신에너지는 이달에 거의 10% 상승하여 하반기 주요 신에너지 주식을 탐색했습니다.

상반기의 우여곡절이 지나가기 직전이다. 3,000점 방어를 위한 힘든 싸움을 거쳐 상하이종합지수는 이제 3,300점 돌파에 성공했다. A주 주가는 하반기 어떻게 될까요? 시장의 투자 기회는 어디에 있습니까? 기자는 하반기 주요 증권사의 투자전략 보고서를 샅샅이 샅샅이 뒤져본 결과, 에너지신산업이 기관들이 가장 낙관하는 주요 노선 중 하나로 자리 잡았다는 사실을 발견했다. 이 주제에서는 독자의 이익을 위해 새로운 에너지 산업의 정책, 하위 부문, 시장 성과, 투자 기회 및 기타 측면을 분석합니다.

에너지신산업은 지속적으로 증가하는 정책을 받고 있으며, 앞으로도 '가속화'될 것으로 예상된다.

에너지신트랙의 인기는 지속적인 우호정책과 밀접한 관련이 있다 .

정책은 업계의 발전을 가속화하는 데 도움이 됩니다

6월 24일 교통부 및 기타 4개 부서는 '중국 공산당 중앙위원회 및 국무원 규정'을 시행했습니다. 탄소 난관 속에서도 좋은 일을 하기 위한 새로운 개발 개념을 완전하고 정확하며 종합적으로 실시한다" "다펑 탄소 중립 작업에 대한 의견" 실시 의견이 공식적으로 발표되었습니다. 6월 16일 국가발전개혁위원회는 "신에너지 및 청정에너지 수송차량을 적극적으로 개발"할 것을 제안했고, 6월 기자회견을 열어 다수의 원자력 및 수력발전 프로젝트 건설을 신속히 시작할 것이라고 밝혔습니다. 5월 30일 국무원 사무처는 사막, 고비 및 사막 지역의 개발을 가속화하는 데 중점을 두고 국가 발전 개혁 위원회와 국가 에너지국의 " '새시대 신에너지의 질적 발전 촉진을 위한 이행계획'에서는 2030년까지 풍력발전을 달성해야 한다고 제안했다. 태양광발전 총 설치용량은 12억kW 이상을 목표로 하고, 깨끗하고, 저탄소이며, 안전하고 효율적인 에너지 시스템 구축을 가속화하겠습니다.

이와 관련해 증권일보 기자와 인터뷰한 룽즈투자펀드 류춘신 대리는 “에너지 신산업 발전은 두 가지 측면에서 뒷받침된다. 신에너지 개발은 세계적인 추세가 되었습니다. 우리는 에너지 신산업이 향후 3~5년간 급속한 성장 추세를 유지할 것이라는 점을 알고 있습니다. , 정책은 신에너지 개발의 중요한 원동력입니다. 최근 몇 년 동안 국가는 계속해서 우호적인 정책을 도입해 왔으며, 앞으로도 신에너지 산업에 대한 국가의 지원은 계속 늘어날 것입니다.”

신에너지 산업에는 주로 태양광, 풍력, 에너지 저장 및 기타 하위 부문이 포함됩니다. 태양광 산업 발전과 관련하여 Sichuan Finance Securities의 수석 이코노미스트이자 연구소 소장인 Chen Li는 기자들에게 "중국이 5월에 새로 설치한 태양광 발전 용량의 규모는 주로 강력한 정책 지원 덕분에 기대치를 초과했습니다"라고 말했습니다. 장기적으로는 대규모 풍력 및 태양광 기반 프로젝트의 지속적인 발전으로 해외 시장 수요와 국내 분산 설치 수요가 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 태양광 산업 체인의 번영은 계속해서 높아질 것으로 예상됩니다.”

풍력 발전 분야에서 Chen Li는 산업 발전 측면에서 최근 입찰 규모가 지속적으로 가속화되어 강력한 지원을 제공하고 있다고 말했습니다. 풍력 발전 설비에 대한 수요가 가속화되고 있으며, 풍력 터빈 단가 하락 추세와 함께 풍력 산업은 미래 발전을 위한 넓은 공간을 갖고 있습니다.

에너지 저장 산업의 발전과 관련하여 Chen Li는 “이중 탄소 목표가 전 세계적으로 인식되면서 글로벌 에너지 가격의 급등과 함께 새로운 에너지의 비율이 계속 증가하고 있으며, 에너지저장산업은 새로운 시대를 열 것으로 예상된다”

산업 호황은 지속될 것으로 예상된다

하반기 투자 기회에 대해서는 센타라인이 밝혔다. 증권가는 글로벌 에너지 혁명으로 인해 신에너지 혁명의 진전이 가속화될 것이라고 분석했다. 년도.

Huahui Investment의 Yuan Huaming 총책임자는 기술의 발전과 산업 체인의 성숙으로 인해 태양광 및 풍력 에너지로 대표되는 새로운 에너지가 점차 전통적인 석유화학 에너지를 대체하고 방향이 되고 있다고 기자들에게 말했습니다. 산업 발전의. 강력한 정책적 지원으로 우리나라의 에너지 신산업 시장 규모는 급속도로 성장해 왔으며, 앞으로도 산업 번영은 지속될 것으로 예상됩니다.

국가에너지청이 발표한 자료에 따르면 2022년 1~5월 태양광 누적 설치용량은 23.71GW로, 1~5월 전년 동기 대비 139.25% 증가했다. 국내 풍력발전 신규 설치용량은 10.82GW로 전년 대비 39% 증가했다.

올해부터 지정학적 갈등 등의 영향을 받아 유럽 국가들은 전통에너지를 재생에너지로 대체하는 움직임에 박차를 가하고 있으며, 해외 시장 수요는 기대치를 뛰어 넘었다. 해관총서 자료에 따르면, 1월부터 5월까지 태양광 전지 수출량은 총 374만톤으로 전년 동기 대비 62.5% 증가했다. 이 중 5월 태양전지 총 수출량은 85만톤으로 전년 동기 대비 68.7%, 전월 대비 25.0% 증가했다.

Qianhai Kaiyuan Fund의 수석 이코노미스트 Yang Delong은 기자들에게 올해 1분기 풍력과 태양광 발전이 13.4%를 차지했으며 관련 계획에 따르면 탄소 중립이 달성될 것이라고 말했습니다. 2060년에는 화석에너지 소비 비중이 80%를 넘을 수도 있다. 이는 에너지 신산업이 미래 발전 여지가 크고 1조 위안의 시장 상업적 가치를 창출할 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.

신에너지 기업의 실적은 유망하며 펀더멘털이 투자 논리를 뒷받침합니다

최근 몇 년 동안 여러 긍정적 요인의 영향으로 신에너지 관련 상장 기업의 실적이 컨셉이 어느 정도 증가하여 일부 회사는 수익성이 뛰어납니다.

이런 맥락에서 에너지신산업 역시 A주 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 비록 올해 들어 몇 달간 조정을 겪었지만, 최근에는 에너지신산업이 회복세를 보이고 있다. 자본시장에서 인기를 얻으며 등장한 강한 추세가 있었습니다.

하반기에도 에너지신산업 강세를 유지할 수 있을까?

14개사

지난해 순자산수익률이 20%를 넘었습니다.

지난해부터 에너지 신개념 관련 상장기업이 좋은 성과를 거두었습니다. 자료에 따르면 지난해 에너지신산업 분야 166개 기업 중 95개 기업이 모회사 순이익이 전년 대비 증가했고, 83개 기업이 모회사 순이익이 전년 대비 증가했다. 올해 1분기 기업. 이를 종합하면, 지난해 모회사 순이익과 올해 1분기 모회사 순이익이 모두 58개사가 눈에 띄는 성과를 거두며 '두 배 성장'을 달성했다.

데본증권은 조사보고서에서 태양광 장비 산업 관련 기업의 실적 성장률이 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 이는 주로 두 가지 요인에 기인합니다. 첫째, "이중 탄소" 정책과 광전지 동등성을 배경으로 생산 확대에 대한 다운스트림 열정이 계속 증가하고 있습니다. 둘째, 산업 기술 업그레이드로 인해 장비 빈도가 증가하고 있습니다. 재료 교체.

순자산수익률은 기업의 영업능력의 견고함을 판단하는 중요한 지표 중 하나로 투자자들이 주목하는 지표이다. 에너지신산업 분야에서는 2021년 132개 기업이 플러스 순자산수익률(79.52%)을 기록했고, 2021년 14개 기업이 20% 이상 플러스 순자산수익률을 달성하며 탄탄한 운영 역량을 입증했다.

또한, 신에너지 관련 상장기업들은 R&D 투자를 매우 중요하게 생각합니다. 신에너지 분야에서는 지난해 157개 상장기업이 R&D 투자 총액을 공개해 총 1015억3600만 위안에 달했다. 이 중 지난해 14개 기업의 총 R&D 투자액이 영업이익의 20% 이상을 차지했다.

한달간 에너지신개념주 60% 이상이 시장대비 아웃퍼폼했다

최근 시장이 회복되면서 신에너지 업종도 점차 강세를 보이고 있다. 데이터에 따르면 6월 이후 6월 24일 마감 기준 해당 기간 동안 신에너지 부문은 9.95% 증가해 같은 기간 상하이종합지수(이 기간 누적 5.13%)를 크게 앞질렀다. 상하이종합지수(Shanghai Composite Index)보다 60% 이상 높은 성과를 낸 해당 업종의 주식. 신에너지 부문은 올해 첫 몇 달 동안 큰 조정을 겪었지만 전체적으로 신에너지 부문은 해당 연도 동안 11.60% 감소했습니다.

이와 관련하여 증권일보 기자와 인터뷰한 후 보 롱지투자펀드 매니저는 최근 반등의 주축은 고성장 신에너지 트랙이라고 말했다. 두 가지 요인으로 인해: 한편으로는 해당 부문이 초기 단계에서 완전히 조정되었기 때문이고, 다른 한편으로는 신에너지가 우리나라의 산업 업그레이드 방향이기 때문입니다. 이는 신에너지 부문의 부상을 위한 근본적인 지원을 제공합니다.

Zhiyu Zhishan Fund의 He Li 총책임자는 증권일보 기자와의 인터뷰에서 올해 초부터 오랜 조정 끝에 신에너지 배터리와 4대 소재를 해당 분야의 평가액은 과거 평균보다 훨씬 낮습니다.

일부 신에너지 콘셉트 주식도 금융가들의 호감을 샀다. 6월부터 6월 23일까지 금융고객이 57개 신에너지 개념주를 매입했으며, 이 중 22개 주식이 해당 기간 동안 1억위안 이상 순금융매입을 기록했다. BYD, 선그로우, 노던후아추앙은 순금융매입액 상위 3개 주식에 속하며 모두 6억 위안, 각각 16억 4,800만 위안, 8억 1,000만 위안, 6억 8,500만 위안을 초과했다.

투자 기회 측면에서 He Li는 신에너지 산업의 미래 발전 공간의 관점에서 볼 때 전체 부문이 여전히 장기적인 할당 가치를 가지고 있다고 말했습니다. 2021년 새로운 에너지 트랙의 전반적인 베타 속성은 매우 강력하며 대부분이 큰 이익을 달성했습니다. 산업이 더욱 발전함에 따라 일부 경쟁력이 떨어지는 기업은 점진적으로 도태될 것이며, 독립적인 알파 시장에서는 기술력, 재무력, 강력한 종합 경쟁력을 갖춘 선도적인 에너지 기업이 등장할 것입니다.

비교적 조심스러운 견해를 갖고 있는 후보 씨는 지속적인 자금 유입으로 신에너지 부문의 전반적인 성과는 기대할만한 가치가 있다고 생각하지만, 관련 주식은 이미 상대적으로 뜨거울 수 있다. 상태이며 가까운 시일 내에 특정 조정이 있을 수 있습니다. 그러나 전반적으로 신에너지 부문은 여전히 ​​투자 가치가 크다.

신에너지 리더 중 40% 이상이 기관에서 보유하고 있으며, CATL 등이 좋은 평가를 받고 있다.

'리더가 쓰러지지 않으면 시장이 무너진다'는 말이 있다. 계속됩니다." 6월에는 다수의 대표적인 에너지신개념주들이 눈부신 성과를 거두었습니다. 불완전한 통계에 따르면 6월 24일 현재 Jitai, Jingshan Light Machinery, CATL 등 19개 주요 신에너지 개념주가 이달 모두 상승했다. 이 중 Jitai Shares와 Jingshan Light Machinery는 모두 해당 기간 동안 100%가 넘는 누적 이익을 기록했습니다.

“한 업종이 핫스팟이 되면 돈을 버는 효과로 선도주는 쉽게 기관, 핫머니, 개인 투자자의 관심을 끌 수 있고, 이로 인해 해당 업종의 다른 주식이 상승할 수 있다. "Guangzhou Guobang Asset Management Co., Ltd.의 이사 Zhou Quanqing 관리자는 Securities Daily에 말했습니다.

한 달 동안 선도주는 전반적으로 상승했다

위에서 언급한 19개 에너지 신에너지 대표주를 정리한 결과, 증권일보 기자는 두 가지 특징을 발견했다. 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

우선 이들 기업의 실적은 전반적으로 좋다. 19개 대표주 중 13개사가 2022년 1분기 전년 동기 대비 영업이익 증가율을 달성해 68.42%를 차지했다.

영업이익과 순이익이 30% 이상 차지하는 '2배 성장'을 달성한 기업은 6개사다. 이 중 대련중공업, 영푸유한공사, 궈디엔나리, 바오신테크놀로지 등 4개 기업의 2022년 1분기 순이익 증가율은 모두 50%를 넘었다.

둘째, 위에서 언급한 신에너지 분야 선도 기업에 기관들이 적극적으로 참여하고 있다.

2022년 1분기 말 현재 사회보장기금, 연기금, 보험기금, QFII 펀드 등이 8개사 상위 10대 주주에 포함돼 42.11%를 차지했다. 그 중 Guodian Nari도 두 개 이상의 기관에서 동일한 직위를 획득했습니다.

중개사는 3개 종목을 추천했다

지난 30일 동안 19개 신에너지 대표주 중 '매수', '비중확대' 등 기관이 선호하는 종목은 5개였다. 평가. CATL, Longi Green Energy, Daikin Heavy Industries를 포함한 3개 주식은 여러 차례 강세 평가를 받았습니다.

세계 최고의 전력 배터리 시스템 공급업체인 CATL은 신에너지 차량용 전력 배터리 시스템을 생산할 뿐만 아니라 에너지 저장 시스템의 연구, 개발 및 생산에서도 큰 이점을 갖고 있습니다. Tianfeng Securities는 CATL이 2021년 리튬이온 배터리 매출을 전년 대비 185% 증가한 133.41GWh로 달성했다고 밝혔습니다. 그 중 에너지 저장 시스템은 전년 대비 601% 증가한 136억 위안의 매출을 달성했으며, 리튬 배터리 재료는 전년 대비 351% 증가한 155억 위안의 매출을 달성했습니다.

2022년 1분기에는 원자재 가격 급등 등 요인의 영향으로 CATL의 매출총이익률이 전 분기보다 크게 하락했다. 다만, 천풍증권은 원자재 가격 상승으로 회사의 단기 실적이 압박을 받고 있다고 판단하고 있지만 경쟁력은 변함이 없어 매수 의견을 유지하고 있다.

Longi Green Energy는 주로 단결정 실리콘 로드, 실리콘 웨이퍼, 셀 및 모듈의 연구 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. Centaline Securities는 LONGi Green Energy의 단결정 모듈 판매, 시장 점유율 및 브랜드 영향력이 모두 세계 1위이며 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역에서 시장 점유율을 주도했다고 밝혔습니다. 2022년에도 LONGi의 친환경 에너지 모듈 출하량은 글로벌 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.

다이킨중공업은 글로벌 풍력기자재 제조업계에서 풍력타워 분야 1위 기업이자 선도기업이다. 수초증권은 다이킨중공업의 주요 사업은 풍력 타워에 중점을 두고 있으며 제품에는 해상 및 육상 풍력 타워와 해상 풍력 기초가 포함된다고 밝혔다. 높아지는 산업 번영을 고려하여 당사는 회사의 장기적인 발전에 대해 낙관하고 있으며 "매수" 등급을 부여합니다.