새로운 개미를 창설하려는 조직은 '68.93'의 저주에 직면했다

A주에는 실제 인터넷 타겟이 부족하다고 불만을 토로하던 기관투자자들이 드디어 잔치를 벌였다.

현재 투자계에서 가장 화제가 되고 있는 과학기술혁신위원회 상장을 앞두고 있는 앤트그룹의 A주 발행가액은 68.8위안으로 결정됐다. 이 계산에 따르면 전체 시가총액은 2조1000억 위안으로 상장 시 '주식의 왕' 1위에 오를 것으로 예상된다.

앤트그룹의 최근 데이터도 상당히 '섹시하다'.

앤트그룹 최고재무책임자(CFO) 한신이(Han Xinyi)가 제공한 데이터에 따르면 알리페이 앱의 월간 활성 사용자 수는 2020년 9월 기준 7억 3천만 명으로 늘어났으며, 첫 3분기 매출은 1,182억 위안을 기록했다. 이전의 '주식왕'인 Kweichow Moutai는 첫 3분기 동안 매출이 672억 1500만 위안에 그쳤습니다.

앤트그룹의 상장은 기관 투자 참여 열기를 자극했다. 하지만 이번 새로운 향연에는 지나간 기관투자자들도 있다.

'68.93' 실패

앤트그룹의 오프라인 론칭은 이례적이다.

공공자금, 증권자산운용, 사모펀드, 보험자산운용 등 기관투자가들이 폭넓게 참여하고 있다. 데이터에 따르면 450개 기관과 7,462개 제품이 견적에 참여했습니다. 기관의 참여 정도는 전례가 없습니다.

유효하지 않은 호가와 최고 호가를 제외하면 예비조사에 참여한 투자자는 354명, 배치대상자는 6,092명이다. 청약예정주식 총수는 760억3650만주에 달하며, 전체 청약배수는 오프라인 발행규모의 284.4배에 이른다.

이 새로운 오프라인 게임에서 '68.93'은 특별한 숫자입니다.

앤트그룹의 발행공고에 따르면 청약예정주식수는 6893만위안 견적에서 제외됐다. 이는 8459만주로 전체 주식수 844955만주의 10.01%에 해당한다. 최초 문의 후 유효하지 않은 견적을 제외 후 가입 예정입니다.

68.93위안이 분수령이 됐다. 청약가격이 68.93위안을 초과하는 공모대상은 모두 제거되었으며, 청약가격이 68.93위안이고 청약수량이 970만주 미만인 모집대상은 모두 제거되었습니다. 수량 970만주, 신청시기가 '2020년'보다 늦어진 '2014년 10월 23일 14시 57분 24초'도 삭제됐다.

이번 오프라인 청약에서는 계좌우위가 있는 공적자금이 많이 이득을 얻었습니다.

하지만 가장 실망한 기관 역시 공적자금이다. 오프라인 청약에 참여한 웰스파고펀드 산하 상품은 89개로 호가가 68.94위안으로 모두 '고가 제외'됐다.

공시가격 68.93위안으로 인해 탈락한 공모상품도 대거 등장한다.

사모 펀드 청 루이 투자 22 개 상품, 태평 펜션 12 개 상품 등 일부 사모 펀드 및 보험 자산 관리 상품도 공시 가격 68.93 위안에 '좌절'했다. 또한, 오프라인 투자자 8명이 관리하는 15개 배치 대상자는 '발행약정 및 사전조회에 관한 고시' 요건에 따른 관련 자격 검증 서류를 제출하지 않았다. 이러한 "부주의한" 기관 투자자에는 Danshuiquan, Mingtun Investment, China Europe Fund, Zhicheng Zhuoyuan, Zhongrong Fund, Bank of Communications Schroders, Nian Kong Digital 및 Nuoan Asset Management가 포함됩니다.

잔치 참가자들

수백 번의 구독이 의심할 여지 없이 참가자들의 즐거움을 희석시켰습니다.

이번 앤트그룹 IPO에서는 실제로 29명의 전략적 투자자가 이 잔치의 티켓을 얻었습니다.

앤트그룹의 발행공고에 따르면 이번 A주 발행의 초기 전략 배정 주식수는 1,336,564,800주로, A주 최초 발행의 80.00%를 차지하며, 이후 약 1,000주에 해당한다. A주 초과배정옵션은 A주 총 발행수의 69.57%를 행사합니다.

가장 포용적인 금융 기관인 공적 자금은 이러한 전략적 배치에 높은 수준으로 참여하고 있습니다. E Fund, China Universal, China Asset Management, China Merchants Fund, China Southern Asset Management, Penghua Fund, China Europe Fund, Harvest Fund 등 8개 펀드사가 Ant Group의 전략적 투자자가 되어 총 11.972위안을 배정 받았습니다. 10억.

앤트의 전략적 배치에 6개의 CDR 펀드도 참여했다는 점은 주목할 만하다. E Fund, China Universal, China Asset Management, Southern Asset Management, Harvest Fund 및 China Merchants Fund 산하 6개 CDR 펀드는 각각 6억 4천만 위안에서 14억 위안에 이르는 배치 금액을 받았습니다.

많은 공모펀드 중 E펀드, 차이나유니버셜, 차이나자산운용이 CDR 펀드와 앤트매칭펀드를 모두 발행한 이들은 이번에 앤트그룹의 새로운 '승자'라 할 수 있다.

2018년 발행된 CDR 펀드가 이번 전략적 배치의 마지막 열차를 따라잡았다는 점은 주목할 만하다. 전략적 배치를 받은 11개 공공펀드 상품의 판매제한 기간은 12개월이다.

해당 펀드사의 공지에 따르면 CDR 펀드의 마감기간은 발행사와 CICC가 체결한 청약계약서에 합의된 락인 기간 만료일보다 먼저 종료된다. 펀드회사는 마감기간을 준비하고 마감기간 만료 후 시장 전망에 대한 유동성 보장 조치를 사전에 마련했습니다.