동원지분투자기금관리유한회사의 투자철학

1. 투자 목표

정량적 분석과 정성적 분석을 결합한 분석 방법을 사용하여 장기적으로 투자를 계획하고 고객 자산의 절대적인 성장을 추구합니다.

2. 투자 철학

투자 전문가 버핏은 주가가 매우 싸다는 것을 정량적으로 확인할 수 있고 회사의 품질을 정성적으로 분석할 수 있는 주식은 큰 돈을 벌 수 있는 흔치 않은 기회라고 믿습니다. 신흥 자산운용사로서 우리는 좋은 기업 문화, 조화로운 업무 분위기, 단결되고 진취적이며 활력이 넘치는 인력을 보유하고 있습니다. 팀 구성원의 90% 이상이 석사 학위를 보유하고 있으며 전문적이고 근면하며 탁월한 투자 연구 능력을 갖추고 있습니다. 팀원들은 항상 "높은 확률, 작은 배당률"이라는 투자 철학을 고수하고 "정량 분석 ​​+ 정성 분석"을 결합한 현대 금융 공학의 분석 방법을 사용하여 시장에서 상대적 차익거래로 투자 기회를 포착하고 고객의 위험 관리를 실현합니다. 자산 범위 내에서 장기적으로 안정적인 성장.

3. 투자 전략

광범위한 통계 분석과 거시 경제 조사를 통해 이에 맞는 투자 전략을 수립합니다. 산업 세분화 조사를 통해 산업 투자 방향을 파악하고 저평가 기업을 선정합니다. 상장기업의 기본적 분석을 통해 성장성이 높은 종목을 발굴하고, 연간 산업투자 방향에 따라 종목풀을 결정합니다.

IV. 투자 프로세스

첫 번째 단계: 주식 부서 직원은 사모 계획, 중국 증권감독관리위원회의 사모 검토 등 상장 기업의 사모에 대한 정보를 수집하는 역할을 담당합니다.

2단계: 연구부서는 '맞춤형 추가'를 제안합니다. 주식투자계획'을 리서치를 통해 추가 주식을 발행하는 기업의 기본정보, 각 연구기관 등급, 기업 업종 분석, 기업 경영 분석, 기업 재무 분석, 기업 추가 발행 프로젝트 분석, 호가한도 및 할인율 범위 등을 조사합니다. 본 사모 등의 1차 투자계획을 수립하여 투자의사결정위원회의 의사결정을 지원합니다.

세 번째 단계: 투자의사결정위원회는 수시로 투자의사결정회의를 소집해 계획을 검토하고 의견을 제시하고 수정한 뒤 최종적으로 '주식 사모 제안안'을 작성한다. 투자 대상".

4단계: 투자의사결정위원회는 '사모신주 투자대상 제안서'를 리스크관리위원회에 제출한다. 리스크관리위원회는 수시로 회의를 열어 제안사항을 검토하고 24시간 이내에 의견을 제시하고 있습니다.

5단계: 투자의 구체적인 실행부서로서 트레이딩부는 투자의사결정위원회가 발표한 투자지시에 따라 구체적인 업무를 수행한다. 그리고 거래 중 시장 반응을 투자의사결정위원회에 제출합니다.

5. 위험 관리 및 위험 통제

1. 회사 투자는 내재 가치가 저평가된 회사를 선택해야 합니다. 가치 및 안전 마진 상대적으로 높은 상장 기업이 발행한 사모 주식

3. 위험 관리 개념 (1) 개별 주식의 상승으로 인한 위험을 피하기 위해 인덱스 투자 모델을 사용합니다. 위험 관리 목표: 개별 투자의 기본 조사 및 영향 요인을 유지하면서 펀드의 지수 적합도에 중점을 둡니다. (3) 적절한 유동성 위험 관리를 수행합니다.

4. 리스크 관리 방법 투자 리스크 관리

5. 리스크 관리 방법 회사는 정량적 리스크 관리를 실시하기 위해 리스크 관리위원회를 설치하고 있습니다. 리스크관리위원회는 관련 규정에 따라 회사의 투자 방향 및 비중을 모니터링합니다. 위반 사항이 발견되면 적시에 펀드매니저에게 알림을 보냅니다. 알림이 유효하지 않은 경우 즉시 감독자와 주주총회에 통보하여 신속하게 처리할 수 있습니다.