사모펀드 계좌 만드는 방법

사모펀드 계좌 만드는 방법

사모펀드는 이익을 최대한 공유하고 위험을 최대화하는 집합투자 시스템으로, 많은 불확실한 투자자들이 자발적으로 투자 지분을 달리합니다. 이를 모아 전문 자금관리기관 및 인력에게 인계하여 투자를 관리하게 됩니다. 아래는 사모 펀드를 설정하는 방법에 대한 편집자의 모음입니다. 읽고 공유해 주시기 바랍니다.

사모펀드를 만드는 방법

1. 투자전략을 수립한다

사모펀드는 구체적인 투자전략에 따라 운용되기 때문에 이를 발전시켜야 한다. 잠재 투자자의 독특한 투자 전략을 유인할 수 있는 투자 전략입니다. 투자 전략에는 추구하는 자산 클래스에 대한 설명, 위험-수익 특성 등과 같은 구체적인 세부 사항이 포함되어야 합니다.

2. 회사 등록 및 관련 라이센스 취득

사모펀드 회사를 설립하려면 해당 지역에서 회사를 취소하고 관련 라이센스를 취득해야 합니다. 관할권에 따라 다른 라이센스와 인증이 필요할 수 있습니다.

3. 적합한 보관 및 중개 회사 찾기

사모펀드는 자산 관리 및 거래를 위해 전문적인 보관 및 중개 회사를 찾아야 하는 경우가 많습니다. 평판이 높고 금융 보안 기록이 양호한 회사를 선택하여 협력하여 위험을 줄이는 것이 좋습니다.

4. 펀드 계약 체결 및 투자자 모집

사모펀드를 설립하려면 충분한 수의 투자자를 모집해야 합니다. 펀드의 투자 목표, 투자자 접근 요구 사항, 가입 방법 등을 포함한 모든 법적, 재정적 요구 사항을 명시하기 위해 상세한 펀드 계약을 개발해야 합니다.

5. 운영 수행

모든 프로젝트 수립 단계가 완료되면 인식과 지도를 통해 사업을 대규모로 발전시키기 위한 일련의 운영 조치를 시작해야 합니다. 투자자의 회사입니다. 프로그램 운영 중에 운영자는 합법적인 운영을 보장하기 위해 투자자, 관리인 및 규제 기관과의 의사소통을 강화해야 합니다.

사모펀드 기획 방법

투자전략: 사모펀드의 투자전략 및 포지셔닝을 명확히 하고, 투자할 자산군, 업종, 지리적 범위 등을 결정한다. . 이는 펀드 운영의 핵심이며 시장 요구와 기회를 고려하는 동시에 펀드 관리팀의 전문 지식과 경험을 일치시켜야 합니다.

펀드운용팀 : 펀드매니저, 애널리스트, 리스크관리 전문가 등을 포함하는 전문 펀드운용팀을 구성한다. 팀원이 관련 투자 배경과 경험을 갖추고 투자 위험을 분석하고 관리할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 확인하십시오.

위험 관리: 펀드가 위험을 효과적으로 관리하고 통제할 수 있도록 투자 한도, 포지션 통제, 위험 통제 및 손실 한도 등을 포함한 위험 관리 정책 및 절차를 개발합니다.

모금: 목표 규모, 투자자 유형, 모금 세부 사항 및 마케팅 계획 결정을 포함하여 모금 계획을 개발합니다. 잠재적 투자자의 참여를 유도하기 위해 효과적인 마케팅 캠페인을 수행합니다.

법률 준수: 사모펀드의 운영이 펀드 등록, 규정 준수 보고, 투자자 보호 및 기타 규정을 포함한 관련 법률 및 규정을 준수하는지 확인합니다. 변호사 및 규제 기관과 협력하여 규정을 준수하는 운영을 보장합니다.

투자자 관계: 투자자와의 정기적인 소통, 질문에 대한 답변, 투자 보고서 제공 등 좋은 투자자 관계를 구축합니다. 투명성과 신뢰를 구축하여 좋은 관계를 유지하세요.

사모펀드의 특징은 다음과 같다

폐쇄성: 사모펀드의 투자자는 대개 소수의 특정 기관 및 개인으로 투자기간이 비교적 길고, 일반적으로 종료하기 전에 일정 기간 동안 잠겨 있어야 합니다.

공시 면제: 공공 펀드와 달리 사모 펀드는 투자 포트폴리오와 성과를 공개할 필요가 없습니다. 이는 펀드 매니저에게 더 많은 유연성과 기회를 제공하는 동시에 투자 위험과 불투명도를 높입니다.

높은 투자 기준점: 사모펀드는 일반적으로 투자자의 자본금 규모와 순자산에 대한 요구 사항이 높아 일반 투자자의 참여가 제한됩니다.

유연한 투자 전략: 사모펀드는 일반적으로 레버리지 투자, 헤지 전략, 위험 투자 등을 포함하여 보다 유연하고 다양한 투자 전략을 채택할 수 있습니다.

전문 운용: 사모 펀드는 풍부한 투자 경험과 전문 지식을 갖추고 심층적인 조사 및 분석을 수행할 수 있으며 투자자에게 전문적인 투자 관리를 제공하는 전문 펀드 매니저 팀에 의해 관리됩니다. 서비스.

사모펀드 참여 조건

적절한 투자자 자격: 일반적으로 사모펀드에 참여하려면 적절한 투자자 자격을 충족해야 합니다. 특정 요구 사항은 특정 순자산이나 개인 또는 기관의 전문 투자 경험을 포함하여 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

재정적 강점: 사모펀드의 주주나 협력기관이 되기 위해서는 어느 정도 재무적 강점이 있어야 한다. 이는 사모펀드의 요구사항과 투자된 자본에 따라 다릅니다.

준수 요건: 사모펀드에 참여하려면 금융 규제 기관의 승인이나 등록 등 관련 법률, 규정 및 규제 요건을 충족해야 합니다.

전문적 능력 및 경험: 사모펀드에 참여하려면 일반적으로 특히 투자 분야에서 특정 전문적 능력과 경험이 필요합니다. 이는 금융업 경력, 자격증 등을 통해 입증할 수 있습니다.

협력 의지 및 협력 방안 : 사모펀드에 참여하기 위해서는 사모펀드 운용사 또는 협력 기관과 협력 의지를 다지고 구체적인 협력 방안을 논의해야 한다. 여기에는 투자 금액, 할당 규칙, 협력 기간 등이 포함될 수 있습니다.

주식고정투자와 펀드고정투자의 차이점

1. 대상이 다르다

펀드고정투자의 대상은 개방형펀드이다 , 주식고정투자의 대상은 선전 및 선전증권거래소의 상하이 주식입니다.

2. 운용자의 소요시간이 다릅니다

펀드고정투자는 자금을 전문가에게 넘겨 운용하기 때문에 시간과 노동력이 더 절약됩니다. 고정주식 투자는 자신이 사고 싶은 주식을 찾아야 하기 때문에 펀드 고정투자보다 더 많은 시간과 에너지가 필요합니다.

3. 다양한 수수료

자금에는 두 가지 주요 충전 방법이 있습니다: 선불 청구와 후불 청구: 선불 청구는 처리 수수료를 지불해야 함을 의미합니다. 각 구매 비율에 따라 환매 시 0.25~0.5%의 환매 수수료가 부과됩니다. 후불수수료란 매월 매수 시 취급수수료가 없으며, 보유기간이 환매 전 펀드회사가 지정한 기간(3~10년)에 도달하면 취급수수료가 없다는 의미입니다. 주식 비용에는 주로 주식 매매 수수료가 포함되며 일반적으로 0.02%~0.03%입니다. 또한 주식 판매 시 인지세가 0.1% 부과됩니다. 특히 주의해야 할 점은 주식 매매 시 최소 수수료가 5위안(5위안 미만인 경우 5위안 부과)이라는 점입니다.