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- 인덱스 펀드는 배당금을 지급하나요? 인덱스 펀드는 어떻게 배당금을 지급하나요? 펀드가 배당금을 지급한다는 사실은 우리 모두 알고 있습니다. 물론 펀드의 배당금은 특정 조건을 충족해야 합니다. 예를 들어 해당 기간 동안 펀드 투자에 순손실이 없고 펀드의 금년도 수입이 없을 경우입니다. 이전 연간 손실을 보상하면 기금이 배당될 수 있습니다. 배당금은 펀드 단위 보유자에게 현금으로 배분되며, 펀드 단위 보유자는 현금 배당을 받거나 배당금을 재투자할 수 있습니다. 인덱스 펀드는 지수 성과를 추적하고, 추적 오류를 줄이는 것이 투자 목표이기 때문에 인덱스 펀드의 배당은 상당히 특별합니다. 먼저 주식이 창출하는 배당금에 지수가 어떻게 반응하는지 살펴볼까요? 일반적으로 특정 주식이 현금배당을 하면 그에 따라 주가도 하락하게 되며, 해당 주식에 해당하는 지수는 이 새로운 주가를 이용해 지수 포인트를 다시 계산하게 된다. 인덱스의 일차적인 목표는 지수를 엄격하게 추적하여 추적오차를 최소화하는 것입니다. 인덱스 펀드가 엄격하게 추적하는 지수란 투자 전 배당을 고려하지 않는 기본 지수를 말합니다. 그런데 실제로 인덱스 펀드는 구성종목으로부터 배당금을 받을 수 있는데, 이 배당금을 지급하는 인덱스 펀드는 어떻게 처리해야 할까요? 추적 정확도에 따라 크게 두 가지 상황으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 상황: 인덱스 펀드는 지수를 더 잘 추적합니다. 이 경우 인덱스 펀드가 주식에서 배당금을 받으면 인덱스 펀드의 실제 순 가치 증가 또는 감소는 인덱스 증가 또는 감소보다 클 것입니다. 더 크게 추적됩니다. 펀드는 실제로 주식으로부터 배당금을 받지만, 지수는 기본적으로 배당금을 지급하지 않습니다. 펀드가 상대적으로 많은 양의 현금배당을 받는 경우, 펀드의 추적정확도에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 추적오차를 줄이기 위해 인덱스펀드는 현금배당을 나누는 방식을 선택합니다. 이는 인덱스 펀드 배당금을 창출합니다. 두 번째 상황: 인덱스 펀드는 인덱스 추적에 그다지 효과적이지 않습니다. 이는 인덱스 펀드 설립 시기와 관련이 있습니다. 예를 들어, 주식시장이 막 큰 폭의 상승을 경험했다면, 이때 새로운 인덱스 펀드가 발행된다면 펀드는 이때부터 포지션 구축을 시작해야 하며, 리스크 측면에서 볼 때 펀드의 포지션은 상대적으로 낮을 것입니다. 현재 성능은 정상입니다. 천천히 인덱스 펀드의 포지션이 확립되고 포지션이 늘어날 것입니다. 그러나 이미 이전에 인덱스 대비 언더퍼펌한 적이 있기 때문에 이전 격차를 메우려면 시간이 좀 걸릴 것입니다. 이때 주식이 배당금을 지급한다면 Index Gold는 배당금의 이 부분을 우선적으로 사용하여 격차를 메우게 됩니다. 인덱스 펀드의 목적은 지수를 복제하는 것이기 때문에 추적오차를 줄이는 것을 목표로 모든 것이 집중되어 있습니다. 펀드가 받는 배당금은 지수의 구성종목으로 비율에 맞게 매입되어 펀드의 순가치에 포함됩니다. 이 방법은 배당금 재투자에 가깝습니다. 인덱스 펀드의 주요 배당금은 구성종목의 배당금입니다. 구성주로부터의 배당금은 회사의 순이익 증가에서 비롯됩니다. 이 둘의 관계를 이해하시나요? 위 내용이 도움이 되셨기를 바랍니다.
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