공업은 블루칩 펀드

종종 무대 뒤에서 친구들이 나에게 묻는다: 기금 보유가 위험을 헤지할 수 있다는 것을 어디서 알 수 있니? 어떤 펀드를 사면 수비에 속하고, 어느 것이 공격에 속하는가? 그럼, 오늘 내 비교 데이터 분석을 봤는데 답이 있을 거라고 믿어요. 백인과 초심자가 모두 이해할 수 있도록 하기 위해서. 아래의 데이터 대비는 매우 기초적이다.

주로 같은 기간 펀드 실적 비교를 보면. 같은 기간 인출 비교. 상위 10 위 집중도를 비교하다. 기금 간의 상관 관계를 비교하다. 마지막으로 펀드 매니저의 투자 전략 등을 알 수 있다.

1. 기금 기본 정보 비교:

이 네 가지 범주는 모두 주식형 펀드 중 하나에 속한다. 위험은 상대적으로 높고, 위험도가 약한 투자자는 일부 채권형 펀드나 화폐형 펀드와 함께 안전하다.

2. 기금 규모 비교:

블루칩의 규모는 다른 세 마리의 합계보다 크다. 펀드 규모의 단기 급속 성장은 펀드 매니저의 능력에 대한 시험이 크며, 하락 과정에서도 매우 어렵다. 그러나 다른 한편으로는 다른 세 곳의 크기 상한선도 주어졌다.

3. 동시 성과 비교:

설립 시간이 다르기 때문에 20 19. 1 부터 202 1.4. 1 까지의 성과를 비교했습니다. 여기서 주목해야 할 것은, 흥전이신 동기의 실적이 다른 세 곳보다 훨씬 낮다는 것이다. 같은 기간 최대 철수 폭도 다른 세 집보다 작을 것이다.

4. 지난 1 년간의 데이터 비교:

안의 데이터를 이해하지 못하더라도 상관없다. 제가 설명해 드리겠습니다. 큰 접시가 OK 일 때 블루칩과 항구가 강세를 보일 것입니다. 하지만 큰 접시가 평가를 죽일 때도 폭락할 것입니다. 이때 흥전과 공행전략에 적합한 저평가판 위주의 다양화 투자가 우세하다.

5. 그들의 최대 철수 데이터 비교를 살펴 보겠습니다.

최근 1 년, 시장스타일 변화로 앞서 각 대보단 펀드에 의해 무거운 창고에 있던 백주의약품이 크게 철수했다. 같은 기간 철수한 자료에 따르면 블루칩 () 과 항구 () 는 한 쌍이 되어 후퇴가 모호하지 않다. 반대로, 적합성과 공행전략은 한 쌍이며, 탈퇴의 범위는 비교적 받아들일 수 있다. 이곳의 공행의 전략은 선택시이기 때문에 철수 데이터는 매우 작다.

6. 상위 10 개 포지션 순 비교 분석:

분명히, 상하이항 딥 블루칩은 집중 지분, 상위 10 대 보유고가 순액의 70% 이상을 차지하고 있다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 항구명언) 곡양의 항구가 깊고 장곤의 블루칩을 알고 있다면, 그들의 운영 스타일은 줄곧 집중 주식을 보유하고 있기 때문에 상위 10 위 창고의 상승과 하락이 전체 펀드의 순액에 큰 영향을 미친다. (윌리엄 셰익스피어, 윈윈, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 주식 선택 능력에 대한 큰 시련이며, 시장이 좋을 때 매우 높은 초과 수익을 얻을 수 있다. 시세가 좋지 않을 때 폭락하여 크게 후퇴할 것이다.

반면 흥전 적정과 공은전략의 상위 10 위 창고는 순액의 37% 정도를 차지하고 있다. 이렇게 상위 10 위 창고의 상승과 하락은 전체 펀드의 순액에 큰 영향을 미치지 않는다. 투자가 매우 분산되다. 시장이 좋을 때 시장 평균보다 높은 수익을 얻을 수 있다. 시장이 좋지 않을 때 철수는 시장 평균보다 작을 것이다. 당신이 보유하고 있는 자금이 위험 헤지를 일으킬 수 있는지 여부도 구분할 수 있다. 소백과 초심자에게는 초기 단계에서 다양한 투자를 쉽게 찾을 수 있다.

마지막으로, 보유 펀드의 직접적인 상관 관계를 비교하십시오.

물론 이곳의 상관관계는 약간의 오차가 있을 수 있다. 왜냐하면 상위 10 위가 순액에서 차지하는 비율이 다르기 때문이다. 따라서 관련성은 아주 작은 참조 일 수 있습니다. 의사 결정의 근거가 될 수 없다.

이곳의 관련성 비교는 네가 가지고 있는 입장과 무관하다. 이 네 동물의 상관관계는 여전히 가능하다는 것을 알 수 있다. 흥전과 블루칩 사이의 상관관계는 0.83 에 달한다. 그들은 모두 텐센트와 은행을 보유하고 있기 때문이다. 은행 창고 위치 조정의 리듬도 마찬가지다. 하지만 가장 큰 차이점은 장곤의 블루칩은 집중지분이고, 사지우의 번영은 분산투자에 적합하다고 분석했다. 이 점에는 여전히 큰 차이가 있다.

하지만 이때 경순을 더하려면 다시 한 번 반복해 주세요.

경순장성도 집중 주주다. 블루칩도 주식 보유에 집중했다. 따라서 이 시점에서 연관성이 0.87 에 도달하면 동시 보유에 적합하지 않습니다.

요약:

1. 두 개 이상의 같은 유형의 펀드가 위험 헤지를 발생시킬 수 있는지 구분하고, 같은 단계의 실적과 철수 데이터를 통해 비교할 수 있다. 오르락내리락하면 위험을 헤지할 수 없다.

2. 그들의 상위 10 위 보유 순자산 비율을 분석하여 그들의 위험 선호도를 판단한다. 보통 상위 10 위 창고는 순액의 60% 이상을 차지하며 집중 지분에 속한다. 오르락내리락하며 기복이 심하다. 상위 10 위 창고는 순액의 30% 정도를 차지하며 분산투자에 속하며 변동이 크지 않다. 작은 것을 철수하다. 쥐면 비교적 편하다.

3. 기금 간의 상관 관계를 비교하십시오. 연관성이 높을수록 위치의 반복성이 높아집니다. 연관성이 낮을수록 반복성이 낮아집니다. 일반적으로 포트폴리오에서 자금의 관련성이 낮을수록 좋다.

시장 측은 상승지수가 0.04% 상승하여 3442 시를 받았다. 심증손가락은 0.28%, 창업판은 0.54% 올랐다. 북향 자금 순유입 35 억 원. 남향 자금의 순 유입이 8 억 홍콩 달러를 넘어섰다.

오늘 밸류에이션에 따르면 수익률은 약 +0.6% 이다. 올해의 수익률은 약 +0.7% 이다. 같은 기간 상하이와 심천 300 은 -2.3% 였다. 오늘 오후에 반대 방향으로 올라갈 줄은 생각지도 못했다. 개머리는 올해부터 보존하기 시작한다.

오늘 창고 감소 1w, 경순 창고 감소 1w 입니다. 약품의 총량이 2w 감소하다.

가창 1w 적절한 가창 1w 산업전략가창 2K 블루칩 합계 2.2w

최근 의료기기는 외부 자극의 수요 하에서 한동안 볼록할 수 있을 것으로 예상되는데, 마침 이 기회를 빌어 점차 줄어들고 있다. 문제가 크지 않다. 나는 나의 다음 조합에 매우 만족한다. 맹목적으로 따르지 마세요.