어떻게 개인 재테크 기획자가 될 수 있을까요?

어떻게 개인 재테크 기획자가 될 수 있을까요? 많은 사람들이 훌륭한 개인 재테크 기획자가 되고 싶어, 스스로 재테크를 할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 사람을 도와 재테크를 할 수 있다. 한편으로는 성취감을 느낄 수 있고, 다른 한편으로는 수입도 많고, 사회적 지위도 비교적 높을 것이다. 그렇다면 재테크 기획자 샤오백에게 어떻게 준비하고 점진적으로 실현할 수 있을까? 삼익보변쇼는 회사의 재테크 기획가 언니와 상담했고, 그녀는 몇 가지 건의를 했다. 다음 쇼는 너에게 이 일을 알려줄 것이다.

재테크 기획자 자격증을 취득하다.

재테크 기획자의 필수 자질을 배우다.

도덕적 자질. 재테크 상품을 판매하든, 고객이 재테크 계획을 계획하는 데 도움을 주든, 재무사의 도덕적 자질에 대한 요구가 높다. 부정직한 재테크 기획자가 고객을 속이고 오도하여 상업적 목적을 달성하는 것은 그의 직업길을 발전시키기 어렵다. 매년 판매 오도로 고객들로부터 불만을 받는 재무사들이 많아 완전히 자멸의 앞길이다.

전문 지식. 재무사는 매우 전문적인 재테크 지식이 필요하고, 끊임없는 학습과 심화가 필요하다. AFP 자격 인증은 재무사의 기본 문턱이 되어야 한다. CFP 자격 인증은 재무사가 쟁취해야 할 무대이다. 물론, 이 두 가지 기초증서 외에도, 재무사들은 기금, 증권, 보험 (안심보험), 선물, 세무 등의 분야에 대한 기초지식을 습득하여 기초적인 자격증을 취득해야 한다. 투자에 특히 관심이 있는 이재사들도 CFA 전문자격증 시험을 고려해 심학을 할 수 있다.

금융 경험. 고증은 쉽고, 경험은 축적하기 어렵다. 재테크 경험에는 다양한 투자 도구에 대한 투자 경험뿐만 아니라 고객의 실제 재무 상황에 대한 판단, 계획, 분석 및 지도 경험, 거시 경제 운영에 대한 판단까지 포함됩니다. 우수한 재테크 기획자는 경험이 풍부한 여러 분야를 다루는 전문가여야 하며, 그의 경험은 경력 발전에 따라 점차 축적될 수밖에 없다.

고객 리소스. 재테크를 하려면 고객 자원과 관련된 문제가 있다. 실제 업무에서 고객 자원의 양은 당신의 재테크 직업의 속도를 크게 결정한다. 재테크 플래너의 업무는 신규 고객 개발 및 기존 고객 유지 관리를 포함하여 고객과 지속적으로 거래하는 프로세스입니다. 고객 자원의 질은 금융기관의 재무사 평가와 직업 승진 공간에 영향을 미친다.

이렇게 많은 것을 보면, "개인 재테크 기획자가 되려면 얼마나 많은 노력을 해야 합니까?" 라고 생각하실 겁니다. " 이것은 큰 공사이지만, 변쇼는 당신이 지불하면 무언가를 얻을 수 있고, 한 푼의 경작과 수확의 진리는 결코 틀리지 않을 것이라고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 우리 삼익보 사이트에는 재테크에 관한 많은 지식점이 있으니, 모두들 평소에 많이 볼 수 있습니다. 일찍 노력하여 일찍 자기 마음 속에 되고 싶은 사람이 되라. (서양속담, 노력속담)