특집: 전염병 속 아프리카의 자동차 강국

자동차 산업의 확장은 남아프리카 정부의 경제 발전 전략의 최우선 과제였습니다. 아프리카에서 두 번째로 큰 경제 대국이자 아프리카에서 자동차 산업이 가장 발달한 국가 중 하나인 남아프리카공화국은 한때 '아프리카의 디트로이트'로 알려졌었습니다. 자동차 산업은 국가 전체 GDP의 약 6.8%를 차지합니다.

지난번 금융위기 이후, 지자체는 어려움을 겪고 있는 나라 경제를 살리기 위해 자동차산업 발전을 가속화하겠다는 미래지향적 계획을 세웠다. 남아프리카공화국은 아프리카 자동차 산업의 중심지이자 세계 최후의 주요 미개척 신차 시장으로 알려져 있다. 남아프리카공화국의 최종 목표는 남아프리카공화국에서 글로벌 진출을 위한 교두보를 마련하는 것이다.

남아공의 전기차 전환은 다른 자동차 강국에 비해 뒤처져 있지만, 2018년부터 남아공 정부는 닛산, BMW, 폭스바겐 등 자동차 제조사와 협상을 진행해 왔다. 남아프리카. 하지만 코로나19 확산으로 인해 국내 자동차 제조사들이 생산과 판매 일시 정지 버튼을 눌렀다.

전염병의 소극적인 추세에 따르면 남아공의 야심 찬 자동차 산업 성장 계획은 실현하기 어려울 가능성이 높습니다. 자동차 산업 계획을 담당하는 현지 관계자는 최근 로이터에 정부가 자동차 산업에 부분적인 세금 감면을 제공하고 투자 인센티브 및 보조금에 대한 기준을 완화해야 하며 그렇지 않으면 바이러스 대유행이 자동차 산업에 영구적인 타격을 줄 수 있다고 말했습니다.

정부 지원이 임박했습니다

5주간의 전염병 금지로 인해 남아프리카의 자동차 제조 및 소매 산업이 전반적으로 정지되었습니다. 남아프리카 자동차 제조 협회(NAAMSA)의 CEO인 마이크 마바사(Mike Mabasa)는 외국 언론에 전염병이 많은 계획, 특히 일부 단기 및 중기 프로젝트에 큰 영향을 미쳤으며 이는 기본적으로 계획대로 실현이 불가능하다고 말했습니다. 년도.

더 중요한 거시적 목표 중 하나는 2035년까지 남아프리카 자동차 산업의 연간 생산량을 140만 대로 두 배 이상 늘리고, 현지에서 생산되는 자동차 부품의 비율을 39%에서 늘리는 것입니다. 이를 60%로 끌어올려 경제성장과 일자리 창출을 도모한다.

마바사는 NAAMSA가 정부에 연간 5만 대의 차량을 생산하는 투자 인센티브에 필요한 최소 공장 생산 능력 기준을 완화해 줄 것을 요청했다고 말했습니다. 현재 생산에는 요구 사항이 너무 엄격합니다. 협회는 또 올해 신차 생산이 큰 타격을 입을 것으로 예상되기 때문에 정부가 2019년 생산 데이터와 2020년 보조금 기준을 전염병 이후 참고자료로 활용할 수 있다고 제안했다.

남아프리카에서 NAAMSA는 BMW, Ford, Mercedes-Benz, Isuzu, Nissan, Toyota 및 Volkswagen과 같은 거대 기업을 포함하여 매년 남아프리카에서 약 6천만 대의 차량을 생산하는 41개 현지 기업을 대표합니다. 자동차 중 약 65%가 수출됩니다.

메르세데스-벤츠 남아프리카공화국은 현재 코로나19가 연간 생산과 판매, 2035년 산업 목표에 미치는 영향을 예측할 수 없다고 밝혔습니다. 회사의 기업 업무 관리자인 Thato Mntambo는 공급업체 및 정부의 주요 이해관계자들과 견고한 파트너십을 구축했으며 전염병에 맞서기 위한 해결책을 찾을 자신이 있다고 로이터에 말했습니다.

올해 4월 NAAMSA가 실시한 조사에 따르면 남아공 자동차 산업은 신형 코로나바이러스로 인한 3주간의 폐쇄로 인해 직원 10%를 해고해야 할 수도 있는 것으로 나타났습니다. 4월 8일 종료된 전국 조사에서는 21일간의 전국 판매 제한 명령으로 인해 실업률이 1~10%에 이르고, 판매 제한이 5월 말까지 연장되면 실업률은 21%까지 오를 수 있는 것으로 추정됐다. .

맹렬한 전염병으로 인해 남아프리카 자동차 산업 종사자의 약 3분의 1이 일시적으로 실직했습니다. 이번 조사는 정규 직원과 임시 직원을 포함해 완성차부터 부품까지 468,000명의 직원이 참여하는 남아프리카의 전체 자동차 산업을 대상으로 합니다.

또한 설문조사에 따르면 4월 말까지 남아프리카 자동차 산업 근로자의 51~60%만이 임금을 받을 수 있고, 중소기업의 11~20%는 임금을 받을 수 있는 것으로 나타났습니다. 파산에 직면하다. 5월 말까지 중소기업 폐업 확률은 21~30%로 높아질 것으로 추정된다.

다국적 산업 체인은 이전 위기에 처해 있습니다

NAAMSA의 Mabasa는 자동차 제조업체가 위기 동안 신차 유동성을 위해 고군분투하면 연간 90억 달러를 달성하지 못할 수도 있다고 경고했습니다. 수출 주문이 늘어나면서 자동차 고객에 초점을 맞춘 국내 부품 제조업체도 큰 타격을 입을 수 있습니다.

남아공 제조업 관계자들도 이러한 트라우마가 영구적일 수 있다고 말했다. 남아공 자동차도 장기적 위기를 겪게 되면 모로코 등 신흥 경쟁업체와 성숙 시장에 기회가 생길 수 있다. 태국과 같은 센터가 점유율을 확보할 수 있는 길을 열어줍니다.

Toyota South Africa의 CEO인 Andrew Kirby는 지난 달 글로벌 자동차 산업 공급망에서 남아프리카공화국의 역할이 주로 소규모 부품 제조업체의 취약성에서 발생한다고 말했습니다.

이는 남아프리카의 자동차 제조업체나 부품 공급업체가 정상적으로 제품을 배송할 수 없게 되면 해당 해외 고객이 빠르게 다른 국가 및 장소로 비즈니스를 전환한다는 것을 의미합니다.

남아프리카 자동차 부품 및 제조업체 협회의 전무이사인 Renai Moothilal은 중소기업이 재정적 영향을 견딜 수 있는 능력이 전염병의 영향을 받는 중소기업의 능력과 분명히 다르다고 믿습니다. 기업은 생존하지 못할 가능성이 높으며, 이는 지역 생산량을 늘리고 고용을 3배로 늘리려는 정부의 목표에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.

정부가 취할 수 있는 대책으로는 세금 면제, 급여 보조금, 업계 실무자 지원 등이 있지만, 정부가 없으면 이번 위기 속에서 자동차 산업은 점점 더 많은 손실을 입을 것이라고 말했다. 축소되는 시장에서 사업 기회와 이전의 노력은 물거품이 되었습니다.

“다국적 기업이 수출 계약을 이전하고 다른 목적지로 생산에 투자하면, 이 이전 비용은 다시 남아공으로 돌아갈 가능성이 없다는 것을 의미합니다.

일부 부품 제조업체의 해외 본사는 이미 남아프리카공화국 밖으로 생산을 이전할 수 있다는 신호를 발표했습니다.

남아프리카공화국 현지 공급업체인 SP Metal Forgings(SPF)를 예로 들면, 회사의 약 90%가 자동차 산업에 집중되어 있다고 이 회사의 CEO인 Ken Manners는 최근 유럽 언론에 밝혔습니다. 처음 3주간의 폐쇄 조치만으로도 회사의 연간 매출의 12~15%에 달하는 비용이 발생했을 수 있습니다.

남아프리카에 본사를 둔 또 다른 부품 공급업체인 PDC는 봉쇄가 시작된 후 최소 3개월 동안 매출이 약 15% 감소할 것으로 예상한다고 말했습니다. 회사의 전무이사인 그레이엄 스미스(Graham Smith)는 유일한 좋은 점은 그들이 자동차 제조에만 종사했다면 회사가 폐쇄될 위험에 직면했을 수도 있다고 말했습니다.

전염병 이후 회복은 어렵다

TransUnion South Africa가 발표한 차량 가격 지수(VPI)에 따르면 생산과 판매가 점진적으로 증가하더라도 국가의 전망은 하반기 자동차 산업은 여전히 ​​상대적으로 비관적이다. 지난해 같은 기간과 비교해 2020년 1분기 신차 판매량은 12% 감소했으며, 3월 신차와 중고차 판매량은 각각 전년 동기 대비 35%, 31% 크게 감소했다.

게다가 국내에서는 인플레이션의 부담으로 신차 가격이 2년 넘게 오르고 있다. 남아프리카 공화국에서 VPI는 15개 대형 자동차 제조업체의 신차 및 중고차 가격을 측정하는 중요한 지표로, 업계 전체의 자동차 판매 데이터를 통합하여 생성됩니다.

올해 1분기 남아공의 신차 가격지수는 1년 전 2.3%에서 4%로 상승한 반면, 중고차 가격지수는 2019년 1.8%에서 1.4%로 소폭 하락했다.

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남아프리카 운송 산업 협회의 자동차 정보 솔루션 부사장인 Kriben Reddy는 남아프리카의 1분기 VPI 보고서가 2020년 자동차 산업의 암울한 전망을 그렸다고 말했습니다. , 남아공 전체 경제는 2019년 말 이미 침체에 빠졌습니다. 신종 코로나바이러스가 발생하기 전에 업계에서는 일반적으로 2020년 자동차 판매가 3~5% 감소할 것으로 예상했지만, 전염병이 발생했습니다. 신차 판매가 더욱 감소할 수 있다.

“유가 하락, 금리 하락, 딜러 인센티브, 낮은 인플레이션 등 긍정적인 지표로 인해 1분기에 소비자가 신차를 구매하도록 유도하기는 어렵습니다. 현재로서는 이러한 소극성이 얼마나 지속될지 예측하는 것이 불가능합니다. 실업률 증가, 부정적인 통화 효과, 소극적인 연간 GDP 성장, Moody's와 Fitch의 등급 하향 등이 모두 가처분 소득에 압력을 가하고 있습니다." 그는 소비자 신뢰도 하락이 원자재 구매 감소로 직접 이어질 것이라고 믿습니다. 지연.

남아프리카 운송 산업 협회도 가처분 소득에 대한 압박이 커지면서 현재 자동차를 구입하는 남아프리카 사람들이 점점 중고차로 전환하고 있다고 분석했습니다. VPI 보고서는 중고차와의 차이를 보여줍니다. 손차와 신차는 그 비율이 2019년 4분기 2.09에서 올해 1분기 2.13으로 늘었다.

이러한 추세는 신차 가격이 상승함에 따라 앞으로 몇 달 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 판매에서 경쟁력을 유지하기 위해 변화의 기회를 활용해야 하는 자동차 딜러에게는 힘든 시기입니다.

일부 딜러들은 생존을 위해 새로운 수입원을 찾기 시작하거나 자동차 판매 프로세스에 인터넷 기반 요소를 더 추가하고 원격으로 거래하며 소비자와의 물리적 접촉을 줄이고 있습니다. 그러나 이러한 혁신적인 마케팅 활동이 포스트 전염병 시대의 판매 압박을 완화할 수 있을지는 아직 알 수 없습니다.

5월 초까지 남아프리카의 자동차 산업은 탄소세 납부 연기 등 발표된 일부 조세 조치로 인해 혜택을 받았지만, 국가의 경색된 공공 재정은 여전히 ​​경제 회복을 위한 막대한 필요성에 직면해 있습니다. 왜냐하면 많은 기간산업이 전반적으로 어려움을 겪고 있기 때문입니다.

지방 공무원들을 더욱 불안하게 만드는 것은 현재 국가의 부채 등급이 불량 수준이고 경제 위축이 불가피하다는 점입니다. 동시에 전 세계적으로 새로운 왕관 전염병이 확산됨에 따라 외국 자동차에 대한 수요도 크게 감소했으며 이는 수출에 의존하는 남아프리카 공화국에게는 좋지 않습니다.

텍스트/노스 쇼어

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