PVC 수급분석

중국 폴리염화비닐 생산능력 및 생산량 분석

2006~2007년은 중국 PVC 산업에 대한 투자가 크게 증가한 기간으로, 업계 외부 투자자들이 PVC 산업에 쏟아져 들어왔다. PVC 생산 능력이 급속히 증가했습니다. 그 이유를 살펴보면, 이 산업이 투자 매력이 있는 데에는 여러 가지 이유가 있다. 첫째, 국제 원유 가격이 계속 상승하면서 석유와 천연가스를 기반으로 한 PVC 공법의 가격이 상승하는 반면, 국내 칼슘 가격도 상승하고 있다. 초경법은 상대적으로 낮은 시장경쟁력과 업계 평균보다 높은 이익을 갖고 있으며, 둘째, 최근 국내 건설산업의 급속한 발전으로 인해 합성수지 소재, 특히 PVC에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 다운스트림 시장의 수요 증가, 국내 시장의 5대 일반 제품 수지 시장의 수요는 지속적으로 급증하고 있지만 석유 및 가스 경로의 가격이 높기 때문에 대체품인 PVC가 이상적인 선택이 되었습니다. 넷째, 일부 석탄화학 회사는 하류 시장에서 더 높은 투자 수익을 기대하고 제품 산업 체인을 확장하며 더 나은 투자 이익을 얻습니다.

1990년부터 2003년까지 연평균 PVC 소비증가율은 18.7배에 이르렀고, 1998년부터 2003년까지 연평균 PVC 생산능력 증가율은 20.4배에 달했다. 국내 합성수지 현황

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(1) 생산량은 빠르고 꾸준한 증가세를 이어갔다.

2007년 우리나라 합성수지 산업의 생산량은 계속해서 급격한 증가세를 보였고, 연간 생산량은 3,073만 6천톤으로 전년 대비 18.5배 증가했으며 성장률은 전년도보다 약간 높아졌으며(아래 표 참조) 세계 2위의 합성수지 생산국입니다. 미국에 이어. 그 중 폴리염화비닐 생산량은 CNOOC 및 후이저우 에틸렌 프로젝트의 시운전과 길림화학 및 대경에틸렌의 재건 및 확장 후 정식 가동으로 전년 대비 19.8% 증가한 971.7만 톤에 도달했습니다. 폴리에틸렌 생산량은 692.5만 톤에 달해 전년 대비 16.1% 증가했습니다. 하이난 정유소, 마오밍 석유화학, 대련 석유화학 등 폴리프로필렌 생산 시설을 확장하여 폴리프로필렌 생산량은 연간 712.7만 톤에 달했습니다. 폴리스티렌 생산량은 전년 대비 21.7% 증가했고, 폴리스티렌 생산량은 전년 대비 9.8% 증가한 300.3만톤에 달했으며, ABS 생산량은 전년 대비 16.4% 증가했습니다.

2000년부터 2007년까지 우리나라 합성수지의 연평균 성장률은 15.6배에 달했다. 2010년까지 우리나라의 합성수지 생산량은 연평균 약 15%의 빠른 성장을 이어갈 것으로 예상된다.

(2) 생산 능력은 주로 동부 해안 지역에 집중

현재 중국 31개 성, 직할시, 자치구 중 합성수지 생산이 없는 곳은 티베트뿐이다. . 합성수지 생산능력은 주로 화동, 화남, 화북, 동북 4대 지역에 집중되어 있으며, 그 중 화동 7개 성, 시가 전국 총 생산능력의 43% 이상을 차지하고 있다. 중국 중남부와 화북이 각각 18.2와 14.8을 차지하고, 중국 동북이 11.1을 차지한다. 4대 지역이 우리나라 전체 생산능력의 87.1%를 차지하고 있다. 이는 우리나라 합성수지 생산능력의 80% 이상이 동해안 지역에 집중되어 있음을 의미한다.

(3) 기업의 규모는 지속적으로 확장되고 산업 집중도는 증가했습니다.

통계 데이터에 따르면 2007년 우리나라에는 합성수지 제조업체가 600개에 달하며, 3073.6천톤의 생산량. 그 중 양대 그룹사인 시노펙(Sinopec)과 페트로차이나(PetroChina)의 생산량은 1505만6000톤으로 중국 전체 생산량의 약 50%, 전국 생산량의 절반을 차지했다.

기업 발전의 관점에서 볼 때, 2004년 연간 생산량이 50만 톤 이상인 기업은 4개, 2005년 연간 생산량이 100만 톤 이상인 기업은 1개였습니다. 연간 생산량이 50만 톤을 넘는 기업은 5개, 100개로 늘어났다. 2006년에는 연간 생산량이 1만 톤을 넘는 기업이 2개 있었고, 연간 생산량이 50만 톤을 넘는 기업은 9개로 늘어났다. 전년 대비 80% 증가했으며 연간 생산량이 100만 톤을 초과하는 회사가 3개 있습니다.

우리나라에는 대형 합성수지 기업이 날로 늘어나고 그 생산량도 점점 늘어나고 있지만, 국내 비중은 늘지 않고 소폭 감소 추세를 보이고 있다. 통계에 따르면 상위 10개 기업의 총 생산량은 2004년 전국 총생산의 33.3%, 2005년 32.2%, 2006년 31.7%를 차지했다.

이러한 상황은 대기업이 발전하는 동시에 대다수의 중소기업도 자력 강화의 기회를 포착하고 있음을 보여주며, 앞으로 시장 경쟁이 더욱 심화되고 기업 구조조정과 인수합병(M&A)이 더욱 활발해질 것임을 시사합니다. , 일부 중소기업은 제거됩니다.

II. 폴리염화비닐 생산능력 분석

중국의 염소-알칼리 산업은 2004년 이후 양호한 발전 추세를 유지해 왔다. 그러나 중국 클로르-알칼리 네트워크의 예비 통계에 따르면 2006년 말까지 중국의 총 PVC 생산 능력은 1,158만 톤에 달했으며 그 중 칼슘이 차지하는 비중은 여전히 ​​상대적으로 크다. 초경법은 70%에 가까웠다.

2005년 국내 폴리염화비닐 생산량은 649만2000톤으로 2004년에 비해 27.6% 증가했다. 그 중 에틸렌 공정 원료 루트를 사용한 생산량은 약 120만 톤으로 전체 생산량의 18.5%를 차지하며, 수입 모노머와 EDC 원료 루트를 사용한 생산량은 약 1.19로 2004년 89만 톤보다 약간 증가했다. 총 생산량은 1830만 톤으로 2004년 115만 톤에 비해 소폭 증가했다. 탄화칼슘 아세틸렌 원료 경로를 사용한 생산량은 약 410만 2000톤으로 총 생산량의 63.2%를 차지해 2004년보다 크게 증가했다. 2004년에는 299만톤. 탄화칼슘 방법이 여전히 지배적입니다. 2003년 이후 국제 유가가 급등하면서 에틸렌계 PVC 가격이 상승한 반면, 탄화칼슘계 PVC 생산은 이에 따른 영향을 덜 받아 국내 건설업계에 새로운 건설붐이 일고 있다. 탄화칼슘계 PVC 생산설비의 도입으로 인해 탄화칼슘계 PVC 생산능력이 급격히 확대되면서 에틸렌계 PVC 생산에 큰 어려움을 겪고 있으며, 많은 에틸렌계 기업들이 손실 위기에 처해 있습니다. 돈.

2007년 우리나라 폴리염화비닐 생산능력은 1,208만 톤/년으로 전년 대비 24.5배 증가했고, 생산량은 823.8만 톤으로 전년 대비 23.3배 증가했다. 자급률은 90 정도였습니다. 우리나라 일반수지 중 자급률이 가장 높았습니다. 2000년부터 2006년까지 우리나라 폴리염화비닐 생산능력의 연평균 증가율은 19.8배, 생산량의 연평균 증가율은 23배에 이르렀다. 5대 합성수지 중에서 가장 빠르게 성장하는 품종으로 ABS에 이어 두 번째이다.

3. 폴리염화비닐 생산량 분석

(1) 2006년 주요 PVC 제조업체의 생산량

2006년 중국의 총 PVC 생산량은 824만 톤이었다. 그 중 에틸렌법 생산량은 230만톤, 탄화칼슘법 생산량은 594만톤이다.

2006년 현재 우리나라에는 생산량이 10만톤 이상인 PVC 제조업체가 130개 이상이며, 생산량이 10만톤 이상인 곳은 27곳, 생산량이 20만톤 이상인 곳은 10곳이다(아래 표 참조). 상위 27개 기업의 생산량을 합산하면 560.6만톤으로 전체 생산량의 68%를 차지한다. 일반적으로 우리나라 PVC의 평균 규모는 여전히 작으며 주로 기업 수에 의존합니다.

최근 몇 년간 우리나라 폴리염화비닐 공장 규모 수준이 지속적으로 개선되고 있지만 여전히 국제 평균 수준에는 미치지 못한다. 현재 우리나라 PVC 생산 설비의 평균 규모는 100,000톤/년 미만인 반면, 국제 PVC 설비의 평균 규모는 150,000~200,000톤/년이며, 최대 장비 규모는 100만톤/년을 초과합니다. 미국 등 선진국의 평균 설치규모는 30만톤/년이며, 일본의 평균 PVC 설치규모는 15만톤/년으로 격차가 더 크다.

2006년 중국 10대 PVC 생산업체 순위는 크게 변하지 않았다. Cangzhou Chemical만이 에틸렌 생산 시설을 연중 내내 폐쇄하고 Xinjiang Tianye로 대체했기 때문에 10위권 밖으로 떨어졌다. . 신장의 기업들은 비용과 에너지 이점을 바탕으로 빠르게 발전해 왔으며 앞으로는 중국의 카바이드 기반 PVC에서 무시할 수 없는 세력이 될 것입니다. Tianjin Dagu는 올해 생산 확장을 완료하여 생산 능력이 700,000톤에 이르렀습니다. 회사의 생산량도 올해 Qilu Petrochemical(600002, Stock Bar)을 넘어 전국 최대의 생산 회사가 되었습니다.

(2) 2007년 PVC 지역 생산량 분석

2007년 우리나라의 전반적인 거시경제 상황은 개선되었으며, PVC 산업은 양호한 발전 모멘텀을 유지했으며 다양한 생산품의 생산량도 향상되었습니다. 중국에 따르면 석유화학공업협회가 발표한 통계에 따르면 중국의 총 PVC 생산량은 971만7000톤으로 지난해 같은 기간 811만1000톤에 비해 19.8% 증가했다.

전국 여러 지역의 생산량이 지난해 같은 기간에 비해 크게 증가했으며, 특히 중국 서북부, 남서부, 중부 및 북부 지역에서 탄화칼슘 공법의 급속한 확산이 주요 원인이다. 그리고 위에서 언급한 지역의 생산량이 급격히 증가합니다. 중국 동부와 중국 북부는 여전히 우리나라 PVC의 주요 생산지역이다. 위 두 지역의 총 생산량은 전국 전체의 약 60%를 차지한다. 염소-알칼리 산업 발전에 있어 장점을 따라잡으려는 경향.

(3) 2007년 지역 PVC 생산량 분석

2007년 PVC 생산량 기준 상위 10개 성의 생산량이 가장 큰 PVC 생산량을 기록했습니다. 우리나라에서 가장 큰 성이자 도시인 상하이 지역에는 염소알칼리 생산업체가 상하이 한 곳뿐이다. 게다가 올해 높은 원유 가격으로 인해 에틸렌 생산업체들은 올해 생산량이 더 큰 어려움에 직면해 있다. 감소하여 2005년부터 6위에 올랐습니다. 상위 10위 밖으로 떨어졌습니다.

IV. 2007년부터 2008년까지 중국의 폴리염화비닐 생산량 증가

2007년부터 2008년까지 중국의 PVC 생산량 증가 모멘텀은 둔화되었지만 여전히 생산능력은 상대적으로 크다. 2008년 생산증설 규모는 2006년, 2007년에 비해 크게 감소했다. 잠정통계에 따르면 2008년 이후 신규 건설 건수는 감소해 수요 증가로 전체 PVC 시장은 점차 공급 균형을 회복할 것으로 예상된다. 그리고 수요.

중국의 폴리염화비닐에 대한 경제 발전 수요

올해 초부터 개혁개방과 현대화가 새로운 진전을 이루었고 국민경제는 지속적이고 좋은 추진력을 유지했다. 신속하고 건전한 발전을 이루었으며 전반적인 상황도 예상했던 대로 전년도에 비해 좋아졌습니다. 예비 추정에 따르면 1~3분기 GDP는 71억 6,820만 위안으로 동기 대비 7.9% 증가했으며, 그 중 부가가치는 0.3%포인트 증가했습니다. 1차 산업은 8,959억 위안으로 3.0% 증가했고, 3차 산업은 3조 8,168억 위안으로 100억 위안으로 증가했으며, 3차 산업은 66억 위안 증가했습니다. 경제 발전의 주요 특징은 다음과 같습니다.

1. 경제성장률은 분기별로 소폭 상승했습니다. 국내 수요 확대 정책과 시장주도 성장 정책, 국내외 요인의 이중적 영향으로 우리나라 경제 성장의 안정성이 올해 이후 더욱 높아졌습니다. 지난해 같은 기간과 비교하면 경제는 1분기 7.6%, 2분기 8%, 3분기 8.1% 성장한 것으로 나타났다. 분기별로 성장을 가속화하고 있습니다. 이는 우리나라 경제 성장의 기반이 더욱 공고해졌다는 것을 의미합니다.

2. 농업생산은 구조조정 속에서 꾸준히 증가했다. 곡물 재배 면적은 지속적으로 감소하고, 고품질 농산물(000061, 재고 막대)의 비율은 증가하며, 지역 레이아웃은 더욱 최적화됩니다. 여름 알곡과 조벼 생산량은 감소했지만, 가을 알곡 수확량이 양호하여 연간 알곡 생산량이 회복적인 증가를 보였으며 전년 대비 1.1% 증가한 4억 5,750만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 환금작물 중 면화(정보, 시장)와 유지작물의 생산량은 감소하지만, 설탕, 채소, 과일의 생산량은 계속 증가할 것이며, 축산 및 수산업 생산도 꾸준히 발전할 것으로 예상된다.

3. 구조조정이 가속화되면서 산업생산이 빠르게 증가하고 있다. 1~3분기 전국 규모 이상 산업의 부가가치는 2조 2,487억 위안으로 전년 동기 대비 12.2% 증가했다. 모든 유형의 소유권을 가진 산업이 전반적으로 성장했습니다. 그 중 국영기업과 국영기업은 10.8배, 집단기업은 8.8배, 주식회사는 13.5배, 외자기업은 12.7배 증가했다. 중공업 생산은 경공업보다 약간 더 빠르게 증가했습니다. 올 3분기 중 중공업은 12.3%, 경공업은 12.0% 성장했다.

제품구조 조정이 지속적으로 가속화되고, 소비구조 업그레이드에 적응한 투자상품, 첨단기술제품, 신소비재 생산이 빠른 성장을 유지하며 산업생산의 급속한 성장을 이끄는 주요 원동력이 되고 있다. 지난 3분기 동안 전자통신장비제조, 운송장비제조, 화학공업, 전기기계장비제조, 야금, 섬유 등 6개 주요 산업이 규모 이상 산업 성장에 기여한 비율은 53.2%에 달했다. 공업기업의 수출액은 13억 9100만 위안으로 전년 대비 21% 증가했으며 산업 성장에 대한 기여도는 거의 5분의 1에 달했습니다.

4. 고정자산 투자가 빠르게 증가했습니다. 1~3분기 전체 사회의 고정자산 투자는 25억8380만 위안으로 동기 대비 21.8% 증가했다. 이 중 국유 및 기타 경제계의 고정자산 투자는 24.3% 증가했고, 집단 및 개인 투자는 18.0% 증가해 성장이 가속화되는 좋은 추세를 보였다. 국유 및 기타 유형의 고정자산 투자 중에서 자본 건설 투자는 24.6%, 개량 투자는 16.3%, 부동산 개발 투자는 29.4% 증가했다. 지역별로 보면 동부, 중부, 서부 투자는 기본적으로 동시 성장을 이뤘다. 이 중 동부와 중부지역에 대한 투자는 각각 22.9%, 25.3% 증가했고, 서부지역에 대한 투자는 25.2% 증가했다. 농업, 수자원 보호, 인프라, 산업 투자 및 다양한 신규 서비스 산업에 대한 투자는 꾸준한 성장을 유지했습니다.

5. 국내 시장은 원활하게 운영되고 있다. 1~3분기 소비재 소매총액은 29억1111만 위안에 달해 전년 동기 대비 8.7% 증가했다. 가격 요인을 제외하면 실질 성장률은 10.2%다. 그 중 도시 소비품 소매 총액은 1조 8,488억 위안으로 9.8% 증가했고, 농촌 소비재 소매 총액은 1조 623억 위안으로 6.8% 증가했다. 자동차, 주택, 통신 등 소비 핫스팟은 지정된 규모 이상의 도소매업 전체 소매판매액 중 1~3분기 동안 통신장비와 자동차 판매액이 각각 62.4%, 58.0% 증가해 가파른 성장세를 이어갔다. 또한, 상업용 주택 매매는 31.9% 증가했고, 그 중 개인 매매는 33.5% 증가해 전체 상업용 주택 매매의 91%를 차지했다. 주민의 관광·문화 소비도 빠르게 늘었다.

6. 시장 가격은 계속해서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 1~3분기 소비재 가격은 지난해 같은 기간에 비해 0.8% 하락했다. 이 중 도시 비율은 1.0, 농촌 비율은 0.4 감소했다. 상품별로는 서비스 가격이 전년 동기 대비 2.0% 상승한 반면, 소비재 가격은 1.6% 하락했다. 1~3분기 동안 상품 소매가격은 전년 동기 대비 1.4% 하락했다. 공산품 공장도 가격은 전년 동기 대비 2.9% 하락했다. 이 중 생산수단 가격은 전년 동기 대비 3.1% 하락했고, 생활자재 공장도 가격은 2.2% 하락했다. 원자재, 연료, 전력 구매가격은 3.2% 하락했다. 역동적인 관점에서 볼 때, 3분기 시장 가격 하락폭은 줄어들고 있습니다. 전년 동기 대비 다양한 가격 하락폭은 전 2분기 대비 하락세가 멈췄습니다. 안정화되었으며 일부는 안정화되었지만 약간 증가했습니다.

7. 대외 경제 및 무역이 급속도로 성장했습니다. 3분기까지 수출입 총액은 4451억 달러로 지난해 같은 기간보다 18.3% 증가했다. 그 중 수출은 2,326억 달러로 19.4% 증가했고, 수입은 2,126억 달러로 17.2% 증가했다. 수출과 수입이 서로 상쇄돼 누적 무역흑자가 200억 달러로 전년 동기 대비 66억 달러 증가했다. 전체 수출 중 대미 수출은 24.5배, 유럽연합(EU)은 13.8배, 아세안(ASEAN)은 27.4배, 홍콩은 25.2배, 한국은 19.9배, 일본은 4.9배 증가했다. 외국자본 활용이 크게 늘었다. 1월부터 9월까지 외국인직접투자 협약금액은 684억 달러로 전년 동기 대비 38.4% 증가했고, 실제 활용된 외국인 직접투자 금액은 396억 달러로 22.6% 증가했다.

8. 경제적 이익이 점차 개선되었습니다. 1월부터 8월까지 공업기업은 이익과 손실의 균형을 맞춘 후 총 이익 3,246억 위안을 달성했는데, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치입니다. 이 중 국유기업과 국영기업은 1,526억 위안의 이익을 실현해 전년 동기 대비 4.1% 감소했으며, 상반기에 비해 감소폭도 크게 줄었다. 1~8월 적자기업 손실액은 836억 위안으로 전년 동기 대비 1.9% 증가했다. 이 중 국유·국영 기업 손실은 503억 위안으로 손실 증가에서 1.1% 감소로 전환됐다. 3분기 공업생산판매율은 97.6으로 지난해 같은 기간보다 0.41%포인트 증가했다. 경제가 지속적으로 성장하고 세입증대와 지출감소 조치가 시행되면서 재정수입도 저속성장 상황을 점차 역전시켰습니다.

9. 화폐공급 증가세가 가속화되고 있다.

1~3분기 금융기관 대출은 연초 대비 1조3533억위안 증가해 전년 동기 대비 4151억위안 증가했다. 각종 예금은 2조 2,535억 위안으로 전년 대비 6,898억 위안 증가했습니다. 9월 말까지 광의화폐 잔액(M2)은 176억9820만 위안으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다. 협소화폐 잔액(M1)은 6조6797억 위안으로 1.59% 증가했다. 현금유통잔액(M0)은 1조 6,234억 위안으로 7.8% 증가했다.

10. 주민들의 소득은 빠른 증가세를 유지하고 있습니다. 지난 3분기에는 경제성장이 가속화되면서 주민소득 증대, 사회보장 강화, 농민부담 경감 등의 정책이 긍정적인 효과를 가져왔으며, 주민소득도 빠른 증가세를 유지했다. 도시 주민의 1인당 가처분 소득은 5,793위안으로 물가 요인을 제외한 실질 증가율은 17.2위안이고, 농촌 주민의 1인당 현금 소득은 1,721위안으로 실질 증가율이 5.3위안입니다. 9월 말까지 도시와 농촌 주민 저축예금 잔액은 8조 4,139억 위안에 달해 연초보다 1조 461억 위안, 전년 동기 대비 3,513억 위안 증가했다.

현재 경제 운영에 존재하는 주요 문제는 고용 압력이 여전히 높고, 유효 수요가 부족하며, 시장 가격 하락 상황이 완전히 바뀌지 않았고, 농촌 시장 판매 성장이 느리고, 경제구조가 불합리하다 등 주의가 필요하다.