단독 위탁 기금의 첫 번째 위험 평가는 카운터와 전자 채널에서 진행할 수 있다. 본업 투자자의 위험 감당 능력 평가 설문지는 재테크 펀드 등 투자 상품에 적용된다.
주로 신탁투자기금, 적립금, 보험기금, 퇴직기금, 각종 재단의 펀드를 포함한다.