펀드 계수란 무엇입니까

지급 펀드 계수, 보통연금 종가계수의 역수가 지급 펀드 계수입니다. 즉, 부채 상환 펀드 계수와 연금 종가치계수가 서로 꼴찌라는 것이다. 기록 (A/F, I, N), 부채 상환 기금 계수를 표로 만들 수 있으며, 연금 최종 가치 계수를 기준으로 역산을 계산할 수 있습니다. < P > 베타 계수' 는 통계적인 개념으로+1 에서 -1 사이의 수치로, 큰 접시에 대한 투자 대상의 비교를 반영합니다. 절대값이 클수록 더 큰 접시에 비해 소득 변화의 폭이 커진다는 것을 알 수 있습니다. 절대값이 작을수록 그 변화의 폭이 큰 접시에 비해 작음을 나타낸다. 음수이면 그 변화의 방향이 큰 접시의 변화 방향과 반대임을 알 수 있습니다. 즉, 큰 접시가 오를 때 떨어지고, 큰 접시가 떨어질 때 올라갑니다. 우리가 투자 펀드에 투자한 목적은 수동적인 투자보다 더 나은 성과를 얻기 위해 전문가 재테크 서비스를 받기 위한 것이기 때문에 이 지표는 시찰 펀드 매니저가 투자 변동성의 위험을 줄일 수 있는 능력으로 사용될 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 투자명언) < P > 샤프 비율은 수익과 위험을 동시에 고려할 수 있는 지표다. 샤프 비율은 샤프 지수라고도 불린다. 노벨상 수상자인 윌리엄 샤프가 1966 년 최초로 제기한 것으로, 현재 국제적으로 펀드 성과의 성과를 측정하는 데 가장 많이 사용되는 표준화 지표가 되고 있다. (윌리엄 샤프, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) < P > 테르노지수는 단위 위험당 받은 위험 프리미엄으로, 한 펀드 매니저가 펀드 관리 과정에서 위험을 무릅쓰는 것이 투자자에게 유리한지를 판단하는 투자자의 판단지표다. Treno 지수가 클수록 단위 위험 프리미엄이 높을수록 개방형 펀드의 성과가 좋아지고 펀드 관리자가 관리 과정에서 위험을 무릅쓰면 투자자의 이익에 도움이 된다. 반면 테르노지수가 작을수록 단위 위험 프리미엄이 낮을수록 오픈 펀드의 성과가 나빠지고 펀드 매니저가 관리 과정에서 위험을 무릅쓰는 것은 투자자이익 < P > 제인슨 실적 지수법에 도움이 되지 않는다. 1968 년 미국 경제학자 제인슨은 CAPM 모델에 의해 결정된 기대수익을 기준수익률로 평가하는 방법을 체계적으로 제시했다. * * * 같은 펀드 실적을 계산하는 방법은 다음과 같다. < P > J = RP-{RF+β P (RM-RF)} < P > 여기서 Rm 은 평가 기간 동안 시장의 평균 수익률을 나타냅니다. Rm-Rf 는 평가 기간 동안 시장 위험에 대한 보상을 나타냅니다. J 값이 타이밍 일 때 평가 된 기금이 시장에 비해 우월하다는 것을 나타냅니다. J 값이 음수일 때 평가받는 펀드의 성과가 시장과 비교하면 전반적인 실적이 저조하다는 것을 나타낸다. J 값의 크기에 따라, 우리는 또한 서로 다른 기금의 실적을 정렬할 수 있다.