Mogao Shares의 2019년 연례 이사회 운영 검토

막고주식(600543) 이사회의 2019년 연간 운영 검토 내용은 다음과 같습니다.

1. 운영 상황에 대한 논의 및 분석

중 보고기간 동안 회사의 영업이익은 177,268,383.93위안으로 전년 동기 대비 23.29% 감소했으며, 그 중 와인 수입은 120,654,730.10위안으로 전년 동기 대비 35.23% 감소했습니다. 의약품 수입은 30,085,324.57위안으로 전년 동기 대비 2.31% 감소했으며, 분해성 물질 수입은 14,564,128.91위안입니다.

와인 사업은 거시 경제 성장 둔화, 수입 와인의 영향, 소비 시장 부진, 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 영향을 받아 왔으며 회사는 시장 중심 접근 방식을 고수하며 적극적으로 조정하고 있습니다. 마케팅 전략 및 제품 구조, 새로운 와인 품종 개발, 시장 레이아웃 최적화, 제품 판매 촉진은 주로 대리점 판매 모델입니다. 국가에서 추진하는 이중 송장 제도'와 유통 링크 제한 등을 통해 투자 범위 확대 등의 조치를 통해 안정적인 발전 추세를 유지하고 있으며, 보고 기간 동안 분해성 물질은 정상적인 생산 및 운영 상태에 진입했습니다.

보고 기간 동안 회사는 모회사 주주에게 귀속되는 순이익 27,427,427.95위안을 달성했는데, 이는 지난해 같은 기간보다 0.66% 증가한 수치입니다.

2. 보고 기간 동안의 주요 사업 운영

(1) 시장 판매에 중점을 둡니다. (1) 시장 건설을 계속 추진한다. 지역시장을 중심으로 다양한 축제에 참여하고 정확하게 투자를 유치하세요. 지방시장을 집중적으로 육성하고, 지속적으로 시장망을 확대하며, 판매채널을 확대하겠습니다. 성 밖의 시장을 지속적으로 탐색하고, 시장 건설 노력을 강화하며, 보다 상세한 네트워크를 구축하십시오. (2) 전자상거래 플랫폼에서의 판매를 강화합니다. 전자상거래 플랫폼의 관리 및 모니터링을 강화하고 마이크로 마케팅을 실시하며 커뮤니티 마케팅과 마이크로 서클 마케팅을 확대합니다. Meituan.com에 막가오(Mogao) 와인 매장이 문을 열었고 회사 자체 운영 막가오 몰(Mogao Mall) 앱이 공식적으로 출시되었습니다. 전자상거래 판매를 더욱 늘리고, 전자상거래 판매 제품을 풍부하게 하며, 판촉 노력을 강화합니다. (3) 판매 촉진을 위한 관광 마케팅을 실시합니다. 막가오 국제 와이너리, 막가오 포도원, 막가오 생태 와인 성의 자원 이점을 활용하여 "막가오 장원 방문 및 막가오 고급 와인 맛보기" 활동을 지속적으로 수행하여 와인 문화를 전파하고 소비자 시장을 육성하며 시장 판매를 촉진할 것입니다. .

(2) 제품 구조를 최적화합니다. (1) 고급 단일 제품을 만듭니다. 막고피노누아 드라이레드 핵심제품 및 대형 단일제품 창출에 주력하고, 제품 연구개발, 제품 판촉, 단말기 판매 등 면에서 핵심제품에 주력하여 국내 시장을 개척한다. Mogao Cabernet Sauvignon Reserve Aged Dry Red를 개발하고, 대규모 단일 제품 전략을 구현하며, 핵심 시장을 개척했습니다. (2) 제품 구조를 지속적으로 최적화합니다. 시장 지향적으로 우리는 다양한 지역 시장의 요구를 충족시키기 위해 Mogao 1999 셀러 드라이 레드 와인, Mogao 유기농 와인 필드 드라이 레드 와인, Mogao Manor Cabernet Sauvignon 드라이 레드 와인을 포함한 13가지 맞춤형 제품을 개발했습니다.

(3) 브랜드 이미지를 강화합니다. (1) 브랜드 가치가 지속적으로 상승하고 있다. 2019년 Mogao의 브랜드 가치는 189억 9100만 위안으로 상승하여 7년 연속 전국 와인 업계 3위를 차지했습니다. Mogao Pinot Noir의 자체 브랜드 가치는 131억 5천만 위안으로 상승하여 와인 세계 8대 유명 와인 중 하나가 되었습니다. (2) Mogao Pinot Noir가 다시 영예를 얻었습니다. 2019년 제5회 DSW 국제 고급 와인 챌린지에서는 모가오 피노누아 드라이 레드 와인이 프리미엄상을 수상했습니다. (3) 베이징, 선전, 시안, 란저우 막고오시 와인성에서 전시회, 시음, 평가 등의 기능을 최대한 활용하여 브랜드 이미지를 제고하고 시장 판매를 촉진합니다.

(4) 혁신과 발전을 강화합니다. (1) 막고장원 산지의 특성과 원료의 장점을 바탕으로 2018 보트리티스 와인을 개발하였습니다. (2) 적극적으로 특허를 출원합니다. 보고 기간 동안 막고오 금병 외관 특허가 승인되었으며 스파클링 와인 발효조, 자동 보온기 등 실용신안 특허와 보트리티스 와인 발명 특허가 심사 승인 중이다.

(5) 프로젝트 건설을 잘하십시오. (1) 2만톤 생분해성 마스터배치 및 제품가공 프로젝트의 생산 및 운영을 잘 수행한다. (2) 연간 생산량 2만톤의 새로운 생분해성 폴리에스테르 신소재 프로젝트 건설을 예의주시한다. 보고 기간 동안 프로젝트 건설이 시작되었습니다.

3. 회사의 향후 발전에 대한 논의 및 분석

(1) 산업 구조 및 동향

(1) 거시적 발전 기회는 드뭅니다. 와인 산업은 녹색 일출 산업이자 국가 와인 산업의 핵심 발전 방향이자 간쑤성의 특징적이고 우세한 산업입니다.

와인 산업은 농업, 공업, 현대 서비스 산업이 융합된 산업으로 문화, 관광, 기타 산업이 융합되어 있다. 2016년 4월 13일, 중국 주류산업협회는 '13차 5개년 계획 중 우리나라 주류산업 발전에 관한 지도의견'을 발표하고 중국 주류산업의 실제 상황을 토대로 5가지 발전 구상을 제안하고 시작했다. "안정을 유지하고 정확하게 파악하면서 발전을 추구합니다. "경제 발전의 새로운 표준", "문화 우선, 신뢰도 제고를 위한 책임 있는 음주 옹호", "변혁과 업그레이드, 과학 기술에 의존하여 혁신의 원동력 강조", " 품질 우선, 구조 최적화를 통해 종합 경쟁력 강화'를 제시하고 '135' 개발 방향을 제시합니다. 2014년 10월 1일, 국무원의 비준을 받아 국가발전개혁위원회 제15호 '서부권장산업목록'이 발표되었으며, 간쑤성 와인산업이 서부권장산업으로 포함됐다. 2016년 9월, 간쑤성 와인 산업 발전 선도 그룹은 간쑤성 허시 회랑에서 유기농 와인의 품질, 브랜드 및 시장 점유율을 종합적으로 향상시키고 가속화하기 위해 "허시 회랑 와인 산업 발전 지원에 대한 실행 의견"을 발표했습니다. 와인의 산업화, 브랜딩, 다양한 개발, 와인 산업 발전을 지원하기 위한 다양한 조치 등이 포함됩니다. 2019년 10월, 감숙성 상무부는 "100억 장량 주류 산업 진흥 진흥을 위한 실행 계획"을 발표하여 새로운 진흥 메커니즘을 적극적으로 탐색하고 국내 및 해외 시장 개발을 위해 노력하며 목표 달성을 위해 노력할 것을 제안했습니다. '14차 5개년 계획' 말까지 성 주류 산업의 목표 생산 기업의 총 매출이 100억 위안을 초과했으며 실행 과정에서 시장 지향, 품질 우선, 브랜드 리더십, 지역의 와인 생산 기업은 기업 강점, 제품 품질, 브랜드 인지도 및 시장 통합을 기반으로 평가되었으며, 다양한 형태의 시장 개발을 구현하고, 판매 촉진에 있어 기업의 지속적인 변화와 업그레이드를 촉진합니다. 와인 기업을 세계적으로 유명한 기업으로 육성합니다.

(2) 이 제품은 엄청난 시장 잠재력을 가지고 있습니다. 우리나라는 와인 소비에 대한 세계 최대의 잠재 시장을 가지고 있습니다. 현재 세계의 1인당 와인 소비량은 약 7리터인 반면, 우리나라의 1인당 와인 소비량은 1리터 미만입니다. 국제주류주류연구소(IWSR)의 조사 자료에 따르면 중국의 와인 소비 시장은 세계 최대의 와인 소비 시장이 될 것으로 예상된다.

(3) 시장 경쟁 압력이 증가합니다. 와인 산업은 점점 더 집중화되고, 전문화되고, 시장 지향적으로 변하고 있습니다. 기존 국내 와인 생산업체들은 더욱 확장을 가속화하고 있습니다. 와인 산업의 특성상 많은 국내외 비산업 자본도 이 분야에 진출하고 있습니다. 또한, 수입 와인에 대한 관세가 지속적으로 인하되거나 심지어 제로화되면서 외국 와인의 중국 유입이 가속화되고 와인 산업의 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

(2) 회사 발전 전략

'개방 막고 글로벌 전략'을 견지하고 '와인 산업, 제약 산업, 환경 보호'의 3대 산업을 확장하고 업그레이드합니다. 산업" , 그 중 와인 산업이 우선적으로 이루어지고 제약 산업이 안정적으로 발전하며 환경 보호 산업이 혁신적으로 발전합니다. 와인 산업은 "듀얼 코어"(Wuwei Mogao Manor, Lanzhou Mogao International Winery), "더블 엔진"(Wuwei, Lanzhou 와인 양조장) 및 "더블 하이랜드"(Wuwei 생산 지역 하이랜드, Lanzhou 브랜드 하이랜드)를 만들어 국가 확장을 가속화했습니다. 주요 시장 속도.

(3) 사업 계획

(1) 와인 시장 건설을 가속화합니다. (1) 시장 투자 노력을 강화하고 지역 시장을 중심으로 투자를 정확하게 유치합니다. (2) 시장 투자를 늘리고 주변 시장으로 지속적으로 확대하며 시장 규모를 확대합니다. (3) 북경과 심천 막고성 와인성을 운영 플랫폼으로 삼아 화북, 남중국 시장 건설을 가속화한다.

(2) 매출 증대를 위한 혁신적인 마케팅. (2) 온라인 판매를 지속적으로 확대하고 막고몰 APP 운영에 주력하며 온라인 판매 규모를 늘립니다. (2) 새로운 판매 채널을 개척하고, 결혼식 연회, 가족 연회, 비즈니스 연회 시장에 집중하여 매출을 늘립니다. (3) 중추절, 국경절, 더블 11 등 중요한 노드를 확보하여 홍보 노력을 강화하고 효과적으로 매출을 증대합니다.

(3) 브랜드 이미지를 지속적으로 개선합니다. (1) Mogao의 브랜드 가치를 지속적으로 향상시킵니다. (2) 계속해서 Mogao 브랜드 이미지를 구축합니다. 인기와 명성이라는 두 가지 기준에 맞춰 브랜드 홍보와 홍보에 더욱 힘쓰겠습니다. Mogao WeChat 공식 계정과 Mogao Mall에 브랜드, 제품 홍보 및 기타 정보를 푸시하여 정확한 홍보, 브랜드 강화 및 판매 촉진을 도모합니다. (3) 체험마케팅을 강화한다. 시음, 전시, 와인 박람회 등 전시 활동을 통해 시음, 전시, 판매를 유기적으로 결합할 수 있습니다.

(4) 제품 구조 최적화를 계속합니다. (1) 주력제품인 피노누아와 아이스와인의 시장경쟁력 제고에 집중한다. (2) 시장 지향적이며 제품 구조를 지속적으로 최적화 및 업그레이드하고 제품 다양화 및 비용 효율성을 향상시킵니다.

(3) 과학기술 혁신에 대한 투자를 늘리고, 신품종, 신제품, 신기술의 도입, 연구, 적용을 촉진하고, 신제품을 개발하며, 제품 라인을 풍부하게 한다. (4) 환경 보호 산업은 제품의 업데이트 및 반복을 촉진하고 완제품 및 완전 분해 가능한 제품으로 확장합니다.

(5) 프로젝트 건설 및 운영을 잘 수행하십시오. (1) 생분해성 마스터배치 및 제품 가공 프로젝트의 경우 원자재 조달, 생산 및 판매를 잘 수행해야 합니다. (2) 새로운 생분해성 폴리에스테르 소재 프로젝트 건설을 잘 추진한다.

(4) 발생 가능한 위험

1. 거시환경 위험. 국내 경제 성장 둔화와 와인 시장 소비 부진으로 인해 국내 와인 산업은 조정 기간에 접어들었고, 회사는 경제 상황과 산업 발전이 둔화될 위험에 직면해 있습니다.

2. 시장 경쟁 위험. 와인은 우리나라 주류 산업의 핵심 발전 방향으로 발전 잠재력이 크며, 와인 산업에 대한 투자도 지속적으로 이루어지고 있다. 또는 무관세 시행으로 인해 외국 브랜드의 중국 유입이 가속화되고 국내 와인에 대한 영향이 더욱 치열해졌습니다.

3. 비용 상승 위험. 와인 포장재, 운송비, 식재 비용의 급격한 증가로 인해 회사는 비용 압박에 직면해 있습니다.

4. 시장 투자 위험. 회사가 국가 발전 전략을 추진함에 따라 시장 건설 및 개발에 대한 투자는 계속 증가할 것입니다. 시장 불확실성으로 인해 회사는 시장 투자 위험에 직면해 있습니다.

IV. 보고 기간 동안의 핵심 경쟁력 분석

(1) 산업적 이점. 회사는 1981년 간쑤성 우웨이시 량저우구에 포도원을 짓기 시작했고, 1985년에 첫 번째 막고오 와인이 생산되었습니다. 2004년과 2008년에 회사는 각각 최초 상장과 추가 자금 조달을 완료하여 막고와인의 도약적인 발전을 위한 강력한 지원을 제공했습니다. 현재 회사는 간쑤성 우웨이(Wuwei)에 막고오 포도원과 막고생태 와인성을 건설하고, 란저우(란저우)에 막고국제와인양조장을 건설했으며, 방문, 전시, 시음, 문화 교육을 통합하고 베이징, 심천, 시안 등에 사무소를 설립했습니다. , 란저우 및 기타 도시 시음, 소비 및 문화 기능을 통합하는 도시 와인 성을 건설하십시오. 탄탄한 산업 기반과 장점은 와인 산업이 더 크고 더 강해질 수 있도록 확실한 보장을 제공합니다. (2) 브랜드 우위. 와인산업의 특성상 브랜드 구축의 중요성이 결정되며, 회사는 유명 브랜드 전략을 적극적으로 실행하여 아름다운 브랜드를 구축합니다. 2009년에 "Mogao" 브랜드 와인은 2010년 11월 국가 공상행정관리국으로부터 "중국 유명 상표"로 인정받았으며 "Mogao" 브랜드와 "Mogao Gold Jazz" 브랜드는 평가 및 심사를 받았습니다. 중국 브랜드 가치 평가 센터와 모두 "중국 유명 상표"를 수상했습니다. 2019년 제11회 '화준컵' 중국 와인 브랜드 가치 평가 활동에서 막고와인은 7년 연속 '중국 와인 브랜드 가치 3위'를 수상해 브랜드 가치가 189억 9100만 위안으로 상승했다. Mogao Pinot Noir의 독립 브랜드 가치는 131억 5천만 위안이며 계속해서 "8대 글로벌 와인 브랜드" 중 하나입니다.

(3) 품질 우위. 회사의 와인 제품은 "4S+5P" 양조 모델에 따라 엄격하게 생산되며 원료 재배, 생산에서 제품 판매까지 완벽하고 엄격한 품질 보증 시스템을 구축했으며 "중국 녹색 식품 인증"을 통과했습니다. "중국 유기농 제품" 인증, 제품 품질 추적 시스템을 구축했습니다. 드라이 레드, 드라이 화이트, 스위트 와인, 스페셜 와인, 아이스 와인, 브랜디, 스파클링 와인 등 7개 시리즈 200여 종의 제품을 개발했으며, 피노누아 드라이 레드와 아이스 와인을 생산하고 있으며, 두 와인 모두 우수 신제품으로 평가됐다. 제품. 2008년 "Sir Mogao Gold" 드라이 레드는 2008년 제3회 세계 유명 와인 페스티벌에서 드라이 레드 와인 시리즈 부문 "Golden Oak Barrel" 상을 수상했습니다. 2011년 8월, Mogao Mazzaro, XO, Icewine이 각각 "중국 경공업 전시회 금메달"을 수상했습니다. 2016년 브뤼셀 와인 그랑프리 조직위원회와 베이징 국제 와인 거래소가 주최한 2016년 "BRWSC" 국제 와인 대회에서 모가오 골드 서 드라이 레드와 모가오 드라이 화이트가 모두 대회에서 금메달을 획득했습니다. 2017년에 막고오 생태 와인 성(Mogao Ecological Wine Castle)은 중국 와이너리 관광 연합(China Winery Tourism Alliance)의 관리 단위로 선정되었습니다. 2019년 제5회 DSW 국제 고급 와인 챌린지에서는 모가오 피노누아 드라이 레드 와인이 프리미엄상을 수상했습니다.