펀드 투자를 위한 포지션 관리 기법 분석

펀드 투자 포지션 관리 스킬 분석

시장은 오르락내리락한다. 단기 빠른 수익을 추구하는 대부분의 투자자들은 시장이 호황일 때 시장 진입 기회를 포착하는 데 어려움을 겪는다. 시장이 하락할 때 목표는 손실을 최대한 줄이는 것이며, 종종 아름다운 비전에 있는 "높은 가격에 팔고 낮은 가격에 구매" 작업을 "상승을 쫓아 하락을 죽이는" 작업으로 바꾸는 것입니다. 오늘은 에디터가 펀드 투자의 포지션 관리 스킬을 공유해드리니 참고용으로만 참고하세요!

펀드 투자의 포지션 관리 스킬

엄격하고 빠른 법칙은 없습니다. 펀드 투자 포지션 관리도 50% 포지션이다. 위험 선호도가 다른 투자자들에게는 보유에 대한 심리적 경험과 운용 방식에 큰 차이가 있다. 우리는 수행하는 과정에서 어떤 자세가 우리에게 적합한지 천천히 발견할 수 있습니다.

1. 절대 포지션을 최대 90%까지 보유하지 마세요.

펀드 자체는 이미 수십 개의 주식으로 구성되어 있어 특정 위험의 균형을 유지해야 합니다. 4~5개 주식 배분 자금은 다양한 산업에 분산되어 자금 활용률을 효과적으로 배분할 수 있습니다.

시장 데이터 관점에서 볼 때 지난 10년 동안 매년 1위 자산에 전액 투자할 수 있다면 수익은 충분히 매력적일 것입니다. 그러나 주요 자산 클래스의 순환은 결코 그렇지 않았습니다. 주택, 주식, 채권, 금 등을 포함한 일반 투자 상품의 수익 창출 효과가 순환하고 있습니다. 2015년에는 주식형 펀드가 1위였지만, 이듬해인 2016년에는 주식형 펀드가 -10.1% 하락했다.

2. 시장 변화에 따라 포지션을 동적으로 조정하세요.

시장의 80%는 변동 과정에 있으며, 20%만 상승하거나 하락합니다. 일방적으로.

장기적인 투자 관점에서 우리가 우수한 펀드를 보유하고 우수한 펀드매니저를 따라간다면, 최하위 포지션을 기준으로 시장이 크게 조정될 때 포지션을 적절하게 높여가는 것을 고려해 볼 수 있다. 포지션 하락, 점차 포지션을 높여가는 것이지, 바닥을 사서 반등을 기대하고 수익을 낸 뒤 떠나려는 목적은 아닙니다.

최저점을 예측하기는 어렵지만 다양한 시장 포인트/펀드 범위의 순 가치를 참고하여 포지션을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 상하이종합지수가 3200포인트로 떨어지면 추가할 수 있습니다. 실제 사용 가능한 자금 비율을 기준으로 _%, 지수가 3000포인트 아래로 더 떨어지면 __%를 재투자할 수 있습니다. 자신의 자본 약정을 추적하고 자체 적응형 포지션 관리 방법을 개발하십시오.

3. 장기간 포지션을 고정하는 방법을 배우세요

펀드는 장기 투자이지만 적시에 자주 거래하고 구매하는 사람들도 있습니다. 펀드 보유 수익률이 5%일 때 가려움증은 참을 수 없으며, 펀드 포지션이 2% 하락하면 "매도"에 열중하지만 종종 기회를 놓치게 됩니다. "불 베이스".

그래서 비중이 크지 않은 포지션의 경우 더 많은 수익을 놓치지 않으려면 오랫동안 "포지션 고정" 방법을 배워야 할 수도 있습니다.

펀드 사자마자 하락한 이유는?

1. 진입시간이 잘못되어 보유시간이 너무 짧았다.

투자자들이 많다. 초기에는 리스크를 우려하여 숏포지션을 선택했지만, 시장은 한동안 상승세를 보이다가 진입의 유혹에 빠지게 됩니다. 물론, 최고의 펀드매니저들이라도 최적의 매수 시점을 선택하는 것은 극히 어렵습니다. 게다가 대부분의 일반 투자자들은 전문 지식이 부족하고 시장 심리에 쉽게 따라가며 "저렴하게 사서 비싸게 팔아라"고 합니다. 이는 결국 자멸적인 결과를 가져왔고 결국 "높은 가격에 사서 낮은 가격에 파는" 결과를 낳았습니다.

그러나 좋은 펀드는 매수 포인트가 너무 높아도 장기적으로 초과 수익을 거둘 수 있다. 보유 시간이 너무 짧으면 돈을 벌기가 어렵다. 일반적으로 투자자가 보유 기간이 길어질수록 이익 비중이 높아지며, 평균 투자 수익률도 높아집니다. 2년 보유 후 수익확률은 90% 이상을 유지하고 있습니다.

2. 시장은 빠르게 회전하며, 주요 자산군 간 '베팅' 전환으로 기대치를 달성하기 어렵습니다.

장기적으로 최적의 가치를 정확하게 판단할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 매번 시기와 대상이 다르며, 투자 전환 실패로 인한 손실은 수년간 축적된 이익을 완전히 상쇄할 가능성이 높습니다.

한 번에 집합투자 금액이 너무 크거나, 한두 가지 상품에 너무 집중되거나, 투자 포트폴리오 중 특정 업종이 너무 많이 차지하는 경우 손실을 입기 쉽다. 낮은 시점에서 잠재력이 가장 높은 펀드를 선택하면 나중에 큰 돈을 벌 가능성이 높다. 이는 전형적인 투기꾼의 심리적 기대이기도 하다. 그러나 대다수의 일반 투자자에게는 전문적인 판단력, 행운, 용기가 부족하다는 것이 분명합니다. 따라서 투자자는 두 가지를 권장합니다.

첫째, 좋은 태도를 가지세요. 투자는 시간이 지나면 아름다운 꽃이 피어날 것이라고 믿는 나무를 심는 것과 같습니다. 급하게 돈이 필요한 상황이 아니라면 단기적인 상승과 하락에 관계없이 장기적으로 보유해야 합니다.

두 번째는 고정투자 방식을 선택하는 것이다. 최저점을 잡을 수 없기 때문에 안전한 지역 내에서 정기적으로 일괄 구매하여 투자를 다양화하고 위험을 공유하십시오.

따라서 시장 상황, 투자자 경험 등 불확실한 요인의 영향을 받아 투자 대상을 다양화하고 합리적이고 과학적인 자산 배분 계획을 수립하여 장기간 보유함으로써 변동성을 최소화할 수 있습니다. 제한적이고 통제 가능한 위험 내에서 최대 수익을 얻을 수 있습니다.

사자마자 떨어지는 자금의 '저주'에 대처하는 방법

1. 구매하기 전에 완벽하게 준비하고, 준비되지 않은 전투에 참여하지 마세요. 군인과 말은 움직이지 않았지만 음식과 풀이 먼저 움직였습니다. 펀드매니저의 과거 성과를 살펴보고, 펀드회사의 운용 규모를 살펴보고, 커뮤니티에 가서 다른 투자자들과 펀드 보유 경험에 대해 이야기를 나누세요.

사전 신원 조사가 좋은 파운데이션을 구입한다고 보장할 수는 없지만 함정을 피하고 파운데이션 선택의 적중률을 높일 수 있습니다.

2. 상황을 평가하고 적절한 위험 평가를 수행합니다. 펀드를 선택한 후에는 입력 시간도 잘 잡아야 합니다. 비결은 맹목적으로 행동하지 말고, 충동적으로 행동하지 말고, 상승을 쫓지 말고 하락을 죽이지 말라는 것입니다. 동시에 펀드의 과거 되돌림을 확인하고 이전 하락세를 살펴보고 위험이 허용 가능한 범위 내에 있는지 평가하십시오.

3. 희석원가법. 펀드를 구매한 후 불행하게도 '사는 즉시 하락'하는 저주에 직면했다면 아직 해결 방법이 있습니다. 이에 따라 펀드 상황에 좀 더 주의를 기울이고, 펀드에 대한 고정 투자나 저가 매수 등의 운용을 통해 자금 보유 비용을 줄이는 것이 필요합니다. 고정 투자를 예로 들면, 구매 후 펀드의 순 가치는 하락합니다. 완전한 고정 투자 계획을 사용하면 이후에 저렴한 가격으로 구매하면 이전 보유 비용이 사실상 줄어듭니다.

4. 상대적으로 위험이 적은 펀드 유형을 선택하세요. 위의 방법으로도 '사자마자 하락'하는 저주를 해소하는 데 도움이 되지 않는다면, 위험이 적고 안정성이 높은 단기채권형 펀드와 통화형 펀드를 투자 대상으로 선택하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 이런 펀드에 투자하는 대부분은 예금, 예금증서 등 비교적 안전한 상품이고, '사자마자 하락'할 확률은 극히 낮다.

5. 아무리 좋은 펀드라도 사자마자 떨어지니 너무 걱정하지 마세요. 돈을 잃는 것은 투자자에게 가장 큰 두려움입니다. 그러나 펀드가 매수 후 일시적인 하락을 경험하는 것은 매우 정상적인 현상입니다. 그러나 우수한 액티브 펀드를 선택한다면 합리적인 범위 내에서 시장 가치의 변동에 대해 너무 걱정할 필요는 없습니다. 액티브 주식형 펀드의 특징은 시장이 상승하면 더 많이 오르고, 시장이 하락하면 덜 하락한다는 점입니다. 시간이 지날수록 자연스럽게 큰 수익이 쌓이게 됩니다.

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