향후 몇 년간 의류 산업의 전망은 어떻습니까?

업계 주요 상장사: Heilan Home(600398.SH), Semir Clothing(002563.SZ), Youngor(600177.SH), Peacebird(603877.SH), Meibang Clothing(002269.SZ) ) ), Lucky Bird(002154.SZ), Anzheng Fashion(603839.SH), Jinhong Group(603518.SH), Septwolves(002029.SZ), Langzi Holdings(002612.SZ), Jiumu Wang(601566.SH), 디수패션(603587.SH) 등

본 글의 핵심자료 : 정책기획, 의류산업 기업수, 의류산업 매출, 의류 생산량, 의류산업 금리수준, 의류산업 경쟁 패턴, 의류산업 히트맵, 의류산업 발전 목표

산업 개요

1. 정의

의류산업은 다양한 천연 또는 합성 소재를 의미합니다. 대마, 면, 천, 화학물질 등 분자재료를 생산, 가공하여 의류제품을 생산하는 산업.

국가통계국의 '국가 경제 산업 분류 및 코드'(GB/T4754-2017)에서 의류 제조업은 '직물 의류 제조업'(국가 경제 산업 코드: C181)을 포함합니다. , " "직물 또는 뜨개질 의류 제조업"(국가 경제 산업 코드: C182), "의류 제조업"(국가 경제 산업 코드: C183).

2. 산업 체인 분석: 중류 및 하류 확장 및 통합

중국 의류 산업의 산업 체인은 주로 상류 의류 원자재와 중류 의류 디자인으로 구분됩니다. 생산 및 다운스트림 의류 판매. 현재 대부분의 중국 의류 회사는 산업 체인을 하류로 확장하여 자체 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 전자상거래 경제가 발전함에 따라 Taobao와 JD.com으로 대표되는 제3자 전자상거래 플랫폼은 의류 판매의 중요한 채널로 자리 잡았습니다. 규모와 트래픽 격차 측면에서 큰 과제입니다.

중국 의류산업 상류의 대표적인 기업으로는 주로 면방직업체 화푸패션(Huafu Fashion), 루타이A(Lutai A), 블룸오리엔탈(Blum Oriental) 등 양모방적업체 Xinao Co., Ltd., Jiangsu Sunshine, Shanghai Sanmao, 실크 회사 Jiaxin Silk, Wanshili, Golden Eagle Co., Ltd. 등 인쇄 및 염색 기업 Huafang Co., Ltd., Hangmin Co., Ltd., Fuchun Dyeing and Weaving Co., Ltd. 등 .; 의류 액세서리 회사 Weixing Co., Ltd., Xunxing Co., Ltd. 등

중국 의류산업의 중하위 대표기업으로는 흑란하우스, 세미르의류, 영거, 피스버드, 메이방의류, 바오시냐오, 안정패션, 진홍그룹 등이 있다. 각 기업의 브랜드는 시장 부문에 따라 남성복 브랜드, 여성복 브랜드, 아동복 브랜드, 남성복 및 여성복 종합 브랜드로 구분할 수 있으며, 그 중 대표적인 남성복 브랜드로는 하이란하우스, 영고르, 피스버드 남성복 등이 있다. 등, 대표적인 여성복 브랜드로는 LANCY, VGRASS, Jiuzi 등이 있고, 아동복 브랜드로는 balabala, Annil, Rabi 등이 있다. 종합 브랜드로는 Semir, Metersbonwe 등이 있다.

중국 의류산업의 다운스트림 제3자 판매 플랫폼 중에는 Taobao, JD.com, Vipshop, Amazon, Pinduoduo, Douyin 등의 오프라인 판매 플랫폼인 Carrefour, Wal-를 대표하는 온라인 판매 플랫폼이 있습니다. 마트 및 대형, 중형, 소형 의류 시장, 상점 등

산업 발전 역사: 발전 초점은 시대에 따라 조정

개혁 개방 이후, 특히 지난 10여 년 동안 우리나라 의류 산업은 새로운 위치에 집중해 왔습니다. "기술, 패션, 친환경"을 고수하고 "기술", "브랜드", "지속 가능성", "인재"의 4가지 혁신 개발 경로를 고수하여 기본적으로 의류 제조 강국이라는 확립된 목표를 달성했습니다. . 산업의 발전은 더욱 건강해지고, 발전 방식은 변혁을 가속화하고, 산업 구조는 지속적으로 최적화되고, 성장 동력은 더욱 다양해지고, 혁신 역량은 지속적으로 향상되고, 산업 품질은 크게 향상되고, 전체 산업이 고품질 발전의 새로운 궤도에 진입했습니다.

산업의 양호한 발전은 정책 지도 및 규범과 불가분의 관계에 있으며, 다양한 시기의 국가 경제 발전 계획을 토대로 '10차 5개년'부터 우리나라 의류 산업의 정책 개발 과정을 검토합니다. 계획' 기간에서 '14차 5개년 계획' 기간으로 우리나라 의류산업은 OEM에서 자체 상표 생산 및 수출을 거쳐 친환경, 품질, 브랜드화로 이어지는 발전 경로를 경험했음을 알 수 있다. 정책은 우리나라 의류 산업 발전의 좋은 추진력과 강력한 원동력을 반영합니다.

'14차 5개년 계획' 기간 동안 우리나라 의류 산업은 계획된 발전 방향으로 계속 전진할 것이며 미래 발전 잠재력이 크다.

산업 정책 배경: 정책 지원을 통해 의류 산업의 발전이 더욱 안정적으로 이루어졌습니다.

2015년부터 국가는 질서 있고 건강한 사람들을 장려하고 규제하기 위한 일련의 정책을 발표했습니다. 의류산업의 발전. '14차 5개년 계획' 기간 동안 의류 산업 정책 계획을 자주 발표하여 중국 의류 산업 정책 시스템을 더욱 개선하고 산업의 안정적인 발전과 지속적인 추진력을 보장했습니다.

현재 산업 발전

1. 공급 측면: 기업 수 및 의류 생산량이 전반적으로 감소했습니다

2013년부터 2021년 9월까지 의류 수는 감소했습니다. 중국 의류산업 기업 전체가 하락세를 보이고 있다. 2021년 9월 현재 중국 의류산업의 기존 기업 수는 12,557개로, 2020년 말 대비 743개 기업이 감소했다.

2014년부터 2020년까지 중국 의류 생산량은 전반적으로 감소세를 보였다. 2020년 1월부터 12월까지 의류산업 중 일정규모 이상 기업은 총 223억7300만벌의 의류를 생산해 전년 동기 대비 7.65% 감소했고 감소율은 1분기보다 12.64%포인트 줄었다.

2. 수요 측면: 2021년에는 상황이 크게 개선될 것입니다.

업계 전반의 발전에서 의류 온라인 판매가 점차 시장의 주류로 자리잡고 있습니다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 의류 소비는 몸을 가리고 방한하는 단일 소비 수요에서 패션, 문화, 브랜드, 이미지의 소비 추세로 전환되었으며 의류 산업은 변화와 업그레이드의 압력에 직면해 있습니다. 산업 규모의 성장률은 감소하고 있다.

우리나라 의류업체 매출은 2016년부터 2020년까지 감소세를 보였다. 2020년 전염병의 영향을 받아 우리나라 의류산업의 지정규모 이상 기업의 누적 영업수입은 13억 6973억 위안으로 동기 대비 11.2% 감소했다.

2021년 1월부터 9월까지 전염병의 점진적인 개선을 배경으로 우리나라 의류 산업에서 지정 규모 이상의 기업 수익은 10억 4,572억 위안으로 전년 대비 9.0 증가했습니다. , 수익 상황이 크게 개선되었습니다.

의류 소매 판매 측면에서 볼 때 국가통계국의 자료에 따르면 2020년 우리나라 의류 산업에서 일정 규모 이상의 기업은 연간 누적 의류 생산량이 223억 7천만 벌에 이르렀습니다. 전년 동기 대비 76억5천만 달러 감소했으며, 지정 사이즈 이상의 의류 소매 판매 총액은 88239억 달러로 동기 대비 8.1% 감소했습니다.

2021년 1월부터 9월까지 우리나라 의류산업에서 지정규모 이상의 의류제품 소매판매액은 7,823억 8천만 위안으로 전년 동기 대비 19.3% 증가한 것으로 나타났다. 전염병이 좋아졌습니다.

3. 업계 수익성은 하락했다

2016년부터 2020년까지 의류 업계의 판매 이익률은 전염병의 영향으로 2020년에 하락 추세를 보였습니다. 판매이익률은 4.68%로 전년 동기 대비 0.91%포인트 감소했고, 자산이익률은 하락세를 보였으며, 2020년에는 전년 대비 1.78%포인트 감소한 5.56%를 기록했다. 순자산수익률은 하락세를 보이며 2020년에는 11.37로 전년 대비 2.79% 감소했습니다. 종합하면, 의류산업의 수익성은 하락했다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 화동과 화남의 치열한 경쟁

대표 기업의 분포 관점에서 본 저장성, 광동성 , 상하이, 푸젠, 산둥, 장쑤, 베이징 및 기타 지역에는 의류 산업 기업이 많이 있습니다. 절강성 의류 산업의 대표적인 기업으로는 Semir Apparel, Youngor, Peacebird 등이 있으며, 광동성 의류 산업의 대표적인 기업으로는 Gelisi, Huijie Co., Ltd. 등이 있습니다. 등, 복건성에는 Septwolves, Jiumu Wang 등이 있고, 산동성에는 Huafang Co., Ltd., Cedar Development 등이 있습니다. 베이징에는 Langzi Co., Ltd.가 있습니다. ., (주)아이머 등

2. 기업 경쟁: 많은 참가자가 있으며 각 시장 부문이 선두를 달리고 있습니다.

중국 의류 산업에는 A주 상장 의류 회사 중 많은 경쟁 업체가 있습니다. 대표적인 회사는 Heilan Home, Semir Clothing, Youngor, Peacebird, Meibang Clothing, Baoxiniao, Anzheng Fashion, Jinhong Group 등입니다.

각 기업의 브랜드는 시장 부문에 따라 남성복 브랜드, 여성복 브랜드, 아동복 브랜드, 남성복 및 여성복 종합 브랜드로 구분할 수 있으며, 그 중 대표적인 남성복 브랜드로는 하이란하우스, 영고르, 피스버드 남성복 등이 있다. 등, 대표적인 여성복 브랜드로는 LANCY, VGRASS, Jiuzi 등이 있고, 아동복 브랜드로는 balabala, Annil, Rabi 등이 있다. 종합 브랜드로는 Semir, Metersbonwe 등이 있다.

국가통계국 자료에 따르면 2020년 중국 규모 이상 의류 기업의 영업 수입은 13억 6973억 위안에 달했다. Heilan Home, Semir Clothing, Youngor 및 기타 회사로 대표되는 2020년 A주 상장 의류 회사 중 상위 10위권의 총 수익은 5.59에 불과했습니다.

2020년 중국 의류산업의 CR3는 3.26, CR5는 4.29, CR10은 5.59였다. 종합해보면 우리나라 의류산업은 시장집중도가 낮고 경쟁이 치열하다.

산업 발전 전망 및 추세 예측

1.'14차 5개년 계획' 기간 의류 산업의 발전 추세는 고급화, 브랜드화를 주도할 것이다. 주제

2021 3 지난 3월 발표된 '중화인민공화국 국민 경제 및 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획과 2035년 장기 목표 개요'에서는 중국 브랜드 창조 활동을 전개하고, 중국의 유서 깊은 브랜드를 보호 및 발전시키며, 독립 브랜드의 영향력과 영향력을 강화하고, 화장품, 의류, 홈 텍스타일 분야에서 다수의 고급 브랜드를 육성하는 데 앞장서고 있습니다. , 전자 제품 및 기타 소비재.

2. 2035년 글로벌 의류 기술의 주요 동인, 패션의 중요한 리더, 지속 가능한 발전의 촉진자가 된다

2021년 10월 출시되는 '중국 의류 산업' '14차 5개년 계획' 발전 지도 및 2035년 장기 목표'는 '14차 5개년 계획' 기간과 2035년 중국 의류 산업 발전 목표에 대한 명확한 계획을 세웠다. 2035년 우리나라가 기본적으로 사회주의 현대화 국가로 진입하게 되면 우리나라 의류 산업은 세계 의류 기술의 주요 동력이자 글로벌 패션의 중요한 리더, 지속 가능한 발전의 강력한 촉진자가 될 것이라고 지적했다.

위 자료는 첸잔산업연구원이 발표한 '중국 의류산업의 생산 및 판매 수요와 발전 전망에 관한 예측 분석 보고서'를 참고한 것이다.