초정밀 지도산업이 왕자들의 전쟁을 벌이고 있다. 스타트업의 탈출구는 어디인가?

나브인포는 2001년 국내 최초로 측량·지도제작 자격증을 취득한 이래 현재까지 국내 22개 업체가 고정밀 지도측량·지도제작 자격증을 취득했다. 이러한 자격을 갖춘 회사 중에는 전통적인 그래픽 딜러뿐만 아니라 OEM 및 기술 회사도 있습니다. Momenta, Kuanshi, Jingzhong 등과 같은 수많은 신생 기업도 탄생했습니다. 최신 참가자로는 Huawei, SF가 있습니다. Express 및 JD.com Logistics 등 이 트랙은 오랫동안 모든 당사자 간의 난투에 참여해 왔으며 각 회사에는 고유한 기술과 게임 플레이가 있습니다.

이 트랙에서는 AutoNavi, NavInfo 등 일부 거대 기업이 대량 생산 및 상용화를 달성했으며, 일부는 대량의 데이터를 축적하여 견고한 해자를 형성했습니다. 거대 기업은 인력, 자금, 자원을 보유하고 있으며 지속적으로 시장 점유율을 확보하고 있으며, 스타트업 기업에게 남은 기회는 많지 않은 것 같습니다. 그렇다면 스타트업은 거대 기업들에 둘러싸여 있을 때 어떻게 탈출해야 할까요?

전통적인 지도 딜러와 기술 대기업이 각각 시장을 장악하고 있습니다.

2011년부터 2014년까지 인터넷 거대 기업이 전자 내비게이션 지도 시장에 진출하기 시작했습니다. Baidu는 2011년 4월 Baidu Maps의 모바일 버전을 출시하고 2013년에 지도 비즈니스 Daotong을 인수하면서 선두를 차지했습니다. Alibaba는 2014년 4월 AutoNavi를 인수했으며 Tencent는 NavInfo와 In에 11억 7천만 달러를 투자했습니다. 같은 해 Keling Hangrui를 인수했습니다.

지도 딜러 인수가 잦았던 2014년에는 자율주행과 차량인터넷 기술의 등장으로 고정밀 지도가 등장하기 시작했고, 기술 기업과 전통적인 지도 딜러들이 고정밀 지도 산업에 뛰어들었다. 관련 제품과 서비스를 지속적으로 개선하여 "친구의 범위"를 확장합니다.

에이맵은 국내 최초로 고정밀 지도를 상용화한 기업이다. 2019년 Amap은 차량당 평균 연간 요금이 100위안 이하인 "원가 가격"으로 표준화된 고정밀 지도를 파트너에게 제공하겠다고 발표했습니다. AutoNavi는 독립적으로 수집된 고정밀 지도 UGC 시스템과 자동화된 데이터 생성 모델을 구축하는 동시에 Alibaba의 생태 물류 및 유통, 차량-도로 협업, 도시 브레인 등을 기반으로 고정밀 지도 데이터 업데이트를 구현했습니다. 기업.

이미지 출처: Amap

NavInfo는 2019년 초 BMW China와 자율주행 지도 및 관련 서비스 라이센스 계약을 체결했으며, BMW의 L3 이상 자율주행 시스템에 지도 제품을 제공하고 이는 중국 내 L3 자율주행 시스템용 고정밀 지도의 첫 양산 주문이자, 내브인포(NavInfo)의 새로운 고정밀 지도 양산이 시작되었음을 의미하기도 한다. NavInfo는 전문 수집 차량을 독립적으로 개발했으며 데이터 수집, 매핑, 크라우드소싱 업데이트 및 자율 주행 지도의 신속한 반복을 위한 완벽한 솔루션을 마스터했습니다. 동시에 NavInfo는 이미지 인식, 데이터 마이닝 및 기타 기술을 적용하여 지도 데이터의 수집 및 업데이트를 촉진하는 FastMap 제작 플랫폼도 독립적으로 개발했습니다.

바이두는 BAIC, 현대, 만리장성, BYD 등 여러 자동차 회사와 고정밀 지도를 위한 상용 맞춤화 프로젝트를 체결했습니다. 현재 바이두의 고정밀 지도 자동화 수준은 90%를 넘어섰고, 알고리즘 인식률은 98% 이상에 도달했다. Baidu의 장점은 고정밀 지도 제품 생산, 생산, 출시 및 업데이트 프로세스의 전체 세트에 대한 독립적인 연구 및 개발에 있습니다. Apollo 개방형 플랫폼을 기반으로 Baidu는 고정밀 지도 소프트웨어 및 하드웨어 장비에 대한 자체 연구 및 독립적인 제어 기능을 보유하고 있으며 수집 차량 및 소프트웨어 컴퓨팅 플랫폼에 대한 완전한 지적 재산권을 보유하고 있습니다.

텐센트 관계자에 따르면 100만km가 넘는 도로 테스트 데이터와 500만개 이상의 다양한 유형의 라벨링된 샘플 데이터를 축적했으며, 국도 고정밀 지도 데이터 제작을 완료했다. 그리고 고속도로. Alibaba와 비교했을 때 Tencent는 고정밀 지도를 통해 Tencent의 자율주행 자동차와 시뮬레이션 시스템의 고정밀 정확도 및 오류 문제를 실시간으로 신속하게 감지할 수 있는 자체 완전한 자율주행 솔루션을 보유하고 있습니다.

이미지 출처: NavInfo

스타트업은 어떻게 돌파하나요?

2016년을 전후해 국내외에서 고정밀 지도 스타트업이 대거 등장했다.

대기업에 비해 스타트업 기업은 비용과 자원 부족의 압박을 받고 있으며, 사업화 속도도 느리다. 돌파구를 마련하려면 강점을 극대화하고 약점을 피하며 거대 기업이 뚫을 수 없는 시장 기회를 포착해야 합니다.

우선, 수년 동안 내비게이션 지도에 참여해 온 전통적인 지도 딜러와 달리, 스타트업 기업은 대부분 크라우드소싱 모델을 사용하거나 차량 제조업체와 협력합니다. 지도 수집 차량 한 대당 수백만 달러, 협력 비용이 들기 때문입니다. UGC 모델과 유사한 여행 서비스 제공업체입니다.

둘째, 차별화된 제품 루트를 통해 스타트업만의 기술력을 구축할 수 있다. 예를 들어 고정밀 지도 수집 방법의 경우 비용 절감을 위해 Wayz.ai, Kuanshi Technology 등은 인공 지능 기술을 기반으로 한 순수 시각적 솔루션을 채택했습니다. 거대 기업의 LiDAR 솔루션과 비교하여 순수 시각적 솔루션은 카메라를 수집 도구로 사용하므로 비용이 크게 절감됩니다.

카메라는 LiDAR만큼 정확하지는 않지만 장기적으로 크라우드소싱 솔루션을 사용하고 물류 차량과 협력하면 시각 센서가 여러 샷을 통해 데이터를 축적할 수 있으며 전반적인 정확도 향상은 LiDAR를 능가할 수 있습니다.

반면, 순수 비전 솔루션의 업데이트 빈도는 LiDAR 솔루션보다 높습니다. 현재 대기업의 지도 업데이트 빈도는 전국 도시의 경우 분기별, 일부 도시의 경우 월별입니다. 그러나 순수하게 시각적인 솔루션을 사용하는 스타트업은 10분 수준의 실시간 업데이트를 달성할 수 있으며 향후에는 분 수준의 업데이트 빈도에 도달할 수도 있습니다.

“지도 수집의 정확성은 하나이고, 업데이트 속도는 승패를 결정하는 핵심 요소입니다.” 한 고정밀 지도 기업가가 가스구에게 말했습니다.

거인들은 돈과 자원이 있지만 자동차 제조업체와의 협력이 항상 순조롭게 진행되는 것은 아닙니다. 예를 들어 알리바바(Alibaba)가 오토나비(AutoNavi) 뒤에 있고, 바이두(Baidu)와 텐센트(Tencent)가 자체적으로 고정밀 지도 팀을 보유하고 있기 때문에 자동차 제조사들은 이를 우려하게 될 것입니다.

지도 업데이트 시 차체에 대한 데이터는 매우 중요하며 고정밀 지도를 업그레이드하는 데 도움이 됩니다. 하지만 자동차 제조사들은 BAT와 협력할 때 'BAT가 경쟁자'라고 느끼기 때문에 데이터 공유를 별로 꺼린다.

이는 스타트업 기업에게도 기회를 준다. 자동차 제조업체는 고정밀 지도 제조업체와 협력하는 한편, 고정밀 지도 기술을 습득하기 위해 스타트업 기업에 투자하는 경우가 많습니다. 예를 들어 SAIC는 국내외에서 Zhonghaiting, Jingzhong Maps, Civil Maps, Deepmap과 같은 스타트업에 투자했습니다.

또한 스타트업과 OEM 모두 상용화 문제에 직면하게 될 것입니다. 기존 지도 딜러는 일반적으로 OEM과 협력하여 고정밀 지도를 제작합니다. 하지만 일부 스타트업 기업은 스스로 자율주행 솔루션 기업이어서 자체 제품을 생산, 판매할 수 있는 경우도 있다.

NavInfo의 주요 고객은 자동차 제조업체입니다. 이는 자동차가 판매되어야만 회사가 제품을 판매할 수 있음을 의미합니다. 국내 자동차 산업이 지난 2년간 불황을 겪으면서 수요 측면도 크게 위축돼 실적에도 영향을 미쳤다.

나브인포는 세계 최초로 L3 이상 자율주행차에 대한 고정밀 지도 주문을 받았지만 해당 차량은 2021년 여름까지 출시되지 않아 판매량을 추정할 수 없다. 스마트 기술 시대는 내비게이션 지도 시대와 다릅니다. 생태계 보안에 있어서는 문턱이 더 높고 OEM은 더욱 엄격해질 것입니다.

그러나 Momenta와 같은 스타트업에서는 지도 기술 제공자일 뿐만 아니라 지도 사용자이기도 합니다. 자체 개발한 L3 및 L4 자율주행 솔루션에 자체 제작한 고정밀 지도를 적용함으로써 고정밀 지도의 정보 정확도를 재정의하는 동시에 고정밀 지도의 정확성 및 업데이트 요구 사항을 더욱 향상시킵니다. 다운스트림 고객의 요구에 따라.

자율주행 기술의 발전에 맞춰 스타트업은 대용량 지도 데이터의 신속한 업데이트 계산을 지원하는 딥러닝 및 자동차급 컴퓨팅 칩, 장비, ECU 개발도 가능하다. 동시에 우리는 다기능 소프트웨어 및 하드웨어 통합 솔루션을 제공합니다. 아마도 이는 스타트업 기업의 중요한 발전 방향이기도 할 것이다.

가스구 요약:

가스구 자동차 연구소의 예측에 따르면 2020년부터 2025년까지 L3 이상의 자율주행차가 2025년까지 크게 성장할 것입니다. 운전 차량 수는 367만 대에 달할 것입니다.

자율주행 기술의 발달로 고정밀 지도에 대한 수요도 급격히 늘어날 전망이다. 2025년에는 국내 고정밀 지도 규모가 80억 위안에 육박하고, 2026년에는 100억 위안을 돌파하는 등 급성장할 것으로 예상된다. 현재 측량 및 매핑 자격을 통과한 기업은 22개에 불과합니다. 거대 시장이 자리잡고 있지만 스타트업 기업이 새로운 비즈니스 성장 포인트를 찾아야 할 여지는 여전히 남아 있습니다. 협력을 강화하고, 자신의 장점을 형성하며, 사업의 사업화를 가속화합니다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.