화학업계는 종합적인 재평가를 앞두고 있다

'탄소중립+신에너지'는 여전히 가장 강력한 주 궤도이며, 화학산업의 종합적 가치 재평가가 진행 중이다

'이중탄소' 전략은 우리나라의 경제 발전, 에너지 전환, 자원 보호 등의 기본 논리와 탄소 중립을 달성하는 길은 다면적입니다.

공급 측면에서는 대표적인 에너지 다비 산업 중 하나인 화학산업이 깊숙이 개입하게 된다. 화학산업이 물량 전면 통제를 통해 새로운 공급 측면 개혁을 단행했다. . 수요 측면과 에너지 측면에서 중·상류 화학산업은 에너지 신산업 발전에 필요한 자원과 원자재를 제공하는데, 이러한 자원과 원자재는 전략자원이거나 '더블하이'의 산물인 경우가 많다.

'신세계'와 '구세계'는 따로 분리된 것이 아니라 함께 발전한다. 국가의 '이중 탄소' 전략에 따라 자원 보호 및 에너지 소비 통제 요구로 인해 일부 화학 물질의 공급이 제한되는 동시에 신에너지 산업의 급속한 발전이 크게 촉진될 것입니다. 관련 화학산업은 역사적인 황금발전기를 맞이하고 있습니다. 또한 전통 화학 산업 분야의 강력한 리더인 Baima는 공급 제약 하에서 자체 자본 및 자원 우위에 의존하여 충분한 공간과 좋은 전망을 갖춘 새로운 에너지 트랙에 완전히 진입할 것입니다.

'탄소중립' 전략과 신에너지의 지원으로 화학산업은 종합적인 재평가를 맞이하게 될 것이다. 앞으로 화학산업 시장 상황은 '탄소중립', '신에너지', '재평가'라는 3대 키워드를 중심으로 긴밀하게 돌아가게 될 것이다.

소다회, 불소, 인, 실리콘 등 업스트림 화학 원료는 '탄소 중립+신에너지'의 혜택을 계속 누릴 것입니다.

'탄소 중립'과 자원 안보로 인해 동시에 신에너지 수요의 큰 수혜를 입을 소다회, 불소, 인, 실리콘 등 업스트림 화학 원료는 역사적인 변화를 가져올 것입니다.

소다회: 광전지 유리 생산이 점차 실현되고 소다회는 '광전지 알칼리'로 변모했습니다. 소다회 산업의 공급이 줄어들고 있는 반면, 광전지 유리에 대한 수요는 높은 확실성으로 계속 증가할 것이며, 이로 인해 2022년 소다회 산업에 일정한 공급 격차가 발생할 것입니다.

불소: 신흥 산업은 새로운 수요 성장 극점을 창출하며 형석 공급에 격차가 있을 것입니다. 희소한 전략적 광물 자원인 형석은 점차 보호되고 있으며, 동시에 신에너지의 급속한 발전으로 인해 과거 신에너지 및 신소재가 냉매를 대체하게 될 것이며, 이는 과거 형석 산업의 발전 논리를 변화시킬 것입니다. 미래에 가장 중요한 다운스트림 애플리케이션은 형석입니다.

인: 신에너지의 급속한 발전은 산업의 발전 논리를 재편할 것이다. 인광석은 국가전략자원으로 '더블하이' 하류 특성을 갖고 있어 생산량 확대가 심각하게 제한된다. 현재 리튬전지 양극재의 가장 주류 제품인 인산철리튬은 인 자원에 대한 수요가 증가하고 있어 산업은 앞으로도 계속 번영할 것으로 예상된다.

실리콘: 이중 탄소 배경 하에서 산업용 실리콘 산업의 집중도가 높아질 것으로 예상되며, 태양광 붐은 산업용 실리콘에 대한 경직된 수요 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 태양광산업의 활발한 발전과 유기실리콘의 보급률 증가로 산업용 실리콘에 대한 수요는 급격히 증가할 것이며, 상당한 수요 증가로 향후 산업용 실리콘 산업의 가동률도 높아질 것으로 예상된다. 타이트한 공급 상황은 소폭 개선될 것으로 예상되며, 업계는 장기적인 번영을 유지할 수 있습니다.

신에너지 혁명이 가져올 화학소재산업의 큰 기회

탄소중립을 배경으로 신에너지에 대한 시장 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되며, 업스트림 재료에 대한 수요가 동시에 증가합니다. 올해부터 화학 산업 리더들은 신에너지 소재 분야에서의 배치를 가속화했으며 자원, 규모 효과 및 산업 체인 통합 역량에 의존하여 더 높은 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상됩니다.

인산철리튬

인산철리튬에 대한 수요 폭발은 전통적인 인산 화학 기업의 변화와 업그레이드를 위한 중요한 기회입니다.

올해 초부터 신에너지 자동차와 에너지 저장 시장의 수요가 폭발적으로 증가하면서 인산철리튬 수요도 급증해 향후 5년간 10~20배 성장할 것으로 예상된다. 인산철리튬의 업스트림 공급을 촉진합니다. 인산철과 정제 인산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 선도적인 인산철리튬 기업들은 향후 몇 년 내에 대규모 생산 확대 계획을 계획하고 있지만 모두 외부 원료 조달에 의존하고 있기 때문에 지원되는 업스트림 인 자원을 찾는 것이 시급합니다.

리튬 배터리 전해질 용매

전해질은 리튬 배터리의 '혈액'입니다. 전해질은 양극과 음극 사이에서 리튬이온을 운반하고 전도하는 역할을 하며, 리튬전지의 '혈액'이라 불린다.

전해질은 용매, 용질(리튬염), 첨가제 3가지 성분으로 구성되며 첨가량은 각각 80%, 12%, 5%이다.

전해질 용매로 사용되는 주요 유기용매로는 디메틸카보네이트(DMC), 디에틸카보네이트(DEC), 프로필렌카보네이트(PC), 에틸렌카보네이트(EC) 등 카보네이트 유기용매가 있다. 탄산염(EMC) 등

전해질 첨가제 VC 및 FEC

VC 및 FEC는 현재 가장 일반적으로 사용되는 전해질 첨가제입니다.

전해질 첨가제는 리튬 배터리 생산에 없어서는 안될 중요한 원자재로, 리튬 배터리 질량 비율의 약 5%를 차지합니다. 그 중 비닐렌 카보네이트와 플루오로에틸렌 카보네이트는 SEI 피막 형성 최적화, 저온 내부 저항 감소, 배터리 저온 성능 향상 등 다양한 기능으로 인해 여전히 전해질에서 가장 일반적으로 사용되는 기존 첨가제입니다.

또한 일반적으로 사용되는 전해액 첨가제로는 프로판술톤, 황산비닐, 디플루오로인산리튬 등이 있다.

바이촨잉푸(Baichuan Yingfu) 자료에 따르면 2020년 우리나라 전체 전해질 수요는 파워 전해질 164,700톤, 디지털 전해질 94,900톤, 에너지 저장 전해질 19,400톤 등 약 279,000톤에 달할 것으로 예상된다. 미래에는 신에너지 차량과 에너지 저장장치의 등장으로 VC와 FEC에 대한 수요가 급속히 증가할 것입니다.

PVDF

폴리불화비닐리덴(PVDF)은 우수한 물성을 갖고 있어 고부가가치 분야에 주로 사용된다.

PVDF의 전통적인 다운스트림은 코팅으로, 주로 고강도 부식 방지 산업용 코팅(화학 산업, 조선, 해양 엔지니어링) 및 고급 건축 코팅(랜드마크 건물, 공항)입니다. Baichuan Yingfu의 데이터에 따르면 2020년 중국의 PVDF 수요는 70,000톤이 될 것이며 그 중 13,900톤은 리튬 배터리에 사용될 것이며 5,700톤은 태양광 발전에 사용될 것입니다. 높은 성장.

최근 몇 년 동안 PVDF의 다운스트림 수요 구조는 전통적인 부식 방지 코팅에서 새로운 에너지 산업으로 전환되었습니다. 2020년 PVDF 전체 수요 중 신에너지 수요는 약 28%를 차지했으며, 2025년에는 수요 비중이 63%까지 높아질 것으로 예상된다.

EVA

최근 몇 년 동안 태양광 필름, 폼, 케이블 소재 등에 사용되는 EVA 수지의 지속적인 수요 증가로 인해 우리나라의 EVA 수지 소비량이 계속 증가하고 있습니다. 2020년까지 우리나라의 EVA 수지 소비량은 186.4만톤으로 전년 대비 5.25% 증가했습니다.

태양광 필름은 EVA의 가장 큰 다운스트림 응용 분야로 수요의 약 35%를 차지한다. 2020년 EVA 태양광 소재 국내 수요는 약 60만~70만 톤이나 국내 제조사는 많지 않다. 여전히 70%가 넘는 수입 의존도를 보이고 있으며, 타이트한 수급 균형 속에서 EVA 가격은 지난해 하반기부터 급격하게 상승했다.

EVA 산업의 긴 생산 확장 주기, 특히 태양광 소재에 필요한 긴 램프업 기간으로 인해 EVA는 타이트한 수급 상황 속에서 향후 2년간 높은 번영을 유지할 것으로 예상됩니다.

화학 산업의 선두주자인 Baima는 자본, 비용 및 자원 이점을 바탕으로 신에너지 소재 분야에 본격적으로 진출했습니다.

에너지 신산업의 광대한 시장 공간. 화학 산업 리더인 Baima의 신에너지 소재 분야에 대한 포괄적인 진출은 미래 시제가 아니라 현재 진행형 시제입니다. 자체 원자재, 비용 우위 및 자본의 장점을 바탕으로 선도적인 화학 산업은 지속적으로 다운스트림을 확장하고 신에너지 소재 사업을 적극적으로 전개할 것입니다. 에너지 신산업, 우리나라의 에너지 신산업 발전을 촉진합니다. 에너지 신산업의 급속한 발전은 선도적인 화학 기업의 가치에 대한 포괄적인 재평가를 선호하고 있습니다.

Wanhua Chemical

Wanhua Chemical은 MDI와 TDI를 핵심으로 폴리에테르와 변성 MDI의 두 가지 지원 플랫폼의 성능을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 글로벌 폴리우레탄 분야의 선두 기업인 Wanhua의 MDI 사업은 중국 시장 점유율의 50~60%, 세계 시장 점유율의 25% 이상을 차지하고 있습니다.

회사는 석유화학 및 산업 체인 통합 플랫폼을 기반으로 정밀화학 및 신소재 사업을 지속적으로 확장할 예정이며, 향후 시트랄 및 파생물 프로젝트, 합성 향료, 수성 코팅제, ADI, 나일론 12 및 리튬 배터리 삼원 제품 재료, 인산철 및 인산철리튬, 생분해성 폴리에스테르 프로젝트, 대규모 집적 회로 평탄화용 핵심 재료, POE 고급 폴리올레핀 및 기타 프로젝트는 계속해서 성장을 보장할 것입니다. .

후베이 이화

10월 12일 후베이 이화 그룹은 광동 방푸 재활용 기술 유한 회사 및 닝보 방푸 타임스 신에너지 유한 회사와 협력 계약을 체결했습니다. CATL 프로토콜의 자회사. 합의에 따르면 총 투자액이 약 320억 위안에 달하는 방푸 통합 배터리 재료 산업단지 프로젝트가 이창에 정착되었습니다. 이 프로젝트는 신에너지 차량용 배터리 양극재를 핵심으로 삼아 전체 배터리 수명 주기를 포괄하고 통합합니다. "인산염석-원료-전구체" - 음극재 - 배터리 재활용" 및 기타 멀티링크 사업.

Hubei Yihua의 발표에 따르면 인산철리튬 산업은 향후 몇 년 동안 신에너지 자동차 및 기타 산업과 같은 다운스트림 수요에 힘입어 계속 높은 번영을 누릴 것으로 예상됩니다. 정제인산과 인산철은 인산철리튬의 원료로 향후 시장 전망이 넓을 것으로 예상된다. 회사는 Ningbo Bangpu와 협력하여 통합 배터리 재료 프로젝트를 구축합니다. 이는 회사가 새로운 에너지 시장의 개발 기회를 포착하고 인 화학 산업 체인의 레이아웃을 최적화 및 업그레이드하며 석탄 화학의 시너지 효과를 발휘하는 데 도움이 될 것입니다. 산업, 인화학산업, 염소-알칼리화학산업에 진출하여 회사의 시장 경쟁력과 수익성 유지 능력을 향상시킵니다.

위성 화학

위성 화학의 에탄을 에틸렌으로 분해하는 프로젝트는 비용, 환경 보호 및 에너지 소비 측면에서 상당한 이점을 갖는 동시에 부산물 수소도 사용할 수 있습니다. 이는 수소 에너지 전략과 일치하며 탄소 중립이라는 맥락에서 발전 가능성이 큰 미래의 수소 에너지 프로젝트입니다.

또한 회사는 연운항 기지의 에탄 하류에 있는 폴리에테르 거대단량체, 에탄올아민, 에틸렌아민 및 EAA 신소재 프로젝트 건설을 가속화하는 동시에 하류 산업을 빠르게 발전시키는 데 주력할 계획이다. 신에너지 배터리, 태양광발전 등 15만톤 규모의 리튬 전해질 용매 및 첨가제 프로젝트(5개 용매(DMC, EC, DEC, EMC, PC)와 2개 첨가제(FEC, VC) 포함)는 2022년 말부터 2023년까지 완료될 예정이다. ) 동시에, 부생수소는 수소 에너지 사업을 촉진하고 반도체, 태양광 발전 및 기타 산업에서 과산화수소의 영향력을 더욱 확대하고 장쇄 α-올레핀의 파일럿 테스트를 가속화하는 데 사용됩니다. 에틸렌 올리고머화 및 POE 기술 개발 프로젝트를 통해 합성되었습니다.

$Rongsheng Petrochemical (SZ002493)$

Rongsheng Petrochemical은 정유 및 화학 플랫폼을 활용하여 산업 체인을 지속적으로 확장하고 새로운 다운스트림 재료를 적극적으로 배치합니다. 지주 자회사 Zhejiang Petrochemical의 200,000톤/연 산업용 등급 DMC의 1단계가 작년에 가동에 들어갔습니다. Zhejiang Petrochemical이 계획한 300,000톤 규모의 EVA 장치의 2단계가 연내 가동에 들어갈 것으로 예상됩니다. 고부가가치 신소재 제품 생산 능력은 회사의 수익성을 더욱 향상시킬 것입니다.

Hualu Hengsheng

현재 Hualu Hengsheng은 50,000톤/년의 DMC 생산 능력과 에틸렌 글리콜 유닛을 기반으로 구축된 300,000톤/년의 DMC 생산 시설을 보유하고 있습니다. 10월 3일에 성공적으로 가동되었으며, 품질은 직접적으로 고품질 제품의 표준에 도달했습니다.

이번에 회사가 기획하고 건설하는 고급 용제 프로젝트는 DMC 생산 능력을 더욱 확대할 뿐만 아니라 용제 종류도 메틸에틸카보네이트와 디에틸카보네이트로 확대해 비교적 완전한 용제를 형성할 예정이다. 제품 매트릭스.

리튬 배터리 소비가 급증함에 따라 리튬 배터리 전해액 용매로 디메틸카보네이트, 에틸메틸카보네이트 등 용매 수요가 크게 늘었다.

향후 고급 솔벤트 프로젝트의 시운전과 배터리급 솔벤트 제품의 추가 개발을 통해 Hualu Hengsheng은 급속한 개발로 인한 배당금을 충분히 누릴 것으로 예상됩니다. 에너지신산업.

$Auke Shares(SZ300082)$

Aoke Shares는 EOD(에틸렌 옥사이드 유도체) 부문에서 우리나라 최고의 기업으로, 업스트림 통합에 상당한 이점을 갖고 있으며 현재 전통적인 건축 자재를 전환하고 있습니다. into 고부가가치 전해질 소재 분야로 영역을 확장합니다.

전해액 용제 EC/DMC 2만톤 생산능력을 보유하는 동시에 고차단성, 고부가가치 VC, FEC 소재 개발에도 힘쓰고 있다. 전해질 첨가제 분야의 선두주자인 Suzhou Huayi. 이 회사는 중국과학원과 협력하여 DMC를 생산하는 에틸렌옥사이드(EO) 에스테르교환 방법을 개발했습니다. 프로필렌옥사이드(PO) 공정에 비해 원재료 비용이 크게 절감되어 비용 이점이 상당합니다. 2021년 5월 Suzhou Huayi는 116,500톤 규모의 신에너지 리튬 배터리 전해질 및 첨가제 프로젝트를 건설하기 위해 10억 위안을 투자할 계획입니다. 이 프로젝트는 다양한 고차단 첨가제 카테고리를 구현할 계획이며, 해당 제품 레이아웃이 가장 중요합니다. 산업.

$Lianchuang Co., Ltd. (SZ300343)$

Lianchuang Co., Ltd.의 전통적인 사업은 인터넷 디지털 제품입니다. 이 사업 부문은 2020년에 매각되었습니다. 회사의 주요 사업은 불소계 냉매, 폴리우레탄 신소재 사업입니다.

이 회사는 중국석유화학공업연합회가 주관한 과학기술 성과 평가를 통과했으며, 독립적인 지적재산권을 보유하고 있으며, 개발된 새로운 친환경 냉매 테트라플루오로프로필렌 완전 공정 기술을 채택하고 있습니다. 이 회사는 연간 20,000톤의 142bR 생산능력과 12,650톤의 국내 상장사 중 최대 R142bR 대외 판매 할당량을 보유하고 있습니다. 회사는 8월에 연간 3,000톤의 PVDF 생산 능력을 갖추었습니다. 2022년에 가동될 프로젝트에는 연간 5,000톤의 PVDF 프로젝트, 연간 6,000톤의 PVDF 프로젝트가 포함됩니다.

Dongyue Group

국내 R142b 및 리튬 배터리 등급 PVDF의 최대 공급업체인 Dongyue Group은 주로 친환경 신냉매, 불소 함유 고분자 소재, 실리콘 분야에 종사하고 있습니다. 소재, 염소-알칼리 이온 분리막, 수소연료 양성자 교환막 연구개발 및 생산.

이 회사는 수직적으로 통합된 산업 체인 레이아웃을 갖고 있으며, 사업은 불소, 실리콘, 멤브레인, 수소의 4대 주요 산업을 포괄하며, 아웃소싱 형석을 통해 불산을 생산하고 불소 함유 고분자 재료까지 다운스트림을 확장합니다. . 2021년 중간보고서 기준으로 이 회사의 PVDF 생산능력은 1만톤, R142b 생산능력은 3만3000톤이다. 동시에 회사는 리튬 배터리급 PVDF 생산 능력을 보유하고 있으며, 회사의 새로운 PVDF 생산 능력인 10,000톤은 올해 하반기에 건설을 시작할 것으로 예상됩니다. #Ashare# # 주식시장 댓글 # #stock#