포트폴리오의 전반적인 수익을 높이기 위해 노력한다.

2, 수익목표는 착실하게, 맹목적으로 위험을 확대하지 않고 지나치게 높은 수익목표를 추구한다. 단기적으로는 1 년 평가 차원에서 같은 기간 재테크 상품 수익률을 표기하는 것이 현실적인 목표다. 한편, 작업일 누적을 강화함으로써, 작은 흐름이 강해로 흘러가는 목적을 달성했다. 시간을 늘리는 것을 보면 중장기 수익 목표의 6% 이상이 큰 확률로 실현될 수 있다.

3, 엄격한 통제 철회, 절대 수익을 얻기 위해 노력하십시오. 밑지는 수익을 모두 할 수 있는데, 차이가 크지 않다. 관건은 이'+'가 어떤 위험을 감수할 것인지, 더하면 어떤 수익인지 선택하는 것이다. 예상 수익이 가장 높은 전략이 아니라 확실성이 가장 높은 전략을 선택합니다. < P > 대류자산할당전략 < P > 대류자산할당전략은 주식 (가치주, 성장주, 주기주 등), 채권 (고급신용부채, 금리부채, 전환부채 등), 신설, 증액 등을 동시에 추적하는 분야다. < P > 하향식 및 상향식 조합이 필요합니다. 체계가 복잡하며 팀워크가 필요합니다. 거시경제, 정책에서 출발하여 가격 대비 성능이 뛰어난 자산을 선택하고 구성 계획과 창고를 마련합니다. 그런 다음 상향식으로 양질의 채권, 주식 등을 선정해 동적 조정의 조합을 구성한다. < P > 자산배치 전략형 절대수익기금은 주로 주식 채권 현금 등 각종 자산의 배치와 산업에 대한 연구, 개별 주식의 선정을 통해 절대수익을 달성한다. 서로 다른 기금의 실제 운영 전략에는 미묘한 차이가 있는데, 주로 대규모 자산 구성, 업계 구성, 개별 쿠폰 선택의 세 가지 수준의 구체적인 전략 선택에 나타난다. < P > 장기적으로 자산 배분 전략의 절대 수익 펀드의 전반적인 효과는 상대적으로 제한적이며 시장 환경에 상대적으로 큰 영향을 받으며 펀드 회사, 펀드 매니저 투자력에 대한 요구는 상당히 높습니다. 펀드 간 실적 격차는 주로 펀드 매니저의 능력에 달려 있습니다. < P > 양적 헤지 전략 < P > 소위 양적 헤지는 양적화와 헤지의 두 가지 관점으로 나눌 수 있습니다. < P >' 수량화' 란 통계적 방법, 수학적 모델을 통해 투자를 지도하는 것을 말한다. 전통적인' 정성' 투자와 달리, 계량화 투자는 대부분 컴퓨터를 이용해 대량 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 다양한' 대확률' 전략을 찾고, 이러한 전략으로 구성된 수량화 모델에 따라 투자를 지도하고, 투자의 가장 큰 특징을 계량화하는 규율이다 < P >' 헤지' 란 금융시장 변화에 대응하기 위해 포트폴리오 시스템 위험을 관리 및 줄임으로써 비교적 안정적인 수익을 얻는 것을 말합니다. 양적 헤지, 본질은 일종의 조합의 위험 관리이다. < P > 양적 헤지 전략은 일반적으로 먼저 양적 투자로 주식 포트폴리오를 구축한 다음 주가 선물 헤지 시장 위험을 통해 꾸준한 초과 수익을 얻기 위해 노력하고 선물 마진 투자, 주식 신규, 주가 지수 선물 차익 거래 등 다양한 방식으로 포트폴리오 수익을 높일 수 있습니다. < P > 양적 헤지 전략은 주식 시장, 채권 시장 등과 무관하며 꾸준한 수익을 선호하는 투자자들에게 좋은 선택입니다. < P > 양적 헤지펀드는 순가치 변동성이 낮고 철회가 통제가능한 특징을 가지고 있는데, 이는 본질적으로 헤지 제품의 수익이 주로 초과수익에서 비롯되기 때문이다. 많은 펀드 매니저, 특히 정량화 펀드 매니저에게 주식 선정의 절대 수익은 시장 시세의 영향을 받아 변동이 있을 수 있지만, 초과 수익은 비교적 안정될 수 있어 헤지 제품의 순가치 안정성이 높다.

CPPI 정책 < P > 고정 비율 포트폴리오 보험 정책 (CPPI) 과 같이 투자자 수익 기대치 및 위험 감당 능력에 따라 매개변수를 선택하고 위험 자산과 저위험 자산의 조합 비율을 동적으로 조정하여 원금 보안을 보장합니다. 각 자산 구성의 초기 비율을 고정한 후, 매 반년 또는 1 년마다 정기적으로 원래 비율 상태로 조정하는 것입니다.

고정 비율 방법, 재조정의 역할에 더 중점을 둡니다. 펀드 매니저가 주식 부채 28 의 일정한 비율을 정하면, 주식 자산이 2% 이상 오르면 펀드 매니저는 주식을 팔아 채권을 매입하고 비율을 재조정할 것이다. 조정 방법에는 임계값 조정 방법과 정기 조정 방법이 있습니다. < P > 또한 공모기금은 지렛대를 추가할 수 있기 때문에, 고찰할 때 위험자산 비중이 순자산인지 총자산인지를 분명히 알아야 한다. 이로 인해 위험수익 수준이 달라질 수 있다. < P > 절대수익기금은 긍정적인 수익을 위해 노력하지만 자본시장은 자연적으로 변동성이 있기 때문에 절대 수익은 어떤 짧은 기간에도 돈을 잃지 않겠다고 약속할 수 없다. 그것은 단지 투자 이념일 뿐이다. < P > 절대수익전략기금의 경우 투자자는 먼저 자신이 선택한 관련 전략의 역사적 실적이 어떤지 살펴보고, 각기 다른 전략의 과거 실적을 비교한 기초 위에 펀드 매니저의 능력을 한 단계 더 평가해 펀드를 선정할 것을 권한다.

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