어떤 고객이 지수형 펀드를 구매하기에 적합합니까? 용맹하게 전공해야 합니다. 감사합니다.

펀드 회사에서 일한 경험과 과거 투자지수 펀드의 경험에 따르면 다음과 같은 고객을 찾아 다양한 방법으로 지수형 펀드를 추천할 수 있습니다.

1) 투자 주식과 펀드에 대한 학습 욕구가 있는 초급 학습형 고객: 재테크를 좋아하는 젊은 사무직, 대학생, 또는 초급 투자자는 자신의 투자에 대한 열정을 가지고 투자 방향을 통제하기를 희망하지만 1 시 3 분은 어디서부터 배워야 할지 모른다. 이 초심자들에게는 인덱스 펀드를 구입하라고 권할 수 있습니다. 1 이나 중소기업 창업판 지수 펀드를 추천합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 다른 인덱스 펀드는 고객에게 학습 시 비교를 시켜 각 구성 요소의 지수가 어떻게 표현되는지 이해함으로써 시장 동향을 이해하도록 설득할 수 있습니다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 승간과 대대의' 돈을 은행에 두지 마라' 를 동시에 추천합니다. 어떤 투자자가 지수형 펀드를 사야 하는지에 대한 비슷한 관점을 언급하며 업무를 전개하는 데 도움이 됩니다.

2) 주식시장의 위험을 두려워하지만 또 물살을 건너고 싶은 사람. 지수형 펀드의 역대 실적으로 그들을 설득할 수 있을 뿐만 아니라, 정기 정액 투자의 역사적 실적까지 더해서, 데이터로 이 고객들을 감동시킬 수 있다.

3) 펀드를 살 의욕이 없어 스스로 주식을 사려고했지만 여전히 장난치는 마음가짐을 가진 투자자. 인덱스 펀드를 구입하여 업종이나 시장 동향을 이해하고, 큰 접시를 보고 판단해 중장기 투자를 할 수 있도록 할 수 있다. "볶음" 펀드를 제창하지는 않지만 지수펀드 비율이 낮아 이런 놀이에 대해 주식시장에서 너무 많은 손해를 보고 싶지 않은 사람은 투자지수펀드를 통해 연습할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

4) 정기정액 의지가 분명하지만 펀드를 월별 저축 계획의 일부로 생각하는 직장인일 뿐이다. 이들은 장기 투자 의지가 있어 지수 펀드의 정기 쿼터의 역사적 실적이 쉽게 끌린다. 많은 펀드 회사들이 시장을 홍보하기 위해 이 방면의 총결산과 보고를 전문적으로 하기 때문에, 당신이 추천하기 전에 그들이 오는 것을 관리할 수 있습니다. 정기정액투자지수기금, 아이가 아직 어린 젊은 학부모의 교육기금, 35 ~ 5 대 퇴직기금, 관광여가를 사랑하는 사람들의 중장기 관광기금으로도 좋은 선택이다.

어느 고객이든, 사전 준비 작업을 잘 하고, 자신의 추천이 타당하고 근거가 있게 하고, 추천 후 언제든지 고객이 펀드 역학에 관심을 기울이고, 고객이 전문 서비스를 경험할 수 있도록 하는 것이 고객을 유지하고, 선구적인 업무를 줄여 업무 효과를 높이는 열쇠입니다.

행운을 빕니다.