펀드 분기별 보고서를 읽는 방법

펀드 분기별 보고서는 펀드에 대한 가장 일반적이고 일상적인 운영 보고서이기 때문에 투자자가 펀드 상품에 대한 이해를 높이는 중요한 방법입니다. 펀드 투자를 시작하기로 결정했거나 현재 펀드를 보유하고 있다면 펀드 분기별 보고서에 담긴 풍부한 펀드 정보를 주의 깊게 읽고 탐구해야 합니다. 그렇다면 펀드의 분기별 보고서에 대해 어떻게 생각하시나요?

먼저 펀드의 순가치 성과를 살펴보세요

펀드를 사는 것은 돈을 벌기 위한 것이므로 먼저 수익성을 살펴보세요. 중요한 데이터는 두 가지인데, 하나는 순자산 증가율이고, 다른 하나는 순자산 증가율과 성과 비교 벤치마크의 차이입니다. 먼저 성적 비교 벤치마크가 무엇인지 설명하자면, 간단히 말하면 대학 입시 점수선과 비슷한 것인데, 자녀가 몇 점을 득점하든 결국 점수선에 도달했는지 여부에 달려 있습니다. .

둘째, 성적 설명을 살펴보세요

아이가 시험을 잘 쳤는데, 시험에 떨어지면 그냥 칭찬만 할 수는 없고, 이기기만 할 수는 없습니다. 그를 죽게 하려면 그 이유를 살펴보고 설명을 들어야 합니다. 여기서는 펀드의 성과 내러티브를 살펴봐야 한다.

설명이 타당하다고 생각되면 기금에 다시 기회를 주는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 만약 그 반대라면 처벌하고 기금을 환수해 주세요.

셋째, 투자 전략을 살펴보세요

일반적으로 펀드는 분기별 보고서에서 이 문단을 더 자세히 작성합니다. 펀드의 시장 전망 설명을 통해 투자자는 펀드의 투자 아이디어는 물론 시장 분석 및 산업 배분 전략을 명확하게 이해할 수 있습니다. 이를 보고 이 펀드를 계속 보유할지 여부를 판단할 수 있을 뿐만 아니라, 본인의 주식투자에 참고자료로도 활용하실 수 있습니다.

넷째, 투자 포트폴리오를 살펴보세요

펀드 투자 포트폴리오는 펀드가 보유하고 있는 전체 자산 중 주식, 채권, 현금이 차지하는 비중을 설명하고, 주식 투자의 업계 분포를 공개합니다. 상위 10개 대형주도 있습니다. 여기에는 많은 정보가 포함되어 있으므로 실제적인 데모를 보여 드리겠습니다.

먼저 자산 중 주식투자가 차지하는 비중을 살펴보자. 이는 주식시장에 대한 회사의 가장 진실한 견해인 입장입니다.

보유주 상위 10개 종목은 단순하게 볼 수 없고, 반기보고서와 비교해 볼 필요가 있다. 반기보고서에 비해 3분기 보고서는 추가된 것도 있고, 줄어든 것도 있습니다. 이는 업계에 대한 펀드의 판단을 설명할 수 있을 뿐만 아니라 펀드가 주식 변경을 자주 좋아하는지 여부도 알 수 있습니다.

다섯째, 펀드 비중의 변화를 살펴보세요

펀드 규모가 너무 크거나 너무 작으면 펀드에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 동시에, 펀드 비중의 변화가 너무 급격하다면, 투자자들이 변화의 이유를 이해하는 것도 가치가 있습니다.

여섯째, 기간을 염두에 두세요

펀드의 분기별 보고서를 읽을 때 결국 공개된 데이터만 볼 수는 없다는 점을 기억해야 합니다. 분기별 보고서는 직전 분기 말에만 종료됩니다. 어느 날, 발표 시점과 투자 포트폴리오 시점 사이에 약 20일 정도의 시차가 있습니다. 불과 20일 만에 펀드 매니저는 이미 "자신의 포지션을 숨겼을" 수도 있습니다.