개인이 사모를 어떻게 설정하나요?

개인은 어떻게 사모를 설정합니까?

개인이 사모를 어떻게 설정합니까? 대부분의 사람들에게 사모는 상대적으로 생소한 용어입니다. 금융 부문은 종종 사모 펀드와 접촉하게 되는데, 업계의 수입은 상당히 크지만, 구체적인 급여는 주로 개인의 능력에 따라 다릅니다. 다음으로 개인이 사모 펀드를 설립할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 개인이 사모펀드를 설정하는 방법 1

1. 개인이 사모펀드를 설정하는 방법은 무엇입니까?

사모펀드는 넓은 개념으로, 다양한 펀드의 투자기관을 사모펀드라고 부를 수 있습니다. 현재 시중의 선샤인프라이빗에쿼티(Sunshine Private Equity)는 모두 법정신탁투기기관이며, 이들의 자금조달 방식은 대부분 익숙한 대규모 고급고객들이다. 또한 친척과 친구 사이에 일부 형태의 대리인 위임이 있는데, 이는 모두 특정한 도덕적 위험을 안고 있습니다.

따라서 사모펀드를 설립하려면 먼저 일정한 네트워크 자원을 확보해야 합니다

1. 특정 투자 분야(주식, 선물 등)에 대해 매우 풍부한 경험을 가지고 있습니다. , 외환, 금 등), 오랫동안 안정적인 수익을 내는 것이 가장 좋습니다.

2. 자금 조달, 투자 방향, 공유, 위험 관리 등을 포함한 지침을 공식화합니다.

3. 당신을 지원하고 당신이 원하는 자금을 제공하는 부자 그룹을 만드십시오.

4. 시장 변화를 면밀히 추적하고 계획을 수립할 조사팀을 구성합니다.

5. 계획을 실제로 실행할 수 있도록 정확하고 엄격한 시스템을 갖추십시오.

6. 사모펀드는 회색지대에 있기 때문에 예상치 못한 문제를 해결할 수 있어야 한다.

작게 시작하고, 능력 내에서 행동하고, 조용하고 엄격하게 행동하세요.

2. 사모펀드의 조직 형태

1. 기업 유형

기업 사모펀드는 완전한 기업 구조를 갖고 있으며 그 운영은 상대적으로 공식적이고 표준화되어 있습니다. . 현재 중국에서는 기업 사모펀드('XX투자회사' 등)를 비교적 쉽게 설립할 수 있다. 세미오픈 사모펀드 역시 엄격한 승인과 감독을 거치지 않고도 보다 편리하게 유연하게 운영할 수 있으며, 투자전략도 보다 유연하게 운영할 수 있습니다. 예:

(1) 사업 범위에 증권 투자가 포함되는 "투자 회사"의 설립

(2) "투자 회사"의 주주 수 사모펀드의 성격을 보장할 뿐만 아니라 대규모 자금을 보유하려면 자본 출자 금액이 상대적으로 커야 합니다.

(3) "투자 회사"의 자금 펀드운용사가 관리하며, 국제관례에 따라 운용사는 펀드운용수수료 및 성과급 수수료를 징수하여 "투자회사"의 운영비에 가산합니다.

(4) 등록된 자 "투자회사"의 자본금은 매년 특정 시기에 재등록됩니다. 1회, 명목상 자본금 증가 또는 주식 감소가 수행됩니다. 필요한 경우, 투자자는 1년에 1회 특정 시점에 출자금을 상환할 수 있습니다. 다른 경우에는 투자자가 주식 계약이나 장외 거래를 양도할 수 있습니다. 이 '투자회사'는 본질적으로 언제든지 확장이 가능하지만 1년에 한 번만 상환되는 기업형 사모펀드다.

하지만 기업형 사모펀드에는 이중과세가 존재한다는 단점이 있다. 단점을 극복하는 방법은 다음과 같습니다.

(1) 케이먼, 버뮤다 등 조세피난처에 사모펀드를 등록합니다.

(2) 기업 사모펀드를 다음과 같이 등록합니다. 첨단 기술 기업(많은 우대 혜택을 누릴 수 있음) 및 보다 유리한 과세 혜택을 받는 지역에 등록됨

(3) 백도어, 즉 설립 중에 세금 우대 혜택을 받을 수 있는 기업에 가입하거나 인수하는 행위 펀드를 운용(대부분 비상장사로 활용하는 것이 더 좋음)하여 운용사로 활용합니다.

2. 계약

계약 자금의 조직 구조는 비교적 간단합니다. 구체적인 접근 방식은 다음과 같습니다.

(1) 증권사는 펀드 운용사로서 은행을 보관기관으로 선택합니다.

(2) 일정 금액의 자금을 조달합니다. , 한 달에 한 번 개설하고, 펀드 보유자에게 펀드 순 가치를 한 번 발표하고, 펀드 환매를 한 번 처리합니다.

(3) 펀드 투자자를 유치하려면 처리 수수료를 그만큼 줄여야 합니다. 가능한 한 증권사가 펀드매니저 역할을 하도록 하고, 성과에 따라 일정 금액의 운용수수료를 부과합니다. 이중과세를 피할 수 있다는 장점이 있지만, 증권관리부서의 승인과 감독을 피해 설립 및 운영이 어렵다는 단점이 있다.

3. 가상 사모펀드

가상 사모펀드는 표면적으로는 재정을 위탁받아 운영하는 것처럼 보이지만 실제로는 펀드 형태로 운영된다. 예를 들어 가상 사모펀드를 설립·확대할 경우 표면적으로는 고객별로 위탁재무관리계약을 체결하지만, 이러한 위탁재무관리계좌를 통합해 펀드단위로 매매·환매하는 경우에는 정산을 원칙으로 한다. 펀드의 순 가치에 대해.

구체적인 접근 방식은 다음과 같습니다.

(1) 각 펀드 보유자는 자신의 이름으로 별도의 계좌를 개설합니다.

(2) 펀드 보유자***는 설립을 위해 자본을 기부하는 데 동의합니다. 마스터 계좌

(3) 증권사는 펀드 운용사로서 모든 계좌를 통일적으로 관리하고 모든 계좌에 대해 펀드 단위의 순 가치를 균일하게 계산합니다. >

(4) 증권사는 각 계좌의 실제 시가가 펀드 단위의 순가치를 기준으로 산정된 시가와 동일하도록 최선을 다합니다. 메인 계정과 서브 계정은 상환 시 잔액으로 이체됩니다.

가상펀드의 장점은 펀드의 설정과 운용에 대한 증권관리부서의 승인과 감독을 회피할 수 있어 설정을 유연하게 하고 이중과세를 피할 수 있다는 점이다. 단점은 아직까지 위탁재정관리의 족쇄를 풀지 못했다는 점과 자금조달에 대한 추가적인 법적 규제가 필요하다는 점이다. 자금 규모 확대 측면에서 자금 규모를 살펴보겠습니다.

4. 포트폴리오

위의 세 가지 조직 형태를 활용하기 위해서는 여러 조직 형태를 결합하여 펀드 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 펀드에는 4가지 유형이 있습니다.

(1) 기업 자금과 가상 자금의 조합

(2) 기업 자금과 계약 자금의 조합; p > (3) 계약서와 가상 서식의 조합

(4) 기업, 계약서 및 가상 서식의 조합. 개인이 사모펀드를 설립하는 방법 2

사모펀드 회사를 설립하기 위해 충족해야 할 조건은 다음과 같다고 이해됩니다:

1. 이름은 다음과 같습니다. "명칭등록관리규정"을 준수하며, 일정 규모 이상의 투자회사는 "투자펀드"라는 명칭을 사용할 수 있습니다.

2. 이름에 포함된 업계 용어에는 "벤처캐피탈 펀드, 벤처캐피탈 펀드, 지분 투자 펀드, 투자 펀드" 등의 단어를 사용할 수 있습니다.

3. 펀드 종류 : 투자 펀드 회사의 등록 자본금 (출자 금액)이 5억 위안 이상이며 모두 화폐 형태이며 납입 자본금은 (실제로 지불한 자본 출자액)이 회사 설립 시 1억 위안 이상이어야 하며, 회사 정관(합자 계약)에 따라 5년 이내에 전액 투입됩니다."

4. 단일 투자자의 투자 금액은 1천만 위안 이상이어야 합니다(합자 회사의 경우 일반적으로 파트너는 이 제한을 받지 않습니다).

5. 최소 3명의 고위 임원이 주식 투자 펀드 관리 및 운영 경험 또는 관련 사업 경험을 갖고 있어야 합니다. 고위임원 중 2인 이상은 펀드전문인력을 보유해야 하며, 그 중 법정대리인은 펀드전문인력을 보유해야 하며, 총괄책임자 및 리스크관리담당자 중 1인은 펀드전문인력을 보유해야 합니다.

임원은 '사원관리시스템'에 전문 자격증을 등록하거나 개인정보를 등록한 자연인이어야 합니다.

6. 펀드형 기업의 업무범위는 비증권업 투자, 투자관리, 컨설팅으로 결정됩니다. (펀드형 기업은 위에서 언급한 사업 범위 외의 다른 사업 프로젝트에 참여하기 위해 신청할 수 있지만 다음 사업에는 참여하는 것이 허용되지 않습니다: (1) 대출 제공, (2) 공개 거래 증권 투자 또는 금융 파생 상품 거래, (3) 공개적으로 자금을 조달합니다.(4) 투자 회사가 아닌 회사에 보증을 제공합니다.

사모 펀드 라이센스의 경우 실제 프로세스는 개인 회사를 등록하는 것입니다. 중국자산관리협회의 등록 및 등록 요건에 부합하도록 합니다. 요구 사항: 자본금을 투입하고, 좋은 집을 임대하고, 일할 수 있는 증명서를 갖춘 형제 그룹을 보유하고, 법률 회사를 고용하여 정상적으로 운영합니다. 법적 의견을 제출한 후 중국 재단 협회의 승인을 받은 후 중국 재단 협회 플랫폼을 통해 등록 및 제출을 신청합니다. 이메일로 회사에 통보되며 이는 사모 펀드 등록이 성공적으로 이루어지고 사모 펀드 라이센스가 획득되었음을 의미합니다.

등록이 성공한 후, 사모펀드 투자회사에 대한 자세한 정보는 중국재단의 공개정보에서 확인할 수 있습니다. 펀드의 순가치는 얼마이며, 헤지펀드란 정확히 무엇입니까?

중앙은행이 2016년 4월 14일 '인터넷 금융위험 특별정정 실시계획'을 발표한 이후 인터넷 금융특별정전 업무가 더욱 보편화됐다. 지방 정부는 지방 금융 규제 당국과 협력하여 주로 산업 및 상업 시스템에 등록된 기업을 시작으로 사업의 성격을 정의하여 정정 기간 동안 모든 지방 및 도시에서 분류된 처분을 용이하게 했습니다. , 사업 범위에 금융, 투자, 자산 관리, 자금 등과 관련된 단어가 포함된 기업의 이름으로 등록을 정지합니다.

국내 많은 지방 시에서는 금융 회사의 등록을 정지합니다. 현재 등록할 수 있는 곳은 티베트, 장시성, 절강성, 복건성, 광둥성, 산둥성, 후난성, 허난성 및 기타 지역입니다. 2017년 초부터 중국 증권감독관리위원회와 중국자산관리협회는 업계 혼란을 억제하기 위해 많은 규범 문서를 발행했습니다. 사모펀드 회사의 운영을 표준화합니다. 업계 규제가 강화되면서 우리는 합법적이고 규정을 준수하는 사업 활동을 수행해야 합니다.

사모펀드 설립의 구체적인 절차는 다음과 같습니다.

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1. 투자관리, 자산관리, 투자펀드관리 등의 금융회사를 등록합니다.

2. 해당 회사의 경력범위는 주로 '투자관리, 자산관리'입니다. ”, “지분투자, 지분투자관리”, “벤처투자, 프로젝트투자” 등 일부 투자컨설팅, 금융대리점 등은 보유가 불가능하므로 삭제해야 합니다.

3. 법인은 펀드 실무자 자격 시험에 합격해야 하며, 추가로 2명의 고위 임원도 펀드 실무자 자격 시험에 합격해야 합니다. 3명의 고위 임원은 사모펀드 관련 산업에 종사한 경험이 있어야 합니다.

4. 상업 사무실 지역에 실제 사무실 주소가 있어야 하며, 방문 검증을 통과할 수 있어야 합니다. 직접 사모펀드 회사를 설립하는 방법 3

직접 사모펀드 회사를 설립하는 방법

1. 임원 자격 : 증권에 종사하는 사모펀드는 최소한 펀드 전문가 자격을 갖춘 고위 임원 2명. 그 중 법정 대표, 총지배인, 리스크 관리 담당자는 펀드 전문가 자격을 갖추어야 합니다.

2. 사업범위 : 1, 3의 안내에 따라 등록하시면 됩니다.

3. 등록 자본금: 납입자본금 비율이 25% 이상이거나 납입 자본금으로 6개월 이상 회사 운영을 보장할 수 있습니다.

4. 사무실 조건: 규모에 관계없이 회사의 모든 직원의 일반적인 업무 요구 사항을 충족할 수 있는 실제 사무실 주소와 적절한 사무실 장비가 필요합니다.

5. 고위 경영진: 5~10명의 직원을 보유하는 것이 가장 좋습니다. 조직 구조는 총괄 관리자, 투자 부서, 위험 관리 부서, 관리 부서, 마케팅 부서, 인사부서 등 각 부서에는 1~2명의 직원을 두고 있으며, 그 중 총괄책임자, 위험관리자, 투자관리자는 정규직을 원칙으로 하며, 기타 인력은 비상근직도 가능하다.

사모펀드에는 세 가지 형태가 있습니다. 1. 합자회사 3. 신탁.

법인세의 단점은 법인세 25%, 개인소득세 5~35%를 내야 한다는 점이다. 기본적으로 어떤 바보도 이 모드를 사용하지 않습니다.

신탁제도의 단점은 신탁계좌를 구입하려면 300만 원이 필요하고, 규모도 1억 이상에 도달해야 한다는 점이다. 문턱이 너무 높고, 가난한 사람들은 그것에 대해 생각할 필요조차 없습니다.

파트너십은 등록 자본금에 제한이 없고 세금이 낮기 때문에 사모펀드에 이상적인 조직 형태입니다.