Morningstar 등급의 각 별표는 무엇을 의미하나요?

모닝스타는 3년 이상의 성과 데이터를 바탕으로 각 펀드를 분류하며, 유사 펀드 중 '모닝스타 위험 조정 수익률' 지표를 따릅니다.

내림차순: 상위 10%는 별 5개, 그 다음 22.5%는 별 4개, 중간 35%는 별 2개, 마지막 10%는 별 3개로 평가됩니다. %는 별 1개로 평가되었습니다. 각 별점에 대한 자금 수를 구체적으로 결정할 때 반올림 방법이 사용됩니다.

모닝스타는 펀드에 대해 3년, 5년, 10년 등급을 제공하며 다음 단계에서는 종합 등급을 출시할 예정입니다. 웹사이트는 기본적으로 3년 등급을 제공합니다.

추가 정보:

Morning Star Rating은 펀드의 과거 성과를 기반으로 객관적인 분석을 수행하며, 투자자가 추가 조사에 가치가 있는 펀드를 찾는 데 도움을 주기 위해 고안되었으며, 이를 대표하지는 않습니다. 구매 또는 판매.

펀드의 별 등급이 높다고 해서 해당 펀드가 앞으로도 계속해서 좋은 성과를 거둘 것이라는 의미는 아니며, 향후 펀드의 성과는 변화 등 여러 요인에 의해 여전히 영향을 받을 것입니다. 펀드매니저의 변화와 투자 포트폴리오의 변화. 별 등급이 높은 펀드가 모든 투자자의 펀드 포트폴리오에 적합하다는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 각 투자자의 투자 목표, 투자 주기 및 위험 허용 범위가 다르기 때문입니다.

참고 자료: 모닝스타 공식 홈페이지 별점