화웨이의 '플랜 B'가 자본시장의 주목을 받고 있으며, '스페어 타이어' 컨셉주가 추세를 거스르고 있다.

보도에 따르면 지난 5월 19일(미국 현지 시간) 구글은 오픈소스 라이선스를 통해 획득한 서비스를 제외하고 하드웨어, 소프트웨어, 기술 서비스 이전을 포함한 화웨이와의 일부 협력을 중단했다. Google은 이메일을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. Google 서비스를 사용하는 사용자의 경우 Google Play 및 Google Play Protect의 보안 보호 기능을 Huawei 휴대폰에서 계속 사용할 수 있습니다.

이에 대해 지난 5월 20일 화웨이는 최근 스마트폰 운영체제인 안드로이드는 항상 오픈소스였으며 화웨이는 안드로이드 생태계를 계속 개발하고 사용할 수 있는 능력을 갖고 있다는 답변을 내놨다. 스마트폰과 태블릿용 제품과 서비스는 중국 시장에서 영향을 받지 않습니다. 실제로 화웨이는 운영체제 측면에서도 자체 '플랜 B'를 갖고 있다. 2012년부터 화웨이는 자체 운영체제 '홍멍(Hongmeng)'을 계획해왔다.

미국이 화웨이를 막았다는 소식이 계속 발효되는 가운데, A급 화웨이 '스페어 타이어' 컨셉주가 '카니발' 모습을 보이고 있다. 인터넷상에서 '520'으로 통칭되는 5월 20일, 좋지 않은 시장 상황에도 불구하고 많은 컨셉주들이 추세를 거스르며 일일 한도를 돌파했다. 구글, 안드로이드 시스템과 일부 협력 중단

보도에 따르면 구글은 오픈소스 외에 화웨이와의 거래도 중단했다고 한다.

새로 제조된 휴대폰에 Google 관련 소프트웨어가 사전 설치되지 않는다면 Google 서비스 의존도가 높은 유럽 및 아시아 사용자에게는 당연히 일정한 영향을 미칠 것입니다. 실제로 2018년 화웨이의 전 세계 휴대폰 판매량 중 약 절반이 해외, 특히 유럽 시장에서 나왔습니다.

이와 관련하여 안드로이드 관계자는 5월 20일 화웨이 사용자의 경우 미국 정부의 요구 사항을 준수하면서 Google Play 및 Google Play와 같은 기존 Huawei 장치를 계속 지원할 수 있다고 밝혔습니다. Protect에서 제공하는 보안 서비스를 통해.

이에 화웨이도 화답했다. 화웨이는 스마트폰 운영체제로서 언제나 오픈소스 역할을 해왔다. 화웨이는 안드로이드의 발전과 성장에 매우 중요한 기여를 해왔다. . Huawei는 Android 생태계를 지속적으로 개발하고 사용할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 스마트폰과 태블릿을 포함한 Huawei 및 Honor 브랜드의 제품과 서비스는 중국 시장에서 영향을 받지 않을 것입니다. 앞으로도 화웨이는 사용자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 안전하고 지속 가능한 전체 시나리오 스마트 생태계를 지속적으로 구축할 예정이다.

실제로 화웨이도 운영체제에 자체 '플랜 B'를 갖고 있다. 화웨이 컨슈머 BG장 Yu Chengdong은 올해 3월 독일에서 열린 언론 인터뷰에서 "(화웨이)는 자체 칩 외에도 운영체제 구축을 위한 핵심 역량도 갖고 있다"고 밝힌 바 있다. 자체 운영 체제를 준비한 후 이러한 운영 체제(Google 및 Microsoft의)를 더 이상 사용할 수 없게 되면 플랜 B를 시작할 준비가 됩니다.

화웨이는 구글의 안드로이드 시스템을 대체할 목표로 2012년부터 자체 운영체제 '훙멍(Hongmeng)'을 기획하기 시작한 것으로 알려졌다.

화웨이 HiSilicon 칩에 대한 '플랜 B'이든 이전의 '스페어 타이어' 계획이든, 미국의 탄압에 맞서 화웨이의 일련의 대응 조치는 운영체제나 휴대폰 칩에서 화웨이의 성공을 깎아내렸습니다. . 모두 어느 정도의 자율성을 갖고 있습니다. 5월 18일 Ren Zhengfei는 Nikkei News와의 인터뷰에서 미국의 봉쇄가 화웨이에 거의 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다. "우리는 이미 이에 대비했습니다." "예비 타이어" 개념 주식이 추세를 거스르고 한계에 도달했습니다. p>

5월 17일 이른 아침, 화웨이 하이실리콘 부사장이 직원들에게 서한을 보낸 뒤 국내 칩 컨셉주들이 들끓었다.

Tonghuashun(300033) 플랫폼에서 요약한 '화웨이 컨셉주' 중 지난 금요일인 5월 20일 A주 국내 칩 컨셉주와 화웨이 컨셉주가 급등하면서 3대 지수가 하루 종일 약세를 보인 데 이어, 절반 이상이 적자 상태이며 일일 한도가 있는 항목은 다음과 같습니다.

Xingsen Technology(002436)(002436, SZ), Shida Group(600734)(600734, SH), Huatian Technology(002185)( 002185, SZ), ArcherMind Technology(300598)(300598, SZ), Star Technology(300256)(300256, SZ), Liyuan Information(300184)(300184, SZ), Sanchuan Wisdom(300066)(300066, SZ).

예를 들어 Huatian Technology는 2018년 연례 보고서에서 Bumping, WLP 등 회사의 첨단 패키징 생산 능력이 더욱 향상되었으며 해당 연도에 대량 주문을 받을 수 있는 조건과 능력을 갖추고 있다고 언급했습니다. , Huawei를 통과했으며 Apple과 같은 주류 단말기 회사의 승인을 받았으며 일부 제품은 위의 단말기 고객에게 공급되었습니다. Liyuan Information의 연례 보고서에는 Huawei HiSilicon이 회사의 고객이라고 언급되어 있습니다. Xingsen Technology는 투자자 교류 플랫폼에 대해 "회사는 PCB 사업에서 화웨이와 협력하고 있습니다"라고 답했습니다.

지난 주말 내내 중개 기관의 분석가들도 국내 '예비 타이어' 목록을 발표하느라 바빴습니다. 반도체 공급망을 위한 투자설명회와 투자기회 모색을 위한 투자자 간담회를 개최하였습니다.

목록을 보면 GPU의 경우 국내 공급업체에는 Jingjiawei(300474)(300474, SZ)가 있고, 스토리지의 경우 국내 공급업체에는 GigaDevice(603986)(603986, SH)가 포함되어 있습니다.

FPGA 부문에서는 Unisoc Micro(002049)(002049, SZ) 자회사 Unisoc Tongchuang과 Silan Micro(600460)(600460, SH)가 Anlu Information 등에 투자했습니다.

아날로그 칩 및 센서 부문에서는 국내 공급업체로는 Weir Technology(603501)(603501, SH) Howe Technology와 Shengbang Technology(300661)(300661, SZ) 등이 있다.

전력반도체에는 윙텍테크놀로지(600745)(600745, SH), 실란마이크로, 양지에테크놀로지(300373)(300373, SZ) 등이 있다.

국내 RF 칩에는 Sanan Optoelectronics(600703)(600703, SH)가 포함되며 RC 인덕터용 국내 "스페어 타이어"는 Sunlord Electronics(002138)(002138, SZ)입니다.