심각하게 과소평가된 수천억 달러 규모의 새로운 증분 시장! 새로운 국가 표준으로 전기 이륜차 재고 교체 가속화

우리 모두 알고 있듯이, 전기 이륜차는 높은 가성비, 높은 편안함, 더 많은 환경 보호라는 장점으로 인해 도시 단거리 통근, 유인 및 운송 분야의 주요 교통 수단입니다. 시나리오가 있으며 특정 필수 속성이 있습니다.

전기 이륜차는 필수 소비재로 중국 내 수요 전망이 크지만, 이전의 불분명한 정책, 저가형 무질서한 경쟁, 품질 및 안전 등으로 인해 항상 공통적인 문제가 되어 왔습니다. 업계에서.

전기 자동차에 대한 새로운 국가 표준이 시행되기 시작한 2019년 4월이 되어서야 이러한 문제는 점차 개선되었습니다. 새로운 국가 표준에는 전기 자전거의 중량(55kg 이하), 속도(25KM/H 이하), 전압(48V 이하) 등에 대한 명확한 제한이 있는 것으로 이해됩니다. 기존 국가 표준과 비교하여 새로운 국가 표준 전기 자전거 매개변수 요구 사항은 여러 측면에서 전기 자전거의 비자동차 특성을 준수하고 안전 표준을 종합적으로 향상시키며 국가의 건전한 발전을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 산업.

새로운 국가 표준이 도입된 후 각 성 및 시에서는 자체 조건에 따라 표준 초과 차량에 대한 과도기 정책을 순차적으로 발표했습니다. 절강성, 허난성 및 기타 성의 과도기 기한은 2021년입니다. 산둥성, 장시성, 광시성, 안후이성 장쑤성, 장쑤성 등 전기차 보유량이 많은 여러 성의 전환 기간은 2022~2024년에 종료된다. 여러 성, 시에서 표준 초과 차량에 대한 서로 다른 전환 정책으로 인해 새로운 국가 표준 교체 수요가 2022년부터 2024년까지 최고조에 이를 것으로 예상됩니다.

각각의 기존 과표준 모델(재고 3억, 70% 교체)을 새로운 국가 표준 모델로 교체해야 한다는 점을 강조할 만하다. 2019년부터 2024년까지 기존 차량 2억 1천만 대의 교체 수요. 이 범위 내에서 새로운 국가 표준에 따른 강제 교체 재고 증가는 5,100만 대에 달할 것입니다.

또한, 테이크아웃, 특급배송 등 즉석 배송 서비스에서 차량 이용 빈도가 높아짐에 따라 향후 전기 이륜차의 중요한 증분 시장이기도 하다. 데이터에 따르면 이미 2019년 기준 우리나라의 테이크아웃 이용자 수는 4억2천만 명에 달했고, 배달 관련 인력 수도 800만 명을 넘어섰다. 차량 특성상 즉석 배송 라이더의 경우 일일 주행거리는 최대 120km, 사용 시간은 최대 12.5시간, 일일 충전 횟수는 2~3회 이내로 배터리를 1~2회 교체하면 된다. 1년이고, 2년 안에 차량 전체를 교체해야 합니다.

따라서 현재 탑승자용 전기이륜차 시장은 100만대에 불과하지만 사업 특성상 전기이륜차와 배터리의 수명이 짧고 차량대수가 부족하다. 5년 내 교체 횟수는 일반 자동차 소유자의 6~6배입니다. 이러한 관점에서 보면, 즉석 배송과 고주파 재고 교환이 전기 이륜차 생산의 성장을 견인할 것이며, 2025년에는 즉시 배송에 대한 수요가 1,000만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다.

업계에서도 잘 알려져 있듯이 중국은 세계 최대의 전기이륜차 시장이다. 중국자전거협회의 자료에 따르면 2020년 우리나라의 전기 이륜차 대수는 3억 4천만 대였으며, 판매량은 4,300만 대로 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 9.79%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2025년까지. 이륜차의 자연적인 교체주기가 3~5년인 점을 고려하면, 향후 업계 규모는 6천만대 이상으로 안정화될 전망이다.

시장 규모로 보면, 2021년 세계 전기이륜차 시장 규모는 175억 6천만 달러로, 2019년부터 2021년까지 CAGR 6.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장률은 앞으로도 유지될 것으로 예상됩니다. 전 세계 생산 및 판매 측면에서 볼 때 중국의 이륜전기차 생산 및 판매는 각각 81%, 90%를 차지하여 생산 및 판매 측면에서 세계 최대 국가가 되었습니다.

경쟁 환경 측면에서 새로운 국가 표준은 산업 경쟁 환경을 직접적으로 개선하여 산업 집중도를 높였습니다. iResearch 데이터에 따르면 CR3는 2016년 25.3%, 2021년 CR3는 65.4%에 이르렀고, 2018년에는 CR5와 CR10이 각각 44%와 58%를 기록했고, 2021년에는 76%와 92%에 도달했다.

새로운 국가 표준 이후 가격 전쟁의 안개는 사라졌습니다. 선도적인 브랜드는 '성능'과 지능." 2021년 기준 Yadea는 시장 점유율 33.7%로 업계 1위를 차지하고 있으며, Emma는 시장 점유율 19.5%로 업계 2위를 차지하고 있습니다.

공개정보에 따르면 야디홀딩스는 2001년 설립돼 2016년 5월 홍콩에 성공적으로 상장됐다. 전기이륜차 분야 세계 1위이자 매출 기준 업계 1위다. 현재 Yadi의 판매 네트워크는 전 세계 83개 국가 및 지역에 퍼져 있으며 중국 내 2,955개 딜러와 17,000개 이상의 오프라인 매장을 보유하고 있으며 확실한 채널 이점을 갖추고 있습니다. 또한, 홍보력이 뛰어나고 브랜드 마케팅도 업계 최고 수준이다. CCTV 전성기에 광고를 게재해 브랜드 인지도가 가장 높았고, 제품 프리미엄도 타사에 비해 월등히 높았다.

엠마 테크놀로지는 1999년 설립돼 2021년 상하이 증권거래소에 상장됐다. 국내 굴지의 전기 이륜차 브랜드 중 하나다. 이 회사는 Yadi에 이어 두 번째로 2,000개 이상의 딜러를 갖춘 완전한 판매 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 회사는 풍부한 제품 시리즈를 보유하고 있으며 완전한 고객 기반을 갖추고 있습니다. 1,000억 달러 규모의 충전 및 교환 서비스 시장의 사전 전개로 인해 회사의 시장 점유율과 실적이 가속화되고 있으며, 전기 이륜차 산업의 가속화된 발전의 수혜를 입을 것입니다.

생산능력 측면에서 야데아는 우시, 장쑤성, 츠시, 저장성, 진자이, 안후이, 텐진, 칭위안, 광둥, 충칭 융촨에서 연간 약 1,800만 대의 총 생산능력을 보유하고 있다. . 이륜차 회사 중에서는 독특합니다. 생산 능력의 지원으로 규모 효과는 비용을 절감하여 회사의 이익을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 Emma는 Jiangsu, Zhejiang, Guangdong 및 기타 지역에서 연간 약 900만 대의 차량을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며 Yadi에 이어 업계 2위를 차지하고 있습니다.

다운스트림 수요를 충족시키기 위해 최근 몇 년간 주요 자동차 업체들의 생산능력은 지속적으로 확대되고 있다. 야디의 장쑤성 생산능력 300만개는 2022년 완공될 것으로 알려졌다. 베트남 생산 확장 계획이 완료되면 연간 50만 대의 추가 생산 능력도 확보하게 된다. 장기 계획 관점에서 볼 때, 2025년까지 회사의 총 생산 능력은 연간 2,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 야디 외에도 엠마(Emma), 나인(Nine), 신리(Xinri), 매버릭스(Mavericks) 등 기업도 최근 확장 프로젝트에 4억 위안 이상을 투자했다.

위 데이터를 보면 경쟁력을 유지하기 위해 전통적인 이륜차 기업의 자본지출이 상대적으로 높은 수준으로 유지되어 왔음을 알 수 있다. 낙후된 생산 능력이 점진적으로 청산되는 맥락에서 이는 산업 집중도의 증가를 더욱 가속화할 것이며 선도 기업의 규모 효과는 계속해서 증가할 것입니다.

전기 이륜차의 사용 빈도가 높고 편안함에 대한 높은 요구 사항과 강력한 애프터 유지 관리 특성으로 인해 소비자는 일반적으로 가까운 곳에서 구매하는 경향이 있습니다. 소비자가 전기 이륜차를 구매할 때 고성능, 고도로 지능화된 제품은 주요 고려 사항입니다.

업계 관계자들은 현재의 주류 전기 이륜차 제품은 단순한 기능과 단거리 운송만 달성할 수 있으며 고급 지능형 업그레이드를 통해 소비자에게 더 나은 소프트웨어 및 하드웨어 성능과 더 많은 사용자를 제공할 수 있다고 지적했습니다. -친화성. 동시에 전기 이륜차 제조업체는 첨단 인텔리전스를 통해 제품 경쟁력을 더욱 강화하여 전반적인 프리미엄을 높일 수 있습니다. 지능형 전환 이후 전기 이륜차의 평균 가격은 현재 2,000위안에서 향후 4,000위안으로 증가하고 시장 규모는 2,000억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 인텔리전스의 물결 속에서 Mavericks Electric과 No.9 Company로 대표되는 '신세력'은 고급 지능형 제품에 주력하여 시장에 진출했습니다. 전통적인 이륜 자동차 회사와 비교하여 새로운 힘 회사의 제품은 더 완전한 기능을 가지고 있으며 지능형 기술의 지원으로 지능형 기능 소프트웨어 및 하드웨어의 개발을 통해 업계 지능에서 유리한 위치를 차지했습니다. .

소프트웨어 측면에서는 기존 이륜차 회사 APP의 단순한 페이지와 단일 기능과 달리 Xiaoniu Electric과 Nine Company APP의 페이지에는 차량 정보 기록 및 문의, 커뮤니티 활동 개발 및 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 커뮤니케이션, 매장, 상품정보 조회 등의 기능을 통해 사용자의 소셜 계층 속성을 심화시켜 사용자와의 유대감을 높일 수 있습니다.

매버릭스를 예로 들면, 신흥 전기 이륜차 회사인 매버릭스는 시장 점유율이 1%에 불과하고 사용자 기반도 작아 기존 이륜차 회사보다 훨씬 낮습니다. 그러나 앱 다운로드 수와 평점은 회사의 강력한 뉴미디어 마케팅 역량과 회사의 인터넷 유전자를 기반으로 한 극도로 높은 사용자 충성도를 반영하며, 이는 Xiaoniu가 고객과의 유대감을 향상시켜 사용자 전환율을 높이는 데 도움이 됩니다.

하드웨어 측면에서 신세력은 인터넷과 기술 우위를 활용하여 고급 수요를 창출합니다. 그들의 제품은 지능적인 기능과 품질 우위를 모두 갖추고 있으며 고객 관계 유지에 중점을 두어 고객 끈기를 크게 향상시킵니다. .

지능형 구성 측면에서 No.9 B 시리즈 90 모델을 예로 들면 이 전기차에는 RideyGo! 2.0 시스템은 ECU, MCU, 센서 및 BMS와 같은 지능형 하드웨어를 지원하여 주차 감지, 승차 감지, 감지 잠금 해제, 차량 OTA 업그레이드, GPS + Beidou + 기지국 삼중 포지셔닝, 차량 원격 전환, 크루즈 컨트롤 및 그 외 기능은 이 차에 기본적으로 나인컴퍼니의 가장 앞선 기술력이 담겨있다고 할 수 있다.

또한 차량의 헤드라이트는 지능형 광 감지 기능으로 설계되어 외부 광원의 밝기에 따라 자동으로 조명을 켜고 끌 수 있으며, 가장 긴 조명 거리는 25미터에 달할 수 있습니다. 탑승이 필요한 사용자는 밤에도 안정감이 있습니다. 또한 사람들이 안전하다고 느끼게 만드는 것은 자동차가 전면 디스크와 후면 드럼 + 에너지 회수 제동 시스템(EABS)을 사용하여 모든 제동을 부드럽게 한다는 것입니다.

새로운 국가 표준이 도입되기 전, 전기 이륜차 시장은 고도로 균질화되어 있었고, 무질서한 경쟁이 시장 전체를 가득 채웠습니다. 새로운 국가표준 이후 전기이륜차 기술표준은 더욱 표준화되어 기존의 무질서한 저가 경쟁에서 제품 품질을 놓고 경쟁하는 고품질 경쟁으로 전환됐다. 지속적인 기술 개발로 인해 전기 이륜차의 고급화 및 지능화 업그레이드는 피할 수 없는 추세입니다. 미래에는 전기 이륜차의 배터리 수명이 길어지고, 전력 시스템이 더욱 스마트해지며, 사용자 경험이 완전히 최적화될 것입니다.