현재 화물물류 산업은 어떻게 발전하고 있나요?

항공 화물 산업의 주요 상장 기업: 중국남방항공(600029), 중국동방항공(600115), 샤먼공항(600897), 중국국제항공(601111), 춘추항공(601021) 등

이 기사의 핵심 데이터: 항공 화물 및 우편물 운송량, 화물 및 우편물 회전율, 공항 화물 및 우편물 처리량, 정기 적재율 등

업계 개요

1. 정의

항공운송이라고도 불리는 항공화물은 항공기를 이용하여 출발지에서 목적지까지 물품을 운송하는 것을 말합니다. , 우수한 안전성과 넓은 공간 범위는 현대 물류 부분의 중요한 구성 요소입니다.

2. 산업 체인 분석: 항공 운송업체는 핵심 링크

항공 화물 산업 체인의 상류에는 화물 운송, 지상 물류, 공항 운영이 포함되고, 중류에는 항공 운송이 포함됩니다. , 하류에는 공항 운영 및 지상 물류가 포함됩니다.

화물 운송 기업은 물품 수하인의 대리인, 송하인의 대리인 또는 독립 운영자로서 고객의 요구 사항이나 지시에 따라 운송 계약과 관련된 활동에 참여합니다. 보관, 통관신고, 수령, 대금추심 등 대표적인 회사로는 Sinotrans, Huamao Logistics 등이 있습니다. 육상물류란 선적지 또는 수령지에서 공항까지의 운송을 의미하며, 운송업체에는 SF Express Holdings 등의 특송물류업체와 Shipping Co., Ltd. 등의 전문 화물업체가 포함됩니다. 공항운영은 물품이 공항에 도착한 후 물품을 보관하고 운송하는 것을 말하며 주로 공항에서 완료합니다. 대표적인 회사로는 백운공항, 심천공항, 캐피탈공항 등이 있습니다. 미드스트림 항공운송업체는 항공화물의 핵심 연결고리로, 참여 기업의 대부분은 Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, SF Express Holdings, YTO Express 등 항공 사업을 영위하는 항공사 또는 물류 회사입니다.

산업 발전 역사: 전문성 개발 단계

우리나라의 항공화물 개발은 2002년 이전의 4단계로 나눌 수 있다. 아직 시작되지 않았습니다. 주요 항공사 여객 운송이 주요 사업이며 민간 항공 화물 회전율은 50억 톤 킬로미터 미만입니다. 2002년부터 2007년까지 우리나라의 항공 화물은 대규모 발전 단계에 들어섰다. 중국동방항공그룹, 중국국영항공그룹, 중국남방항공그룹 등 3대 항공그룹은 '양승객' 전략을 추진했다. 및 화물'을 설립하고 전문 화물회사나 화물사업부를 잇달아 설립했습니다. . 2007년부터 2012년까지 항공 화물 산업의 경쟁이 심화되었으며, 항공 화물은 항공 화물과 연계되어 서비스 적시성과 서비스에 중점을 두는 "특송 통합"이 더욱 정교해졌습니다. 지상 및 항공 자원을 통합하는 서비스 체인의 확장. 2012년부터 우리나라의 항공 화물 산업은 국가간 전자상거래의 급속한 발전으로 인해 전문 발전 단계에 진입했으며, 항공 화물 산업의 수직적 통합이 가속화되고 주목을 받고 있습니다. 사용자 경험의 소매화, 적시성 표준화 및 경쟁력, 편의성 및 무역 원활화 및 기타 주요 성공 요인이 고려되었습니다.

업계 정책 배경: 장기적으로 국가 정책의 강력한 지지

현대 물류 산업의 중요한 부분인 항공 화물은 국가 정책의 장기적으로 강력한 지지를 받고 있습니다.

2018년 중국 민간항공국은 '항공물류산업 발전 촉진에 관한 민간항공국 지도의견'을 발표해 2025년까지 다수의 항공물류기업이 탄탄한 입지를 확보할 것을 ​​제안했다. 국제경쟁력을 형성하고 항공복합운송을 원활하게 운영하며 현대적인 항공물류서비스체계를 기본적으로 구축한다. 2020년부터 "항공화물시설 발전 촉진에 관한 의견", "국가 3차원 종합교통망 계획개요", "국가물류거점망 구축 추진계획(2021~2025)" 등 정책 도입 "는 우리나라 항공 화물 산업에 더욱 많은 기회를 제공하고 국가 발전에 강력한 지원을 제공했습니다. "중화인민공화국 국가 경제 및 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획 및 장기 계획 2035년 목표'에도 국제항공 화물 역량 구축을 강화해야 한다고 명시했다.

산업 발전 상황: 전염병의 영향에서 회복

1. 화물 및 우편물 운송량

중국 민간 항공 산업, 특히 민간 산업의 발전과 함께 항공 화물 발전과 함께 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량이 계속 증가하고 있습니다. 2015년부터 2019년까지 중국의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량은 해마다 증가했지만 전체 증가율은 하락세를 보였다. 2020년 전염병의 영향을 받아 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량은 676.6만 톤으로 전년 대비 10.2% 감소했습니다. 2021년 1월부터 10월까지 업계 전체의 화물 및 우편물 운송량은 606만톤으로 전년 동기 대비 12.3% 증가했다.

2. 화물 및 우편물 회전율

국가통계국의 데이터에 따르면, 중국의 민간 항공 화물 및 우편물 회전율은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가세를 보였지만 증가세는 속도가 조절되었습니다. 2020년에는 코로나19 전염병의 영향으로 민간 항공 화물과 우편물 거래량이 감소해 전년 대비 8.7% 감소한 240억 1,800만 톤 킬로미터에 달했습니다. 2021년부터 전염병이 점차 개선됨에 따라 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 거래량이 반등하기 시작하여 1월부터 10월까지 228억 8천만 톤 킬로미터에 도달했으며 이는 전년 대비 19.5% 증가했습니다.

3. 공항 화물 및 우편물 처리량

2015년부터 2019년까지 우리나라 민간 운송 공항의 화물 및 우편물 처리량은 전염병의 영향으로 해마다 증가했습니다. 전국 민간 항공 운송 공항의 화물 및 우편 처리량은 1607.49만 톤으로 2019년에 비해 6.0% 감소했습니다. 2021년 1월부터 10월까지 우리나라 민간 교통공항의 화물 및 우편물 처리량은 1476만7000톤으로 전년 대비 15.4% 증가했다.

4. 정기 비행 탑승률

2010년부터 2019년까지 우리나라의 민간 항공 정기 비행 탑승률은 항상 70% 이상을 유지해 왔으며 2020년에는 66.5%로 떨어졌습니다. 전염병의 영향으로 인해 1월부터 10월까지 67.3%로 반등했습니다. 전염병 상황이 개선됨에 따라 우리나라의 항공 화물 운영 효율성이 더욱 회복될 것으로 예상됩니다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 동부 지역이 더 잘 발전한다

항공 화물의 발전은 지역 경제 발전과 밀접한 관련이 있으므로 대부분의 산업 경제가 발달한 지역에서는 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1급 도시와 핵심 성수도를 중심으로 지역집중이 형성되어 있다.

상장회사의 지역적 분포로 볼 때 우리나라의 항공화물회사는 대부분 교통이 편리한 남동해안 지역에 위치하고 있으며, 상하이와 광둥은 상장회사가 가장 많고 경제성도 좋다. 장점; 베이징은 우리나라의 수도이자 중요한 도시로서 교통 허브에도 많은 상장 회사가 있습니다. 중서부 지역의 항공 화물 산업 발전은 분명히 뒤쳐져 있으며 상장 회사가 거의 없습니다.

민간항공운송공항의 화물 및 우편물량으로 볼 때 우리나라 항공화물사업의 대부분은 동부지역에서 이뤄지고 있으며, 2020년에는 동부지역 민간항공운송공항에서 화물 운송을 완료했다. 우편물 처리량은 1168.41만 톤으로 전국 비중이 73%에 이르며 서부, 중부, 동북 지역이 각각 16%, 8%, 3%를 차지합니다.

2. 경쟁: 국영 항공사가 규모 면에서 선두

우리 나라의 항공 화물 회사는 영업 소득을 기준으로 3개 계층으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 계층은 영업 소득을 갖습니다. 2020년 500억 위안 중국남방항공, Air China, Sinotrans, SF Holding 등을 포함하여 영업 수입이 100억~500억 위안 이상인 기업은 모두 국유 항공사이며 다양한 분야의 선두 기업입니다. 계층은 YTO Express, Huamao Logistics, Juneyao Airlines, China Eastern Airlines Logistics 등을 포함하여 2020년 영업 수입이 100억~500억 위안인 회사입니다. 세 번째 계층은 2020년 영업 수입이 100억 위안 미만인 회사입니다. 춘추항공, 중화항공, 백운공항, 상하이공항 등 민간항공사의 사업 규모는 작고 대부분이 3대에 속한다.

항공 화물 회사의 사업 레이아웃은 비슷하다. 그 중 국제 화물 사업에서 상대적으로 높은 비중을 차지하는 3대 국영 항공사인 에어차이나, 중국남방항공, 중국동방항공이다. 중국남방항공은 화물 사업 규모가 가장 크다. 항공사 외에도 물류회사인 SF Holding, YTO Express, China Eastern Logistics도 광범위한 항공 화물 사업 레이아웃을 보유하고 있습니다. 차이나카고의 화물전용 항공기 10대는 스카이팀 얼라이언스 네트워크를 기반으로 중국 전역과 전 세계로 뻗어나가는 노선 네트워크를 구축해 유사 물류업체들 사이에서 높은 경쟁력을 갖고 있다.

산업 발전 전망 및 추세 예측

1. 발전 추세: 산업 체인의 상류 및 하류로 확장, 정보화 발전 추세 가속화, 택배 산업과의 통합

최근 우리나라 항공화물산업은 산업체인의 상류와 하류로 확장되고, 정보화를 발전시키며, 특송산업과 융합되는 추세를 보이고 있다.

항공 화물의 핵심 항공사 링크는 항상 산업 가치 사슬에서 낮은 위치에 있었습니다. 상류 및 하류 기업과의 협상력이 낮고 전체 화물 톤-킬로미터도 낮습니다. 3개 주요 항공사의 수익은 2.5위안 미만이며, 이는 산업 체인 및 속달 산업의 다른 링크의 수익보다 훨씬 적습니다. 최근 몇 년간 주요 항공화물회사들은 투자와 합병을 통해 산업체인 상하류로 확장하고, 특송물류 산업에 진출하는 것이 이러한 상황을 타파하기 위한 가장 중요한 방향으로 끊임없이 변화의 길을 모색해 왔다.

또한 외국 공항에서는 바코드 기술, 데이터베이스 기술, 전자 주문 시스템, 전자 데이터 교환, 전사적 자원 관리 및 기타 정보 기술을 최대한 활용하여 항공 물류 정보 시스템을 지속적으로 개선해 왔습니다. 정보화 발전을 가속화하고 사물 인터넷 기술을 최대한 활용하는 것은 우리나라 항공 화물 산업의 국제적 발전을 위한 유일한 길이기도 합니다. 이는 우리나라 항공 화물의 정보 섬 현상을 점진적으로 해결할 수 있을 뿐만 아니라 통합을 달성할 수도 있습니다. 현대적인 비즈니스 모델을 통해

2. 발전 전망: 전염병의 영향이 진정된 후 발전 전망은 개선될 것입니다

중국 민간 항공국의 데이터에 따르면 발병 전 평균 연간 복합 2015년부터 2019년까지 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량 증가율은 4.76%입니다. 2020년에는 전염병으로 인해 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량이 감소했지만, 2021년부터 국내 전염병은 기본적으로 통제되었으며 우리나라의 항공 화물 산업은 곧 전염병 이전 수준으로 돌아갈 것입니다. 관련 정책의 점진적인 시행과 국내 항공화물 인프라의 점진적인 개선으로 항공운송 시장은 앞으로 급속한 성장기를 맞이할 것으로 예상되며, 우리나라의 민간 항공화물 및 우편물 운송량의 증가율은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2027년에는 우리나라의 민간 항공 화물 및 우편물 운송량이 전염병 이전 수준을 넘어설 것이며, 운송량은 약 1,200만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

위 자료는 첸잔산업연구원이 발표한 '중국 항공화물 산업 발전 전망 및 투자 전망 분석 보고서'를 참고한 것이다.