희귀한 '큰 고기'! 또 다른 슈퍼전환사채의 승률은 '5명 중 1명'이다.

올 2분기 이후 사상 최대 규모의 전환사채가 공식 출시됐다.

치루은행은 80억 위안 규모의 치루 전환사채를 29일 온라인으로 정식 매입한다고 25일 공식 밝혔다. 많은 시장 참여자들은 Qilu 전환사채가 권리추구형 발행이든 온라인 청약이든 가까운 미래에 새로운 시장에 진출하는 데 인기 있는 상품이 될 것이라고 말했습니다.

올해 상장은행이 발행한 네 번째 전환사채이기도 하다. 역사적 자료에 따르면 은행전환사채는 대부분 승률이 높은 품종이다.

또 다른 초전환사채

이번 치루은행이 발행한 치루 전환사채 규모는 80억 위안에 달하며 채권등급도 AAA다. 전환사채 발행액은 지난 2분기 중 최대 규모다.

올해 3월 청두은행과 충칭은행이 차례로 전환사채를 발행했는데, 전자는 규모가 80억 위안, 후자는 130억 위안 규모였다. 또 창수은행도 지난 9월 전환사채 발행을 완료했다.

Qilu 전환사채의 표면이자율은 구체적으로 1년차 0.20, 2년차 0.40, 3년차 1.00, 4년차 1.60, 5년차 2.40, 3년차 3.00이다. 여섯 번째 해. 전환사채 만료 후 5거래일 이내에 Qilu Bank는 Qilu 전환사채 액면가의 109에 해당하는 가격으로 모든 전환되지 않은 전환사채를 상환할 것입니다.

Qilu 전환사채의 최초 전환 가격은 주당 5.87위안으로, 투자설명서 발표 전 30거래일과 첫 20거래일 동안의 은행 A주 거래 평균보다 낮지 않습니다. 회사 A주 전 거래일의 가격과 평균 거래가격, 그리고 최근 감사를 받은 주당 순자산과 주식 액면가를 포함합니다.

치루은행 현재 주가는 주당 4.34위안이다. 따라서 Qilu 전환사채의 전환가치는 여전히 액면가보다 낮습니다.

Qilu Bank는 전환사채 발행으로 조달된 자금에서 발행 비용을 공제한 후 전환사채 보유자가 주식을 전환한 후 향후 사업 개발을 지원하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 관련 규정에 따라 회사의 핵심 1차 자본을 보충하는 데 사용되어야 합니다.

2022년 6월 30일 현재 Qilu Bank의 핵심 Tier 1 자본 적정성 비율은 9.33, Tier 1 자본 적정성 비율은 11.22, 자본 적정성 비율은 14.46입니다.

Qilu Bank의 5대 주요 전략

기관에서는 크게 관심을 기울이지 않지만 Qilu Bank는 독특한 도시 상업은행입니다.

Qilu Bank는 산둥성에 본사를 두고 있으며, 선도적인 경제와 탄탄한 농업 기반을 갖춘 산둥성을 비롯해 천진, 허베이, 허난 및 기타 지역을 포괄합니다.

치루은행(Qilu Bank)은 중국 최초의 도시 상업은행 중 하나로 산둥성에서 최초로 설립된 도시 상업은행이자 산둥성 최초의 도시 상업은행이자 중국에서 네 번째로 달성한 은행이다. -외국 협력. 2022년 6월 말 현재 Qilu Bank의 총 자산은 4,722억 5,500만 위안으로 2021년 말보다 8.96% 증가했으며, 총 대출금은 2,418억 4,300만 위안으로 2021년 말보다 11.64% 증가했습니다. 2021년 말 대비 11.64% 증가한 10억 위안, 2022년 1월부터 6월까지 영업이익은 54억 8000만 위안으로 전년 동기 대비 19.08% 증가했습니다.

2022년 6월 30일 현재 Qilu Bank의 대출은 주로 지난, 랴오청, 텐진에 집중되어 있으며 전체 대출 및 대출금에서 위 지역의 대출이 차지하는 비율은 각각 45.25, 6.05, 4.56입니다.

올해 6월 치루은행은 주가 안정을 위해 5주 이상 보유 주주의 지분을 늘리는 조치를 취하겠다고 밝혔다. 동시에, 회사의 미래 발전 전망에 대한 자신감과 투자 가치에 대한 인식을 바탕으로 회사의 현 보수 이사(사외 이사 제외), 최고 감독자 및 고위 관리자는 회사 주식의 지분을 늘렸습니다.

승률은 '5명 중 1명'이 될 것으로 예상된다.

이번 발행 규모가 크기 때문에 치루전환사채의 승률은 최근 최고치를 기록할 것으로 예상된다. . 뿐만 아니라 Qilu 전환사채의 권리 보유 가치는 상당히 높으며, 현재 권리 보유 비율은 40%에 달합니다.

한 전환사채 혁신가는 기자들에게 치루은행의 상위 10대 주주가 청두은행과 다소 비슷해 지분율이 60%를 넘을 것이라고 말했다. 온라인 청약 비중이 약 20%를 차지할 것으로 예상된다. 향후 발행 할당량. 현재 참여 인기를 기준으로 하면 당첨률은 약 2만 명에 육박해 '5가구 중 한 가구'에 해당한다.

이것이 곧 새로운 부족의 고기가 될 것이다.

궈타이쥔난(Guotai Junan)의 채권 애널리스트 Qin Han도 자신의 최근 새 보고서에서 이 구독에 참여할 것을 권장했습니다.

신규 가구수는 늘 1100만명 가까이 유지돼 현재 전환사채 신규복권의 평균 당첨률은 10만분의 2 수준인 것으로 집계됐다.

역사적으로 은행전환사채는 대부분 승률이 높은 품종이다. 올해 다른 3개 은행의 전환사채 당첨률을 보면 충칭은행 전환사채 당첨률은 1만분의 3으로 가장 높다. 청인 전환사채의 당첨률은 10,000당 1.4입니다.

또한 Qilu 전환사채도 우선순위 비중이 높은 유형이다.

Qilu 전환사채*** 발행은 두 부분으로 나누어진다. 첫 번째 부분은 Qilu Bank의 원래 주주에게 우선적으로 배치되며, 우선 배치 후 나머지 부분은 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 온라인으로 일반 투자자에게 판매됩니다.

원 주주들은 28일 장 마감 후 치루은행이 보유하고 있는 주식수와 액면가 1.746인 전환사채 비율을 토대로 발행 가능한 전환사채 금액을 산정할 수 있다. 주당 위안.

Qilu Bank의 현재 주가는 주당 4.34 위안에 불과하므로 원래 주주 할당 비율은 40에 도달했습니다. 이는 역사적으로 높은 비율이다.

따라서 Qilu 전환사채는 온라인에서 새로운 프로젝트를 시작하든 배치권을 장악하든 관계없이 흥미로운 대상입니다.