연간 니켈 공급 및 수요 상황 분석

(a) 세계 니켈 자원 현황

미국 지질조사국 통계에 따르면 10 년 동안 세계 니켈 자원 매장량은 안정적인 성장 추세를 보이고 공급 보장 능력이 높아졌다. 1999 ~ 2009 년 세계 니켈 광산의 연간 생산량은 크게 증가했지만 자원 매장량은 계속 증가했다. 2009 년 세계 니켈 광산 매장량은 7 1 만톤으로 전년 대비 1.4% 증가했다. 2009 년 연간 생산량 계산으로 전 세계 니켈 자원의 정적 보증 기간은 49 년이다. 유형적으로 볼 때, 세계의 니켈 자원에는 주로 적토 광물과 황화물 광물이 있는데, 그중 홍토 광물은 총량의 약 60% 를 차지하며 주로 적도 부근의 쿠바, 뉴칼레도니아, 인도네시아, 필리핀, 브라질, 콜롬비아, 도미니카에 분포한다. 황화물 광물은 40% 를 차지하며 주로 캐나다, 러시아, 호주, 중국, 남아프리카 등에 분포한다. 게다가 심해, 특히 태평양의 망간 결핵에도 니켈이 풍부하다.

새로운 니켈 광산이 발견됨에 따라 세계 니켈 자원의 분포 구조가 달라졌다. 호주의 니켈 자원 매장량은 2002 년 이후 세계 1 위를 차지해 왔으며, 2009 년에는 여전히 2600 만 톤의 매장량으로 세계 1 위를 차지했으며, 세계 니켈 자원의 핵심 지역이다. 뉴칼레도니아, 러시아, 쿠바, 브라질, 캐나다는 이들 국가의 니켈 매장량이 세계 5 위 안에 남아 있지만 세계 점유율은 이미 10% 이하로 떨어졌다. 그리스, 필리핀, 베네수엘라의 지위가 높아졌다. 특히 베네수엘라는 2002 년 이후 세계에서 가장 큰 니켈 자원국 중 하나였다 (표 1).

흥미롭게도 2009 년 세계 니켈 매장량은 7 1 만톤으로 전년 대비 1 만톤 증가했다. 새로운 매장량은 주로 콜롬비아에서 나왔고, 2008 년 콜롬비아 매장량은 83 만 톤으로 2009 년 654.38+70 만 톤으로 치솟아 87 만 톤이 증가했다. 한편 세계 주요 니켈 분포 외에 다른 나라에서도 새로운 니켈 광상이 발견됐다. 니켈 총 매장량은 2008 년 220 만 톤에서 2009 년 410.9 만 톤으로10.99 만 톤으로 증가했다.

표 1 2009 년 주요 국가 니켈 자원 및 매장량 분포

출처: 광물 상품 요약, 20 10.

(b) 중국의 니켈 자원 현황

우리나라 니켈 광산 유형은 주로 구리 니켈 황화물광과 홍토 니켈 광산으로 나뉜다. 그러나 구리 니켈 황화물 광상은 전국 총량의 약 90% 를 차지하며, 동반 광산이 많아 종합이용가치가 높고, 홍토 니켈 광산은 총량의 약 10% 를 차지한다.

2009 년 말까지 니켈 광산은 자원 매장량이 844 만 2000 톤으로 전년 대비 654 만 38+0 만 6000 톤으로 654.38+0.9% 증가했으며, 그 중 탐사는 265 만 438+0 만 7 천 톤을 추가했다. 2009 년 중국의 니켈 자원 증가가 가장 높은 광구는 신장 하미 시 황산남동 니켈 광산구 22-27 탐사선 8 만 3 천 톤을 포함한다. 하미, 신장, 70,000 톤 마운드 구리-니켈 광석; 내몽골 서우주무친기 은호석 니켈 광산, 3 만 8 천 톤; 내몽골 서우주무친기 주르횡구 니켈 광산 2 만 3000 톤. 2009 년 말 현재 자원 매장량의 니켈 광산 135 개, 기본 매장량 281.80,000 톤, 매장량 242 만 900 톤, 자원 매장량 562 만 4000 톤, 자원 매장량 844 만 2000 톤

외국 자원에 비해 우리나라 니켈 자원은 광석 품위가 높고 평균 니켈 품위 1% 이상의 니켈 황화광이 전국 약 40% 를 차지한다는 두 가지 두드러진 특징이 있다. 둘째, 중국의 니켈 자원 분포는 고도로 집중되어있다. 국토자원부가 발표한' 전국 광산자원 매장량 공보' 에 따르면 2009 년 우리나라 니켈 자원은 간쑤 산시 길림 신장 4 성 () 에 주로 분포해 있는데, 특히 간쑤에서는 전국 85.4% 를 차지했다 (표 2).

표 2 2009 년 중국의 니켈 자원 및 매장량 분포

둘째, 국내외 생산 상황

(a) 세계 니켈 생산 상황

1. 니켈 채굴

2009 년에는 금융 폭풍의 영향으로 스테인리스강 산업 생산량이 2008 년 기준으로 계속 감소하여 광산 니켈 생산량이 계속 감소했다. 세계금속통계에 따르면 2009 년 전 세계 광산 니켈 생산량은 654.38+0.37 만톤으로 전년 대비 7.7% 감소했다.

러시아는 여전히 세계 최대 광산 니켈 생산국으로 2009 년 연간 생산량이 27 만 5 천 톤에 달하며 세계 총생산량의 20. 1% 를 차지하며 전년 대비 4.2% 감소했다. 이어 인도네시아 (생산량은 19. 1, 전 세계 총량의 13.9%), 호주 (16 만 8 천 톤 게다가 중국 쿠바 콜롬비아 남아프리카도 니켈 광산의 주요 생산국이다.

표 3 2003-2009 년 세계 니켈 광석 생산량

출처: 세계 금속 통계 연감, 2009 ~ 20 10.

세계금속통계' 통계에 따르면 최근 10 년 동안 전 세계 광산 니켈 생산량이 꾸준히 증가했다. 2007 년 세계 광산 니켈 생산량은 1569 만톤으로 2006 년 1446 만톤과 108 년 197 톤보다 8.5 톤 증가했다 2008 년 금융위기의 영향으로 광산 니켈 생산량은 2007 년보다 감소했고 2009 년에는 계속 하락했다.

2. 니켈을 정련하다

금융위기의 영향으로 2009 년 전 세계 정니켈 생산량은 654.38+0.32 만톤으로 전년 대비 2.5% 감소했다. 중국은 올해 24 만 7000 톤의 생산량으로 세계 최대의 정제 니켈 생산국이 되었다. 러시아, 일본, 호주, 캐나다의 정니켈 생산량은 모두 65438 만 톤을 넘는다. 2009 년 세계 주요 니켈 생산국 중 중국의 정제 니켈 생산량은 44.4%, 콜롬비아 2 1.4%, 호주 17.6%, 남아프리카 6.3% 증가했다. 게다가, 다른 나라의 생산량은 모두 다른 정도로 감소했다. 그중 캐나다의 감소폭이 가장 크며, 30.4% (표 4) 이다.

표 4 세계 정제 니켈 생산량 2003-2009

출처: 세계 금속 통계 연감, 2009 ~ 20 10.

(2) 국내 생산 및 공급

우리나라 니켈 제품의 생산은 상대적으로 집중되어 있으며, 주로 간쑤 길림 쓰촨 신강 운남 등의 지역에 집중되어 있다. 주요 생산업체는 김천그룹 유한공사, 길림진 니켈업유한공사, 신장 유색금속회사, 부강 제련소, 윈난석업원강 니켈업유한공사입니다

미국 금융위기의 큰 영향에도 불구하고 2009 년 중국 니켈 생산량은 165 만 톤으로 전년 대비 28.0% 증가했다 (표 5). 특히 광시 장시 윈난 3 성 () 은 각각 155. 1%, 67.6%, 39.8% 의 성장률을 기록했다. 니켈 생산대성 신강 위구르 자치구는 33.3% 감소했다.

표 5 2004-2009 년 중국 각 성 (구 시) 니켈 제품 생산량

출처: 2004 ~ 2009 년' 유색금속공업통계편찬'; 비철금속 통계, 20 10( 1)(2009 년 데이터)

셋째, 국내외 소비 상황

(a) 세계 니켈 소비

1960 년대 중반 이후 니켈의 세계 소비 증가율은 구리와 알루미늄을 포함한 다른 모든 기본 금속을 능가했다. 세계금속통계에 따르면 2007 년 세계 니켈 소비량은 1356 만톤에 달했다. 2008 년 전 세계 니켈 수요 증가 둔화, 전 세계 니켈 소비량은 1.293 만 톤이다. 2009 년1.310.5 만톤으로 상승했다.

세계 니켈의 주요 소비국과 지역은 중국 대륙, 일본, 미국, 독일, 한국, 대만, 남아프리카, 이탈리아입니다. 이 가운데 중국은 세계에서 니켈 소비 증가율이 가장 빠른 나라로 지난 10 년 (1998 ~ 2007 년) 연평균 25.6% 증가했다. 2005 년부터 중국의 니켈 소비량은 일본을 제치고 세계 1 위를 차지했다. 세계 니켈 소비의 주요 지역은 서구 선진국과 지역에서 중국, 한국, 대만성 등 아시아 신흥경제국으로 이동했다.

2008 년 글로벌 금융위기의 영향으로 중국의 니켈 소비량은 2007 년보다 7.0% 감소했다. 2009 년에는 54 1 만톤으로 전년 대비 77.4% 증가했다. 벨기에는 소비 감소폭이 가장 큰 나라로 2009 년 66.0% 감소했다. 또한 핀란드의 소비량은 665,438+0.0%, 독일은 365,438+0.1%,이탈리아는 36.8%, 스페인은 36.6% 감소했다 (표 6).

표 6 2003-2009 년 세계 정제 니켈 주요 소비국 및 지역 소비

출처: 세계 금속 통계, 20 10, 2.

(b) 중국의 니켈 소비 상황

오랫동안 우리나라 니켈은 주로 야금공업에 사용되었고, 그 다음은 경공업 등 분야로 소비 변동이 크지 않아 생산량과 기본적으로 동적 균형에 처해 있다. 그러나 국민경제, 자동차, 건설업의 빠른 발전과 국가가 스테인리스강 산업의 발전을 강력하게 지지하는 정책에 따라 우리나라 스테인리스강 소비는 매년 25% 이상 증가하여 우리나라 스테인리스강 업계의 니켈 소비 수요 증가를 강력하게 촉진시켰다. 이와 함께 글로벌 제조 센터가 중국으로 이동함에 따라 그에 상응하는 니켈 소비 생산 공정도 중국으로 이전되기 시작했다 (예: 대만성에는 4,000 여 개의 전기 도금 공장이 있었고 그 중 절반은 대륙으로 이전됨). 이로 인해 중국 해당 업계의 니켈 사용량이 크게 늘어났다. 특히 2000 년 이후 중국의 니켈 소비가 크게 확대되었다. 2008 년 정제 니켈의 표관 소비량은 30 만 5000 톤, 2009 년 표관 소비량은 54/KLOC-0 만 톤으로 전년 대비 77.4% 증가했다 (표 6). 세계금속통계' 에 따르면 2009 년 중국의 정제 니켈 소비가 세계 총 소비의 4 1.2% 를 차지해 2003 년 이후 세계 1 위를 차지했다.

넷. 국내외 무역 정세

(a) 국제 니켈 무역 현황

대형 광업회사 (러시아 노로스크) 와 다국적 회사 (영교와 국제 니켈업 회사) 가 세계 대부분의 니켈광산을 통제하고 있기 때문에 니켈의 초급 제품인 니켈정광과 니켈의 중간제품 니켈은 대부분 정유 공장에서 쓰이기 때문에 시장무역량이 매우 적다.

미국, 일본, 독일, 한국, 중국, 대만, 서유럽은 오늘날 세계 니켈의 주요 수입국이며, 그중에는 니켈을 생산하는 광산이 거의 없다 (표 7). 2008 년 중국은 세계 최대 니켈 금속 수입국으로 수입량은 1 1.7 만톤, 미국은 1.7 만톤으로 2 위를 차지했다. 2009 년에도 중국은 세계 최대 니켈 수입국으로 수입량이 24 만 7000 톤으로 전년 대비1111..1%증가했다. 미국은 8 만 6 천 톤으로 수입량이 19.6% 감소했다. 2009 년에는 중국, 한국, 대만성을 제외한 니켈 수입국과 지역 수입량이 모두 감소했다. 그중 벨기에는 전년 대비 66.7% 감소했다.

표 7 2004-2009 년 세계 주요 니켈 금속 수입/수입국 및 지역 수입량

출처: 세계 금속 통계, 20 10, 2.

수출의 경우 러시아, 캐나다, 노르웨이, 핀란드, 영국은 세계 니켈 금속의 주요 수출국이다 (표 8). 2008 년 금융위기의 영향으로 소수 국가를 제외한 대부분의 국가에서 니켈 수출량이 크게 감소했다. 이 가운데 러시아는 2008 년 니켈 금속 24 만 8000 톤을 수출해 전년 대비 6.0% 증가했고, 중국 수출 감소폭이 가장 컸으며, 2008 년에는 6000 톤으로 전년 대비 64.7% 감소했다. 2009 년에도 러시아는 여전히 세계 최대 니켈 수출국으로 수출량이10.57 만톤으로 전년 대비 36.7% 감소했다. 중국 수출은 3 만 3 천 톤으로 전년 대비 450.0% 증가했다.

표 8 2004-2009 년 세계 주요 니켈 금속 수출국의 수출

출처: 세계 금속 통계, 20 10, 2.

(b) 국내 니켈 수출입 무역 현황

우리나라의 스테인리스강 생산량이 급속히 증가함에 따라 니켈 소비량도 크게 증가하고 있으며, 특히 산서태강과 상해바오강 스테인리스강 확장 사업의 조업 사업은 우리나라의 스테인리스강 생산량의 도약을 직접적으로 추진하고 있다. 중국의 니켈 자원 소비 증가율은 니켈 정광 생산의 성장 속도보다 훨씬 빠르기 때문에 니켈 광산 원료 생산과 공급 부족이 중국 니켈 공업의 발전을 제한하는 관건이 되고 있다. 국내 니켈 원료의 부족을 완화하기 위해 국내 주요 니켈 생산자들은 국내 니켈 자원에 대한 소비 수요를 충족시키기 위해 각종 니켈 원료를 수입하기 시작했다. 거시경제가 금융위기의 중상을 입었지만 중국의 니켈 소비 성장은 여전히 강했고, 자원 천부의 제약과 스테인리스강 산업의 확장으로 니켈 원료의 공급과 수요의 격차는 국제시장을 통해 보완해야 한다. 2009 년 니켈 광산 수입량은 1643 10 1 톤으로 전년 대비 33.6% 증가했으며 수입액은10557/이었다.

표 9 2006-2009 년 중국 니켈 광석 수입

출처: 중국 세관 통계 연감, 20 10.

지역별로 볼 때 중국의 니켈 자원 수입은 주로 필리핀, 호주, 스페인에 집중되어 있으며, 현재 이 세 나라에서 수입량이 전국 총량의 절반을 차지하고 있다. 특히 필리핀은 수입가격이 낮기 때문에 2009 년 그 나라에서 87 1985 만 톤을 수입하여 총 수입량의 53. 1% 를 차지했다. 다른 수입국으로는 미국, 캐나다, 뉴칼레도니아 등이 있다.

동사 (verb 의 약어) 니켈 가격 동향

1986 ~ 1987, 니켈 금속가격은 톤당 약 2500 달러, 1988, 가격은1보다 크게 올랐다 이후 1993 까지 점차 하락하여 5282.7 달러/톤으로 떨어졌다. 이후 2 년 동안 약간 올랐지만 니켈 금속 가격은 1995 이후 여전히 하락세를 보이고 있으며 1998 의 가격은 1993 보다 훨씬 낮았다. 세계 경제가 회복됨에 따라 니켈의 가격은 1998 부터 계속 오르고 있다. 2000 년 런던 금속거래소의 순도가 99.8% 인 현물니켈금속가격은 톤당 864 1.43 달러, 2006 년 5438+0 으로 59484 1 달러/톤으로 급락한 뒤 큰 폭으로 시작됐다 2005 년 순도 99.8% 의 현물금속 니켈 가격이 14737 에 달했다. 2008 년 미국 서브프라임 위기로 인한 금융쓰나미의 영향으로 전 세계 니켈 시장이 혼란에 빠지고 니켈 가격이 폭락했다. LME 연평균 현물가격은 265438 달러 +065438 달러 +020 달러/톤으로 43.3% 하락했다 (그림 1). 일부 중소니켈 업체들은 니켈가격의 급격한 하락을 견디지 못하고 한동안 몸부림친 뒤 6 월 5438+ 10 월 생산이 중단되었고, 대형 니켈업체들은 자금과 기술력으로 지탱할 수 있었다. 하지만 시간이 지남에 따라 니켈 가격이 계속 하락하면서 기업의 이윤이 크게 떨어지면서 일부 니켈 거물들은 안절부절못하다가 일부 광산과 제련소를 폐쇄하여 시장을 안정시키기 위한 조치를 취하기 시작했다. 국제니켈연구그룹 (INSG) 에 따르면 2008 년 니켈기업은 654.38+0.55 만톤을 감산했다. 2009 년 전 세계 스테인리스강 업계의 회복은 니켈 가격 상승의 토대를 마련했고, LME 니켈 가격 상승세는 상승세를 보이고 있다. 2009 년 LME 니켈 선물 3 월 평균가격은 14690 달러/톤으로 전년 대비 36% 하락했고 현물평균가격은 14662 달러/톤으로 전년 대비 31하락했다. 니켈 재고는 전례 없는 빠른 성장을 보였다. 연말 LME 재고는 158000 톤으로 2008 년 말보다 두 배로 1994 년 이후 가장 높았다.

그림 1 런던 금속거래소 현물니켈 금속 2000-2009 년 연평균 가격 변화 곡선.

2009 년 LME 니켈 가격을 돌이켜보면 연초 니켈 가격이 먼저 오른 후 하락세를 보이고 있다. 2 월 초 중국의 금속증가 전략과 10 대 산업진흥계획 출범 소식에 영향을 받아 상승했다. 하지만 2 월 말 3 월 초에는 전 세계 스테인리스강 업계가 여전히 부진하면서 제철소 생산량 감소 소식이 이어지면서 니켈 가격이 다시 하락하기 시작했고, 최저 9000 달러/톤으로 떨어졌다. 그해 2, 3 분기에 달러 지수가 폭락하면서 LME 니켈 가격이 상승하기 시작했고, 톤당 2 만 달러가 넘었다. 9 월에는 달러 지수가 오르고 LME 금속 가격이 전반적으로 하락했다. 연말에 니켈 가격이 상승하기 시작하여10.9 만 달러/톤으로 돌아갔다. 금융 속성이 강한 유색금속이 다른 업종보다 글로벌 경제에 더 민감하다면 니켈은 유색금속의 지표 품종이다.

자동사 결론

국제적으로, 2008 년 이후 세계 경제 성장이 둔화되고 스테인리스강 업계의 수요가 부진했다. 스테인리스강 업계의 불황은 니켈 소비 하락의 핵심 요인이다. 스테인리스강 생산량은 전 세계 니켈 수요의 약 절반을 차지한다. 2009 년에도 전 세계 니켈 시장의 공급과 수요는 여전히 과잉이었다. INSG 의 최신 수치에 따르면 2009 년 전 세계 정니켈 생산량은 654.38+0.320,000 톤, 소비량은 654.38+0.365.438+0.50,000 톤으로 공급과 수요가 상대적으로 균형을 이루고 있다.

국내에서 볼 때 중국의 스테인리스강 시장은 매우 두드러진다. 미국 상품연구소 (CRU) 에 따르면 2009 년 전 세계 스테인리스강 생산량은 2483 만 톤으로 전년 대비 6. 1% 감소했다. 중국의 스테인리스강 생산량은 줄곧 빠르게 증가하고 있다. 2009 년 중국 본토 생산량은 900 만 톤으로 29% 증가했고, 대만 지역 생산량은 65438+49 만 톤, 성장 1.5% 에 달했다. 중국의 스테인리스강 생산량은 2008 년 26% 에서 2009 년 37% 로 증가했다. 이와 함께 니켈가격은 1 분기 현물가격 8 ~ 9 만원/톤, 4 월 654.38+02.8 만원/톤, 3 분기 최고치 654.38+05 만원/톤, 연말 654.38+04 만원/톤으로 올랐다 최근 10 년 동안 중국의 니켈 광산 매장량은 거의 증가하지 않았다. 앞으로 개발할 새로운 광산이 부족해 국내 원자재 공급을 대폭 늘리는 것은 거의 불가능하다. 중국은 불가피하게 니켈 공급의 장기 부족에 직면하게 될 것이다.

"풍단단"