펀드 성과 동향을 보는 방법

우리가 펀드에 투자할 때 펀드의 성과 추세는 확실히 단기 성과이든 장기 성과이든 대략적인 판단을 내릴 수 있습니다. 그렇다면 이렇게 중요한 펀드 성과 분석을 어떻게 시작해야 할까요? 오늘 그것에 대해 이야기합시다.

펀드 성과 동향에 대해 어떻게 생각하시나요?

1 성과 비교 벤치마크 : 이는 펀드 상품의 합격선과 동일하며, 펀드의 기준으로 책정되기 때문에 펀드의 작은 목표라고 볼 수 있습니다. 따라서 이 기준을 넘지 못한다면 펀드의 성과가 좋지 않다는 뜻이다.

2 유사 펀드 평균 : 성과 비교 벤치마크를 통해 자신을 비교하는 것 외에도, 펀드의 성과 차트에는 해당 펀드의 수익이 좋다 하더라도 비교를 하게 되면 유사 펀드의 평균 추세가 나타나게 됩니다. 다른 펀드는 유사한 펀드와 비교하면 그 차이가 훨씬 멀며, 이는 또한 해당 펀드가 일부 측면에서 큰 단점을 가질 수 있음을 보여줍니다. 또한, 해당 스타일과 해당 업계 지수를 비교하여 정말 강력한지 판단할 수도 있습니다.

3 CSI 300 지수 추이 : 이는 전체 시장과의 비교와 동일하며, 장기적으로 전체 시장 대비 아웃퍼폼할 수 있다는 것은 펀드의 전반적인 운용이 양호하고 수익성이 높다는 것을 의미합니다. 미국의 상대적인 수입.

그러나 패시브 인덱스 펀드는 주로 시장의 영향을 받기 때문에 지수와 크게 다르지 않다면 펀드 성과 추세 차트의 분석은 지수 발전 방향으로 더 편향되어야합니다.

또한 펀드의 성과는 과거 데이터이므로 판단에 도움이 되는 참고용으로만 활용될 수 있습니다. 또한, 장기 투자라면 장기 성과에 집중해야 합니다. 단기 수익률이 뛰어난 펀드는 단지 현재 시장 스타일에 맞는 투자 전략만 갖고 있을 수도 있고, 이후 성과가 ​​지속되지 않을 수도 있기 때문입니다. .