신에너지가 강세장을 불러오고 있습니다. 태양광 발전량이 일일 한계에 도달했습니다. 성장 잠재력이 있는 기업에 주목하세요.

2020년 태양광 부문은 '순응적'과 동의어가 되었습니다. 지난 12월 18일 상장한 태양광ETF는 불과 4거래일 만에 이미 10% 이상 상승했다. A주 태양에너지 컨셉 부문의 총 시장 가치가 4조를 넘어섰습니다. 상대적으로 순수한 컨셉 주식인 Longi와 Sungrow는 시장 가치가 1,000억 위안을 초과하는 등 한 해 동안 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 물론, Hillhouse Capital은 최근 상장된 태양광 발전 회사에 막대한 투자를 계속해 왔으며, 이는 또한 해당 부문의 지속적인 성장을 이끄는 중요한 동인 중 하나이기도 합니다.

태양광 부문 지수는 3월 저점 대비 80% 상승! 2015년 이후 고점 돌파!

12월 23일에는 일괄 일일 한도가 있었습니다.

중국에너지뉴스에 따르면 지난 12월 22일 베이징에서 2020년 중국에너지정책연구연차회의와 '중국전력원탁회의' 4분기 회의가 열렸다. 대표자들은 회의에서 국가에너지청이 "2021년 우리나라의 풍력·태양광 발전량을 총 1억2천만킬로와트(120기가와트) 더 늘릴 것"이라는 목표를 제시했다고 밝혔다.

데이터에 따르면 우리나라의 풍력 및 태양광 발전 설치 용량은 최근 몇 년 동안 빠른 성장을 유지하고 있습니다. 2014년부터 2019년까지 전국 풍력발전과 태양광발전 총 신규 발전 규모는 각각 3,300만kW, 4,800만kW, 5,400만kW, 6,800만kW, 6,500만kW, 5,600만kW로 2020년 1월부터 10월까지 신규 용량은 약 10만kW였다. 4600만 킬로와트. 연간 새로운 규모는 최대 6,800만kW에 도달했지만 이 수치는 향후 10년 동안의 평균 증가율 요구 사항인 7,400만kW보다 여전히 낮고, 2021년 개발 목표인 1억 2,000만kW에도 크게 낮습니다.

내년에 120기가와트의 풍력 발전을 추가하겠다는 에너지국의 목표가 마침내 달성된다면, 이는 의심할 여지 없이 다시 시장 기대치를 초과하게 될 것입니다. 이는 최근 풍력 및 태양광 발전의 가속화된 성장의 가장 어려운 논리이기도 합니다. 데이터 분석을 통해 2019년이 변곡점임을 알 수 있으며, 2020년 설치 용량은 지난 6년 만에 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 물론 연초에 출시된 새로운 인프라 계획과 관련이 있습니다. 빨리 경제를 회복시키세요.

또한, 중국이 신에너지 설비용량 목표를 거듭 늘리는 주요 배경에는 탄소피킹과 탄소중립 과제에 대한 압박이 있다. 소위 탄소 중립이란 나무를 심을 때 흡수되는 이산화탄소가 일상 생산과 생활에서 배출되는 이산화탄소를 상쇄한다는 뜻이다. 12월 18일 중앙경제공작회의에서 탄소피킹과 탄소중립을 잘하는 것이 내년도 핵심과제 중 하나이며, 우리나라의 이산화탄소 배출량은 2030년 이전에 정점에 이를 것으로 결정됐다. 2060년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 노력합니다. 탄소중립을 달성하는 유일한 방법은 재생에너지 비중을 늘리는 것이다. 12월 21일 국무원 신문판공실은 '신시대 중국 에너지 발전' 백서를 발표해 재생에너지 개발을 우선시하고 에너지 공급에서 비화석에너지 비중 증가를 가속화할 것을 제안했다.

12월 22일, 2021년 국가 에너지 작업 회의에서는 풍력 및 태양광 발전을 가속화하고 새로운 에너지 소비 및 저장 능력을 적극적으로 향상시킬 것을 제안했습니다.

Zhongtai Securities Electronics 수석 연구원 Su Chen은 위에서 언급한 120GW의 신규 풍력 및 태양광 설치 용량 목표가 해체된 후 풍력 발전이 40GW, 태양광 발전이 80GW를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. GW. Su Chen 팀의 계산에 따르면, 비화석 에너지의 비율이 2030년에 20%에서 25%로 증가하면 2021년부터 2030년까지 풍력과 조명의 연간 평균 설치 용량은 각각 48GW와 108GW로 증가할 것입니다. 총 연간 평균 156GW의 신규 설치 용량이 추가되었습니다. 분명히 이는 관련 상장 기업에 큰 성장 여지를 가져올 것입니다.

그러나 실제 문제는 설치 용량의 급격한 증가가 아니라 전력망이 풍력 및 태양광 발전을 어떻게 흡수하는지입니다. 매년 풍력과 태양광 발전으로 인해 약 500억 킬로와트시(kWh)의 전기가 낭비됩니다.

에너지국의 데이터에 따르면, 신에너지 전력 소비는 병목 현상 기간에 있으며, 지난 몇 년간 풍력 감소율은 약 15%에 달했습니다. 7%로. 빛에너지의 전력 포기율은 지난 몇 년간 10% 내외였지만, 2018년에는 3%로 떨어졌다. 하지만 이 두 데이터는 혼란스럽습니다. 3%와 7% 수치는 각 지역의 평균일 뿐입니다. 주요 풍력 발전 지역인 신장, 간쑤, 내몽고의 풍력 발전 포기율은 여전히 ​​매우 높으며, 주요 태양광 발전 지역인 티베트와 신장의 태양광 포기율도 매우 높습니다. 태양광과 풍력의 불안정성은 전력망 소비의 가장 큰 문제이다.

2017년부터 배터리 에너지 저장 시스템은 유럽 주거용 태양광 발전 장비의 거의 50%에 배치되었습니다. 독일에서만 2019년에 수만 가구에 가정용 에너지 저장 시스템을 배포했으며 총 용량은 약 1GW에 달합니다. 따라서 현재 야심찬 신에너지 발전 계획을 지원하기 위해서는 신에너지 소비 문제를 해결해야 하며 그 해결책 중 하나가 에너지 저장이다.

에너지 저장이 태양광 발전과 풍력 발전을 그리드에 통합하고 소비를 촉진하며 전력 품질과 신뢰성을 향상하고 시스템 안정성을 보장하는 데 도움이 된다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 주류 입찰 모델에서는 태양광 발전과 풍력 발전의 이익이 극도로 압축되어 약 1MWh가 추가로 증가하고 200만 위안의 에너지 저장 비용은 의심할 여지 없이 상황을 더욱 악화시킬 것입니다. 이것이 미래에 새로운 에너지원이 직면한 주요 장애물이다. 어쨌든 에너지 저장에는 큰 기회가 있습니다. 따라서 주식시장에서는 태양광이나 풍력에 투자하는 것보다 에너지저장에 투자하는 것이 더 낫다.

주요 기업 :

나라다파워서플라이(300068)

이 회사는 2011년부터 에너지 저장 분야에 진출해 다년간의 프로젝트 경험을 갖고 있다. 이미 에너지 저장부터 제품 시스템 연구개발 및 생산, 시스템 통합, 운영 서비스까지 시스템 솔루션 역량을 갖추고 있습니다. 기존 국내 에너지 저장은 주로 사용자 측 에너지 저장을 중심으로 이루어졌으나 규모가 작았으며, 경제적 이익 향상과 국가 에너지 전략의 고도화로 그리드 측 에너지 저장 수요가 증가할 것으로 예상된다. 신에너지 발전 측면은 앞으로 급속도로 발전할 것입니다. 이 회사는 에너지 저장 분야에 있어 확실한 선점자 우위를 갖고 있으며 직접적인 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. (국해증권 연구보고서에서 발췌)

Xinleineng (300593)

3분기 순이익 1억 6300만 위안 달성, 전년 대비 2배 이상 성장 2분기 모회사에 귀속되는 순이익에는 성과 보상 수입 2억 6천만 위안이 포함됩니다. 일회성 수입의 영향을 제외하면 회사의 3분기 실적은 전년 동기 대비, 월별 증가 추세가 뚜렷하여 이익을 얻었습니다. 회사의 3대 사업이 동시에 개선되면서, 1) 통신 5G 및 데이터센터 백업 전력 수요가 크게 증가했고, 회사의 제품 출하량이 전년 동기 대비 증가해 2) 출하량에 기여했습니다. 3) 에너지저장제품의 영업이익과 실적기여도가 전년동기대비 증가했으나, 현재 해외 전염병이 지속되고 있음에도 불구하고, 데이터센터, 에너지저장장치 등 사업은 점차 성장세를 보이고 있다. 회복.

이지스타(300376)

회사는 올해 8월 국유 자본 투자를 완료하고 10월 말 새로운 리더십 및 의사결정팀 인수를 완료했으며, 이후 새로운 금융 프로젝트를 시작했습니다. 자금을 조달한 투자 프로젝트는 기술 연구 및 개발 중심으로, 5G 데이터 센터 전원 공급 장치 제품 및 시스템, 신에너지 차량 및 충전 시설, 에너지 저장 및 에너지 인터넷 시스템 분야의 R&D 투자에 중점을 두고 있습니다.

작성자: Ding Zhenyu 실무 인증서: A0680613040001

이 기사에 나열된 회사는 개별 주식 권장 사항이 아닌 사례 연구로만 사용됩니다. 투자는 모두 위험합니다. 하므로 시장 진입 시 주의하시기 바랍니다.