금융전공의 구체적 직위

금융전공의 구체적인 직위는 투자 컨설턴트, 금융 데이터 분석가, 재테크 기획가이다.

1. 투자 컨설턴트.

투자 고문은 투자 건의를 제공하여 보수를 받는 사람을 가리키며, 투자 서비스에서 매우 중요한 역할을 한다. 투자 고문은 광의와 협의로 나눌 수 있다. 광의의 투자 고문은 금융투자, 부동산투자, 상품투자 등 투자 분야에 전문적인 조언을 제공하는 전문가를 가리킬 수 있다.

좁은 투자 고문은 증권업계 (예: 증권사 또는 전문 증권투자 컨설팅 기관) 내에서 증권투자자 (일반적으로 주주) 에게 전문 증권투자 컨설팅 서비스를 제공하는 사람입니다. 투자 컨설턴트의 임무는 고객이 투자 목표를 달성할 수 있도록 돕는 것입니다. 이를 위해서는 항상 고객과 포괄적이고 심층적인 의사 소통을 유지해야 합니다.

둘째, 재무 데이터 분석가.

전문 기관 투자자를 양성하다. 개방형 기금 관리, gem 시장 설립 및 운영; 보험 기금 및 연금 기금 관리 상업은행의 주식화 및 자산증권화를 전개하다. 주식 지수, 선물 분석 및 벤처 캐피탈 관리를 담당합니다.

연구 대상에 대한 정보를 수집하고, 제품을 분석하고, 분석 연구 및 투자 가치 보고서를 제공합니다. 연구 대상의 변화를 추적하고, 연구 대상의 투자 가치 변화를 적시에 동적으로 판단하고, 예상 투자 수익률 및 위험 분석을 수행하고, 투자 운영 제안을 조정합니다. 공개적으로 발행된 각종 재테크 상품의 설계, 협상, 계약 발행 및 유지 관리.

셋째, 재무사.

재무 계획은 과학적 방법과 특정 절차를 사용하여 현금 계획, 소비 지출 계획, 교육 계획, 위험 관리 및 보험 계획, 세금 계획, 투자 계획, 퇴직 계획, 재산 분배 및 상속 계획 등 고객에게 실용적이고 실행 가능한 재무 계획을 수립하는 것을 의미합니다.

재테크 계획의 목적은 고객이 지속적으로 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 하고, 노약자나 수입이 급감하더라도 정해진 생활수준을 유지할 수 있도록 하는 것이다. 재테크 계획의 목표는 두 가지 수준, 즉 재무안전과 재정자유이다.

재테크 계획은 개인이나 가정의 각 방면의 재무 수요를 평가하는 종합 과정이다. 전문 재테크 전문가가 고객의 재테크 목표를 명확히 하여 고객의 생활과 재무상황을 분석하여 고객이 실행 가능한 재테크 계획을 세우는 데 도움을 주는 종합적인 금융 서비스입니다.