재무 판매 업무 수행 방법

첫째, 전문적인 이미지. 좋은 브로커 직업 이미지가 1 위다. 비록 우리가 외모로 사람을 평가하는 것을 제창하지는 않지만, 좋은 정신적 면모와 행동 이미지는 확실히 선입견을 위주로 하는 좋은 출발을 할 수 있다. 대리인의 옷차림과 그의 깔끔한 외모는 고객에게 감성적인 메시지를 가져다 줄 수 있다. 모든 업종과 마찬가지로 선물업계의 고객서비스 매니저도 성격이 열정적이고 명랑하며, 좋은 표현과 소통 능력을 갖춘 서비스형 인재라고 생각합니다. 이런 소통에는 구두와 서면 소통뿐만 아니라 비언어적 소통도 포함됩니다. 예를 들면 몸과 같습니다. 그 특징은 아마 다른 업종보다 더 진중하고 내성적인 것이 특징이다. 선물은 위험도가 높고 수익이 높은 분야로, 금융 선물은 광범위한 현실적 의의와 투기 시장을 가지고 있다. 따라서, 좋은 금융 선물 브로커, 위의 직업 이미지 이외에, 또한 "위험 공개" 이미지의 일부로, 항상 관련 법률과 규정을 포함 하 여 제공 하는 사람들을 생각나 게 한다 가능한 모든 상황의 처리. 우리는 맹목적으로 선물 시장의 폭리를 과장해서는 안 된다.

둘째, 전문성. 좋은 중개인은 반드시 우수한 선물 지식과 관련 거래 경험을 갖추어야 한다. 상품 선물의 브로커가 채굴, 가공, 물류, 구성 등과 같은 실물 관련 지식에 더 많은 관심을 기울이면 금융 선물의 브로커들은 더 전문적인 품종에 직면할 것이며 다른 정보가 필요할 것이다. 훌륭한 매니저로서 연구부서의 관련 성과를 정리하고 고객에게 적극적으로 제공하는 것 외에 자신의 주공 방향을 갖는 것이 가장 좋다고 생각한다. 이렇게 해야만 고객에게 실제 문제의 차이와 특징을 반영할 수 있다. 매니저는 자신의 실제 상황과 취미에 따라 한 부문 시장의 모든 지식 (이른바' 우물을 파는 것이 호수를 여는 것보다 낫다' 는 것) 과 해당 분석가, 연구원들이 작업팀을 구성해 개인 브랜드 구축에도 도움이 될 뿐만 아니라 생산성을 높일 수 있다. 가장 중요한 것은 고객에게 더 좋고 개인화된 서비스를 제공하고 간접적으로 회사에 더 많은 실질적인 이윤을 창출하는 것이다.

금융은 은행, 보험, 증권, 선물, 신탁 등 분야를 포괄하는 큰 부류로 전문성이 매우 강하다. 금융 선물의 고객 서비스를 잘하려면 통계 물류 회계 수학 가치 공학 등을 포함한 여러 관련 과정을 배우고 전공해야 한다. 동시에, 우리는 중국과 세계의 주요 금융 시장에 대해 잘 알고 이해해야 한다. 물론, 이 단락에서 볼 때, 이 글의 앞 단락에서 언급한 관점이 모두 반박되었다는 사실에 놀라실 수도 있습니다. 그래서 제가 여기서 설명하고자 하는 것은' 일특다능' 이라는 네 글자입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 그래야만 우리 브로커가 다양한 고객이 제기한 다양한 문제에 대해 전문적인 연구를 할 수 있습니다.

3. 사람과 사물을 대하다. 여기서 말하는 것은 우리가 일반적으로 말하는 간단한 접대나 소통이 아니라, 우리 매니저가 서로 다른 유형의 고객을 대할 때 반드시 취해야 하는 다른 서비스 방식이다. 간단히 말해서, 먼저 고객 세분화를 해야 한다. Dell 고객은 크게 개인 고객과 기관 고객의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

개인 고객의 경우 위험 교육을 잘 하고, 이성적 투자를 돕고, 맹목적인 고소득을 피하고, 중대한 손실을 피하고, 제한된 위험으로 상대적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있도록 해야 한다.

펀드 회사, 은행, 보험회사 등과 같은 전문 투자 기관의 고객의 경우 공공, 민간 부문 관계를 최대한 개선하고 연구 수준을 높이며 위험에 맞는 투자 방안을 설계하고 포트폴리오 투자, 투기, 차익 거래 등 다양한 거래 방식을 채택하여 안정적이고 장기적인 투자 수익을 실현하고 투자 위험을 줄일 수 있습니다.