엔젤이나 VC보다 나은 상위 10개 패밀리 오피스

본 글에서 검토한 직접투자는 시드엔젤, VC 등 초기 투자가 주를 이룬다.

점점 더 많은 패밀리 오피스가 LP 유한 파트너로서 벤처 캐피탈 펀드에 투자하는 대신 스타트업에 직접 자금을 투자하고 있습니다. 하지만 우리는 스타트업 투자 게임에서 어떤 패밀리오피스가 가장 강력한지 알고 싶었습니다.

저희는 패밀리오피스의 직접투자 현황을 지속적으로 관찰해왔습니다.

이제 직접투자 사업을 진행하는 패밀리오피스가 늘어나고 있습니다. 창업 프로젝트는 여전히 IPO 주식으로, LP를 하면서 더 많은 공동 투자권을 추구하는 국내 패밀리오피스가 늘어나고 있습니다. 이 글에서는 국내 패밀리오피스에 대한 직접 투자가 가장 강한 해외 패밀리오피스 TOP10을 참고하겠습니다.

아래 차트는 Crunchbase 데이터에 따른 상위 10개 패밀리 오피스와 관련 거래 수를 총 거래 수 기준으로 정렬한 것입니다.

1. 오미디야르 네트워크 오미디야르 네트워크

스타트업 기업에 직접 투자하는 패밀리 투자 오피스 가운데 오미디야르 네트워크가 가장 활발하다. 패밀리 오피스는 eBay 창립자 Pierre Omidyar와 그의 배우자 Pam Omidyar(자선사업가)로 구성되어 있으며 주로 신경제 분야의 전체 투자 주기의 다양한 단계에서 스타트업에 투자합니다. 금융기술(핀테크)입니다.

2. Kapor Capital

Kapor Capital은 Lotus 1-2-3(IBM이 1995년에 35억 달러에 회사를 인수함) 창립자인 Mitchell Kapor과 Freada가 설립했습니다. Kapor Klein이 창설했습니다. . 패밀리오피스 역시 다단계에 걸쳐 투자하고 있는데, 펀드에는 명확한 투자 분야가 없지만 투자 포트폴리오를 분석해 보면 대부분 TMT, 교육, 헬스케어에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났습니다. Kapor Capital은 Twilio, Dropcam 및 Bitly를 포함한 여러 회사를 성공적으로 종료했습니다. Kapor Capital은 또한 Uber의 2010년 엔젤 라운드 파이낸싱에 참여하여 Uber에 130만 달러를 투자했으며, 사전 파이낸싱 평가액은 400만 달러입니다. 이 패밀리 오피스의 직접 투자는 Wang Gang이 Didi Chengwei에 투자한 것과 동일합니다.

3. Webb 투자 네트워크 Webb 투자

Maynard Webb는 eBay의 최고 운영 책임자(COO)이자 LiveOps의 CEO이자 Everwise 창립자의 동료였습니다. 그는 2010년에 LiveOps 동료인 Michael Neril과 함께 Weber Investments를 공동 창립했습니다. Michael Neril은 현재 Spider Capital이라는 자신의 펀드를 관리하고 있습니다. Irene Webb은 회사의 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있습니다. Webb Investment Network는 Okta, Zuora, Hipmunk 및 Indiegogo와 같은 회사에 초기 단계 벤처 캐피탈 투자를 진행했습니다. 현재 회사는 공개 투자를 더 적게 하고 있지만(몇 년 전과 비교하여), 펀드는 여전히 활발하게 활동하고 있으며 투자 범위를 확대하고 있습니다.

4. J. 헌트 홀딩스 헌트 홀딩스

J. 헌트 홀딩스는 버지니아에 본사를 두고 있으며 제임스 헌트가 투자하는 지주회사이다. Hunt는 Lavrock Ventures의 관리 파트너이기도 합니다. 회사 웹사이트에 따르면 J.Hunt Holdings는 비디오 및 감지, 데이터 센터 관리, 소셜 미디어, 데이터 보안 및 "기타" 분야 등 5개 주요 영역에 걸쳐 초기 단계 벤처 캐피털에 100,000~110만 달러를 투자합니다. 투자 사례: 건강 모니터링 회사인 Sandstone Diagnostics는 Hunter Holdings로부터 시리즈 A 자금으로 580만 달러를 모금했습니다.

5. Hedgewood

Hedgewood는 InQuent Technologies와 WebHosting.com의 공동 창립자이자 CEO인 Jesse Rasch가 설립한 토론토에 위치한 회사입니다. 이 펀드는 주로 의료, SaaS 및 금융 서비스에 투자합니다.

6. Winklevoss Capital Winklevoss Capital

Cameron과 Tyler Winklevoss***가 공동 설립한 이 패밀리 오피스는 10개 가문 중 비트코인과 블록체인 기업에 초점을 맞춘 유일한 투자 분야입니다. .

2017년에는 Filecoin과 Blockstack의 ICO에 참여했습니다. Tyler와 Cameron은 비트코인 ​​및 기타 블록체인 자산 교환 플랫폼인 Gemini의 공동 창립자이기도 합니다. 쌍둥이 형제는 Mark Zuckerberg가 Harvard University에 재학 중일 때 자신의 물건을 훔쳤다고 비난하는 소송을 제기한 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.

7. Bezos Expeditions Bezos Expeditions

Bezos Expeditions는 Amazon 창립자 Jeff Bezos의 가족 사무실입니다. 이 회사는 Workday, Twitter, Juno Therapeutics 및 미디어 회사인 Business Insider를 포함하는 포트폴리오를 통해 다양한 산업 분야의 스타트업에 벤처 캐피털 투자를 하고 있습니다. 이 회사는 현재 GRAIL, Convoy, Pioneer Square Labs, Domo 및 로봇공학을 다시 생각해 보세요.

8. Iconiq Capital(드문 MFO 사례)

Iconiq Capital은 Divesh Makan이 관리하는 다가구 오피스입니다. 이 패밀리 오피스의 고객 기반은 실리콘 밸리의 최고 경영진입니다. Forbes와 The Wall Street Journal에 따르면 Makan의 고객으로는 Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Reid Hoffman 등이 있습니다.

9. R-Group, LLC

R-Group은 Estee와 Rany Raviv***가 공동 설립한 오레곤주 포틀랜드에 위치한 패밀리 오피스입니다. 회사는 또한 산업 전반에 걸쳐 투자하지만 SaaS 또는 전자상거래 비즈니스에 투자하는 경향이 있습니다. 포트폴리오에는 Practice Fusion, Notion(모든 사람에게 사용하고 추천하며 OneNote보다 우수함), BillGuard 및 Faraday Bicycles가 포함됩니다. 현재 포트폴리오 회사로는 무선 충전 기술 개발업체인 uBeam, 남성 패션에서 영감을 받은 여성 전자상거래 매장 Wildfang, 인터넷 서비스 회사인 Bigleaf Networks 등이 있습니다.

10. Smedvig Capital Smedvig Capital

Smedvig Capital은 영국과 노르웨이에 지사를 두고 있으며 해양 운송 및 해상 석유에 관심이 있는 Smedvig 가족을 대신하여 투자합니다. 드릴링 산업에서 만들어졌습니다. 회사는 시리즈 A와 B 단계에 투자하고 후속 라운드에도 계속 투자하는 것을 선호합니다. 회사 웹사이트에 따르면 Smedvig는 "800억 파운드가 넘는 자본을 투자했습니다(놀라운 얼굴)."

이 모든 회사의 공통점은 무엇입니까?

우선, 이들 투자자가 서비스를 제공하는 가족은 자신의 재산을 관리하고 보호하는 데에만 집중하는 많은 사람들로 구성된 패밀리 오피스 전체를 고용할 여유가 있는 절대적으로 초고액 자산가 가족입니다. .

둘째, 대부분이 창업가이고 VC 자금을 받은 경험이 있어 패밀리오피스가 스타트업 기업에 직접 투자한다(VC 시장에도 LP로 등장할 예정이다).

스타트업에 투자하는 것이 모든 패밀리 오피스(또는 심지어 대부분)에 적합한 것은 아닙니다. 그러나 시대가 발전함에 따라 점점 더 많은 고품질의 스타트업 기업이 등장하게 될 것이며 점점 더 많은 성공적인 기업가들이 패밀리 오피스를 형성하고 그 대열에 합류하게 될 것입니다. 너무 놀라지 마세요. 그런 일은 분명히 미래에 일어날 것이고, 심지어는 이미 일어나고 있습니다.

읽어 주셔서 감사합니다. 모두가 서로 소통할 수 있습니다.