펀드분류방법의 분류 소개

(1) 규모 변경 가능 여부와 거래 방식에 따라 폐쇄형 펀드와 개방형 펀드로 구분된다. 개방형 펀드는 해외에서 뮤추얼 펀드라고도 하며 폐쇄형 펀드는 펀드 운영의 두 가지 기본 모드를 구성합니다. 폐쇄형 펀드는 기간이 정해져 있으며, 그 기간 동안 펀드 규모는 고정되어 있습니다. 일반적으로 증권 거래소에 상장 및 거래되며, 투자자는 2차 시장을 통해 펀드 단위를 사고 팔 수 있습니다. 개방형 펀드는 펀드의 규모가 고정되어 있지 않고, 펀드 단위를 언제든지 투자자에게 매도하거나 투자자의 요청에 따라 환매할 수 있는 운용방식을 말합니다.

(2) 투자 대상의 차이에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 파생증권 펀드 등 4가지로 구분할 수 있다. 주식형 펀드는 상장주식을 주요 투자 대상으로 하고, 채권형 펀드는 국고채, 회사채 등 채권을 주요 투자 대상으로 삼고, 머니마켓 펀드는 단기 국채, 은행어음, 기업어음 및 기타 머니마켓을 대상으로 합니다. 파생증권 펀드는 선물, 옵션 및 기타 금융파생증권을 주요 투자 대상으로 삼습니다.

(3) 투자 방식의 차이에 따라 액티브 투자 펀드와 패시브 투자 펀드로 나눌 수 있습니다. 액티브 투자 펀드는 성과 벤치마크를 초과하는 초과 수익을 목표로 적극적으로 투자하고, 인덱스 펀드라고도 하는 패시브 투자 펀드는 시장 평균 수익을 목표로 시장 지수를 추적합니다.

(4) 주식형 펀드는 투자대상의 규모에 따라 대형주형 펀드, 중형주형 펀드, 소형주형 펀드로 구분할 수 있다. 이 세 가지 유형의 펀드를 분류하는 데에는 시장별로 분류 기준이 다릅니다. 미국 시장의 경우 대형주 펀드는 시가총액이 50억 달러 이상인 상장기업에 주로 투자하고, 시가총액이 10억~50억 달러 사이인 상장기업에 주로 투자하는 중형주 펀드이다. ; 소형주 펀드는 주로 총 시장 가치가 10억 달러 미만인 상장 기업에 투자합니다. 국내 증권시장에서는 비교적 일반적인 분류방법이 있는데, 이 방법은 유통시장가치에 따라 주식을 분류하고, 그 주식을 중형주, 소형주로 정의한다. 누적 유통 시장 가치의 상위 30%는 대형주입니다. 유통 시장 가치의 중간 40%를 보유한 주식은 중형주입니다. 누적 유통 시장 가치의 하위 30%를 보유한 주식은 소형주입니다. 주식.