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다리 물 성공 뒤의 비밀
나는 이런 상황을 예견한 소수의 사람들 중 한 명이기 때문에 많은 관심을 받기 시작했다. 미국 국회는 이번 위기에 대한 청문회를 열고 증언을 요청했다. 165438+ 10 월, 저는 루이 루카이저 월가 주의 특별 게스트가 되었습니다. 이것은 시장 거래에 종사하는 사람들이 꼭 봐야 할 프로그램입니다. 두 번, 나는 우리가 불황으로 나아가고 있다고 자신 있게 주장하고 그 이유를 설명했다.
멕시코가 위약한 후, 경제 붕괴와 채무 불이행에 대응하기 위해 미국 연방 준비 제도 이사회 통화 공급을 늘렸다. 이로 인해 주식 시장이 기록적인 상승으로 이어졌다. 비록 이것이 나를 놀라게 했지만, 나는 이 현상을 시장의 미국 연방 준비 제도 이사회 행동에 대한 조건 반사로 해석했다. 결국 1929 에서 주식시장이 15% 상승한 이후 사상 최대 폭락이 발생했다. 6 월 1982, 나는 비망록에 이 상황에 대한 나의 진단을 적었다. 나는 미국 연방 준비 제도 이사회 노력이 실패하고 경제가 붕괴될 확률이 75% 라고 생각한다. 미국 연방 준비 제도 이사회 행동은 처음에는 경제를 자극하는데 성공했지만, 결국 실패할 확률은 20% 였다. 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 이미 경제를 살리기에 충분한 자극을 제공했지만, 결국 악성 인플레이션을 유발할 확률은 5% 이다. 헤지를 통해 가장 불리한 가능성을 피하기 위해, 나는 금과 국채 선물을 유럽 달러에 대한 헤지로 구입하기 시작했는데, 이것은 신용 문제가 악화되는 위험 통제 방식이다.
그러나 나는 온몸이 젖었다. 한동안 지체한 끝에 미국 연방 준비 제도 이사회 경제는 미국의 노력에 반응하여 인플레이션이 없는 방식으로 회복했다. 다른 말로 하자면, 인플레이션률이 하락하는 동시에 경제 성장은 가속화되고 있다. 주식시장이 큰 우시장을 시작했다. 이후 18 년 동안 미국 경제는 역사상 가장 번영하는 인플레이션 없는 성장기를 겪었다.
어떻게 이런 일이 일어났을까요? 마침내 나는 이유를 찾았다. 자금이 채무국에서 대량으로 철수하고 미국으로 돌아오면서 모든 것이 달라졌다. 이로 인해 달러화 가치가 높아지고 미국 연방 준비 제도 이사회 경제에 디플레이션 압력이 가해져 인플레이션을 가중시키지 않고 금리를 낮출 수 있다. 이것은 경제 번영을 촉진시켰다. 은행은 미국 연방 준비 제도 이사회 때문에 현금을 빌려주고, 채권자위원회와 국제통화기금, 국제청산은행 등 국제금융재편기구가 마련돼 채무국이 새 채무를 빌려 채무의무를 이행할 수 있도록 보호받았다. 이것은 모든 사람이 모든 것이 괜찮다고 가정한 다음 여러 해 동안 그 나쁜 빚을 차츰차츰 기록하는 것과 같다.
이 기간 동안의 나의 경험은 마치 박쥐 때문에 머리를 맞은 것 같다. 이렇게 큰 잘못을 저질렀는데, 특히 많은 사람들의 눈 앞에서 이것은 매우 굴욕적이었고, 나로 하여금 내가 다리 물에서 창조한 모든 것을 거의 잃게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 실패명언) 나는 내가 이전에 독선적인 바보였다는 것을 발견하고, 완전히 잘못된 관점을 고집스럽게 믿었다.
이것은 내가 창업한 지 8 년 후의 상황이어서 아무것도 이루지 못했다. 내가 옳고 그름이 많았지만 갑자기 원점으로 돌아갔다.
그 기간 동안 나는 많은 돈을 잃어서 나와 함께 일하는 사람의 월급을 지불할 능력이 없었다. 나는 그들을 한 명씩 떠나게 하고, 두 명의 직원인 콜먼과 나만 남겨 둘 수 밖에 없었다. 그리고 콜먼은 떠나야 했고, 모든 사람의 눈물 속에서 그의 가족은 짐을 싸서 오클라호마로 돌아갔다. 그래서 다리 물에는 단 한 명의 직원, 즉 나 자신만 남았다.
내가 이렇게 신경쓰는 사람을 잃으면, 나 자신을 위해 일하는 나의 꿈은 거의 파괴될 것이다. 이것은 나에게 파멸적이다. (조지 버나드 쇼, 일명언) 수지균형을 위해, 나는 두 번째 차를 팔 때까지 아버지로부터 4,000 달러를 빌려야 했다. 나는 갈림길에 왔다: 내가 넥타이를 매고 월가에 가서 일자리를 찾아야 합니까? 그건 내가 원하는 삶이 아니야. 반면에, 나는 아내와 어린 두 아이를 부양해야 한다. 나는 내 인생에서 가장 중요한 전환점 중 하나에 직면하고 있다는 것을 깨달았다. 나의 선택은 나와 나의 가족의 미래에 큰 영향을 미칠 것이다.
시장 거래를 통해 돈을 벌기 어렵다. 이에 대해 재능 있는 거래자와 투자자 버나드 바루크 (Bernard Baruch) 가 형상적으로 말했다. "다른 모든 것을 포기할 준비가 되었다면, 의대생들이 해부학을 연구하는 것처럼 시장의 전체 역사와 배경을 자세히 연구하고, 모든 주요 상장회사를 연구할 수 있다면, 도박꾼의 냉정함과 제6감
돌이켜 보면, 나의 붕괴를 초래한 실수는 분명히 사람을 난처하게 한다.
첫째, 나는 우습고 과신하여 감정에 사로잡혔다. 루이 루카이저의' 월스트리트 일주일' 에서 말했듯이, 내가 얼마나 많이 알든 아무리 노력해도, 나는 자신있게 절대적인 단언을 할 수 없다는 것을 깨달았다. "연착륙은 일어나지 않을 것이다. (토마스 A. 에디슨, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자신감명언) 나는 시장이 어떻게 작동하는지 알고 있기 때문에 절대적으로 확실히 말할 수 있다. " 오늘, 나는 내 독선적인 것에 대해 충격과 어색함을 느꼈다.
둘째, 나는 역사 공부의 가치를 다시 한번 깨달았다. 결국, 당시 일어난 일은 단지' 옛일의 재연' 에 불과했다. 한 나라의 화폐로 표시된 채무가 그 나라 정부의 도움으로 성공적으로 재편될 수 있다는 것을 깨달아야 한다. 각국 중앙은행이 동시에 자극을 제공할 때 (대공황이 바닥을 친 3 월 1932 에서, 6 월 1982 에서 또 한 번) 인플레이션과 디플레이션은 서로 상쇄될 수 있다 197 1 처럼 나는 역사의 교훈을 깨닫지 못했다. 이 점에 대한 이해는 지난 100 년 동안 모든 주요 경제와 시장의 모든 활동을 이해하려고 시도하고, 자세히 검증된 영원하고 보편적인 의사결정 원칙을 요약해 보겠습니다.
셋째로, 이 일은 나에게 시세의 타이밍을 파악하는 것이 얼마나 어려운지를 일깨워 주었다. 시장 균형 수준에 대한 나의 장기 추정은 신뢰할 수 없다. 내 베팅과 내 추정 실현 사이에 너무 많은 일이 일어날 것이다.
이러한 실패를 지켜보면서, 더 이상 큰 좌절을 겪지 않고 계속 나아가지 않으려면 자신을 객관적으로 보고 변화를 해야 한다는 것을 깨달았다. 목표를 추구할 때, 나는 항상 타고난 진취성을 나타낸다. 나는 이런 공격성에 대처하는 더 좋은 방법을 배우고 싶다. 이것이 나의 변화의 시작점이 될 수 있다.
좋은 삶을 살기 위해 위험한 정글을 건너야 한다고 상상해 보세요. 너는 안전하게 제자리에 머물면서 정상적인 생활을 할 수 있다. 위험을 무릅쓰고 정글을 가로질러 멋진 삶을 살 수도 있다. 이 선택에 대해 어떻게 생각하십니까? 잠시 생각해 보세요. 어떤 형태로 나타나든 우리 모두가 해야 할 선택이기 때문입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 생각명언)
내가 실패한 후에도 나는 여러 가지 위험을 무릅쓰고 이런 멋진 생활을 추구해야 한다는 것을 알고 있다. 그래서 내 문제는 어떻게' 이 위험한 정글을 건너고' 도중에 죽임을 당하지 않는가 하는 것이다. (알버트 아인슈타인, 도전명언) 돌이켜 보면, 나의 실패는 나에게 가장 좋은 일 중 하나이다. 왜냐하면 그것은 나를 겸손하게 만들고, 나는 나의 침략성의 균형을 맞추기 위해 겸손이 필요하기 때문이다. (존 F. 케네디, 실패명언) 나는 실수를 두려워하는 좋은 느낌을 배웠다. 그것은 내 마음을' 내가 옳다' 는 생각에서' 내가 옳다는 것을 어떻게 알 수 있을까' 로 바꾸었다. 나는 이 질문에 대답하는 가장 좋은 방법은 나와 같은 사명을 가지고 있지만 문제에 대해 다른 견해를 가진 독립적인 사고자를 찾는 것임을 분명히 보았다. 심사숙고한 방식으로 그들과 교류함으로써, 나는 그들의 추리를 이해하고 그들이 나의 추리에 대해 스트레스 테스트를 하도록 할 수 있다. 이렇게 하면 우리 모두 실수할 가능성을 줄일 수 있다.
다른 말로 하자면, 나의 목표는 단지 나 자신을 옳게 하는 것이다. 나는 정답이 나에게서 오는지 아닌지 신경쓰지 않는다. (알버트 아인슈타인, 목표명언) 그래서 나는 자신을 극도로 개방적인 마음으로 유지하는 법을 배웠고, 다른 사람들이 내가 간과할 수 있는 곳을 지적할 수 있게 해 주었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자기관리명언) 제가 성공할 수 있는 유일한 방법은 다음과 같습니다.
1. 내 관점과는 다른 가장 똑똑한 사람을 찾아 그들의 추리를 이해하려고 노력하겠습니다.
2. 언제 명확한 의견을 가질 수 없는지 알고, 급하게 결론을 내리지 마라.
3. 점차적으로 영원하고 보편적인 원리를 총결하여 검사하고 체계화하다.
4. 위험을 균형있게 조정하여 큰 수익을 유지하고 하향 변동을 줄입니다.
이렇게 하면 위험에 대한 나의 수입이 크게 증가할 것이며, 같은 원리가 생활의 다른 영역에도 적용될 수 있다. 가장 중요한 것은, 이 경험을 통해 다리 물을 창의적이고 성적에 기반한 기관으로 만들 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 그것은 권위기관이 아니며, 내가 이끌고, 다른 사람들이 따라간다. 민주주의 기관이 아닙니다. 모두가 동등한 투표권을 가지고 있습니다. 대신, 의도적인 의견 차이를 장려하고, 다른 사람의 상대적 우세에 따라 그들의 관점을 분석하고 평가하는 창의적인 조직이다.
사람들의 반대 관점을 대중에게 공개하고 분석하여 사람들의 사고방식에 대해 많은 것을 알게 되었다. 나는 점점 사람의 가장 큰 결점과 가장 큰 장점이 모두 긍정적이고 부정적이라는 것을 알게 되었다. 예를 들어, 어떤 사람들은 과도하게 위험을 감수하는 경향이 있고, 어떤 사람들은 위험을 지나치게 싫어한다. 어떤 사람은 세부 사항을 너무 중시하고, 어떤 사람은 너무 거시적으로 생각한다. 대부분의 사람들은 한 방면에서 지나치게, 다른 한편으로는 부족하다. 일반적으로, 우리가 우리의 본성을 따를 때, 우리는 우리의 약점을 고려하지 않을 수 있으며, 이로 인해 우리는 실패할 것이다. 가장 중요한 것은 실패 후 어떻게 해야 하는가입니다. 성공한 사람은 자신의 장점을 계속 활용하고 자신의 단점을 보완할 수 있도록 방법을 바꾸지만, 성공하지 못한 사람은 그렇게 하지 않을 것이다. (존 F. 케네디, 성공명언) 아래 문장 에서 나 는 구체적 인 변화 전략 을 설명 할 것 이지만, 여기서 주의할 것 은 당신 이 자신 의 약점 을 인정하거나 받아들일 수 있을 때 당신 은 자신 에게 유리한 변화 를 할 수 있다는 것 이다.
나중에 내가 만난 매우 성공한 사람들은 대부분 고통스러운 실패를 겪었다는 것을 알게 되었는데, 이것은 그들에게 교훈을 주었고, 그것이 결국 그들이 성공으로 나아가는 데 도움이 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 성공명언)
스티브 잡스 (Steve Jobs) 는 1985 에서 애플에 의해 해고된 것을 회상하면서 "이것은 쓴 약이지만, 환자가 그것을 필요로 할 것 같다" 고 말했다. 때때로 생활은 너에게 큰 타격을 줄 때가 있다. 자신감을 잃지 마라. 나는 나를 계속 전진하게 하는 유일한 원동력은 내가 하는 일을 좋아한다는 것이라고 확신한다. "
우수성을 추구하려면 자신의 한계에 도전해야 하고, 자신의 한계에 도전하면 쓰러지고 큰 고통을 초래할 수 있다는 것을 깨달았다. 자신이 실패했다고 느낄 수 있지만, 자신을 포기하지 않는 한 반드시 실패하는 것은 아니다. (존 F. 케네디, 실패명언) 믿거 나 말거나, 그 후에 당신의 고통은 점차 사라질 것입니다. 그 후에 분명히 볼 수는 없지만, 앞으로 다른 많은 기회가 있을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 믿음명언) 당신이 할 수 있는 가장 중요한 일은 이러한 실패가 제공하는 교훈을 요약하고, 겸손을 배우고, 극도로 활달하는 법을 배워서 성공할 확률을 높이고, 계속해서 자신의 한계에 도전하는 것이다. (조지 버나드 쇼, 성공명언)
나의 마지막 수업은 아마도 가장 중요한 수업일 것이다. 왜냐하면 그것은 내 생활에 반복적으로 적용되기 때문이다. 처음에는 "모두 얻거나 모두 잃는다" 는 선택에 직면했던 것 같습니다. 높은 수익을 추구하기 위해 큰 위험을 무릅쓰거나 그 과정에서 실패할 수도 있습니다. 또는 자신의 위험을 낮추고 낮은 수익을 얻는 것에 만족할 수 있습니다. 하지만 내가 원하는 것은 낮은 위험을 감수하고 높은 수익을 누리는 것이다. 어떻게 그것을 가능하게 할 수 있는지를 탐구하는 과정에서, 나는 두 가지 모두 필요하지만 모순처럼 보이는 일에 직면할 때 인내심을 가지고 선택을 해야 한다는 것을 깨달았다. (존 F. 케네디, 인내명언) 이렇게 하면, 너는 어떻게 가능한 두 가지를 동시에 얻을 수 있는지를 탐구할 수 있을 것이다. 아직 찾지 못한 유리한 길은 거의 항상 있다. 그래서 처음엔 눈에 띄는 선택에 만족하지 않고 찾을 때까지 계속 찾아야 한다. (존 F. 케네디, 희망명언)
과정이 매우 어려웠지만, 나는 결국 두 세계의 장점을 모두 얻을 수 있는 방법을 찾았다. 저는 이것을' 투자의 성배' 라고 부릅니다. 이것이 바로 다리 물이 뒤에서 비밀리에 성공한 이유입니다.