_같은 대형 인덱스 펀드라도 수익률에 큰 차이가 있나요? 여러 가지 이유가 있습니다!

인덱스 펀드는 투자 펀드 중 중요한 위치를 차지하고 있으며, 다른 투자 펀드에 비해 기대 수익률은 지수의 변화를 밀접하게 따라가기 때문에 추정 및 분석이 용이합니다. 그러나 투자 과정에서 동일하더라도 이를 발견하게 됩니다. 펀드사별로 시장지수와 순자산 기대수익률 변화도 다른 이유는 무엇일까요? 오늘은 같은 대형 인덱스 펀드라도 기대수익률이 크게 달라지는 이유에 대해 이야기해보겠습니다.

이유 1: 펀드마다 피팅 정도가 다릅니다. 인덱스 펀드의 가장 큰 장점은 추적 대상이 있고 펀드 매니저의 투자 수준에 크게 의존하지 않는다는 것입니다. 정확하고 정보가 공개적이고 투명합니다. 일반적으로 말하면 핏이 좋을수록 정확도가 높아집니다. 그러나 동일한 지수의 많은 펀드는 지수를 완벽하게 추적하지 못합니다. 예를 들어 80%는 지수를 추적하고 20%는 투자를 강화합니다. 이로 인해 다양한 회사의 펀드 매니저의 투자 수준에 차이가 생기고 시장 변화가 발생합니다.

이유 2: 펀드 투자 전략의 차이. 인덱스 펀드, 특히 강화형 인덱스 펀드의 경우 기대수익률의 차이가 액티브 투자 부분에 반영되는데, 이는 펀드매니저들이 기대수익률을 높이기 위해 활용하는 부분이다. 이 부분으로 인해 리스크도 커지며, 회사마다 투자전략이 달라 기대수익률도 달라집니다.

이유 3: 펀드 규모는 펀드 규모에 영향을 미칩니다. 다양한 펀드 펀드는 시장에 서로 다른 영향을 미치므로 일반적으로 인덱스 펀드의 순 가치 성과에 영향을 미칩니다. 즉, 펀드 규모가 클수록 펀드 규모가 커지고 위험에 대한 저항력이 더 안정적입니다. 동일한 대형 인덱스 펀드의 기대수익률이 크게 달라지는 이유에 대한 위의 내용이 모두에게 도움이 되기를 바랍니다. 참고로 재무관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.