나쁜 습관 개선 계획 모범문

첫째, 20 1 1 지난 3 월 작업 요약

연초에 몇 가지 미션 크리티컬 설정:

1. 새로 배정된 43 개 핵심 고객에게 연락하여 은하수의 Fortune Management 서비스 및 제품을 소개합니다.

2. 이름 아래 핵심 고객을 분류하여 자산 및 거래 회전율에 따라 고객을 활성 고객, 중장기 고객, 신주 및 소량 거래 고객, 신주 구매 고객 및 손실 잠금 고객으로 나눕니다.

3. 분류 핵심 고객에게 개인 관리 서비스를 제공하고, 문자메시지, 전화 등 방식으로 중장기 투자자와 신주 청약 투자자를 중점적으로 서비스한다.

4. 매주 핵심 고객의 거래 데이터를 분석하고 관리하며 고객 거래 상황 및 주요 핵심 고객의 거래 상황을 파악합니다.

5. 웨이보를 이용하여 개인 브랜드를 만들고 재테크 자금에 미치는 영향.

6. 남방 펀드 제품 홍보 자료를 만들어 고객에게 펀드 제품을 추천한다.

7. 매달 실적이 우수하고 안정적인 펀드 상품을 선택하고 우수 펀드를 추천합니다.

8. 기존 핵심 고객에게 연락하여 고객 친숙성과 만족도를 높입니다.

9. 선물시험의 기본사항을 복습한다.

둘. 1 분기 작업 완료:

1. 신규 고객 방문

나는 새로 배정된 43 명의 핵심 고객에게 자기소개서와 개인 명함을 부쳤고, 각각 43 명의 고객을 영업부로 초청했다. 43 개 고객 중 한 명은 다른 동료가 개발했고 관련 매니저가 바뀌었다. 나머지 42 명 중 6 명은 연락처가 잘못되었거나 번호가 없어 연락이 안 됩니다. 다른 세 고객은 전화를 받지 않았다. 나머지는 다 가 봤어요.

2. 고객 분류 관리를 완료합니다.

고객의 거래 선호도와 교환률을 파악하고 이해하기 위해 3 월 초에는 1 월 및 2 월의 주 거래 데이터에 따라 관리 고객을 액티브 (9 1), 중장기 (94), 신주 및 소량 거래형 (/ 중간 5 종 고객에 초점을 맞추고 고객 손실률을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

신주 청약 고객의 경우 20 1 1 구체적인 업무에서는 국채 환매 운영 전략 설명을 고객의 개인 사서함에 이메일로 보낸 다음 문자 메시지를 통해 고객에게 간단히 설명하겠습니다. 새로운 핵심 고객을 방문하는 과정에서 전화와 대면 방문을 통해 국채 환매 업무와 재테크 자금 배치 업무를 상세히 소개했다.

3. 고객 분류 후 서비스 작업 완료

고객에 대한 영향력을 높이기 위해 가장 중요한 목표는 고객 인상을 심화시키고 고객 신뢰를 높이는 것입니다. 아침 회의가 끝난 후, 나는 재무부의 동료들과 매일의 시장 동향과 은하마를 토론했다. 토론이 끝난 후, 나는 322 명의 관리 고객에게 이 말을 추천했고, 그들은 대부분의 경우 자신의 휴대폰 번호를 남겼다. 그리고 매주 적어도 마준에서 온 문자 한 통을 보내서 자기 존재감을 높일 것을 보증한다. 하지만 지난 3 월 마준 추천 주식 수가 크게 감소했기 때문에 고객에게 추천할 때 특히 신중해져서 마준 추천 메시지를 고객에게 계속 보내지 못했다.