새로운 인프라에 충전 파일이 포함되고, 수백억 달러의 투자가 주류로 성숙하려면 어떻게 해야 할까요?

[?이우 소개?]?새로운 인프라가 누른 가속 버튼은 어떻게 시장을 성숙시킬 것인가?

저자丨Ding Weiwei

편집자丨Zhang Yuzhe

충전 더미가 "바람 배출구"를 향해 향하고 있습니다.

4월 9일 국무원 공동예방통제기제 기자회견에서 차이룽화 국가발전개혁위원회 산업발전부 부국장은 다음과 같은 조치를 발표했다. 데이터: 올해 안에 100억 위안의 투자가 완료될 것으로 예상됩니다. 공공 충전소는 약 200,000개, 민간 충전소는 약 400,000개, 신규 공공 충전소는 48,000개가 될 것입니다.

지난 10여년 동안 중국은 약 45만 개의 공공 충전소를 건설했습니다.

이러한 속도로 볼 때 충전 파일 건설은 급속한 정책 추진 단계에 들어갔습니다.

전염병 확산으로 세계 경제가 일시정지 버튼을 누르고 있다. 중국 자동차 산업에서는 공장 폐쇄, 해고, 급여 삭감, 공급망 차질이 전염병으로 인해 그림자로 남아 있다. 그러나 "새로운 인프라"의 출현으로 인해 신에너지 차량 충전 인프라 부문은 개발 활력을 보여주었습니다.

'신 인프라'에 공식적으로 포함된 이후 충전파일 업계에는 계속해서 좋은 소식이 들려오고 있다. 정책에 힘입어 모든 출처의 자본이 투입되었습니다. 전염병이 안개에 휩싸였던 3월, 충전 파일 업계는 "외부인" CATL과 Ant Financial을 포함하여 세 가지 자금 조달을 집중적으로 받았습니다.

충전 및 교환 업계는 이전 성장 과정에서 끊임없는 어려움을 겪어 왔으며, 높은 투자율, 높은 수익률, 낮은 가동률은 모두 수익성의 제약이 되었습니다. Yiou Auto는 산업의 성장 주기에 따라 충전 파일 산업이 초기 단계의 탐색, 초기 형성 단계의 눈가리개 실행, 개발 단계의 고품질 성장, 꾸준한 발전의 4단계로 구분된다고 믿습니다. 성숙한 단계.

'신 인프라' 상태가 확인되면서 중국 충전 인프라 산업은 고품질 발전 단계에 진입할 수 있는 발판을 마련했지만 아직 성숙까지는 다소 거리가 있다.

01 기대에 미치지 못한 첫 단계

2006년 BYD는 선전 본사에 국내 최초의 신에너지차 충전소를 건설하며 역사의 시작을 알렸다. 중국 충전 파일 산업의 그냥 당겨.

그리고 2008년 베이징 올림픽 기간 동안 국내 최초의 중앙 집중식 충전소가 건설되었습니다. 이 충전소는 순수 전기 버스 50대의 전원 배터리 충전 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 2009년에 중국남방전력망(China Southern Power Grid)이 생산에 투입한 첫 번째 전기 자동차 충전 파일 배치가 선전에 건설되었으며 건설 규모는 2개의 충전소와 134개의 충전 파일입니다.

당시, 스테이트 그리드는 신에너지 자동차 산업 발전에 대한 낙관적인 기대 속에서 한때 주유소의 페트로차이나, 시노펙처럼 충전시설 분야를 일원화하는 꿈을 꾸기도 했다.

이후 State Grid는 충전소 및 교환소 건설 계획을 세 번 늘렸습니다.

2010년에 State Grid는 "지능형 전력망을 위한 12차 5개년 계획"에서 "12차 5개년 계획" 동안 904개의 충전 및 교환소와 233,000개의 충전 파일이 건설될 것이라고 제안했습니다. 기간 투자금액은 217억1000만 위안이다.

2011년 9월 당시 중국 국가 전력망 공사의 총책임자인 Liu Zhenya는 2011년 스마트 그리드에서 "12차 5개년 계획" 목표를 2,900개의 충전 및 교환 스테이션과 540,000개의 충전 파일로 확대했습니다. 국제포럼. 이후 2013년 6월 "State Grid News" 보고서에 따르면 "12차 5개년 계획" 기간 동안 State Grid Corporation은 수를 다시 늘려 3,700개의 전기 자동차 충전 및 교환 스테이션과 340,000개의 충전 파일을 구축할 계획을 세웠습니다. .

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이상은 매우 충만하지만 현실은 매우 '말랐다'.

'중국 국가 전력망 공사의 사회적 책임 보고서'(2013)에 따르면 2013년 말까지 중국 국가 전력망 공사는 총 400개의 전기 자동차 충전 및 교환 스테이션과 19,000개의 충전소를 구축했습니다. 말뚝. 당초 계획된 투자액은 건설 건수로 볼 때 2012년에는 충전소 건설이 둔화됐다. 2013년에는 47개만 건설됐다.

중국남방전력망이 세운 깃발도 붕괴의 운명을 겪었다. 이전에 중국남방전력망은 2012년까지 선전에 89개의 충전소와 29,500개의 충전 파일을 건설하기로 선전시 정부와 합의했습니다. 총 투자액은 10억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다. 그러나 "중국남방전력망공사의 사회적 책임 보고서"(2012)에 따르면, 2012년 말까지 중국남방전력망은 18개의 충전 및 교환소와 3,229개의 충전 파일만을 건설했습니다.

충전소와 충전소 건설이 둔화되는 상황에서도 여전히 '수익 창출 어려움'은 피할 수 없다. State Grid 내부자들은 당시 건설된 400개 이상의 충전소 및 교환소가 수익성 있는 프로젝트가 거의 없었고 전반적으로 손실 상태에 있었다고 말한 적이 있습니다. 중국 남부 전력망 지점은 또한 선전에 건설하고 운영하는 7개의 충전소에서 연간 1,300만 위안의 손실이 발생한다고 밝혔습니다.

초기 충전 파일은 이런 방식으로 "신중하게 테스트"되었습니다. 한편으로는 엄청난 손실의 "과일"이 달갑지 않은 반면, 충전 파일의 엄청난 격차는 여전히 새로운 에너지 차량 개발에 제약이 됩니다.

02? 6년간의 눈가리개 달리기

2014년 이후 본격적으로 충전파일 시장의 문이 열렸다.

2014년 State Grid는 분산형 전력망 연결 프로젝트 및 전기차 배터리 교환 시설 시장의 전면 개방을 발표했습니다. 이는 충전 파일 시장이 더 이상 국영 기업에 의해서만 통제되지 않고 민간 자본도 파이를 공유할 수 있는 기회를 갖게 된다는 것을 의미합니다. 같은 해 현재 공공 충전 파일 분야 1, 2위를 차지하고 있는 Telaidian과 Xingxing 충전이 차례로 설립되었습니다.

차징 파일 산업 폭발의 또 다른 핵심 요인은 신에너지 자동차 시장이 급속한 성장 단계에 들어섰다는 점이다.

2014년 테슬라는 중국 시장에 진출해 신에너지차에 대한 중국 소비자들의 '고정관념'을 단숨에 깨뜨렸다. 중국의 신에너지 자동차 시장은 테슬라의 '교육'을 받은 후 주요 자동차 제조업체의 중요한 전쟁터 중 하나로 자리 잡았고, 비가 내린 뒤 버섯처럼 수많은 신에너지 자동차 제품이 생겨났다.

2014년 중국은 총 83,900대의 신에너지 자동차를 생산하고 총 74,000대의 자동차를 판매했습니다. 2013년 생산량 17,500대, 판매 17,600대에 비해 4배 이상 증가했습니다.

2015년 10월 국무원 총판부는 '전기차 충전 기반 시설 건설 가속화에 관한 지침'을 발표하고 기본적으로 500만 대 이상의 충전 수요를 충족할 수 있는 규모를 구축할 계획이다. 2020년까지 전기차.

시장과 정책의 이중과중화로 충전파일 시장이 레드오션으로 변모했다. 한동안 국유자본과 민간기업이 몰려들면서 충전파일 공사가 열풍을 일으켰다. 열풍의 강도는 충전 파일의 수에 명확하게 반영됩니다.

Tabulator/Yiou 자동차 분석가 Ding Weiwei

2015년 말 현재 우리나라의 공공 충전 시설 수는 57,000개에 불과합니다. 2019년 말 기준 이 수치는 121만9000개로 21배 증가했다. 충전 파일의 신속한 건설과 함께 국가 차량 대 파일 비율도 2015년 7.8:1에서 2019년 말 3.4:1로 증가하는 등 지속적으로 최적화되고 있습니다.

그러나 멋진 숫자 뒤에는 잔혹한 성장의 뒷받침이 있습니다.

지난 몇 년간 충전파일 산업은 한동안 과밀화되었지만 이로 인해 발생하는 많은 문제도 있습니다. 높은 투자 비용, 낮은 활용률, 열악한 사용자 경험, 취약한 개념 상황이 악화되면서 업계 전체가 수익성의 딜레마에 빠지게 됐다.

차징파일 업계 선두기업 테라이콜마저도 적자를 면치 못했다. 테라이디안은 설립 첫 4년 동안 6억 위안의 적자를 기록했고, 2019년 4월까지 수익성을 달성하지 못했다. 유더샹(Yu Dexiang) 텔라이디안 회장은 이전 언론과의 인터뷰에서 "텔라이디안은 지난 몇 년간 8억 달러의 투자 손실을 입었다. 다른 사람들이 이걸 하려고 하면 5억 달러를 잃지 않고는 할 수 없다"고 솔직하게 말했다.

차징파일 산업은 막대한 투자와 긴 수익주기의 특성을 갖고 있기 때문에 10년 이상의 개발 끝에 차징파일 시장은 업계 상위 3개 기업, Telaidian, Xingxing Charger, State Grid가 70% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

Tabulator/?Ding Weiwei? 따라서 게임에 들어가기는 쉽지만 트랙을 계속 유지하는 플레이어는 많지 않습니다. Teledian 브랜드의 총책임자인 Zhao Jian은 이전 인터뷰에서 2017년 중국에 충전 파일 회사가 300개가 넘었다고 밝혔습니다. 그러나 2019년까지 50%의 기업이 문을 닫거나 업계에서 퇴출되었으며, 30%는 손익분기점에 도달하기 위해 고군분투하고 있습니다.

'눈을 가리고 달리는' 시대가 끝나가면서, 끈질기게 버텨온 충전인프라 업체들이 건강한 성장의 길을 찾고 있다.

03? 성숙기를 향해 나아가다

2020년 3월, 충전 파일이 중국의 7대 신규 인프라에 공식적으로 포함되었습니다.

Yiou Auto가 보기에 '새로운 인프라'의 위상 확립은 충전 인프라 산업이 눈을 감고 돌진하는 단계에서 고품질 개발 단계로 전환했다는 중요한 신호입니다.

비즈니스와 신규 플레이어는 충전 파일 시장이 3단계에 진입했다는 가장 직접적인 신호입니다.

3월 초, 중국 최대 공공 충전 파일 운영업체인 Telaidian은 총 13억 5천만 위안의 유상증자를 완료하고 CDH 투자와 국가 조정 기금을 새롭게 도입했습니다. 그 중 CDH 투자는 수천억 달러의 자산을 관리하는 유명 기관이며, 국가연구기금은 국가대표 출신 배경과 운용 자산이 3,500억 위안에 달하는 중국 최대의 사모펀드이다.

중앙 정부가 새로운 인프라 기조를 정한 지 사흘 만인 3월 6일, 전력 배터리 전문 기업 CATL은 Fujian Baicheng New Energy Technology와 합작 투자 회사인 Shanghai Kuaibu New Energy를 설립했습니다. Co., Ltd. 주로 신에너지 차량 충전 파일 사업에 종사하고 있습니다.

앤트파이낸셜도 지난 3월 27일 충전파일 운영업체인 심플차지에 투자해 지분 33%를 차지하며 2대 주주가 됐다.

또한 지자체에서도 충전 인프라에 대한 정책적 선호가 있을 것으로 예상됩니다. 3월 말부터 상하이는 충전 파일에 대한 설치 보조금을 제공하기 시작했습니다. 얼마 전 베이징, 선전, 청두, 산둥 등지에서도 파일 충전에 대한 지원 정책을 발표했습니다.

자본과 정책이 추진되면서 충전파일 시장 자체도 개편될 전망이다.

새로운 인프라의 '새로움'은 충전 파일을 일반 인프라와 다르게 만드는 열쇠입니다. Yunkuaichong CEO Tian Bo는 Yiou Automobile과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. "새로운 인프라는 기존 인프라의 경쟁과 다릅니다. 차량 인터넷 통합을 가속화하기 위해 충전 시설 운영 플랫폼 구축에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

미래 충전파일 산업은 빅데이터, 5G 등 신기술과 분야의 시너지와 떼려야 뗄 수 없을 것이다. 이러한 작업은 충전 사업자만으로는 완료할 수 없습니다. 따라서 이전까지 충전파일 시장에 진출한 적이 없는 앤트파이낸셜과 CATL이 왜 시장에 진출했는지 이해하는 것은 어렵지 않습니다.

이 중 충전 사업자는 충전을 통해 데이터를 확보하고 여행 및 생활 서비스의 데이터 체인을 개방할 수 있다. 더욱 다양해진 탐험.

전기차 충전/?펙셀

그러나 '새로운 인프라' 상태가 구축되었다고 해서 향후 충전 파일 개발이 순조롭게 진행될 것이라는 의미는 아닙니다. 제13차 5개년 계획 중에 발표된 전기 자동차 충전 인프라 개발 가이드(2015-2020)에 따르면 중국은 2020년 말까지 차량 대 파일 비율 1:1 목표를 달성할 것입니다. 2020년 2월 현재 이 수치는 3.2:1에 불과합니다. 설상가상으로 새로운 크라운 전염병은 여전히 ​​​​업계의 발전 속도를 늦추고 있습니다. 따라서 2020년에는 그러한 목표를 달성하기가 쉽지 않을 수 있습니다.

현재 산업 발전은 2015년에 계획된 목표 수준에 도달하기에는 아직 멀었지만 Yiou Auto는 향후 5년 동안 충전 인프라 산업 발전에 대해 여전히 큰 확신을 갖고 있습니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 자동차 회사들은 전기화로 전환하기 시작했고, CTP 및 기타 전력 배터리 기술은 대량 생산으로 전환했으며, 보다 효율적인 충전소가 구축되고, 신에너지 차량의 비용이 점차 낮아지고, V2G 기술이 점점 가까워지고 있습니다. 대량생산까지... 충전 인프라 산업의 활력도 계속 높아질 것입니다.

올해 1월 열린 제5차 중국 전기차 100대 위원회 포럼에서 어우양 밍가오 중국과학원 원사이자 중국 전기차 100대 위원회 부주석은 2025년 이전이 될 것이라고 전망했다. , 리튬이온전지 연료전지 관련 기술은 모든 면에서 성숙해지며, 전동화의 변곡점과 동시에 신에너지 발전의 가격 변곡점도 도래할 것입니다.

어우오토는 2025년쯤에는 신에너지 자동차의 경쟁력이 점차 연료자동차의 경쟁력을 뛰어넘으면서 충전 인프라 시장의 개발 기간도 끝나고 공식적으로 성숙 단계에 진입할 것으로 예측하고 있다.

따라서 신에너지 차량의 좋은 개발 전망을 바탕으로 에너지 보충 시설을 지원하는 충전 파일도 적극적이든 수동적이든 성장할 것입니다.

새로운 인프라가 가속 버튼을 누른 후 충전 파일의 신속한 배치는 신에너지 자동차 개발을 촉진하는 핵심 요소가 되었지만 소비자 구매를 제한하는 유일한 이유는 아닙니다.

(최근 Yiou Automobile은 '2020-2025년 중국 충전 인프라 개발 기대 연구 보고서'를 홍보하고 있습니다. 누구나 소통하고 토론할 수 있습니다.)

이 기사는 Autohome Chejia에서 가져온 것입니다. 저자는 오토홈의 견해와 입장을 대변하지 않습니다.